且說劉備引軍與馬超交鋒，被馬超英勇，衝動陣腳。馬超單槍來拿劉備，劉備奔逃中馬失前蹄，掉下地來。馬超大喜，挺槍上前。離開還有丈餘遠近，忽聽一聲大吼「休傷了俺家主公！」轉眼看時，一條長大漢子，渾身皂袍，頭戴一個金箍，披頭散髮，手使雪亮兩口鴛鴦寶刀，大呼步行殺來。馬超見他來勢兇猛，不敢小看，翻身迎敵。那大漢衝到馬前，起高一刀砍人腰，低一刀磔馬蹄。馬超急急拉馬，用銀槍格擋，噌當兩聲，火星四濺。馬超看此人力大，刀法嫻熟，哪敢輕敵，全神相迎。兩個馬步相交大戰了十數回合，未見勝敗。這時節一旁的黃忠、索超整頓了前軍的敗卒，重新前來參戰；後軍魏延、史進亦督軍趕到。馬超望見劉備軍勢大，一時又戰不下這步將，於是收兵自回。
劉備方才放心，也整兵歸隊。魏延已在五里外紮下行營，全軍暫在其中歇息。眾將都來參見，劉備少不得打氣一番。召戰場上相救那員步將來，卻是行者武松。劉備大加褒揚一番，升授為都尉。檢點軍卒，折損了二千餘人，劉封、索超、傅彤各自軍中帶傷。劉備發愁道「這馬超如此勇猛，如何對付？」史進道「主公，何不從涪城請龐統軍師前來商議？」劉備聽了，笑道「今日是嚇得慌了，你不說竟然忘記。」正欲使人來請，人報龐統軍師在帳外求見。劉備忙叫請入。
龐統進來，大笑道「主公今日必輸了一戰也。」劉備道「正是。軍師有何高見？」龐統道「這個甚是簡單的。我軍遠道跋涉而來，士力已疲。馬超求戰心切，銳氣正盛，一戰而敗，非戰之過也。今日我軍兵馬倍於他，只需分兵與他要戰，卻不死拚，輪番上去，消耗他的士力；一面卻分派精兵，悄悄迂迴取葭萌關，馬超可擒也。」劉備聞之大喜「軍師真乃天人！」
當下龐統調遣，把軍馬重新分割。叫魏延、張南為左軍，黃忠、張清為右軍，各領五千人馬，在兩邊紮營。劉備同陳到、武松、孟達等眾將引大隊安扎中軍大營。自己同交州士徽人馬為後營接應。劉封、索超、傅彤等且在後營養傷。吩咐各營「只要輪番挑釁，誘他出來，耗得他士氣全無，便可收工也。」一面令梁山軍九紋龍史進引本部五千人馬及陳達、楊春二將，抄小路去取葭萌關。龐統悄悄吩咐史進道「葭萌關硬攻取不易，你可伏兵其側，待彼無備時，先安排百數十人乘隙突入，只要佔了關門，這關便好得了。」史進連連點頭稱是，於是引本部軍自去。
自那以後，每日劉備左右兩營輪番挑戰。待馬超出戰，戰不多時輒收兵回，而另一邊又突出挑戰。一連數日，馬超欲戰不能，欲罷不得，煩悶之極。這天回到營中，召集部下馬岱、龐德、施恩、穆春、穆弘等商議道「這劉備每日只出兵挑釁，又不與我廝殺，只是怎的？」龐德道「眼見得他是在施用疲兵之計，只待我士氣消耗，然後取事。」馬超道「那卻如何？」龐德道「依我看，只好我等也閉門不出，任他挑戰；等他有鬆懈了的時候，卻以精兵一鼓突出，劉備可擒也。」馬超道「龐令明此策甚好，明日起我等不要出戰！」傳令下去。
次日，魏延來挑戰，馬超軍只是不出。魏延挑了一上午，無人搭理，只好自收兵。又過一日，黃忠引兵挑戰，馬超還是不理。黃忠只待到黃昏時分，收兵回營，馬超卻令馬岱、穆弘領精兵衝殺出來，截其後隊，黃忠軍一時大亂，虧得中軍孟達出來救援，方才殺退。
當晚，劉備請龐統相議道「馬超反不出戰，如何是好？」龐統笑道「馬兒血氣方剛，所謂不出戰者，因看我軍避戰，怕白白耗了士氣，所以如此。明日皇叔親自出戰，馬超必出，我再安排如此如此，馬超可一舉擊破！」劉備大喜。
次日大早，劉備親引數千軍馬，前往馬超營前挑戰。馬超看見大喜「大耳賊來送死矣！」便留馬岱守營，自與眾將引兵衝殺出來。兩陣對面，馬超也不多說，挺槍便沖劉備。劉備身邊，陳到殺出截住。兩個刀槍相交，戰七八個回合，陳到回馬便走。馬超將槍一招，指揮大隊人馬掩殺上來，劉備全軍丟盔棄甲而逃。追不上數里，龐德從後面趕上道「將軍，劉備軍一觸即潰，恐怕有詐！」馬超笑道「此等兵馬，某看作土雞瓦犬，有詐又怎的！」話音剛落，兩邊殺聲大作，左魏延、右黃忠，各引精兵殺出，前面劉備反掩回來，將西涼軍團團圍住。龐德道「將軍可急退！」馬超厲聲道「此時正好活捉劉備，退他甚麼！」拍馬挺槍，往前來拿劉備。將士阻攔的，皆被一槍搠翻。劉備望見馬超過來，急叫「眾將何在？」當下殺出末將衛辰，使雙刀便砍馬超。交馬只一夥，被馬超挑下鞍來。馬超正待上前，一邊怒吼「馬超休要無禮，義陽魏文長在此！」轉向右首，魏延橫刀躍馬而來。馬超急上前交戰，兩個戰約二十合，劉備身後突出索超，高叫「文長將軍，我來助你！」馬超冷笑道「無名敗將，尚敢來耶！」奮力交戰，再戰二十合，戰不倒馬超。其時交州軍士徽望見，來了豪情，也拍馬上前夾攻。三個大將圍住馬超團團廝殺，一支戟、一柄斧、一口刀盡帶殺氣，馬超一條銀槍前後波動，左遮右當，兀的游刃有餘。這一場好殺，有詩為證
漢末風雷起亂世，八方英豪競紛爭。天府不免戰火起，葭萌關前列三軍。小將士徽鐵戟勇，先鋒索超戰斧沉。義陽文長刀鋒厲，雪刃破空驚鬼神。惱起西涼馬孟起，銀槍白馬賽天人。欲興霸業洗父恨，先向西川動刀兵。艱險何動英雄膽，鏖戰先煉勇士心！
兩下四將團團交戰，廝殺有數十回合，馬超畢竟雙拳難敵四手，晃一晃，抽身而去。此時三面劉備軍吶喊衝鋒，聲威甚大，西涼與漢中軍漸漸不敵。龐德引一隊兵馬在後面衝殺，忽遇上劉備軍中都尉沒羽箭張清，龐德提刀便砍，張清接戰十數回合，力氣不支，撥馬便走。龐德不知厲害，追殺過來，不防張清抬手一石子打來，啪嗒一聲，正中面頰，打的鮮血直流。龐德暗叫不好，摀住臉回馬就退。正好遇見馬超。兩個再往後趕，見施恩、穆弘、穆春等將先後趕來，都說劉備軍勢甚大，難以抵擋。馬超道「既然如此，且先回自家大營。」話音未落，見迎面一隊敗軍趕來，為首正是馬岱。馬超驚道「莫不是寨子丟了？」便看馬岱迎面來哭訴道「哥哥！敵軍孟達、法正乘我軍大隊外出，埋伏突襲搶了寨子。」馬超道「這個也罷了。既然寨子丟了，不妨先回葭萌關，整頓兵馬，再來報仇。」施恩道「將軍，我只怕今日這一戰失敗，楊柏那廝本來與將軍有仇隙的，若要乘機構陷，這漢中眾將與將軍親善的又沒有幾個的，只怕……」馬超道「話是如此說，那你以為如何？」施恩不做聲。馬岱道「罷了，大家還是盡早趕回葭萌關為上。」於是叫龐德為前隊，馬岱居中，馬超自引精銳兵馬斷後，逶迤向葭萌關而來。
話分兩頭。且表史進領了龐統的命令，與陳達、楊春二人加緊趕路，朝葭萌關而去。離關隘尚有數里，派陳達帶十餘個精幹嘍囉，前去探路。陳達去不多時，帶回一人，史進看了大喜「丁得孫哥哥，你卻如何在此！」丁得孫道「我在張魯部下，助守此關。方才出關巡哨，不想碰見陳達哥哥，因此帶來。」各自個相見，史進說了來意，又道「吳用軍師先前有話，說這馬超勇武絕倫，若是能夠離間他與張魯，為我所用正好。我有一策，望丁得孫哥哥相助。」丁得孫道「大郎但說無妨。」史進說如此如此，丁得孫喜道「不想大郎也有如此妙計！我這就回去，大郎整頓軍馬，看我城樓上信號，便搶入奪關！」原來馬超率軍出發攻打涪城，這邊葭萌關便是張魯派遣的監軍楊柏把守，丁得孫是他副將。得孫別了史進自回到關上，先在館舍內外，埋伏了數十個親信嘍囉，然後叫人去請楊監軍議事。楊柏自然不疑，大典典過來。丁得孫先道「監軍，剛才聞得急報，說馬超與劉備勾結，要來取我葭萌關，如何是好？」楊柏大驚「有這等事情？大軍盡在馬超那裡，我這裡兵微將寡，他若勾結劉備前來，如何抵擋？」丁得孫道「趕緊寫書一封，往南鄭求主公發兵救援。」楊柏道「是了。」於是找丁得孫要過紙筆，寫成求援信件，叫一心腹小校送去。那人走了不久，丁得孫又道「監軍，若是馬超驟然殺到，只怕遠水難濟近渴。」楊柏道「那如何是好？」丁得孫道「馬超與監軍有怨，不若借監軍首級與馬超，敵兵自退。」楊柏大驚，待要拔劍，丁得孫吆喝一聲，衝入數十個刀斧手，片刻之間把楊柏亂刀砍死。
丁得孫殺了楊柏，立刻安排自家親信人馬，趕往關中佔住各個要隘，一邊大開關門。城外史進早引兵埋伏，當下一擁而入。漢中人馬沒有頭領，皆不敢抵擋，於是史進幾兵不血刃奪了葭萌關。有幾個混亂中脫身出的，也被陳達引五百精兵分路伏在關隘之後，盡數拿住，不曾走了一個。
史進奪了城關，問眾軍「汝等可願歸降？」中軍齊道「願降！」史進便叫全部編入本軍隊中。一面把城頭旗號依舊佈置好，一面對丁得孫道「漢中那邊，還要辛苦哥哥一回。」丁得孫道「史大郎恁的說，都是俺梁山大事，何辭辛苦？」帶二百餘個心腹人馬，急急出了葭萌關，往漢中趕去。行數日，先到陽平關。那守關將領卻是張魯胞弟張衛。丁得孫只說被馬超連接劉備，內外襲取了葭萌關，只恐來犯漢中。張衛聽了也大驚，一面加緊把守，一面叫人與丁得孫同去南鄭請告張魯。張魯才得到楊柏書信求援，又聞此事，大驚，急忙給張衛添兵，務必要守住陽平關隘口。一邊撫慰丁得孫，加給人馬，叫他往陽平關協防。
再說馬超敗於劉備，急急回奔。先頭龐德來到葭萌關下，開口叫門。城門上原有丁得孫部下頭目，於是吩咐打開。龐德毫不懷疑，率先進城。方進去數百人，猛聽梆子亂敲，城上放下千斤柵，把龐德並幾百個兵士關在城關之中。龐德大驚，叫道「楊監軍出來答話！」便看關上殺下一隊人馬，為首史進笑道「龐令明，你今天已中俺埋伏，何不歸降劉皇叔，共圖大業？」龐德怒目圓睜，並不答話，飛馬便衝殺上來。楊春上前交鋒，戰無五合，大敗而退。史進一驚，親自上前交戰，龐德咬牙怒罵，勢如瘋虎，左一刀又一刀亂砍，史進與他戰了十數回合，不敢硬拚，抽身便退。龐德待要追殺，城樓上陳達急急叫放箭，於是三面亂箭齊下，龐德盡力揮刀格擋，卻並不屈服，胯下馬已倒斃，人猶直立。片刻之間，身中數十箭，氣絕而亡，屍身靠於馬屍之上，並不倒下。部下軍卒紛紛投降。史進見他英雄，吩咐厚葬。一面開關，將城外龐德的敗兵一陣殺退，然後緊閉關門，只待馬超。
馬超等人正趕往葭萌關，忽見自家敗兵潮水般潰退回來，又聞說葭萌關丟失，切齒大怒「吾誓不與劉備干休！」馬岱勸道「哥哥，眼下勢頭不好，且先回漢中，再作打算。」施恩道「只是今日折了這許多人馬，又丟了葭萌關，回去恐人暗中搗鬼。」馬超道「也無他法。且回去吧。」便遠遠繞開葭萌關，從小道往漢中而去。史進看他一些敗兵翻山而過，也不安排人馬截殺。
一日之後，關下旌旗招展，劉備大軍到來，史進等慌忙迎接。劉備盛讚史進奪關的功勞，一面叫大擺酒宴，全軍慶功。席間，龐統道「馬超此次兵敗，必不見容於張魯。我等可以書信招攬其至麾下，則聲勢更添。」劉備深以為然。法正道「皇叔，今番破了馬超，可乘勝揮兵西進，奪取成都也。」劉備道「不可。我軍方才戰罷，兵力疲憊，且未結民心。不如現在此地修養數月，再發兵不晚。」
馬超這邊，率殘敗人馬萬餘，往東川趕進。行到陽平關，張衛引軍拒住，在城關上大罵馬超逆賊，不放入關。馬超進退惟谷，甚是尷尬。正好劉備遣法正前來勸降，馬超無奈，遂歸劉備。從此劉備便在葭萌關休養士力，一邊恩結百姓，漸漸有了起色。
再說東吳孫權，聞說劉備入川去抵禦張魯，召集文武商量。其時魯肅在鄱陽治軍，不在南徐。呂蒙道「劉備名為助劉璋抵抗張魯，其實便是要乘機取得西川。以末將之見，不如乘他在益州，我等突發精兵，佔住江口，奪了他的荊州。」孫權道「奈何我妹子尚在荊州，一旦交兵，怕是玉石俱焚，娘親必不肯恕我。」呂范道「某有一計，可假稱國太病重，召回小姐，順帶把劉備公子阿斗帶回。如能得手，則荊州不戰可得也。」孫權大喜，便叫心腹小將周善、賈華兩個，帶領五百兵馬，大船十隻，扮作客商模樣，逆水上去往荊州迎接小姐回來。又遣呂蒙引五千水軍，戰船二百，沿江佈陣，準備接應。
周善、賈華兩個逆水而上，不幾日到公安，停靠岸邊，喬裝進府邸見了孫小姐。孫小姐本是個粗枝大葉的人，聽說母親病重，心下焦急，便叫隨身婢女收拾行裝，帶了劉備獨子阿斗，上周善之船，一聲令下，拔錨而起，順流往東吳去。
且說公安內務，原是趙雲主管。那天因有事，往城北去巡查，回來聞報夫人帶著公子去了。趙雲大驚「此必東吳詭計也！」急急上馬，往江邊馳來。遠遠看見大船順水而下，快若箭馳。趙雲心下大急，策馬沿江追趕，雖然趕上，卻上不得船，只是口裡高叫「夫人且慢行走，趙雲前來送行！」周善、賈華望見，各引軍士，沿船擺開。趙雲追了一截，忽聽江上有人叫「子龍將軍哪裡去？」回頭看時，乃是水軍都尉阮小五帶了五六條小船，十多個水軍，羽毛一般飄蕩而來。趙雲道「小五哥，快與我趕上去，東吳劫持了夫人、公子要跑！」阮小五答應聲，叫趙雲上船，將槳綽開，小船箭一般趕上。周善、賈華吩咐亂箭齊發，皆被趙雲用長槍格開。兩船相距還有一丈距離，趙雲將槍一撐，飛身躍上大船。這一用力，卻把小船倒推得翻了過去。阮小五從水裡冒個腦袋出來叫道「好個子龍，我來幫你，你反推我。」朝水裡一鑽，沿大船邊沿出溜一下，也翻了上去。
趙雲上得大船，吳兵欲擋，皆被喝退。就闖入艙中，見孫夫人抱阿斗端坐。趙雲責道「皇叔在川，夫人為何不告而別，又帶走小主？」孫夫人在荊州因見趙雲正值威嚴，原本懼他兩分，當下答道「母親病重，所以回歸探望。阿斗是我子，自要隨身照看。」趙雲道「夫人此言差矣。主公半生只有這點血脈，豈能被夫人帶走？」伸手拉過阿斗。那阿斗雖已四歲，哪懂得這許多，開口便啼。趙雲心一狠，將阿斗抱起便走。夫人大怒，叫侍婢來拉，趙雲回頭怒視，無人敢動。到船頭，忽見阮小五提一顆血淋淋人頭，驚道「這是何人？」小五笑道「是那為首的吳將，這廝指揮軍卒欲要為難將軍，被我殺了，免得麻煩。」這時一船吳軍，皆不敢動。那邊船上賈華見殺死了周善，指揮九隻船包圍上來，卻不敢接戰。趙雲道「小五將軍，你去後艙扳舵，把船靠岸。」阮小五道「旁邊兩條船上亂箭過來，我不敢靠近。不如跳水逃走。」趙雲怒道「混話！你水性自好，小主卻如何吃得這般苦頭？」
正說之間，前頭港灣裡一溜出來十餘隻戰船，趙雲大驚「東吳伏兵到矣！」卻看船頭站立一人，乃是張飛。趙雲這才放心。張飛將船靠住，先登上來，吳兵戰慄，不敢用強。孫夫人獨道「益德將軍欺負我婦道人家，好生威武！」張飛一愣，與趙雲商量片刻，便道「嫂嫂，俺哥哥是大漢皇叔，對你也無不是，今後想著俺哥哥的好處，早些回來。」行了禮，與趙雲、阮小五同阿斗回自家船上，放孫夫人船隊過去了。原來張飛引軍巡江，聞得這邊動靜，慌忙趕來，卻解了趙雲尷尬。
駛不出數里，江面上鼓點大作，數百戰船整隊而來。當頭大纛上書「東吳呂蒙」。三將面面相覷。張飛道「既已至此，只好決一死戰！」趙雲道「小主在此，不可硬拚。三將軍可乘小船帶公子先走，我與小五將軍在此抵住吳兵。」張飛道「俺是荊州總巡江，安能退縮？子龍可帶阿斗先走。」兩個正爭執間，西邊江上又是一派鼓聲，數百隻戰船齊齊開到，阮小五一眼望見頭一隻大船上卻是宋江，心下大喜「是了是了，公明哥哥救兵到了！」這時只見宋江在中，左有阮小二，右有阮小七，率戰船突進而來。對陣東吳兵船也是相迎而上，兩軍在江面上交鋒，檣桅交錯，槳櫓縱橫，不時有人中箭著刀，落水而死。慘呼之聲，兩岸可聞，死屍浮江皆是。
戰了半個時辰，呂蒙望見敵軍中隊不堪惡戰，吩咐左右道「集中全力，打他中路大船，切他作兩半！」自引艨艟戰船，勇猛突進。那宋江在前面，絲毫不懂水戰，全憑幾個頭目獻策指揮。現在見吳軍衝擊而來，心中大恐，慌忙叫後退。這一退，牽動全局，船隊陣型大亂，被吳軍截作四五處，各自為戰。阮小七、阮小二雖然善戰，卻也相救不急。
危險關頭，上游又是鑼鼓齊鳴，諸葛亮親引大隊戰船趕來接應。呂蒙望見荊州軍勢大，不敢戀戰，傳令掉頭順流而下，會合了賈華和孫夫人船隊，一道歸於南徐。諸葛亮聽說阿斗得回，也不死追，各自收兵。
呂蒙、賈華回到南徐覆命，孫權聞趙雲截江，殺死周善之事，怒道「正好！我妹子已歸，恩義已絕，今番便調集八十一州人馬，奪取荊州！」正說之間，人報曹操起大軍二十萬，南下欲攻打江東。孫權大驚，遂罷了取荊州之議，商量迎敵。正是孫吳空懷開疆計，曹魏早興復仇兵。不知這一戰吉凶如何，請看下回。