且說柴進、林沖、魯智深三人南進交州，已入其境，忽然前軍亂喊。魯智深急提禪杖，率心腹小校數人趕到前軍，見前面路兩旁皆是山坡，叢林茂密，路口有一隊蠻兵，赤身裸體，往來跳躍砍殺。部下軍卒皆不敢當。魯智深大吼一聲「哪來的蠻子，敢與洒家作反！」跳將出去。便看一個蠻將，赤體步行，手提大砍刀，虎虎殺來，魯智深輪水磨禪杖，辟頭打去。二人大戰十數回合，魯智深天生神力，又是武藝高強，蠻人雖然勇武，也抵擋不住，刀法漸漸亂了，又戰十餘合，魯智深禪杖橫蕩，噹的一聲，蠻人砍刀脫手，飛出十步開外。蠻人慌忙後退一步，卻不顯恐懼。魯智深哈哈一笑「看你倒是個好漢，一邊退去，我不殺你！」蠻人聽得，躬身行禮道「多謝大人。」卻並不退去。便看旁邊又出一個蠻大漢，長得是
身長八尺，腰大十圍，紅面黃睛，疑作星轉斗降，赤足被發，定是野怪山精。渾身筋突，手足骨扭肉滾，遍體異彩，面目如虎似龍。分明南疆百越王，獨立長嘯楚天舒。
這大漢手使一柄銅瓜，對魯智深喝道「那禿大漢，你雖能勝過俺兄弟，卻不該侵我土地，今日我兩個不要眾人幫手，且打一場，看看誰個厲害？」魯達本是個好勇的人，聞言也不多說，禪杖一抖，擺個倚天把劍勢，喝道「且進招便是！」那大漢冷笑一聲，雙手持銅瓜打下，魯達將禪杖向上一迎，當的巨響，火星四濺。那蠻族漢子叫聲「好力氣！」銅瓜轉頭橫掃，魯達身子一斜，禪杖平推而出，削那漢子頭頸，兩下招式一碰，各各撤回，旋又進擊。便看一個惡和尚，一個凶蠻人，在這路坡前盤旋交鬥，一條禪杖，一柄金瓜，你砸我杵，打得聲震四野，黃光裹著黑光，叫兩軍都看得眼花繚亂。這當兒柴進與林沖也都趕到觀戰，看兩人大戰了五十餘合，不分勝敗。柴進謂林沖道「這個蠻子這般厲害，竟能和魯達兄弟戰上這許久！」林沖道「彼雖力大，武技卻略遜魯達兄，我看再有三四十合，魯達兄必能以巧招勝之。」原來這魯達果然動這腦筋，心裡卻尋思「這蠻子雖然兇惡，倒也不似個歹人模樣，若能結交了，俺梁山大業也好多個幫手。怎生想個辦法活擒了他，方好降服。」尋思到此，魯達故意略留幾分力氣，反讓這大漢佔些上風。那大漢得勢不讓人，進招更狠，招招殺人，看得柴進膽戰心驚。魯達卻是引這大漢自行亂了進度。果然再戰數合，那人步態已亂，魯達再退一步，那人搶進，卻把左腳邁在前面，魯達乘勢折腰，禪杖突掃他下盤，那人急待豎兵器格擋，魯達一擊之下，借力把禪杖反指他面門，那大漢再起銅瓜招架，身形搖動，被魯達雙手緊拿禪杖，著力打下，彭的一聲，銅瓜早脫了只手，身形後仰。那一頭銅瓜倒砸下來，眼看要打到自己腦門，魯達驚叫聲「當心!」心道不合卻打殺了這廝。不料那人倒地之時，左手用硬力一握，生生把個重六七十斤的銅瓜單手捏穩，接著一躍而起，對魯達拜道「壯士，俺是服你了！」魯達也鬆了口氣，還禮道「休得說此話，若把洒家作朋友，只一同喝碗酒便是。」兩人各自哈哈大笑。
這邊林沖柴進上前，柴進問道「請問這位壯士大名，為何一言不發，便攻打我軍？」那大漢道「俺乃百越蠻王摩羅是也，這個是俺弟弟摩沙，這交州百越一帶十萬蠻人，盡歸我管。還有個武陵洞溪蠻王沙摩柯，也是俺結拜兄長。只因這交州的大官兒叫做士變，對俺說荊州有兵馬來，專搶我交州土地，故叫我前來這邊迎敵。」林沖道「錯也！我等是荊州劉皇叔部下，專到交州來助蠻人，不受那士變禍害，大王卻被騙了。」摩羅搖頭道「那士變卻不害人，反對我等有關照。」柴進笑道「這是故意愚弄，使大王為他賣命，卻反傷自己朋友。」摩羅道「也對。那你這幾個卻叫甚麼名字？」三人報了姓名，摩羅道「難得相遇，何不入俺寨子去喝幾碗？」柴進猶豫之間，魯達先道「好極，好極，接連行軍十餘日，且先休息一下，以備日後廝殺。」林沖亦無不可，於是三人整頓軍馬，隨摩羅入寨。
這蠻人寨子在山陵環保之中，內有平壩，多水流林木，四面環山，風景秀麗。蠻人竹樓，多依山傍水而立，貌似簡陋，其實堅實。三人皆是北方好漢，見這等情形，讚歎不已。林沖道「誰言蠻人不曉文化，今觀這風景，實與中原各有風色也！」魯達道「常聽人講蠻人如何粗鄙，我倒頗佩服他哩！其實都是一般百姓，各有肝膽，何必分得高下？」
其時天色已晚，摩羅吩咐殺牛宰羊，大擺宴席。土釀米酒一罈壇敲開，又有無數打得干鮮野物，滿滿地堆著。月上梢頭，寨子中篝火熊熊，人聲鼎沸，柴進、魯達、林沖帶來的軍士與眾蠻人擠坐一團，火上羊腿豬脊烤得焦香滴油。魯達生來愛吃酒肉，漢朝生活清苦，雖在軍中，因米糧不足，未敢放肆。今日得此機會，自是不必客氣。那蠻人釀造的米酒本不濃烈，入口只是甘醇，魯達舉若飲水，須臾之間，連盡一壇。興之所致，只用手撕扯大塊肥肉，嚼得滿襟留油，快活欲仙。那摩羅、摩沙見魯達豪壯，異常歡喜，只顧大碗敬酒，自己也是狂吃豪飲。柴進、林沖暗自發笑，也豪情大發，碗到酒干。兩個蠻酋更是高興。忽魯達道「今日我等一見如故，何不就此結拜兄弟？」摩羅大喜「對，拜了兄弟，便是一家，以後也好照應。」林沖聞言，也喝采「甚是！」對柴進道「柴大官……柴將軍，何不也……」柴進低聲道「我若也結拜，萬一被劉備得知，這交州不好拿了。」林沖點頭。魯達道「結拜便快來結拜，這廝囉嗦甚麼！」林沖道「柴將軍父母有命，不便與異姓結拜，就我四人結拜即可。」魯達罵道「甚麼父母有命，不就是……」林沖趕緊止住，拉了摩羅、摩沙，四人敘了年齒，魯達最長，摩羅大林沖止二個月，摩沙居幼。於是摩羅令蠻人取來公雞宰殺，汲血混酒，四人分飲，指天立誓，結拜為兄弟。時眾蠻人與士兵皆醉，蠻人便起，牽手圍火跳躍舞蹈，口中囈呀唱詞。只聽鼓點咚咚，銅鈴脆響，眾蠻人手舞足蹈，搖頭扭腰，好不快活。柴進等的士兵也不由興起，紛紛加入。大家吃喝玩樂，盡醉一夜。
次日早起身，三人整頓行伍，出了寨子。忽報士變譴弟士壹將兵萬餘前來。魯達道「這廝前來，正是燈蛾撲火，自取死耳！」柴進道「整頓全軍，急速逆戰！」摩羅道「弟兄們有事，我率本部蠻兵相援！」柴進道「且慢，我卻另有一事欲煩勞大王。」摩羅不悅道「你這將軍甚是不直，先不肯結拜，今又不肯要我幫忙，敢是看不起我蠻人？」柴進道「豈敢！只求大王如此如此……」摩羅笑道「不肯要我廝殺，卻耍這等花招。」依計而去。柴進、林沖等催動軍馬，盡皆向東進。
行無數里，正遇交州人馬。兩陣列開，士壹旗號大書「漢合浦太守定南校尉」，兩邊排開十數員牙將，倒也威風。這邊柴進出馬道「士將軍，你兄弟佔據南國，並為列郡，既遵從漢室旗號，今我主劉皇叔雄兵到此，當速速裹甲來投，不失為國家明臣，怎可起兵抗拒，莫不知逆天者亡乎？」士壹大罵道「豎子胡言，劉備植席販履之徒，枉冒皇室，割據地方，今又遣汝等無名鼠輩，犯我州郡。我亦不與你說口，有膽的，過來一戰便罷！」話音未落，柴進身旁林沖大怒，拍馬衝出，士壹軍中一將手使雙刀出馬叫道「我乃騎都尉鮑范也，鼠輩領死！」林沖並不答話，拍馬逼上，戰不三合，抬手一矛，戳死鮑范。交州軍大驚。林沖一言不發，旋馬自回。士壹旗門下，大將胡卦挺槍出戰，魯智深叫聲「來得好！」提禪杖跳出，兩個馬上步下，盤旋交戰，約十數合，魯智深一禪杖打折胡卦馬腿，那馬重創倒地，把胡卦顛下地來，早被魯智深手起一杖，打得腦殼裂成兩半，一命歸西。交州軍無不悚然。這邊柴進看見，急令擂鼓，小校搖動大旗，林沖一馬當先殺出，眾軍將如波浪沖湧而來，交州軍當者披靡，陣腳即刻崩裂，士壹彈壓不住，撥馬先走，頓時兵敗如山，降者不計其數。柴進、林沖、魯智深督軍追殺十餘里方回。
當夜相議，柴進道「交州地方廣大，若是單靠武力，恐難盡得。日後交戰，當設法服其心志也。」林沖道「士燮居南二十年，勢力深廣，今士壹雖敗，並有大軍捲土重來。」魯智深笑道「林教頭如何這般說，我軍雖寡，卻甚是精銳，他若前來，正好一舉殲滅！」次日，轉軍向東，直進於縣。
卻說士壹一戰兵敗，計點士卒，折損十之三四，不由歎道「這劉備軍將竟如此厲害，如何了得？」正與副將商議間，外面令兵急報，卻是士燮與三弟士珛，起交東、廣南兵三萬餘前來。士壹急忙迎接入大帳，兄弟三人齊商量。士壹說了戰況，士燮道「我原意劉備方得荊南，左右未安，必不敢來犯我交州；及聞彼軍南下，然不過五千，依無以為大患，故先叫蠻王摩羅阻擊，再叫義彥引兵去戰，誰知卻被殺敗。故從東引兵來抵擋。」士壹道「劉備派來之將名不見經傳，卻是威猛異常，下次交戰，我當分兵誘之，然後三面夾擊。」士燮道「義彥此計甚好。」於是安排下去。
次日，人報劉備軍進於縣，士燮便盡發人眾前往迎敵，安排如此如此。這邊柴進將本部軍馬，列成臨戰之勢，逼近縣城。至縣十五里，右側士壹引弱兵數千挑戰，罵道「前一日不慎輸了，今日汝還敢來戰乎？」林沖笑道「真有不知死的。」拍馬而出。士壹掉頭便走，林沖按馬不追，嘿嘿冷笑。後面柴進揮軍上前，佈置如此如此，便叫魯智深引五百步軍開頭，全軍直追趕而去。
走了數里，士壹軍翻過一道小丘梁，柴進下令加緊進發，趕上丘梁，只見下面卻是一個盆地，四面皆是丘陵，士壹軍正在前追趕。柴進冷笑道「彫蟲小伎，欲何謂耶？」便令魯智深引五百步軍追擊下去，自按大軍緩緩下坡。
原來士燮早將大軍伏於丘陵之後，特叫士壹誘敵，只等敵人追擊下來，便好三面夾擊。誰知敵軍只以五百人追擊，反不知所措。士珛道「事已至此，何不就先滅了這支敵兵，也好振作士氣！」士燮然之，令擂鼓大作。便看三面丘陵之上，吶喊聲似滾雷炸響，旌旗林立而起，片刻之間，三面山頭，交州軍黑壓壓如螻蟻而集，翻滾直下。魯智深等五百軍列成圓陣，巍然不動。須臾，三面敵軍迫近，羽矢如飛蝗，魯智深大吼一聲，當先躍出，身後是五十名長槍手，五十名盾牌手，兩翼張開，亂箭多被擋住。轉眼間裹入敵陣，禪杖舞處，渾然鐵圈，邊緣血肉橫飛，人馬撲地。正面交州軍措不及防，竟被沖得紛紛倒退，自相踐踏，死傷無數。兩翼交州軍，卻是士燮之子士袛、士幹，見狀急麾軍從兩翼圍裹上來，把魯智深的四百人圓陣團團包住，卻是衝突不入。原來宋時兵甲製作，原比漢朝先進，宋江占梁山多時，屢敗官軍，也整備不少，加上有金錢豹子湯隆維持，其實甚是犀利。但因恐被漢人學去，故極少用。柴進因要得功，又想交州地方僻遠，不怕劉備得知，故將隨軍五百套與魯智深五百步軍。那精製鎧甲，原也非無弱點，但突用之下，自然大起功效，交州軍雖圍住，衝突不入，士氣卻是漸漸不如。這時那魯智深並一百精兵將正面敵人沖得大步後退，卻似造了一個凹槽，當即轉戈向右，似一把刮刀倒捲回來，所到之處，交州兵將屍橫遍地，硬生生又闖出一條血彎道。士燮在山頭，看魯智深以一百人在盆地中左衝右突，反覆攪轉，四圍數千之兵竟是望風披靡，不由膽戰心驚，以至目眩。
柴進在這邊山坡之上，看魯智深漸漸疲了，便令點起狼煙，同時分派兩員偏將，各引八百軍，從兩邊抄到士袛、士幹後面夾擊，自引餘部，衝下坡去，便聽殺聲大作。士袛、士幹正在設法圍攻魯智深後路，見三路敵軍從坡上衝下，腹背受敵，陣型大亂。這邊士壹見狀，急回軍往戰，士燮在山頭原留下萬餘兵以為後應，此刻便紛紛投入，兩軍在盆地之中扭作一團，柴進、魯達雖然兵精將勇，畢竟人數佔劣，因此也討不得便宜。
忽地四下裡鑼聲亂鳴，無數蠻兵如江流彙集，直入參戰。交州軍大驚之下，軍心立亂。士燮謂士珛道「事急矣！我等當速率本部親兵殺出，以定軍心！」於是縱馬率親衛兵將，殺下山坡。才到半途，山脊上一彪軍突起，為首一將身長七尺九寸，環眼圓睜，背後旗大書「梁山五虎將天雄星豹子頭林沖」，直從背後掩殺下來。士燮衛軍怎料得後背竟出敵人，立時土崩瓦解，直潰下山。士燮見林沖追殺而來，不敢招架，伏鞍而逃，方到谷底，斜刺裡殺出一隊蠻兵，為首摩沙高呼「士大人，今日為了俺哥哥，只好拿你送禮了！」士燮正在叫苦，一人大喝「蠻子休得傷我父親！」殺出一員小將，手使月牙戟，擋住摩沙。二人大戰三十餘合，摩沙漸漸不敵。此時士燮已向山後逃竄，林沖見勢，放馬奔下，直追過去，那員小將棄了摩沙，來敵林沖。兩人矛戟並舉，戰約十數合，林沖大喝一聲，音若雷霆，那小將先戰一陣，已然力怯，又見自家軍馬混亂，不由心慌手慢，被林沖右手持蛇矛逼開月牙戟，左手輕舒猿臂，把那小將攔腰抱住，擒過馬來。此時盆地之中，交州軍已然群龍無首，四面丘陵，又沒個逃處，只是惶惶亂跑，各軍將自顧不暇。士袛、士幹等保護士燮奪路而走，士珛從小路走脫，士壹被魯智深打倒馬匹活捉。三萬餘交州軍，陣亡五千，降者逾萬。繳獲戰馬七百餘匹，甲杖不計其數。原來柴進見士壹出戰誘敵，便知其意，一面喚蠻王摩羅引軍潛進包抄，一面叫林沖帶精騎五百，抄到盆地之後，看這邊狼煙起信，迭次殺出，又故意叫魯智深引五百精兵誘敵大軍出動，反客為主，待其士氣衰敗，各路再起，因而大獲全勝。這是柴進在梁山拜吳用為師，學得不少韜略，因此有此計略。
當晚安營紮寨，推過俘虜來問。那員小將原是士燮次子士徽，推入帳中，只是破口大罵，直立不跪。魯智深讚道「好漢子。」柴進又令推過士壹問道「將軍今日被擒，可願屈服？」士壹冷笑道「若非蠻人造反，我二人之位當易也！可恨這幫蠻子，往日施恩不吝，一朝如此背信棄義！今日既然被擒，要殺便殺，何必多說！」林沖聞言起，親釋叔侄二人之縛道「二位義士，我等安敢得罪？」扶到自己之座上。士徽、士壹只不作聲。柴進令送入酒肉，二人自取來吃，卻還不說話。
正僵間，人報有人求見。柴進、林沖二人出帳看時，卻又是一個青年將軍，見了二人拜道「二位將軍，請恕家父一命！」林沖問「請問將軍是誰？」那少年道「我乃士壹之子士匡也。今日家父陣前被擒，我孤身入此地，願替從一死，只求能放了家父。」柴進看了林沖一眼，道「你若能降，我便放了你父親，並保你為官，如何？」士匡道「我叔伯父子鎮守此地二十餘年，豈有降者！今願身受萬剮，以替回家父一命。」柴進道「我若不放汝父，反將你殺了，若何？」士匡凜然道「我既身入此地，豈有顧惜命哉！只是將軍若如為如此無義之事，縱然得九州之地，須臾必覆亡！」柴進感歎道「交州之地，一門父子皆如此英烈，豈有他也！」便對士匡道「公子請進帳再敘。」
進得帳來，柴進吩咐給士匡送上酒茶，教與士壹、士徽同坐，一邊道「士威彥鎮守交州二十年，威名遠震，我等不勝欽佩。只是今日漢賊曹操把持朝政，時欲篡逆，我主劉玄德為匡扶漢室，起兵聚義，交州乃大江之背，故勢在必得。今日奉命入公等境地，實屬無奈。只是公等請思想，交州地界如此，東有孫吳，西有劉璋，焉可保淨土？莫若齊聚劉皇叔旗下，共捍大業，豈不為美？」士壹道「承將軍厚愛，只是未得兄長將令，不敢貿然說話。」柴進點頭「說得是，今晚不才喧賓奪主，便請諸位且盡一醉。明日我親自送回。」吩咐把盞。士壹父子叔侄三人便也不客氣，賓主相飲，盡夜方散。
至明，柴進又吩咐取士壹、士徽戰馬、鎧甲、兵器，同士匡一起送出營門之外。柴進對三人道「我等心意，望告知令兄，我等翹首以待。若是無意，則戰前一決生死，亦無怨恨。」三人感激涕淋，再三拜謝而去。
回到帳中，魯智深問道「柴大官人莫非愛他忠義，所以放回？」柴進道「此其一也。士燮在交州二十年，結好各方，恩施百姓，惠及蠻人，民望甚大。今我等以軍入境，若單靠強力，雖得其地，難保安穩。且我等之意，實欲要重振梁山，這交州地方廣大，好一塊基業，若不能安撫其民之心，安能得為我用？我特釋二人，為收其心耳。這也是當年諸葛亮平南蠻之計。」魯智深笑道「當年？大官人莫非忘了，今日諸葛亮還未能入蜀呢。」柴進一怔，旋即哈哈大笑。柴進又吩咐將前二次交戰生擒交州軍一萬四千餘人，願留者編於軍中，其餘盡皆發給口糧釋放，任其回鄉歸隊，有傷者並給醫治。所放九千餘人，皆感恩戴德而去。
再說士壹等三人歸回本軍，見過士燮，言了此事，並說柴進仁義。士燮沉吟不語。又有數千本部被俘士卒，熙熙攘攘，各歸營盤，遍說北軍之恩。士燮正在猶豫，人報交州刺史賴恭、蒼梧太守吳巨到來，士燮驚道「此二人與我素來不睦，今番前來，有何用意？」正是才感彼將薄雲義，又見此間嫌隙人。不知賴恭、吳巨此來如何，請看下回分解.