且說魏延等正在行進之間，忽然前方兵馬殺出，為首一員老將，鬚髮雪白，精神抖擻，手提金刀高呼「劉備小兒，引兵進川，欲霸佔我主公的基業，先過老夫這關！」魏延問道「此老將軍是誰？」孟達看了，回答「此乃巴郡太守嚴顏，雖然年老，有萬夫不當之勇，不可小看！待我先去說他退兵。」於是縱馬出陣，道「對陣可是嚴老將軍？」嚴顏答道「我道是誰，原來是孟子敬。你本是益州大將，為何與荊州人馬一起耶？」孟達道「老將軍，我奉主公之命，迎接劉皇叔進川，以討伐米賊張魯。眼下主公便要在巴郡與皇叔相會，老將軍為何興兵阻攔？」嚴顏罵道「呀呸！汝這小匹夫，勾結劉備，名為救援，實在想奪我西川五十四州，誰個不知？沒說頭，勝得我的寶刀，便放你西去！」孟達臉色蒼白，旁邊早惱起急先鋒索超「也好，我去會會這老將！」提了斧頭，拍馬而出「老頭子，先來與索大將軍廝殺幾個回合！」對陣嚴顏呵呵大笑「無名鼠輩，真真污我寶刀也！」將轡一提，縱馬殺出。兩個刀來斧往，一場好殺，只看得兩邊軍卒都呆著。魏延歎道「索將軍武藝自然不說，不想這老嚴顏也有如此能耐！」
正說之間，忽然兩邊鼓聲大震，突出無數軍卒吶喊。劉封驚道「不好，有伏兵！」魏延厲聲道「伏兵便來，慌亂甚麼！」叫劉封、孟達壓住陣腳，自己引百餘騎，先往左邊去看。便見一隊川兵，奮勇殺來，當頭大將旗號「劉」。魏延喝道「汝是何人，敢截殺劉皇叔大軍？」劉瑰冷笑道「汝等欲要喧賓奪主，豈能得逞！」魏延大怒，拍馬舞刀殺過，劉瑰橫槍抵擋。兩個大戰了二三十合，劉瑰見魏延勇猛，難於取勝，退馬將槍一招，背後川兵洶湧殺上。魏延部下人少，只得退回本隊。這時右邊伏兵亦殺出，三路人馬將劉備前鋒部隊圍在核心猛攻。魏延、劉封、孟達、索超等皆非等閒，各自指揮軍馬奮力招架，當不得蜀軍勢頭正勝，荊州兵抵擋困難。
正在這時，背後鼓號齊鳴，旌旗招展，卻是劉備中軍大隊趕到。一旁吶喊聲又起，張任引軍殺出阻截。劉備遠遠看見自家人馬被圍攻，不由大怒「我與季玉兄弟相會，這班川將好沒道理！」言未落，老將黃忠高呼「待我去接應文長出來！」催馬殺出。這邊嚴顏看見，樂道「不想又來一個老將！」提刀迎上，兩個老頭一般的鬚眉如霜，這邊黃忠罵道「汝這老匹夫，無故擋我軍馬，莫非想死麼？」嚴顏回罵道「皓首老賊！不安心在荊州養老，千里奔來圖謀我地盤，卻是何苦！」兩個更不答話，雙刀並舉，兩馬盤旋，廝殺起來。兩邊軍卒看二老年高，卻有如此精神，都大聲喝采。正是
鼙鼓震地，戰雲蔽天。兩馬得得疾馳，四目忿忿相看。黃漢升老牙緊咬，一心拼得興漢地；老嚴顏銀鬚亂張，舞刀護得郡縣安。旌旗大書英雄姓，刀光不問戰將名。兩軍陣前皆呆看，萬卷青史留壯行。誰言年高無用武，今見蒼龍卷暮雲。
兩個大戰到三十餘合，嚴顏見黃忠刀法精奇，不易取勝，於是打個轉念，撥馬便走，只道用拖刀計取之。黃忠看他走，冷冷一笑，一邊緩緩縱馬趕來，一邊暗取雕弓在手。嚴顏只是不知，對面張任看得清楚，高叫「賊將休放冷箭！」話音剛落，弦聲一響，嚴顏急躲閃時，背心上早著，伏鞍而走。黃忠高叫「老賊哪裡逃！」催馬追上，一邊張任急急挺槍殺出，攔住黃忠廝殺。劉備見黃忠取勝，將手中劍一揮，部下大軍潮水般湧上。對面張任早安排下防衛隊伍，牌刀手後面弓弩手一起衝出，亂箭如飛蝗掃來，劉備軍士頓時倒下一片。一連三次，死傷無數，不得突破。前面劉瑰更是加緊圍攻劉備前軍，魏延督軍抵擋，也不輕鬆。劉備在中軍，一時亦無法可想，不由對陳到道:「川中人物，未可小看也！」
正是交戰激烈之時，忽然前面有人高叫「兩軍休得再打！」川軍聞聲，紛紛停手，便看劉璋親引衛隊，趕到前面，分開兩軍。劉備眾將也急將軍馬約住。劉璋氣喘吁吁，急忙趕到前面，見了劉備，翻身下馬。劉備急也下馬相迎，兩個四手相握，揮淚唏噓不已，各自訴說兄弟舊情。劉璋道「我率人馬前來迎接兄長，只在巴郡等候。不料部將愚蠻，前來生事，驚了兄長。」便叫喚張任來，大罵道「汝自作主張，欲加害我兄，莫非要斷送西川五十四州麼？」張任慨然道「末將只為保全主公的家業，只怕玄德公來了，這西川五十四州倒是難得講清了。」劉璋大怒，叫推出斬首，張任哈哈大笑，面不改色。劉備慌忙道「季玉不可！張都督也是一片赤誠，季玉若是為我殺他，吾有何面目見川中文武乎？」劉璋大將泠苞、鄧賢等紛紛相勸，劉璋方揮退張任。劉備泣道「方今漢室傾覆，奸雄為患，朝綱失振，民不聊生。我二人同為宗親，當攜手為國家出力，若得漢朝興復，則我輩縱萬死，又何辜也！想季玉必能解我苦心！」說罷，兩個抱頭大哭。劉璋泣道「諸將無謀，皆說兄長此來不善。我必知兄長不負我也！」
相慰半天，劉璋吩咐全副儀仗擺開，迎接荊州軍入巴郡城。劉璋與玄德兩個並馬而行。進得城中，劉璋設宴款待，兄弟二人盡興暢飲。
其時，龐統與史進統帶後軍人馬，離巴郡尚有二十里路程。魏延前軍駐巴郡城東門，黃忠統大軍駐紮北門。法正所率軍馬及士徽統帶交州人馬紮營於城南門，陳到率宿衛營千人隨玄德入城。劉璋本軍人馬，駐紮於巴郡西門，城中也只留了劉璋親衛千餘人。
宴到一更時分，劉備作別劉璋，自回本營。人報龐統先生到。劉備大喜，急忙來到大帳，只見龐統與法正一起等著。龐統見了劉備問道「主公，今日如何？」劉備道「與蜀軍衝突，幸得季玉趕到，不致釀成大禍。」龐統道「劉璋雖是老實，部將多有不平，主公當一不做二不休，便乘此時整頓軍馬，五更動手，一舉攻克巴郡，拿住劉璋，然後相挾以進討諸郡，西川可傳檄而定也。」劉備搖頭道「不妥。我與季玉兄弟也，他以誠待我，我豈能如此下作？」法正道「士元所言甚是道理，主公勿要錯過機會。」劉備道「公等欲陷我於不義耶？」兩人再三勸說，劉備只是不聽。兩個只得出來，法正道「皇叔不肯動手，如何？」龐統沉吟片刻道「既然如此，只好先斬後奏了！」二人出了劉備大帳，逕去前帳，吩咐召集魏延、陳到、黃忠、士徽等諸將前來，龐統說了事情，道「主公心慈手軟，不肯用我計策，這爭霸天下，卻是拖沓不得的。今晚便動手，一舉拿住劉璋，西川可得也！」魏延道「軍師所言極是！便請軍師安排！」
法正道「川軍大隊駐紮在城西的，我卻不可亂來，以免打草驚蛇。此時我統帶的後軍尚在巴郡城東十里處，待我引軍悄悄從北部山道迂迴，突襲川軍大營，彼必慌亂。然後黃漢升率軍從北門突入，魏文長從東門突入，法孝直從南門突入，各各去抓劉璋。陳叔至你率本部人馬，保衛主公。士公子卻帶本部交州兒郎，從城南悄悄抄到城西，張網等著。若是吃劉璋從巴郡城裡逃脫，他不歸到城西的大營，則必然是從小路潛走。士公子分派人馬把路口把牢，則劉璋可擒，益州可獲也。」眾將聽了齊道「軍師高妙，無愧鳳雛也！」龐統哈哈大笑，又叮囑道「各軍自去準備，看城西火光起，方可動手，不要冒失！」眾將各自領命去了。
龐統安排下去，自己帶幾個親衛，急急往城東後軍營寨趕去，到營中，史進出來迎接「軍師，安排如何？」龐統道「萬事齊備矣。只等我這邊動手，全軍齊出，劉璋必不免。」史進道「只是他也有大軍在側，軍師不怕困獸猶斗麼？」龐統笑道「這般兵將，便有十萬也是無用的。再講了，縱然今夜這一戰不得全功，甚或劉皇叔遇了甚麼不測，豈不更逞梁山軍之意？」史進一怔，兩個哈哈大笑。
正在準備，忽然白花蛇楊春闖入道「軍師，大郎哥哥，事情壞了！方才出外巡探，我軍營寨外面離開兩里，有一隊川兵屯紮，看來是盯防我等！」龐統正在吃驚，又一小校奔來「稟告軍師，前軍魏延大人遣小的來報，說巴郡城頭，有老將嚴顏人馬嚴守四門，戒備森嚴，恐怕不得輕入。」龐統聽了，沉默片刻，長歎道「蜀中人物，真非等閒也！」便叫小校回報各營，今夜不再起事。
次日，劉備設宴招待劉璋。酒席之上，劉璋道「兄長，今有米賊張魯，遣馬超引大軍攻打西川甚急，望兄長不吝相助。」劉備慨然道「自家弟兄之事，何必多說！」劉璋大喜，連連敬酒。劉備求一二本地文武為嚮導，劉璋便以法正、孟達相隨。當日歡宴，第三日，劉備便與法正、孟達統帶全軍，前後馬步軍近五萬，往涪城而去。劉璋心下甚是歡喜，多多供給糧草輜重，自轉回成都，以為安如泰山。沿途之中，張任道「主公叫劉備去戰張魯倒也罷了，如何又把法正孟達二人派給他為輔佐？此二人心懷不忠，今給劉備，是為虎添翼也。」劉璋怒道「張伯放！某父子兩代，待汝不薄，汝數次三番挑動我兄弟關係，究竟是何居心？」張任歎道「主公既有此說，我緘口便了。日後身殉大義，好歹教主公見我赤誠一片就是。」劉璋聞他如此，更加不悅。
再說劉備引軍直趨涪城。龐統道「主公既到了巴郡，何不就此直取成都？遠來涪城，多費甚多手腳，又要與馬超死拚。」劉備笑道「我若在巴郡起事，一則孤軍外懸，二則民心未服。不若先到涪城，修養士力，結交民心。至於馬超，雖然驍勇，畢竟是偏軍，不難破之。」龐統點頭歎服。
四月中旬，劉備軍到涪城。涪城白水軍都督楊懷、副都督高沛前來迎接。兩下見過禮，劉備問道「馬超動靜如何？」楊懷稟道「馬超自攻下葭萌關，軍勢更添，就屯住於涪城外三十里，不時前來挑戰。我等堅守不出，倒也未出大亂。」劉備又問「馬超軍馬多少？」楊懷道「約有二萬餘。」劉備又問「本處兵馬錢糧若何？」楊懷道「本處本有兵馬五千，前番張任將軍前來協防，留下一軍，現今有步兵九千，騎兵五百，頗有錢糧。」劉備道「甚好。季玉以我前來抗擊張魯，尚請二位將軍多多相助。」二將忙答禮道「皇叔差遣，無敢不從。」於是兩下酒宴相待。劉備大軍自於涪城南安營紮寨。
當晚，劉備與龐統相議道「馬超兵馬雖不多，卻不可小窺。可否要用白水軍？」龐統道「以我軍力，足以擊敗馬超，皇叔用白水軍，切記要當成自家將士一般看待，才好恩遇人心。若有些出生入死的地方，盡量莫叫他去。」劉備道「這個卻是。」龐統又道「那馬超乃驍勇之人，與曹操有切齒之仇，又在涼州大有名望。他投奔張魯本是勢不得已，皇叔若能把他收歸麾下，興漢又多一分力也。」劉備道「這個姑且不說，先戰場上見了高低，才好打算。」當下計議已絕。
次日，劉備便以黃忠、索超為先鋒，魏延、史進為後合，自與法正統帶中軍，留下龐統看守本寨，點起馬步軍三萬，出了涪城，殺奔馬超大營而去。
原來馬超自從取了葭萌關，因涪城城池堅固，張任又知兵，不敢盡力攻打。張魯派楊柏為監軍，帶兵二千來增援。馬超因見援兵不多，便在葭萌關招兵買馬，整練自家勢力。後聞張任走了，又聽說許都城中，曹操真個把自家父親滿門殺盡，心中氣惱，於是親統大軍出葭萌關，到涪城下安排大營。聞說劉備引軍前來，冷冷笑道「這廝織席販履之徒，莫非是與我送糧草兵馬來了？」便與眾將整兵出營。
這邊黃忠、索超帶兵五千，在前急急趕路，行二十餘里，前頭金鼓大振，一彪人馬殺將出來，為首大將高呼「孤窮賊將，來與馬將軍受死！」黃忠大怒「小豎子敢如此無禮！」揮刀上前。那將亦掄刀相迎。兩個戰了十餘回合，黃忠精神倍長。那將瞠目道「這老將如此威猛！」黃忠嘿嘿笑道「你可便是那馬超小兒？速速下馬歸降，老夫保你性命。」話音未落，一聲怒吼「休得胡言，馬超在此！」一將銀槍白馬，陣中搶出。索超提斧頭上前交戰，不到十餘回合，遮攔不住。馬超一槍在前，但見雪花四射，兵卒紛紛倒地，片刻之間，將前隊人馬沖得紛紛潰退下來。黃忠待要上前抵擋，又被馬岱纏住。正在焦急，斜刺裡殺聲大作，又一隊兵馬衝殺而出，為首將領黑面長鬚，手使鐵背大刀，橫掃直劈，血光大現。黃忠部下末將余時上前喝問「何方敵將！」來將大吼一聲「南安龐德也！」大刀起處，不五合斬余時於馬下，於是兵眾皆亂，龐德揮軍衝殺，將劉備前軍沖成兩截，首尾不能相顧，士眾大潰。黃忠、索超喝止不住，只得混著奔逃。馬超縱軍掩殺，斬首無數。
追出數里，遭遇劉備大軍。劉備見前頭黃忠軍崩壞，大怒，令中軍列隊整頓抵擋。馬超也收住軍鋒。兩陣對圓，劉備看那馬超虎背狼腰，濃眉瑞目，白袍銀鎧，駿馬長槍，威風凜凜。左有馬岱，右有龐德，身邊排列著西涼精兵，人強馬壯，煞是嚴整。劉備暗自讚歎，乃向對陣喝問「孟起！你本是忠良之後，當隨我共抗擊曹賊，今日如何為張魯效命，來侵犯西川城池耶？」馬超道「休得多說！這天下城池，有力者得之。你若要我退兵，便槍上見！」將馬一夾，殺奔出陣。劉備身邊，劉封挺槍而出。兩個戰不到五個回合，劉封大敗而回。眾軍皆看得悚然。馬超勝了劉封，哈哈大笑「來幾個有用些的！」縱馬再殺來。都尉張南拍馬舞刀出截擊，交馬三合，馬超一槍將張南頭盔挑下，張南大驚，披頭散髮，伏鞍敗回。孟達再出，戰不數合又被馬超殺敗。眼看馬超衝近，陳到叫聲「馬兒休要猖狂！」提刀殺出，馬超截住，兩個盤旋廝殺二十餘合，陳到又敗走。
馬超連敗四將，威風大振，直衝劉備而來。後面馬岱、龐德見得了機，急令擂鼓大進，於是西涼軍和漢中人馬鋪天蓋地，掩殺上來。劉備軍中眾將，急忙整頓軍馬迎敵。馬超親引數百西涼鐵騎，往來衝殺，片刻之間，突破劉備三層陣線。劉軍士卒，皆不敢抵擋。劉備尚自在指揮，一邊馬超遠遠望見，喜道「拿得劉備，則西川如在手掌！」縱馬趕來，口裡高呼「劉玄德休走！」劉備回頭看見，唬得汗流浹背，急急鞭馬回走。亂軍之中，誰人顧得？那馬超風馳電掣，疾奔而來，沿路有人想擋，皆被挑於馬下。劉封見情勢危急，大叫一聲，回馬死戰。戰到十餘回合，被馬超一槍刺中臂膀，翻身落馬，士卒拚死救去了。劉備此時去得不遠，馬超縱馬又趕來。劉備只顧奔走，不防馬蹄絆著個屍體，打個趔厥，倒栽下來。馬超大喜，上前就刺殺。其時陳到被馬岱截住，其餘眾將，各自不能相顧。劉備待要掙扎起，馬超已到面前，不由驚道「莫非劉備今日竟死在此處麼？」正是江山未展萬里志，沙場先見一命危。不知劉備生死如何，請看下回。