劉備聽諸葛亮如此說，便道「既然如此，請進來。」小校傳進孔明，孔明道「在下毛頭星孔明，見過劉皇叔。」話音剛落，一邊張飛嘎嘎大笑「哇哈哈哈，不想這裡又出來一個諸葛軍師。」諸葛孔明亦笑道「同名同字，本是常見，況我姓諸葛，彼姓孔耶。」劉備道「孔將軍此來，有何見教？」孔明道「皇叔容稟，我哥哥宋公明，乃梁山好漢，聚集義軍欲除暴安良，護衛百姓。今因見天下大亂，群雄混戰，民不聊生，只有皇叔仁厚愛民，故率麾下眾弟兄前來投奔，以效犬馬之勞。因空手不好見面，特取了長沙、零陵、桂陽三郡，以為禮物。」劉備暗自道「此三郡本我囊中之物，要汝等獻這慇勤！」面帶笑容道「原來宋將軍如此仗義，實是難得。今將軍肯與我同心匡護漢室，扶大廈於將傾，解生民於倒懸，實乃我之大幸也。劉備何德何能，得這眾多義士相助，看來漢室興復有望！」乃望天謝禱。孔明道「既如此，容我回稟公明哥哥，隔日獻將領、軍馬、糧草並三郡城池冊表來。」令隨行嘍囉搬來許多牛羊米面勞軍。劉備大喜，贈與錦袍玉帶，請孔明帶回與宋江。孔明謝恩而去。
孔明回到自家營中，見過宋江。吳用道「是矣。今日『借屍』已成，可速將本部歸編。」便將軍馬糧草冊表取出。宋江一一看過，忽地心生猶豫道「這好大家業，如此白白與人……」吳用道「哥哥恁的說！這家業借與劉備，不過是暫存外庫，數年之後，天下償還，有何不捨？」宋江道「只是我想若就此彙集，與劉備決一死戰，豈不也……」吳用發急道「哥哥！往日豪氣蓋世，生死關頭，怎的反如此萎縮！今日眾弟兄已然遣散，若不與降，縱不輸給劉備，也吃孫權坐收漁利，那時連本斷送，莫非竟好麼？」宋江再轉一想，笑道「軍師莫急，我也是此心，只戲言耳。只是我想這眾軍馬投劉備之後，若被他拆得七零八落，日後呼應也難，如何是好？」吳用道「這個自然須提防。那班降兵降將，也只好由他，我梁山自家軍馬，卻必須得編組一起。」便傳令神算子蔣敬、鐵面孔目裴宣多派軍吏，將自家心腹兵馬分編各將，抵死不分。有對宋江道「初次見劉備，哥哥只需如此如此，必能得手。」
次日，宋江再令孔明送過諸般冊子，劉備先展開將帥名冊，見上書呼保義宋江、智多星吳用、入雲龍公孫勝、撲天雕李應、大刀關勝、豹子頭林沖、霹靂火秦明、小李廣花榮、青面獸楊志、九紋龍史進、丑郡馬宣贊、井木犴郝思文、跳澗虎陳達、白花蛇楊春、花和尚魯智深、黑旋風李逵、八臂哪吒項充、飛天大聖李袞、地太歲阮小二、短命二郎阮小五、活閻羅阮小七、神行太保戴宗、鼓上蚤時遷、小溫侯呂方、賽仁貴郭盛、毛頭星孔明、獨火星孔亮、鐵面孔目裴宣、神算子蔣敬、玉臂匠金大堅、神醫安道全、鐵扇子宋清、險道神郁保四，共計是三十三位好漢，並有三郡降將劉度、邢道榮、趙范等數十人。麾下軍士分佈三郡，共有五萬餘人。劉備與諸葛孔明計議道「生意雖好，總怕禍福難料。」諸葛亮道「宋江於旬日之間，破長沙、占零陵、桂陽，又全殲雷緒軍馬，顯見得非良善之輩。以如此軍力，竟輕易降我，確實有些蹊蹺。不過用人之際，若不允之，則三郡難以收得。今日孫曹並強，收得宋江也算加我之力。只是日後須多加注意便是。」於是約定，明日在大營設宴，請宋江全班答話。
第三日，劉備軍中殺牛宰馬，大擺酒宴。轅門排開儀仗刀旗，金鼓齊鳴。日上三竿，對面宋江率吳用、林沖、關勝、李逵、孔明、孔亮、呂方、郭盛等人前來，劉備率合營前往迎接，兩下相會，宋江先看劉備，身高七尺五寸，體貌出眾，雙手近膝，兩耳懸頜。面色白皙，眉目明朗，唯有下巴光溜溜無一根鬍鬚，有些滑稽。但在中軍環衛之下，神態儼然有帝王之威儀。宋江不由暗自讚歎「真英雄也！」再看身後，關雲長傲然而立，神色峻武。又有一員黑臉大將，身長八尺三寸，豹頭環眼，虎鬚倒豎，極其威猛，心道「此必據水斷橋之張飛也！」旁邊一人，身長七尺九寸，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概，不是軍師諸葛孔明是誰？孔亮在宋江身後對哥子孔明笑道「哥哥，你也沾了他名兒的光了。」隨後緊隨劉備兩人，左邊一人身長八尺一寸，相貌堂堂，渾身白盔白甲，右邊一人身長七尺六寸，眉目犀利，渾身青色戰袍，卻是劉備貼身牙門將，趙雲趙子龍，陳到陳叔至。再往後，便是劉備麾下眾將，原來劉備自赤壁戰後，掃蕩江南，四方雲從，此時已有數萬兵馬，百十員戰將。宋江一眼看見武松、劉唐等人也在其內，不由暗自心喜。
再說劉備看宋江，身長只六尺三寸，黝黑矮壯，但雙目自有神光，身後眾將，頗有威武之人，也不禁暗自讚歎。兩下互相介紹部下，到得林沖，張飛哈哈大笑道「宋將軍，你這些兄弟倒也有趣，那大刀關勝竟與我二哥一般無二，這位豹子頭又彷彿俺老張親兄弟一般！」宋江笑道「有此奇緣，那是我等的殊榮了。」又到呂方，張飛怪道「囈，你這後生姓呂，又叫小溫侯，莫非是那三姓家奴的子侄？不知武藝若何？來來來，與俺老張比劃三百回合。」伸手去拉呂方。呂方運力，哪站得住，一個趔蹶，差點載倒。劉備慌忙喝住張飛，對宋江道「將軍不以劉備粗陋，此來賜教，實是天幸。」宋江答道「豈敢，我輩生為護民，願唯皇叔馬首是瞻，共保國家。」兩人大笑，攜手而入。營前早是酒肉成山，大家相勸入席，劉備道「今日相聚，實是天賜也！來來來，大家一醉方休！」於是互相敬酒。那梁山軍中之人與武松等也佯作不識，互相詢問。宋江恐李逵粗陋，叫他獨自抱了一罈酒，一大盤肉到帳後去吃，正碰見周倉，李逵罵道「你這黑漢好不痛快，不與俺廝殺夠，反叫個小白臉用鳥詭計算俺！」周倉笑道「多有得罪，先敬一杯賠罪，日後同在一軍，再談報答。」李逵道「俺不耐煩小杯，且換大碗來。」
酒過三巡，席上歡聲融融，吳用一使眼色，宋江忽道「皇叔，今日當眾位之面，某有一個請求。」劉備道「將軍但說不妨。」宋江道「我這裡弟兄，相隨數年，情同手足。今日歸順皇叔，為漢室出力，自然是水裡水裡去，火裡火裡去，不避刀劍。只是祈求能將我將兵一起留用，不要東西拆散，以冷了眾人之情。這是某一家之請，皇叔若覺不妥，我等嚴遵軍令，不敢再妄圖。」劉備微微一怔，旁邊諸葛亮急使眼色，劉備轉一想，笑道「將軍如此忠義，備安敢強拆散手足！來來來，再飲一杯。」
諸葛亮心下不悅，飲了一杯，起身到後營溜躂。忽見近日長沙軍新投的三個將軍進帳，為首的老將黃忠問道「諸葛軍師！劉皇叔何時發大兵為韓太守報仇！」諸葛亮作難道「三位，如今梁山宋將軍已歸順皇叔，如何是好？」黃忠大驚，三人面面相覷。魏延問「那宋江現在何處？」諸葛亮道「正在大帳前與皇叔飲酒。」魏延大叫一聲，拔出佩劍，大步便趕往前營。黃忠、張著拔劍緊隨。諸葛亮阻攔不住，慌忙跟來。
片刻到大營前，魏延提劍便奔宋江。旁邊呂方、郭盛急立阻攔，後面黃忠、張著趕到，宋江兩邊林沖、關勝、孔明、孔亮皆拔劍站起。兩下對峙，魏延舉劍直砍呂方，忽地兩條人影一晃，瞠當幾聲，魏延、呂方、郭盛的寶劍已各被人架住，再看時，架住魏延的是趙雲，架住呂方、郭盛的是陳到。便聽劉備喝道「大營之前，誰敢撒野？不棄劍者立斬！」黃忠拜到「皇叔，這宋江殺害韓太守、雷將軍、劉磐公子，又蹂躪城池，分明心懷叵測，望皇叔為我等作主！」劉備歎道「彼時也是各為其主，今日宋將軍已歸我大漢，望三位看我薄面，化干戈為玉帛。」宋江也對黃忠揖道「某只想取了長沙送皇叔為見面禮，傷了韓太守也是不得已，請老將軍寬恕。」這時諸葛亮趕來，勸開黃忠等三人。宋江等自告辭回營。黃忠等人見劉備收編宋江，欲改投他處，當不得劉備流淚苦勸，於是留在麾下。
當夜劉備再與孔明商量。諸葛亮道「主公今日酒宴之上，怎能答應宋江這個條件？日後他藉機尾大不掉，豈不遺患無窮？」劉備道「當時局勢，我若不答應，勢必翻臉，終是不可得。且先應允了，再做打算。」孔明叫苦道「當時在我軍之中，他安敢翻臉？主公一時手軟，當眾答應，今後不好再改，必有麻煩！」劉備道「我貫以仁義待人，怎能如此脅迫？宋江若本無歹意，日後自是一家，我再這般算計，豈不為世人所指。軍師不必多言。」諸葛亮長歎而出。劉備看了忽覺不妥，叫住道「我欲不以梁山軍委任城池，以便控制，如何？」諸葛亮道「如此可以原班降將守三郡，以為牽制。」
數日之後，劉備任關羽為蕩寇將軍，張飛為征虜將軍，黃忠、趙雲為偏將軍，魏延為校尉。又以宋江為振軍將軍，吳用、關勝、林沖等為校尉。以鞏志為武陵太守，魏延為長沙太守，趙范為桂陽太守，劉度為零陵太守，將原先為宋江軍所擄的三郡降兵，盡發還編排，令守禦本郡。卻將宋江所部軍馬三萬，仍歸各自將領，號為「梁山軍」，隨帶於公安。
宋江暗與吳用商議道「這劉備將我受降兵馬盡數發還與眾人，又另置太守，分明欲懸空我等，如何是好？」吳用道「這個不妨，本部人馬在就是。只是哥哥將人馬如此彙集，雖可保手足齊全，卻難得發展，若被他叫我全軍去打惡戰，反而受損。」宋江道「如此則怎的是好？」吳用道「我有一策，可藉機拓展，今只叫那自投劉備的弟兄如此如此……」
兩日後，劉備聚眾人商議軍情，孫乾稟告「皇叔，東吳周都督在江陵與曹軍對戰，相持不下，聞我軍連得城池，祈望增援。」劉備轉問諸葛亮道「軍師你看如何？」諸葛亮道「既為盟軍，不可不應。可教關雲長引軍從夏口沿沔水上，張翼德引軍從沮水牽制，卻叫梁山軍宋公明引本部沿夏水迂迴，三路並進，可以取勝也。」劉備問眾人「意下如何？」便聽一人道「皇叔，東吳攻克江陵，雖損曹操，總是他人得利，皇叔的城池卻無半分增加。某不才，願領一支軍，前去取了交州來獻與皇叔！」卻是柴進。他自投劉備，故無人知其梁山身份。劉備道「交州地方荒遠，軍馬遠去，恐得不償失。」柴進道「此去雖然偏遠，但以皇叔威望，必可得手。交州地方廣大，住民雖少，畢竟又是一分疆土。得之，進可窺吳會、兩川之背，退可作荊襄之壁，在下自當不辭辛苦，為皇叔出力。」劉備點頭，正欲開口，一邊林沖站出道「皇叔，不勞其他兵馬，某林沖亦願自引梁山一軍，去取了交州來！」劉備看看諸葛亮，諸葛亮道「既然如此，便請柴進為主將，林沖為副將，前去交州，如何？」此本是諸葛亮令柴進牽制林沖，以削弱宋江勢力。宋江佯做猶豫道「皇叔，這個……」林沖早搶出「末將尊令！」劉備道「好！便令關雲長引軍六千，沿沔水北上阻敵襄陽樂進軍；張翼德引軍五千，至沮水為陣。宋公明引梁山軍一萬五千，從夏水迂迴江陵。以柴進為定南校尉，引軍三千，並林沖、魯智深統帶梁山軍二千，南下攻打交州。」令下畢，諸葛亮、吳用，各自心底歡喜。
且說宋江、吳用、秦明、關勝等引軍一萬五千，沿夏水而進。關勝道「這必是諸葛亮詭計，欲借曹操之手消滅我軍。」吳用道「消滅倒不至於，但他知這迂迴一路，最是冒險，卻故意給這個釘子讓我等碰。」宋江道「如此則怎的是好？」吳用笑道「哥哥放心。我軍右翼乃是關羽，此人心高氣傲，由他抵擋，我軍只莫進得太快，可保無失。」宋江然之，於是下令全軍，一日只行四十里，慢慢挨著。
不數日，人報關羽遭襄陽樂進與江夏文聘兩軍夾擊，催宋江火速進兵增援。吳用道「不必管他，我等之事乃是進取江陵，只派少許援軍即可。」忽然關勝闖入，拜道「哥哥，君侯是我先祖，只求哥哥看我面上，發兵救援。」宋江看吳用，吳用使個眼色，宋江和顏道「既然如此，我與你一千步兵，二百騎兵，快快去吧。」關勝拜謝而出。
吳用道「關羽此戰必敗，縱有關勝助戰也無奈何。只是我奉命迂迴，若是一戰不打，未免有些不好看。」宋江道「一切在軍師安排。」
於是吳用令加緊前進，直趨清泥關。行到次日，人報前方有曹操大將張繡、李通引兵一萬前來阻截。吳用令出戰。兩陣對圓，張繡大罵道「大耳兒手下賊將，敢犯國家地方！」李逵聽得火冒三丈，提板斧殺出，對陣又出一員步將，卻是張繡心腹將胡車兒，身長八尺七寸，極為雄健，手使一根熟銅棍，辟頭便打李逵。兩個廝殺十餘回合，宋江身邊楊林飛馬而出，對陣李通挺槍殺來，兩個戰無十合，楊林招架不住，逃回本陣。張繡在旗門之下，催動大隊騎兵，從右翼直撲過來。吳用在中軍急揮動令旗，陣型倒轉，秦明提狼牙棒出，截住李通大戰，又令楊志率騎兵從中路衝出，反截張繡騎兵的側翼。兩軍扭轉廝殺約一個時辰，各自收兵。
宋江回到營中鬱悶道「不想這三國將領如此難勝。」吳用笑道「李通、張繡皆北魏名將，哥哥豈能小看他？無畏，我有一計，可以破之。」正商議間，有小校報密信，宋江一看，卻是留在青州的鐵臂膊蔡福。原來奉盧俊義之命，投往曹操軍中內應，卻正在李通手下為頭目。信中將曹軍營地圖樣寫的一清二楚。吳用大喜「天助我也，今夜一戰成功！」
於是分派人眾，令史進引兵二千，攻曹軍左營；秦明引軍二千，攻曹軍右營，楊志引軍一千，抄入後營，宋江自引三千大軍，正面攻打，卻派時遷往後營放火。其餘人馬，嚴守壁壘，準備接應。各軍二更吃飯，三更出發，務要成功。
再說曹軍廝殺一夜，各個休息。張繡謂李通道「白日激戰，只怕敵人夜襲。我二人各引軍兵，分守左右二屯，寧肯多費些小心，不要有失。」李通道「將軍所言是。」便各自把守兩邊。眼看三更已到，左右無事，都有些鬆懈。忽然後營糧草火光沖天，軍卒紛紛炸營大亂。二人各自叫苦，皆不知如何出事，卻不知是時遷帶了火種，先按信找到蔡福，領了火種，潛入糧倉放火。那巡衛兵中有蔡福之心腹，故能得手。火光一起，曹軍中隱藏的梁山嘍囉混在其間，起哄攪亂，蔡福亦故意在營中亂嚷，使軍心更是惶惶。這邊李通、張繡見後營起火，已經著慌，其時公孫勝在營中踏罡唸咒，平起一陣疾風，火添風勢，燒得半天透紅，似是赤壁重演。張繡、李通正不知所在，只聽鼓聲大作，殺聲震天，前面宋江、史進、秦明分三路殺來，後面楊志抄入營後，曹軍四散崩壞，李通、張繡各自殺條血路突圍。宋江率眾連夜追殺十餘里，斬首三千餘級，大獲全勝。
宋江至白日收集戰果，並有俘虜數百人，盡數編入本部。秦明便要乘勝進軍，吳用道「否。今日戰勝，足以回復劉玄德之令。適可而止，不必現在去與曹軍死拼。」便又原地駐紮。
原來其時曹仁、曹洪在江陵與周瑜作戰，屢屢不利，士卒傷亡甚多，已是難熬；全仗有清泥關、襄陽兩路為後援，還在死撐。忽聞報劉備軍三路數萬人馬挺進，立時震動。關羽雖敗於樂進、文聘夾擊，卻頗牽制了兩處兵力，張繡又被宋江殺敗，曹操遂令曹仁北退，東吳遂得江陵，劉備亦撤回三路人馬。關羽在沔水為曹軍敗，損兵千餘；張飛在沮水，少有接戰，惟宋江在清泥關打勝。劉備只得重賞宋江黃金百斤。
再說柴進、林沖等引軍五千南進，行半月餘，近交州地界，柴進與林沖商議道「這裡地方偏遠，我只五千人，須得好生計議才是。」正說間，前軍齊聲叫「有敵人來犯！」二人大驚。正是方離荊州新定地，又逢楚南何路人。欲知來的是誰，且看下回。