鄧芝奉召，即整衣而入，他走至宮門前，但見兩行武士，威風凜凜，各執鋼刀、大斧、長劍，一直排列到殿上，鄧芝從容一笑，在刀槍劍陣中穿行，來到殿前，又見大油鼎，鼎內油沸，兩旁武土怒目相向，十分可怕。
張昭喝道：「見了我主，為何不跪拜？」
鄧芝傲然說道：「兩國通使，須以禮相待，今以刀槍劍陣、沸油之鼎相迎，我豈會拜此無禮之國主。」
鄧芝繼而大笑道：「不料堂堂吳候，一國之主，意畏我一介寒儒。」
孫權一聽，不由動了真火，喝喝：「孤如何懼你？」
鄧芝道：「既然不懼，為何怕我說話呢？」
孫權道：「孤知你奉孔明詭計，來說動孤與魏國之盟好！
因此不容你胡說八道。」
孫權見鄧芝意志甚堅，不由欣喜道：「如先生之才，蜀國尚有多少人呢？」
鄧芝歎道：「鄧某微未之才，在蜀國多如沙石，豈敢以絕無僅有而自居。」
孫權終於欣然笑道：「孫亦正欲與蜀講和，只是恐怕蜀主年輕識淺，未能全始全終。」
鄧芝慨然道：「與吳唇齒相依，乃蜀相孔明之意，但孔明在位一日，我敢保證蜀、吳盟好必可保持。」
孫權大喜道：「難得孔明先生識大體顧全大局，孤有他作主，再無疑慮了！尊使返國，請向孔明轉達孤誠意。」
鄧芝亦欣然道：「大王放心，我返國必向丞相轉達吳國的盟和誠意。」
孫權大喜，下令罷酒款待鄧芝，席間，孫權忽然問鄧芝道：「若日後吳、蜀同心滅魏，共得天下，由二主分治，豈不樂乎？」
鄧芝一聽，大笑道：「自古天無二日，世無二主。滅魏之後，也未知天命所歸於誰！但為人君者，各修政德；為臣者，各盡其忠；如此天下自可保太平，我願亦足矣。」
孫權欣然笑道：「先生之意，果然甚誠！不似曹丕之奸詭！孤再無思慮，即派使者入蜀，拜見蜀主，以結吳蜀長久盟好。」
第二天，孫權果然派出使者，入蜀拜見蜀主劉禪、丞相孔明，轉達孫權修好結盟之意。
孔明大喜，即安排好好款待東吳使者。東吳使者是大臣張溫。他見後主劉禪年幼無知，席間不曉答對，但悉向他敬酒作禮，心中不由有點輕視，面露冷笑。
張溫的輕蔑神色，雖然一閃即逝，但豈能瞞過孔明的銳目？孔明心中微哼，即目視在席間作陪的蕭候儀。
蕭候儀會意，即一躍而出，以丞相府侍從的身份，向劉禪朗聲道：「主上！容小人於席間獻藝以博吳使一樂麼？」
劉禪不懂答對，道：「一切但問丞相裁決。」
孔明微微一笑，道：「蕭兄弟乃我的親隨，並非朝中之人，可以侍從身份獻藝一樂，未知尊使意下如何？」
張溫聽說是孔明的親隨，雖不敢輕慢，但亦並不以為意，隨口說道：「但憑孔明先生作主吧。」
孔明向蕭候儀微一點頭。
蕭候儀即大聲道：「親兵聽令！將我的青龍偃月刀捧出。」眾親兵領令，疾奔而出。
張溫一聽，神色不由一凜，暗道：聞說當今之世，只有關羽善使青龍偃月刀，但關羽已去世多時，蜀國怎會有此驍將，能施展青龍偃月刀？莫非其中有詐麼？
張溫轉念之際，四名親兵，已抬出一柄大刀。張溫一看，認得果然是青龍偃月刀，心中不由又一凜，暗道：此刀據聞重八十二斤，只有關羽的神力，才可舞動自如，而此人僅乃孔明的親兵，竟有如此神力使此寶刀麼？
蕭候儀奉了孔明暗令，也不客氣，決定施展他以自創猴拳九式結合而創的青龍偃月刀法，令東吳使者張溫懾服，同時亦令義兄關羽的威名重振。
只見他的青龍偃月刀法，施展舞動起來，十分威猛，在威猛中又帶閃電般的靈捷。一式「捕風捉影」快如電奔，一式「水中撈月」於無聲處勝驚雷；一式「穿雲裂石」，卻又有如刀劈華山，刀風嘯嘯，觸體生寒。
張溫是文官出身，被刀風襲上身來，竟一陣刺痛……他心中大駭，暗道：刀風已如此厲害，若一刀劈來，我便有千百顆腦袋也揮落了！放眼吳國諸將，根本無人可與此人匹敵，不料蜀國又出了一位神將關羽……張溫對蜀國無人的輕慢，不由煙消雲散，取而代之的是充滿懾怯敬畏。
張溫十分恭敬的向後主劉禪拜退，又向孔明拜別。孔明親自關張溫上船，返回東吳。
張溫見了孫權，向他說起席間所見，心有餘悸的說：「此人僅是孔明的親兵，卻有當年關羽之神勇……不，他比關羽有過之而無不及呢。」
孫權素來甚畏關羽，一聽便駭然說道：「此人到底是誰？
竟會使關羽的青龍偃月刀？」
老將徐盛恰好在場，他微一思忖，即駭然說道：「我知此人是誰……他便是當日隨關羽單刀赴會的勇士蕭候儀。」接著，他將當日蕭候儀在陸口，以絕頂神功，震懾東吳諸將的事，呈報孫權。
孫權神色一變，驚而歎道：「蜀國竟有此將材……幸而孤依陸遜之意，與蜀國消除；日怨結盟好，否則孤將寢食難安埃」自此，吳、蜀便結盟和好。而且在孔明和孫權、陸遜等人的全力維持下，兩國的盟約亦較為牢固。
而蜀國在劉備新喪，劉禪年幼，軍心民心未定，又遭逢魏國司馬懿策劃的五路奇兵攻蜀。在此生死存亡的關鍵時刻，孔明精妙的戰略戰術決策，終可將這一場大危機化解了。蜀國動盪的政局，也終於初步穩定下來。
不過，吳、蜀通好，結下攻守同盟，吳國又不肯出兵攻蜀，不出陸遜所料，果然大大的激怒了曹丕。
曹丕召集文武大臣，怒道：「孔明匹夫，安居成都，平朕五路奇兵，此皆東吳不肯出兵攻蜀之故！如今吳、蜀又修好結盟，必有北圖中原之意，朕決定先伐東吳……」此時魏國文武大臣中，曹仁和賈詡均已先後去世，能征善戰的宿將亦已年邁，魏國可用於征戰統軍的人才並不太多。
侍中辛毗便出奏道：「陛下，中原之地，土廣民稀，用兵未必有利。當前治國之計，宜養兵屯田十年，足食足兵，然後出征，吳、蜀一舉可破。」
曹丕近來的性子變得十分躁急，極欲盡快在他手上掃平天下，以成名副其實的天子帝皇。因此他一聽辛毗所奏，便怒斥道：「你胡說八道！如今吳、蜀結盟，早晚必攻中原，若等待十年，中原早已不屬朕之國土！」司馬懿見曹丕躁急之狀，心中不由微哼一聲，暗道：「曹丕帝命十分短促，我若不趁他在生之年，確立我的地位，曹丕一死，我將寢食難安矣……他心中轉念，出班奏道：「陛下既然欲伐吳，吳有長江天險，非船莫渡，陛下御駕親征，可備大小戰船，從水路直取江東。」
曹丕見司馬懿熱心他親征伐吳，十分高興，當下即頒下令旨，調動大軍三十萬，戰船數百艘。又令曹真為前部先鋒，率一班老將張遼、張郺、文聘、徐晃，先行出發。曹丕親作中軍，令許褚為中軍護衛，曹休為後軍，劉華、蔣濟為軍中參謀，隨前鋒出動。
曹丕對司馬懿越來越信任，此次出征，竟下旨封司馬懿為尚書僕射，成為丞相，鎮守洛陽都城，凡大小朝政，均由司馬懿裁決。司馬懿在魏國的地位、權力，又大大進一步。
曹丕此次征代東吳，是從河南的蔡穎入淮河，直取東吳江蘇的廣陵郡，因此以水軍為主，陸軍為副，東吳若被魏軍攻取廣陵，江東廣大地域，便面臨大軍壓境的不利形勢。司馬懿所獻直取廣陵之計，的確十分狠辣。
魏國大軍從蔡穎入淮河，直取江東廣陵的軍情，報入吳都武昌。
孫權大吃一驚，江東是吳國的根本，受魏軍進擊，的確非同小可。孫權立刻召集文武大臣商議。大臣顧雍道：「主上既已與蜀國結盟，可立刻報知孔明，請他從漢中出兵，攻取中原，則魏軍必大為驚慌，迅速退軍。同時選派大將，率大軍屯於南徐，以抗擊魏軍。」
孫權一聽，即道：「孤即派人飛報孔明……但鎮守南徐之將，卻非用陸遜不可！否則難擋曹丕親征之兇猛勢頭埃」孫權情急之下，自然立刻便想起他心目中最信任的良將陸遜來了。
但顧雍道：「陸將軍鎮守荊州，不可輕動。」
孫權道：「孤豈不知？但可惜眼下無人擔此重任。」
孫權的話，卻將一位東吳老將激怒，他從武班中一步跨出，高聲道：「主公！放著我等老將在，怎說朝中無大將？臣雖非上乘良將，但卻敢統一軍，抵當魏兵！若曹丕敢渡江南犯，我必生擒！他若不敢渡江，我亦必殺其大半，令魏國不敢窺伺東吳。」
孫權見徐盛動氣，知自己無意中使出的激將法起作用，不由大喜道：「徐將軍願守江東，孤無憂矣。」
當下孫權即下旨，封徐盛為安東大將軍，總督建業、南徐兵馬。
徐盛領了軍令，即點拔十萬大軍，北上南徐，佈置防線，準備迎擊魏軍的渡江進攻。
徐盛正忙於部署防衛，孫權之侄（孫策的養子）孫韶，卻挺身而出，向徐盛請戰道：「大王委重任於將軍，將軍為何不及早調軍，開赴江北，於淮南之地迎擊魏軍？若被曹丕渡江。
只怕江東難於穩守。」
當時的形勢，魏軍由曹真統率的前鋒，已沿淮河東下，逼近廣陵，廣陵的淮河南岸三十里，便即徐盛鎮守的南徐，淮河兩岸均是平原地帶，易於兵馬運動，均可作迎擊的戰常但若被魏軍渡過淮河，東吳軍便失了淮河天險之利，要擊退魏軍便比較困難了。因此孫韶主張主動出擊，搶個有利地形，比起徐盛的穩守的南徐的部署，雖稍微冒險，但取勝的機會亦大於徐盛的部署。
不過徐盛卻畢竟上了年紀，用兵變得十分謹慎。他一聽，便斷然說道：「魏軍勢大，更有曹真、張遼、張郺等名將為先鋒，不可渡江迎敵，固此舉太危險！我軍只可待其渡江際，再用計破之。」徐盛的計謀，顯然取自戰國時代的兵渡其半而擊之的屢例，自然亦有其穩當之處。因此徐盛與孫韶之汁，各有所長，若是兩者能結合，吳軍取勝的機會便大增了。」
可惜徐盛興孫韶兩將，卻各持己見，互不相讓，因此若非孫權的及時處理，吳軍一開始便陷入內部不和的險惡局面。
孫韶見徐盛不肯渡江迎敵，他血氣方剛，又恃自己乃王族的身份，強硬的堅持道：「將軍既不肯渡江迎敵，我自率所部三千兵馬，渡江迎擊魏軍便了，我軍熟悉廣陵地勢，必可大破曹丕之軍。」
徐盛依然堅決不同意，孫韶卻堅持要渡江迎敵。徐盛不由大怒，喝孫韶道：「你如此不聽我軍令，豈能統服諸將？來人！將他推出去斬了。」
武士不容孫韶辯說，推孫韶出轅門，便欲動刑，孫權卻恰於此時趕到，他先喝退刀斧手，釋放孫韶。孫韶向孫權哭訴道：「侄兒長駐廣陵，十分熟悉廣陵地勢，欲搶先渡江迎敵，不料卻被徐將軍所阻！若被魏軍渡過淮河，直入長江，則江東危矣。」
孫權令孫韶隨他進帳。徐盛見狀，便向孫權道：「孫韶傲慢無禮，不遵軍令，當斬！大王為甚赦免？」
孫權為舒緩兩將的火氣，含笑道：「徐將軍於南徐部署防守，十分穩當；孫將軍主動出擊，搶佔有利地勢，亦有進取之勇。這樣吧，孤為你二人作主，將兩計合而為一，一面派孫韶渡江進擊，以滅魏軍的銳氣；一面徐將軍於南徐部署迎敵，待魏軍半渡即行痛擊，未知徐將軍以為如何呢？」
孫權不愧為征戰數十年的君主，他比之曹操的用兵，當然稍有不如，但卻遠勝於曹丕。他此時力主的攻守相輔相成之計，的確不失為取勝之道。
徐盛也不得不承認，孫權迎敵戰術，十分得當。他終於同意，由孫韶率五千兵馬，搶先渡江，於淮河南岸一帶埋伏。
又派丁奉率五千兵馬接應孫韶。他自己則在南徐，遍立旌旗，布下了一個有虛有實的迎敵陣勢。
不久，曹真所統的前部大軍，已開抵淮河北岸，在沿岸排列，準備渡江。
曹丕接曹真報告，說淮河南岸吳軍陳地空無一人，便輕蔑的笑道：「此乃吳軍之詭計，朕往審察便知底細。」
於是曹丕下令他乘坐的旗艦駛到江岸，登上船樓，向南岸遙望，但見南岸果然空無一人。曹丕並無主意，他問隨軍的參謀劉曄道：「可以渡江進擊麼？」
劉曄道：「兵法中虛虛實實，吳國見陛下大軍已至，怎會不作防備？陛下不可輕率冒進，且觀察三、五日，謀定而後動」曹丕道：「卿言正合朕意。」
當晚，曹丕在旗艦上歇宿，他見江南一片漆黑，並無一絲***，反而自己這面，卻***輝煌，如同白畫。便問身邊的近臣道：「為河江東一片漆黑死寂呢？」
近臣道：「想必是陛下天威，吳兵聞風先逃了。」
曹丕不由得意的大笑，意氣鳳發。
不料第二天一早，曹丕突見淮河南岸一帶，城樓高聳，連綿百里，城樓上刀槍劍林立，在陽光下閃的生輝，極具森嚴氣勢。
曹丕不由大吃一驚，慌忙派人到前軍探問，回報說南岸舟車連城，延綿百里，一夜造就。曹丕接報，不由一陣膽寒，暗道：魏雖有武將千員，卻無一可用之材！江南有此能人，不易克取也……他心中不由已生退兵之意。
原來這是徐盛倣傚孔明的疑兵之計，令人裹紮草人，穿上青衣，手執旌旗，立於假城疑樓之上，魏兵見了這許多人馬，豈會不生寒意？
曹丕心中正驚疑，江中忽地風浪大作，白浪滔天，曹丕的旗艦幾乎傾覆，江水將曹丕的龍袍打濕。幸得老將文聘，駕小舟來救，將曹丕載入港灣。
曹丕驚魂未定，忽有洛陽快馬奔至，報說蜀國大將趙子龍，率兵出陽平關，直取中原……曹丕早就聞悉趙子龍的名頭，不由大駭，他也不及細思，立刻下令，全軍速退，以固守中原。
曹丕退軍之際，在淮河北岸埋伏的孫韶剩勢殺出，曹軍潰退，死傷無數。
曹軍沿淮河潰退，江上戰船亂作一團。走了二三十里，忽然在南岸疾駛出無數火船，銜人曹軍戰船中，登時燃起沖天大火，曹丕的戰船亦著火燃燒。曹丕慌忙逃入小舟，駛上北岸。
不料又有一隊吳軍殺到，截住曹丕的去路，正是吳將丁奉。張遼見曹丕危急，拍馬來迎戰丁奉，被丁奉猛射一箭，射中張遼的腰部，張遼倒撞落馬。丁奉馳近，卻斬張遼，卻被許褚將張遼救走。魏軍諸老將，保護曹丕，逃出生路。但魏軍已死傷甚眾，三十萬大軍安全逃返中原的，只剩下一半不到。
張遼返回許昌後，不久亦箭傷不治而亡。曹丕此次征伐東吳，以慘敗告終。
曹丕在劉備攻吳時，獲悉劉備在山地連營百里，曾嘲笑劉備不知用兵，但曹丕自己，親征東吳，被吳軍的疑兵之計，嚇得自亂陣腳，不戰而潰，曹丕自己也根本不曉用兵之道。
不過，魏軍在攻吳之時，孔明派趙子龍率軍出陽平關，擺出進中原的姿態，令曹丕膽寒，不得不退軍，亦對吳軍退敵起了甚大幫助。
經此一役，孫權親身領略到吳、蜀結盟的好處，他與蜀國盟好之心便更加堅定，三國鼎立的局面，也因此延續了一段頗長的歲月。
蜀國在夷陵的兵敗後，軍中舟船、器械、兵力，幾乎喪失過半，元氣大傷，處於一種生死存亡的危急局面，孔明在此艱危時刻，受命輔攻，撐持危局，他的擔子是十分沉重的。
孔明洞悉時勢，採取了一系列的救亡措施，他扶立劉禪，穩定了朝政；再以奇謀妙計，初步平復了五路奇兵；更以大智大勇，與東吳修好，重新結為盟國，相互，這對蜀國局勢的穩定，起了極大的作用。當然對吳國亦十分有利，例如趙子龍甫出陽平關，擺出北圖中原的姿態，便逼得曹丕立刻從東吳撤退，吳國所受的魏國壓力，因而也大大減輕了。
不過，孔明亦深刻的認識到，蜀國此時根本已然無力北圖中原，他當務之急，便是要安定蜀國的後方，亦即川南——雲南、廣西一帶的少數民族——南蠻王孟獲。
孔明在獲悉曹丕退軍的消息，便立即派人召回趙子龍，而改調馬超鎮守陽平關。
趙子龍返成都，是夜來見孔明，詢問孔明退軍之意。孔明微笑道：「我軍新創未復，怎有力北圖中原？我所以令你出關，不過是故作姿態，逼曹丕從東吳退兵而已，今曹丕軍已退，東吳必領略結盟好處，兩家之盟，因此而大為鞏固。我另有重任，不得不將子龍你調回。」
趙子龍想了想，道：「義兄，莫非欲要定蜀川後方南蠻王孟獲麼？」
孔明微笑點點頭道：「如今魏軍新創，吳、蜀結盟，兩者暫時皆不足慮。我正好趁此良機，先行安定蜀川後方，以穩定局勢，再圖進齲」趙子龍道：「南蠻王盂獲曾迸犯蜀川，自該前去平定，但南蠻地勢險惡，族人未加開化，今日平定，明日又反，蜀川將無寧日，當以何計謀之？」
孔明點點頭，神色轉而肅然的說：「子龍所慮，的確如此！
因此此行須大智大勇之將為先鋒，才可保我的安定後方大計成功……」孔明說時，忽地有人接口道：「諸葛大哥，此行既然如此重要，小弟願隨軍參與。」原來不知何時，蕭候儀、諸葛慧師兄妹二人，己悄然進入內堂，蕭候儀聽孔明向趙子龍解釋，他便忍不住接話。
孔明尚未有所表示，諸葛慧亦笑著道：「丞相二哥！你將我困在丞相府中，悶也將我悶死了！既然候儀師哥要去，怎可缺了我諸葛慧的一份埃」趙子龍一聽，未等孔明答應，已呵呵笑道：「好啊！當日武夷山一聚，我等師兄弟妹許久未相處一堂了！義兄，南蠻之行，不如便許他二人隨軍吧！有他二人貼身保護義兄，小弟便作前鋒亦安心多了。」
孔明深知，趙了龍欣然贊同蕭候儀、諸葛慧師兄妹、二人隨軍，表面上是樂於師兄妹輩同行，但內心中卻是擔心南蠻之地凶險，欲由他師兄妹二人貼身保護自己的安全。孔明心中一熱，他但感此生能與趙子龍這位大智大勇之將結拜，是他最大的安慰。
孔明又見軍中能征善戰的將領不多，馬超、黃忠、嚴顏等又要留守蜀川，而且他亦卻讓蕭候儀多歷戰陣的歷練，於是便欣然笑道：「好！蕭兄弟和四妹，便隨軍一行吧……但在軍中四妹不宜以女裝打扮，快點選定衣物，改扮男裝吧。」孔明十分細心，他就連這一點細節亦考慮到了。
諸葛慧大喜，忙向趙子龍格格笑道：「多謝子龍哥哥……拜謝子龍哥哥。」
趙子龍笑道：「慧妹是義兄允准你隨軍，你多謝我什麼呢？」
諸葛慧笑道：「雖然是二哥允准，但若非子龍哥哥代我求情，我那二哥哥從不偏私，他怎會答應得如此爽快？因此須向子龍哥哥致謝埃」當下，孔明在丞相府內，便已商定入南蠻平定後方的大計。他不再猶豫，決定第二天上朝，便向後主劉禪奏請出征。