原來這交州刺史賴恭與蒼梧太守吳巨，皆是劉表委任之人，與士燮分庭抗禮，一向少有往來。士燮聞二人此時前來，心道「必有不軌。」令請入。
賴恭、吳巨入帳，見禮坐下。士燮問道「未知二位來此何干？」賴恭道「聞知威彥兄與北軍交戰失利，請問下一步當若何？」士燮道「自然當重整人馬，決一死戰！」賴恭、吳巨對視一眼，吳巨道「只恐北軍凶悍，我交州人馬難以抵擋。」士燮道「是何言！我父子兄弟割據交州二十年，偶有閃失，豈能便將基業送人！」賴恭道「威彥佔據諸郡，權深位重，何不歸降劉皇叔，不失富貴功名也。」士燮拍案而起「二位既如此說，可自去投降，我親引本部，與北軍決一死戰！」時士壹、士珛等在側，欲降他火氣，不得其便，便看賴恭、吳巨拍手道「威彥兄果然豪氣不減！我二人恐公膽怯，特作戲言相激耳。今公既下決心，我等當以本部軍馬相隨。」於是告辭而去。
二人辭去，士壹道「此二人分明是挑動哥哥與北軍火拚，好坐收漁利，哥哥如何竟不知了？」士燮歎道「我非不知此二人卑鄙，但坐鎮交州日久，一朝束手，受制於人，怎是能受？」士壹道「我看那北軍將帥都是仁厚之人，若是歸降，也未見不可。」士燮看他一陣，道「且先再戰，更做他法。」士壹不敢再勸，只是默默。
於是士燮令人去後方諸郡徵集人馬，連同隨身將士並收羅潰散軍卒，湊了二萬六七千人，連日整頓。數日之後，聞荊州軍將向南攻番禺，士燮便一面令人告知吳巨、賴恭，自引大軍，趕去攔截。兩軍會於番禺北三十里。賴恭、吳巨亦各引本部軍數千前來，列隊於士燮陣後。
兩下旗門各開，柴進背後旗「漢定南校尉柴」，提槍出道「對陣士大人請答話！」便看對面大旗書「漢綏南將軍交趾太守士」，士燮渾身披甲，手提金刀出馬道「柴將軍有禮。」柴進道「士大人，我主劉皇叔之意，早已申明，大人據交州多年，民心皆順，正當引眾同討國賊，興復漢室，何必如此頑冥？」士燮道「汝無故犯我疆界，屠我人民，尚有許多可說？」柴進正色道「兩軍交戰，各為其主，士大人此言便是不妥，既為漢家城池，則興漢者當據之，何言侵犯？且將軍可自去打聽，這一路南來，我已令取民間一物者，定依軍法，於途秋毫無犯。古人云得民心者安天下，將軍可知？」士燮並不答話，只是轉馬回陣。片刻，士徽持戟出馬挑戰。林沖便要迎敵，柴進止住，自出馬道「公子，前日營中歡宴，今朝沙場對敵，我本非你敵手，要戰便來！」士徽滿面羞慚道「柴大人恕罪，實是吳巨、賴恭挑動我父。」不戰而回。林沖、魯智深在軍中，立時擂鼓出擊，當頭的卻是前二次交戰中收編的交州本地士卒，一時呼兄喚弟，喝爺叫子；偏生士燮軍中，又有不少被放回的俘兵，交頭接耳，立時崩潰。士燮遏制不住，見大勢已去，只好與兄弟子侄一同奔逃。交州軍紛紛投降。柴進幾是兵不刃血，全殲士燮軍馬。
當晚，士燮等投到賴恭、吳巨營帳之中，恭、巨令請入，置酒相勸。酒到半酣，忽然賴恭擲杯，帳後突出刀斧手，將士燮兄弟父子盡數擒住。士燮掙扎不起，質問道「汝何故害我！」賴恭哈哈大笑幾聲，轉臉道「汝不識天命，敢抗劉皇叔之軍，今我等擒了汝去做見面禮，豈不美哉！」士燮怒罵道「原來汝這廝挑動二虎相鬥，卻存如此卑劣念頭！吾死為厲鬼，當生啖汝肉！」厲聲大罵。賴恭、吳巨冷笑不止，令將士燮等押入後帳，所部親兵數百人，盡被屠戮。止有士徽，其時在帳外看馬，聞帳中事變，心知不妙，急從後門越營而出，左思右想，逕直投奔柴進去了。
次日一早，賴恭、吳巨引精銳親兵百餘人，將士燮、士壹等兄弟父子十數人，盡押解赴柴進帳中。便看轅門口兵甲橫陳，煞是威嚴。二人膽戰心驚，低頭入轅門，看大帳之前，柴進高坐其上，魯智深手持禪杖立於一邊，威風凜凜。賴恭、吳巨慌忙見禮道「交州刺史賴恭、蒼梧太守吳巨，見過柴將軍。」柴進道「二位此來如何？」賴恭道「因士燮不仁，抗拒皇叔天兵，因此我等擒了他，前來獻俘。」柴進看了一轉，哈哈大笑「好極，好極！」笑聲未落，一拍掌「拿下！」兩邊突出精兵，間雜蠻人，立時將賴恭、吳巨並所部士卒制住。賴恭驚問「柴將軍，這是為何？」柴進怒指道「汝等挑動士大人與我交戰，卻又以詭計擒他，以圖自家功名，真是背信棄義之人！」傳令「推出斬首！」吳巨大叫道「且慢!我乃劉玄德故人，汝不可殺我！」柴進揮手道「速速斬了報來！」刀斧手將二人拉出，須臾，血淋淋兩顆首級送上。柴進吩咐號令轅門，「以為後來不義者見」，一面令林沖引兵一千，去將吳巨、賴恭兵營收復。一面親將士燮等釋縛，延入內帳，士徽早在等候。柴進對士燮道「威彥公，不才意思，想來義彥已告知，今日這賴恭、吳巨以卑劣奸計陷害威彥，故而殺之。我主劉玄德確為匡扶漢室，需君之援，還望君不吝鼎立。」士燮道「這吳巨是劉玄德故人，柴將軍今日殺之，於皇叔面上豈不難看？」柴進笑道「皇叔大志仁厚之人，若知吳巨此等行徑，必不怪我。這個士大人不必擔心。只望能同匡漢室。」士燮尋思片刻，起身離座，率諸子弟拜道「柴將軍恩義並舉，在下等願從柴將軍，以隨皇叔大業！」柴進大喜，急忙扶起，於是吩咐擺酒，盡情歡宴。半日之後，林衝回來，賴恭、吳巨兵雖多，群龍無首，盡皆投降。柴進便將前番俘虜交州軍並賴恭、吳巨部下，盡數發與士燮。一邊請士燮派人曉諭交州各郡，十日之間，舉州傳檄而定。柴進一面令人上報劉備，一面密報宋江、吳用。
且說吳用自柴進南進，日夜與宋江等待消息。這天得到柴進密信，拆開細看，宋江看得喜上眉梢，吳用卻微微皺眉道「柴大官人這次南進，雖有大功，卻亦有兩處不妥。」宋江驚問「哪兩處？」吳用道「其一，與摩羅結拜之時，柴大官人許是怕劉備見疑，故不敢與林沖、魯達一起結拜。其實就真個結拜了，以柴進定南校尉職銜，也只為安定疆域，有何不可？如今這般推辭，反顯做作，欲蓋彌彰也。且依劉備意思，交州平定之後，當以柴進留守而魯、林調回，若不結好蠻王，這江山哪能得穩？此一不妥也。再則，賴恭、吳巨雖非良人，何不留下，以為相互牽制，且到時能借彼之名，收士燮反叛劉備，為我所用。今日一次便將二人殺死，倒叫士燮忠於劉備了，以後周旋餘地甚少。況殺了吳巨，劉備亦不喜也。」宋江道「誠如此，如之奈何？」吳用道「這第一處，我有計謀，可以彌補過去。這第二條已然做下，悔也無用了。」便寫密信一封，遣神行太保戴宗火速送與柴進去。
這邊劉備得知消息，也是欣喜非常。諸葛亮道「交州既定，則後方多一基業。只是我與孫吳雖為盟約，這攻城奪地，難說信義。柴文引以五千人而能定交州，才幹非凡，可加官令其鎮守。」劉備道「只怕他坐大。」諸葛亮道「彼以吳巨、賴恭奸詐而殺之，足見其膽魄；至於坐大，這交州邊鄙之地，若要據關自守，想來非文引所願。若有更作異圖，須待大勢定後。大勢若定，則朝廷安懼哉？且今日主公雖佔荊州，畢竟地方微薄，猶乏將帥之才，今有柴進，可足用也。」劉備點頭稱是。
柴進自平定南疆，日夜等候消息。不數日，戴宗趕來，送上吳用密信。柴進看了，連連點頭「還是吳學究高妙。」寫回書去迄。又過數日，劉備處令來，以柴進為定南中郎將，領蒼梧太守，督守交州七郡。士燮為交州刺史，兄弟子侄，各封郡守縣令，皆以舊制。以摩羅為校尉，摩沙為都尉。又令林沖、魯智深引本部軍回荊州，並令士徽引交州軍七千，至荊州聽令。柴進安排定，卻將林沖、魯智深二人所帶二千梁山本部軍，換一半到自家這三千軍中。林沖、魯智深又在交州召集了二千餘土兵，編入本軍，浩浩蕩蕩，返回荊州。這邊柴進等大隊走後，專門置酒，請蠻王摩羅、摩沙來痛飲，席間陪笑道「前次結義，非我不願，乃是因為我主公劉玄德心中多疑，林沖、魯智深二位將軍是後投奔的，我們若一起結拜，恐怕主公不悅。今日置酒，乃是欲與二位大王義結金蘭，同生共死。」摩羅嘀咕道「這等主公，這等規矩，汝等漢人真是囉嗦。」於是三人歃血結盟。從此柴進便在南部交州之地治理，地方千里，軍馬數萬，日益強盛。
林沖、魯智深回到荊州，劉備接見，撫慰一番，各賜金珠布匹。又升魯智深為校尉。原來此時劉表侄子荊州刺史劉琦病故，孫權表劉備為荊州牧，劉備表孫權為徐州牧，車騎將軍，各自加意籠絡。
這日劉備忽召宋江、吳用議事。二人往州牧衙門，見內中諸葛亮、簡雍、孫乾等皆在。又一時，有新投荊州人士馬良、蔣琬等入，共計十餘人。劉備看看人齊，乃道「今日請諸位來，卻有一事商議。近者我妻甘氏沒了，吳侯遣人弔唁，並提親欲以其妹孫仁許配與我，不知諸位意思如何？」眾人各自議論，宋江問道「敢問主公，這孫小姐年齡幾何？」劉備道「呂范為媒，說孫小姐年齡二十三也。」宋江道「敢問主公青春幾何？」劉備笑道「何敢言青春！虛度春秋四十九矣。」宋江道「這孫小姐年過二十又三，尚未婚嫁，正不知是如何……」吳用急在桌下踩他一腳，宋江方止住話頭。諸葛亮道「吳侯以幼妹許配皇叔，一則愛皇叔英雄，二也是求兩家盟好之意。」吳用道「話雖如此，周瑜心高氣大，也難免不生異心。或許欲以此牽制主公也未可料。」馬良聞言點頭道「此言是也。兩家結盟抗曹，雖有情義，卻只是各位其利。今日荊州地域，犬牙交錯，莫不想取先。皇叔英雄大志，孫權、周瑜皆偉略之人，必有忌憚。皇叔許婚，今後少不得奔走，萬一有失，則難大矣。」眾人爭論不休。劉備道「諸位且不用爭了。既然孫車騎有此盟好之意，我焉能回絕？我意已定，便許了這門親事。」
宋江、吳用與蔣琬等人對看一眼，宋江道「皇叔既有此意，當厚作準備。請問皇叔，孫將軍意思，是送小姐到荊州成親，抑或入東吳完婚？」劉備道「呂范帶來意思，是吳侯太夫人不忍女兒遠出，要招我到東吳完婚。」宋江跌足道「皇叔！這分明是周瑜的計策，要借此把皇叔扣押於東吳，皇叔不可去！」劉備怪道「公明，你如何知道這是周瑜計策？」吳用道「司馬昭之心，路人皆知也。」諸葛亮一怔，旋即笑道「加亮、公明見識不錯，但為盟計，主公當入吳一會，周瑜縱有他圖，亮敢保皇叔無恙。」吳用道「既然如此，我梁山軍有呂方、郭盛二將，甚為驍勇。更有精悍騎軍一百，願與皇叔隨身護駕，以防不測。」劉備道「我自有隨身衛軍，更何必勞煩將軍？」宋江道「一般是皇叔麾下將士，這般客氣倒教我等不自安了。」諸葛亮亦勸說道「宋公明有此好意，皇叔可隨身帶二將去。」劉備應允。於是劉備留眾人小宴。席間，諸葛亮暗問吳用「加亮兄，方才言語之間『司馬昭之心』，敢問是何典故？」吳用一愣之下，支吾搪塞而過。
建安十四年臘月，劉備率孫乾、趙雲、陳至、呂方、郭盛等行六百餘人，乘船東下吳地，。到得南徐，先見過橋國老，再與吳侯孫權相見。兩下答話，各自客氣。又參拜了孫權母親吳國太，便於吉日成親。那孫小姐甚是英武，然自幼喜武，侍婢百人，皆配刀劍。劉玄德雖然戎馬半生，遇此甚是凜然。
成親一月有餘，劉備只常與孫權往來。公安這邊，諸葛亮聚眾商議道「皇叔入吳成親，久未歸來，軍中無主，怕曹操起兵來犯。」
吳用道「軍師，我早言孫權提親，無有好意，今日卻又當如何？」
諸葛亮道「加亮過慮。吳侯思兩家結盟，並無歹心。只怕周公瑾以此教皇叔消磨志向。我這裡已安排計策，只等江東信號，便迎回主公。」
張飛道「好也。軍師可是要人廝殺？待俺老張引軍馬去接了大哥回來。」
諸葛亮笑道「不須如此也。只要寫一錦囊，秘密送往江東交付趙子龍，讓他依計行事，必說得皇叔回來。只是周瑜屯兵鄱陽，怕在奔波途中，萬一有礙。請宋公明派強將領一支軍馬，沿江接應。其餘眾位將領，依舊各守本處城池關隘，防曹操乘虛動靜！」
眾人齊聲答應。諸葛亮又喚劉備義子劉封入密室，暗暗吩咐。眾文武各自散去。
回到本軍營地，宋江召吳用、公孫勝商議道「諸葛亮安排這個計策，卻是甚麼意思？」
吳用道「以我看來，此時孫劉兩家，其實已有爭利，只礙曹操環視，不得不相為唇齒，一旦得勢，必有衝突。劉備入吳和親，倒是兩家盟好之舉，但以周瑜、諸葛亮智謀，必知其底細。所以周瑜以榮華軟禁劉備在吳，乘機發展自家勢力。諸葛亮此去，必是吩咐劉封暗地轉告，讓劉備速速回軍。至於安排我軍護衛，是示籠絡之意也。」
宋江道「如此則我等當如何？」
公孫勝道「以貧道看來，莫若藉機安排精兵護送劉備，可更博勢力也。」
吳用想了一想，搖頭道「不妥。哥哥，我今倒有一計策，可使孫劉反目，我坐收漁利。不知哥哥可敢用？」
宋江道「是甚麼計策？」
吳用道「今日之事，且不依他諸葛亮的安排，卻由我梁山自家將兵暗暗準備，一面密告劉備，只說周瑜毒計暗算，攛掇了他逃離東吳，沿途廝殺自不必管，一面點起本部精兵，沿江東下接應，那東吳之兵如何能抵擋我等突襲，直把劉備接來，一則，令孫劉破裂，以便從中取勢。二則，冒死救回劉備，何等功勞；三則，入吳和親是諸葛亮力主，此舉可間其君臣，免得費我手腳。哥哥以為如何？」
宋江沉吟未答，公孫勝道「不可。我等投劉備，是為借彼之力以圖天下，大敵非孫權，卻是曹操。今曹操強勢不減，先令孫劉互殺，實則削弱自家力量，非上策也。」
吳用道「公孫先生此言差矣。我既然謀圖天下，則曹劉孫皆為我之敵。以孫吳做派，此舉只叫同盟破裂，便我日後行事。卻不致使轉為敵國。請哥哥三思。」
公孫勝道「只是萬一途中兩軍衝突，劉備殉身，如何是好？」
吳用笑道「劉備若亡，我們便聯合關張，割據一方。這荊州半數加上交州地方，自是我佔。卻叫關張諸葛等在北與孫、曹死拼，我坐觀成敗也。」
公孫勝還欲再說，宋江一擺手「且慢，待我想來。」坐下沉思半晌，一擊掌「還是加亮說得對！就按此計行事！」
吳用微笑，又附宋江耳邊說下若干，宋江連連點頭。公孫勝一邊自顧歎息。
次日，宋江便召集眾頭領，分撥安排先喚神行太保戴宗、活閻羅阮小七二人，改扮便裝，去往江東，聯絡呂方、郭盛取事。次令史進、陳達、楊春三人引三百精幹士兵，分乘快船三十隻，改作商船打扮，順江而下，第一撥接應；再令楊志、李逵、李袞、項充四人引五百人，也扮作平民，從陸上沿江而下，第二撥接應。又叫阮小五安排戰船一百隻，水軍二千，在江面巡行；宋江自引林沖、花榮、孔明、孔亮、郁保四及馬軍一千，步軍四千，偏裨將佐十餘員，隨後向吳境進發。吳用自與秦明引軍三千在後接應。本地軍馬，交關勝、李應、魯智深等分管。一面卻派心腹嘍囉向張飛密報，只說「聞得東吳周瑜有詭計，要謀害皇叔。」，一面各隊人馬，逐次啟程。正是只因吳宋密謀起，引得孫劉兵刀添。欲知後事如何，且看下回分解。