張魯看到吳用偽作的書信，心下大怒，便要舉兵攻打益州。早站出一人，身長八尺三寸，面如傅粉，唇若抹朱，腰細膀寬，聲雄力猛，卻是西涼馬超。
這馬超字孟起，乃是扶風郡人，漢伏波將軍馬援後裔。其父馬騰乃是羌女所生，身形洪大，面有異像，性情寬厚，人多敬仰。後從軍征伐邊庭叛亂，多有大功，累生到征東將軍，衛尉。馬超弓馬嫻熟，更勝其父，自馬騰入京做官，便統帶西涼部落，羌人敬為天人。馬超為人，性情暴烈，因聽到謠傳說曹操欲殺害其父，便與鎮西將軍韓遂聯合，連接楊秋、馬玩、梁興等，合計十部人馬，軍十餘萬，東進中原。初時攻克長安，聲勢更勝。後來曹操親率大軍迎敵，馬超討不得便宜。正對峙間，曹操用離間計挑撥，馬超與韓遂轉向攻殺，被曹操各個擊破，遂全軍大敗。欲要返回西涼，卻不料部下反叛，截斷歸路，與曹操裡應外合奪了梁州。馬超只得同從弟馬岱及部將逃奔到漢川來。那反叛的部將，其實就是梁山好漢打虎將李忠。他與施恩、穆春、穆弘三人各領兵馬分路投奔馬超，馬超用為大將。李忠暗自勾結馬超部將趙月等人，並聯合地方官吏楊埠、姜敘、梁寬等人，忽然發難，葬送了馬超基業。曹操重加賞賜，加為校尉。這都是吳用當日安排的錦囊妙計。
當下馬超站出請戰，張魯大喜「有孟起肯去，定能攻破成都！」正要發令，閻圃道「且慢！師君，眼下兩川連結，外有曹劉虎視眈眈，不可貿然動兵。」張魯道「待我並了益州，合兩川之勢，便不懼曹劉了。」閻圃道「西川劉璋雖然闇弱，有名將張任、嚴顏、李嚴等輩，不可小窺。」張魯未及發話，馬超奮然道「先生何必滅自家威風！不是誇口，某有從弟馬岱，部下將領龐德、施恩、穆春、穆弘，皆是英勇無敵。西川兵若敢阻擋，憑這條槍，盡數挑了！」張魯壯之。當下發令，撥與馬步軍一萬五千，叫出師攻打西川。馬超領命，率軍並自家帶來西涼軍餘部六千，出南鄭，直取葭萌關而來。閻圃只是暗自歎息。
這邊戴宗從丁得孫等處聞知張魯出兵，笑道「大功告成也。」與孔亮兩個作別了鄒淵四人，再往西川走來。
梁山往西川的四將，鎮三山黃信和操刀鬼曹正二人是投奔了劉璋，病大蟲薛永和白面郎君鄭天壽二人卻是在山中落草。戴宗晝夜兼程趕到成都，見了曹正，略說一番，便告辭東行，直回荊州。
回到公安，見了宋江。宋江急道「院長，可知鐵牛和孔明兄弟如何沒到？」戴宗大驚「我與他二人早分手了半月有餘，雖然是徒步跋涉，亦早該到達。這張松處奪得的西川地圖還在他那裡哩。」宋江聞之，異常焦躁。
又過兩日，方見李逵、孔明二人趕到。宋江大怒道「汝兩個幹甚麼耽誤這許多時候？」孔明照實說了，宋江道「鐵牛是渾，你總算當過一家員外，怎麼也如此昏頭？」孔明叫苦道「師父，鐵牛哥哥人渾，拳頭卻不是說耍的。」宋江聽罷，轉罵李逵道「你這黑廝，生性頑劣，今日如此大事，竟敢四處游耍，按軍律當斬！」李逵笑道「若說哥哥要斬，原本也是畏縮不得的，只是若砍了黑頭，卻拿甚麼來吃酒哩？罷了罷了，哥哥饒恕則個。」吳用也來討情，宋江又責罵了幾句，叫孔明把地圖拿出「今日未曾誤事，故不與你糾纏。下次若敢再如此無端，軍法不容！」一邊整頓軍馬，只待起事。
再過數日，軍情傳來，張魯兵發西川。宋江心裡暗自高興。忽報龐統軍師來見。宋江慌忙迎入。龐統道「方纔聞得漢中張魯興兵伐蜀，劉璋闇弱，必求救於劉備。將軍可作打算矣。」宋江答應，吳用道「只是劉皇叔那邊，還請鳳雛先生多多幫言。」龐統道「這個自然。」於是各自下去準備。
這邊劉備聽說消息，召諸葛亮、龐統商量。龐統道「張魯興兵，劉璋必求助皇叔。取蜀之日，便在眼下。」劉備道「只是我與季玉同宗，安能忍心奪他地盤？」龐統笑道「方今漢室衰敗，天下傾覆，皇叔仗義起兵，作的是匡扶國政，解民倒懸的大事。若在此處多多計較，則又不像是大家了。」劉備待要說話，諸葛亮道「士元所言甚是也。欲剿滅國賊，重振朝綱，必須有西川之地為後援。劉璋雖是宗親，懦弱無謀，益州早晚易主。皇叔若不先取，恐被蟊賊所得。」兩個再三勸說，劉備只不答應。相說良久，諸葛亮一使眼色，與龐統雙雙告退。出得門來，龐統仰天大笑道「眼見得一場大好功勞，卻偏要推三阻四！」諸葛亮道「皇叔以仁厚聞天下，故而不忍奪其同宗基業也。」龐統冷笑道「孔明這卻短見了。」諸葛亮道「士元此言何意？」龐統道「所謂不忍者，恐人議論耳。眼下卻待西川使者來了，我再說一番話，管教皇叔安然入蜀。」諸葛亮笑道「如此則是士元大功了。」
兩個行不數步，見數騎迎面而來，當先一人，身形矯健，清須濃眉，背後從人擎條幅上書「西川使者」。二人對看一眼，龐統回頭就奔到劉備營中，諸葛亮上前拱手道「敢問此位便是劉季玉使者？在下諸葛亮奉皇叔之命在此相迎，有禮了。」那使者慌忙翻身下馬，拱手行禮道「原來是諸葛軍師。在下西川法正，有禮，有禮。」兩個說不上三句，劉備急巔巔隨龐統跑來，見了法正，躬身便拜，法正急忙還禮。各自報了姓名，劉備與法正攜手而入大堂，諸葛亮、龐統相隨而進。
兩邊坐下，劉備道「我與季玉雖同為宗親，許久少有來往。今大夫前來蔽處，有何見教？」法正道「皆因那漢中張魯狼子野心，派遣西涼馬超犯我地界。西川恐難抵擋，特來請皇叔出兵救援。」送上劉璋求援書信。劉備慨然道「方今天下群雄並起，朝綱失振，百姓疾苦。我與季玉同為漢宗，季玉有難，我焉能束手不管？」便對諸葛亮、龐統道「兩位軍師，可去整備人馬，預備入川救援。」法正看了，心中暗自讚歎。
當晚劉備設宴款待法正，仍只有諸葛、龐統作陪。酒過三巡，法正乘醉道「敢問皇叔，有幾多城池？」諸葛亮已識其意，道「今暫住荊州，乃是借東吳孫仲謀的。自家城池尚無一分哩。」龐統假作感慨道「我主乃漢朝宗親，仁義之名傳於天下，反不得城池，天道豈有理乎？」劉備看他二人，只不作聲。法正道「皇叔，非是我賣主求榮。今有益州沃野千里，民戶殷實，又有山川險固，實乃不世之基業。劉璋無能少謀，非守業之主也。今近有張魯，遠有曹操，益州遲早落入他人之手。皇叔何不取了，先作基業，然後北圖漢中，收復中原，以匡漢室。某與諸同道願為內應。」劉備大驚道「不可不可！季玉也是漢朝宗親，我以仁義行天下，安能為此不義之事！」法正道「皇叔此言差異。若是皇叔不取，益州也早晚是別人的。與其支柱漢賊，何不作興漢基業？」劉備致意不肯，龐統道「主公，離亂之時，用兵爭強，固非一道；若拘執常理，寸步不可行矣，宜從權變。且兼弱攻昧、逆取順守，湯、武之道也。若事定之後，報之以義，封為大國，何負於信？今日不取，終被他人取耳。主公幸熟思焉。」劉備聞言，恍然大悟道「聽君一言，如聞金石之聲，當銘肺腑。」乃離席先拜謝龐統，再拜謝法正。法正還禮道「自古良臣皆思明主。季玉非能馭眾也。川中豪傑，翹首以盼英主駕臨。此亦法正所幸也。」兩下把酒盡歡。
夜深法正退席之後，劉備再留諸葛亮、法正二人商議。諸葛亮道「此天降良機，若不乘此取得西川，日後必悔。可乘劉璋邀請，以精兵入川屯住，乘勢取之，然後再圖後手。」劉備道「先生教導的是。當派遣何人為大將也？」龐統「宋江麾下梁山軍，良將甚多，且他本是民間人馬聚集，若進川作戰，似為其長。」諸葛亮道「不可。梁山軍自成一路，我總歸不大放心的。若讓他進川獨戰，敗則挫我大計，勝則恐怕尾大不掉。此次事關重大，還需皇叔自引大軍入蜀。」龐統道「皇叔入蜀，則荊州重地當加倍提防。」諸葛亮道「這個自然。皇叔雖去，可教關羽、張飛、趙雲諸位將軍皆留守荊州；黃忠、魏延等隨皇叔去可也。」劉備道「二位先生，須得著一人隨某入蜀，方好隨時教誨也。」諸葛亮、龐統對看一眼，諸葛亮道「皇叔既去，荊州臨曹操、孫權兩處窺視，近者又有梁山軍屯住公安，雖是自家人馬，不敢太過大意。士元新近過來，恐不識其底細，只好某自留荊州了。」龐統忍不住道「孔明，你既把梁山軍收歸帳下，如何又處處防備，這般尷尬要到幾時？」諸葛亮歎道「士元不知的，皇叔初起兵是，兵微將寡，其時梁山數萬大軍，且已略占長沙、桂陽、零陵三郡，既有意歸降，我豈能不收？但彼自歸順之後，自成軍營，用得總不甚放心。唯有待兩川收平之後，慢慢拆了他的黨羽，以恩義結交其將帥，使之足為興漢義士，不去作那不軌的勾當。」龐統聽罷道「原來如此。那我便隨主公進川了。只是此番進去，可從梁山軍中抽調將領相隨，一來削其聲勢，二來主公好好結交了，也穩固軍心。」劉備點頭稱是道「我看他梁山軍中，那九紋龍史進甚是忠勇，前番在江東救我，不避生死，盡心竭力，可以用也。」諸葛亮道「既如此，便可著九紋龍史進領兵相隨。」計議已決。
次日，先寫回書送了法正轉去。一邊召集眾文武，說了意思，便即調兵遣將，預備進川。西進一路，劉備親自統帶，龐統為軍師。馬謖、蔣琬等人隨軍參謀。麾下又有大將十員。哪十員？乃是
偏將軍黃忠，裨將軍魏延，校尉陳到、劉封，都尉索超、馮習、張南、張清、傅彤、關平，都是勇武之人。內中索超、張清實為梁山頭領，劉備又如何得知？連龐統也是蒙的。此外末等下將百十員，內中有行者武松。點步卒三萬，騎兵兩千，整頓行伍，揮軍入蜀。又遣梁山軍中校尉九紋龍史進並頭領跳澗虎陳達、白花蛇楊春，領兵五千為輔。時交州士徽亦在荊州，便教引本部七千人馬亦相隨。
至於荊州，以軍師中郎將諸葛亮總領，關羽駐軍江北，以防曹操；宋江軍移師向東屯，以備孫權。張飛領軍為巡江，諸葛亮與趙雲坐鎮南郡，接應各方。安排停當，便祭旗出師。時建安十六年三月。
大隊人馬出征之際，宋江、吳用等亦到城外相送。只見刀山槍林，旌旗昭揚，甚是威嚴。忽然江上一陣勁風掠過，喀嚓一聲，將城頭一面小旗刮斷，倒落下來，恰打在龐統的馬頭旁邊。當時亦不以為意。公孫勝在後面看見，掐指一算，臉色頓變，急急到劉備身後，低語道「方纔江風刮斷旗幟，乃折將之兆也！」宋江大驚，吳用猛道「是了！按史，龐統在入川途中中箭而亡，莫非便是這個兆頭？」公孫勝道「詳情是不知的了。」宋江道「那我等趕快上前告知鳳雛先生，教他多加小心如何？」吳用道「現下人多，不便明說。不如修書一封，隨後發出。」於是當晚回到自家營房，宋江作書便將吳用、公孫勝意思婉轉相告，然後差人送到軍中。龐統看過，說是江風斷旗非吉兆，勸他多加小心。龐統看罷哈哈一笑「生死有命，全在自家修為。這江風斷旗偶然之事，若也要計較，當不得將帥了！」不以為意。
再說益州事情。原來馬超逢了張魯之命，引漢中之兵攻打西川，先到葭萌關前。那把關守將不知天高地厚，出關迎戰，不到三合被馬超一槍挑了，折兵三成。副將從此死守關隘，又被馬超部將龐德偷偷混入關中，一舉攻破。接著揮軍涪城。涪城白水都督楊懷、副都督高沛死守城池，一面發書告急。劉璋遣大將張任引兵前往涪城交戰，一面受了法正、孟達蠱惑，於是發書邀請劉備入蜀。那益州眾官，但有心裡明亮的，如王累、黃權、李恢等人，紛紛勸阻，當不得法正巧舌如簧，又兼劉璋昏庸，以為玄德同宗，必不相害，於是派遣法正前來。如今既得知劉備應允，大喜，便叫法正、孟達率軍卒四千，先行迎接，自與眾官引三萬餘眾，隨後趕來。教與劉備相會於巴郡。
這日正預備起行，從事黃權入，諫道「劉備豺虎也，主公令其入境，是開門揖盜，自取破敗！」劉璋不聽，自起身走。黃權上前苦諫，咬住劉璋衣角，劉璋奮力起身掙脫，黃權咬牙不放，頓落門齒兩個，血流滿嘴，猶自不住。李恢又入相勸，劉璋大怒「玄德是吾宗兄，豈能害我，汝等挑撥離間，用意何在！」眾官不敢再勸。劉璋車駕出城門，忽見王累自懸於城門之上，大呼道「主公！劉備入川，則先君基業盡數付與矣！某今日捨命相諫，公若疑我用心，且以死表明！」大叫一聲，割斷繩索，撞死在地上。劉璋怒道「此等迂腐之輩，欲以死挾我麼？」令人葬之，還是不顧。群臣不敢違杵，只得相隨而來。
出成都行不數里，後面煙塵大作，一隊人馬追上來。劉璋大驚「此是何人？」片刻間軍馬趕上，卻是都督張任趕來。劉璋大驚「汝不在涪城抗拒東川人馬，來此作甚？」張任正色道「主公以為劉備居心頗好耶？張魯不過是皮毛之瘡，吾已安排人馬把守。劉備乃心腹之患，主公豈能貿然前往！」劉璋道「一派胡言！劉玄德與我同宗兄弟，相互護持，張伯放汝是個明白的人，如何也這般猜忌？」張任道「主公心腸恁的直率，卻不見得人心奸詐！既然要去巴郡會見劉備，某引軍護衛。」劉璋道「我自有隨行軍馬三萬，又不是去廝殺。何必多此一舉。」張任道「主公若是去與劉備廝殺，這三萬人儘夠了。今去相見，若某不跟去，我怕軍中將士無一個敢死戰護主者！」劉璋怒道「甚麼話！我兄弟二人之情，豈容你如此挑撥！再敢多說，定斬不赦！」張任道「主公欲殺我便殺，只要不殺，某定要隨主公同去巴郡。寧可多此一舉，不要為奸人所乘！」劉璋看他忠直，長歎道「也罷，你便隨我而行，只是不可莽撞行事，壞了我兄弟情分。」張任領命，於是率本部人馬，相隨而行。
前行快到巴郡，人報前面有巴郡太守嚴顏迎接。劉璋親自去見。那嚴顏年過六旬，猶自精神矍鑠，上前見了禮，道「主公直欲與劉備相見耶？」劉璋聞言已是八分不悅，因敬他年老，勉強道「正是。老將軍有何高見？」嚴顏道「主公，老夫愚見，今引劉備入川而欲自固江山，真乃獨坐窮山，放虎自衛，豈能得平安！可急急安排人馬，將其逐回荊州，以免日後追悔莫及！」劉璋大怒「老將軍！我敬你忠勇，怎如此胡言亂語傷我兄弟情分！請毋多言！」便叫車駕起行，入巴郡，安排與劉備相會。嚴顏自到後面，與張任商議道「都督你是蜀中大將，如何教主公入此犯險？」張任道「都是法正孟達兩個匹夫攛掇的，多官苦諫，主公只是不聽。」嚴顏皺眉道「如此則我西川基業甚險了！」張任搖頭歎道「主公心腸雖好，只是太忠厚了些。」問嚴顏「老將軍，請問劉備現在何處？」嚴顏道「報得先鋒離開尚有一日路程。法正孟達已自與他會合了。」張任低聲道「某家倒有一計，先叫主公在巴郡安排，我等暗自起兵，往前頭佈置埋伏，阻截劉備軍馬。不須大勝，只要殺得他不敢小窺我川中將士，自然退去。」嚴顏拍掌呵呵笑道「妙計，妙計。叫那大耳賊亦要吃俺一刀！」
兩個商議定了，張任便去調集本部軍馬萬人，準備交戰。一面與黃權、李恢等人說好了，不要叫劉璋得知。那劉璋隨行三萬軍馬稱為「天府營」，乃是劉璋親衛大軍。內中一個大將劉瑰，與張任甚相得，聞言也引本部數千兵準備協助。嚴顏一邊安排劉璋在巴郡休息，假作佈置，一邊亦整頓本郡數千軍馬，與張任、劉瑰合軍一路，悄悄從巴郡往東，來迎劉備。
再說劉備令魏延、劉封、索超三將引五千兵馬為前鋒，孟達帶千餘人為嚮導，勇猛前行。這日黃昏，走到離巴郡尚有三十里處。孟達道「不妨且先安營歇息，明日正午便可到巴郡。」魏延道「如此甚好。」正說間，前面殺聲暴起，軍兵突出。魏延大驚道「此處如何有敵軍截殺！」孟達啞口無語。索超喝道「管他甚麼，且先廝殺了再說！」正是已聞謀臣賣主意，先看大將擒敵心！不知廝殺結果如何，請看下回。