驀地一道金光，熾烈威猛，形如金龍，從南宮朱雀位疾射而出，在九霄旋舞。陡地一化為三，分射西宮白虎、東宮青龍、北宮玄武，霎間天際虛空，星斗搖曳，急劇晃動，隨即玄武、白虎、青龍諸星先後黯淡無光，再而沉寂；九霄天際，四面八方，唯剩金龍飛舞，十分威風……此時，天際西面蜀國成都丞相府內，天機傳人——蜀國丞相孔明，仰望天際虛空，目睹星斗異象，不由長歎一聲，感慨說道：「乾坤浩瀚，天機如輪，旋轉運動，不可逆抗，……如此天象，乃我三度目睹，看來三分天機大勢，果然已開始向天機一統運動了。」
這一晚蜀相諸葛亮，為商量南征的軍機大事，與他的兄弟輩人物趙子龍、蕭侯儀、諸葛慧、雕雪等，徹夜長談。到子夜時分，丞機府觀天台上空，突然出現異象，孔明目睹之下，不由一陣感慨。
雕雪見孔明神色有點悲涼，便安慰道：「孔明師哥，師父不是早有判斷，說你我均為三分天機大勢中人麼？而三分天機大勢，終已演進到鼎峰境界，這與師哥的艱苦努力導引密不可分，如今既已達巔峰境界，師哥亦因此而無憾了啊！何必為此而耿耿於懷？」
孔明尚未有所表示。諸葛慧卻道：「不然，雕雪姐姐，二哥的心思你明白嗎？他是慨歎他數十年的努力，雖已令三國鼎立，但是他在隆中向劉先主提出的攘除奸凶、與復漢室的大計，卻與他判測的天機運行大勢漸生矛盾，一分已漸向一統演進，他的一番努力、一番心血，眼見即將付諸流水，怎不令他感慨？」
蕭侯儀一聽，忙道：「如此麼？那日後主一統天機的人是誰？」
諸葛慧笑道：「師哥！這等天機玄幻之事，怎的問我？一代天機隱俠龐德公老前輩又已潛隱不出，當世中呵，能回答你的疑問的，便只有一位天機傳人，你為甚不向他求教？」
蕭侯儀立即醒悟，轉而向孔明焦切地問：「諸葛大哥，……那一統天機的人到底是誰？」
孔明見在座的均是天機勢格中人，他亦不打算隱瞞，微歎口氣，但然說道：「日後到底誰主一統天機，目下我尚未能最後判斷。但依據天象異兆所示，一統之天命，卻統非時下鼎立的魏、蜀、吳、……又按天象所兆，最強大的魏國，反而最先被一統天命所屬之人克滅，接而才是蜀、吳兩國。……」孔明如此判斷，不但蕭侯儀吃驚得一陣發呆，趙子龍目中神光閃的，就連對天機異兆略窺一二的雕雪和諸葛慧，亦不由失聲同時叫道：「師哥！
二哥！那一統天命所屬之人到底是誰？……」孔明目注趙子龍一眼，他心中雖已有所窺悟，但尚未能最後確判，既然如此，他也不打算明示出來。他忽然問趙於龍道：「子龍弟，弟媳司馬芝近日可好？」
趙子龍在幾年前從洛陽返回成都，便與司馬芝正式結為夫婦。夫妻二人，因多年前在武夷山已有五鳳朝陽龍氣神交之緣，因此二人十分甜蜜恩愛，趙子龍出外鎮守邊關，亦將司馬芝帶在身邊，二人可算已達形影不離的地步。但此時趙子龍卻沒有攜司馬芝一同前來丞相府，孔明若有所思，忽然問起司馬芝的近況。
趙子龍一聽，虎目中神光不由又一閃，他向孔明附耳悄聲道：「大哥！芝妹她已有八月身孕了。……因此小弟不敢讓她再奔波勞頓。」
孔明不由欣然笑道：「原來如此！子龍為甚不早對我說？
征南之行，我另選他將，你留在成都照應吧。」
趙子龍慨然說道：「不然！無國豈有家？如今我國正處危急關頭，魏、吳兩面方定，南面後方諸侯又反，叛蜀擾民，趙子龍怎可因小私而忘大公。」
孔明心中不由一動，暗道：我曾判料，司馬芝既然是司馬懿的胞妹，司馬懿必已承納司馬氏武夷山含笑春花大龍脈的地力，則司馬氏一脈必奇貴無比，甚至是日後來統天命所屬的人物，可惜未能確判。如今子龍和司馬芝的血脈已將臨世，子龍身潛五風朝陽龍氣，司馬芝則部分承納含笑春花大龍脈的地力，他二人陰陽相匯所生的血脈，必定非同小可，或許是日後的天機勢格中人呢……孔明心中轉念，便向雕雪低語了一句，雕雪欣然笑道：
「原來如此，師哥放心，我必定好好照料司馬芝，讓她平安順遂，早產磷兒。」
諸葛慧見孔明三人神神秘秘的，急道：「二哥！雕雪姐姐！子龍哥哥！你三人到底密議什麼？快說出來聽聽埃」她情急之下，就連剛才的一統天命到底屬誰的疑念也忘記追問了。
孔明和趙子龍均含笑不語，這等兒女秘事，出自他二位一代將相之口，的確有點尷尬。
雕雪見諸葛慧情急的樣子，心中又好笑又氣，笑道：「慧妹！這等事你日後自會明白，屆時再告知你好麼？……」她附耳對諸葛慧說了一句什麼。
諸葛慧俏臉不由一紅，瞟了蕭侯儀一眼，又羞又喜的嚷道：「雕雪姐姐！這與侯儀師哥有相干麼？……」話未說完，她已羞不可抑，不敢再追問下去。
第二天早朝，孔明即不顧徹夜未眠，上朝面奏後主劉禪，自請親統大軍，征伐南蠻，平定叛亂。
後主劉禪一聽，即惶然道：「相父啊，東有孫權，北有曹丕，均虎狼之輩，向我虎視眈眈，相父遠去千里，教我如何面對？」
孔明道：「主上放心，東吳與我國新盟，料無攻蜀之心，且我已留嚴顏在白帝城鎮守，足可抵陸遜也。曹丕新敗於江東，銳氣已喪，短期內必無法出兵，我又調派馬超替趙子龍把守陽平關，曹丕也不足憂。臣此番平南，乃為北伐中原作準備，以報先帝三顧之恩，托孤之情。」
劉禪在孔明面前如對父親劉備，他也並無什麼主意，見孔明堅決要統軍親證，便無奈的說：「朕年幼無知，但憑相父裁決便是。但請相父早去早回，免朕掛念。」
孔明正欲向劉禪謝恩拜辭，卻見諫議大夫王連出班奏道：「不可！不可！丞相去不得也！」孔明微笑道：「王大夫，為甚去不得？」
王連焦慮的說：「南蠻乃不毛之地，瘴疫流行之鄉，丞相乃朝廷棟樑，怎可犯險親征？
萬一有甚閃失，蜀國危矣！諒甫蠻孟獲等區區毛賊，派一大將征伐足也。」
孔明卻斷然說道：「南方之地，土民尚未教化，不宜力壓，而應以攻心為佳，且南方乃蜀川後營，後營不穩，即蜀川不固，乃蜀國心腹之患也，因此我不得不去，豈能轉遣他人？王大夫不必憂慮，我一切自會妥善處措也。」
王連見孔明為鞏固蜀國後方，不惜犯險，率軍親征，心中又敬又佩，但仍擔心道：
「雖然如此，但請丞相千萬保重，切勿因小失大也。」
孔明亦知王連是出自一番好意，便含笑點頭道：「放心！
放心！我自知重任在身，亦知本命，怎會置大局而不顧呢？
我此去多則半年，少則三月，必凱旋而歸。」
孔明返回丞相府，即升立帥座，自登帥位，召集文武百官聽令。
孔明第一個選用的，是吏部尚書蔣琬，任蔣琬為帥府參軍。將琬原來是荊州劉表的一位寫文書的小吏，入川之後，任一縣官。孔明知他「為政以安民為本，不以修飾為先」，十分欣賞，認為他是「社稷之器、非百里之材」，即破格提升他為吏部尚書，成為朝中位居掌眾官吏的要職大臣。孔明此行南征，又特意任蔣琬為帥府參軍，日夜留在他身邊，以便他熟悉軍事戰略，顯然，孔明此時已有選定治國文臣接班人的深意了。
孔明又任趙子龍、魏延為統軍大將，總督各路兵馬。以王平、張翼兩人為副將，協同趙、魏領軍。而諸葛慧則已女扮男裝，以帥府侍衛的身份，留在孔明的身邊護衛。
此時，堂上的蕭侯儀，眼見孔明已委派各將，即沒他的份兒，不禁大急，他忍不住一步跨前，高聲道：「丞相！各人皆已身負重任，怎獨缺了我蕭侯儀呢！難道我只能當帥營的一名侍衛嗎？」
孔明微笑道：「蕭兄弟一直不肯從軍，因此亦無軍職，我不敢委以重任。」
蕭侯儀慨然道：「此一時彼一時也。小弟自與關將軍臨危之際結為兄弟，為繼承義兄的遺志，不能不參與復興漢室的大業，而丞相平南乃為北伐中原、復興漢室作準備，我又怎可置身事外呢？」
孔明微笑不語。趙子龍素來甚喜蕭侯儀，又知他因天賜奇緣，在白帝城的地穴之中悟創了猴拳九式，其後，更獲關羽傳授他青龍偃月刀法，甚至將青龍偃月刀授予他，對他更為欣賞。
趙子龍向孔明含笑道：「丞相，蕭兄弟的武藝材干，均足以勝任征南之戰。」
孔明欣然一笑，目注蕭侯儀，道：「蕭兄弟，你願意任何軍職？」
蕭侯儀深知孔明任人唯賢，決不以親疏遠近為依據，更不以個人恩怨為標準。他想了想，便慨然說道：「丞相，征南之戰，尚缺一位前部先鋒，若丞相認可，我願以代先鋒之職，參與征南之戰。」
孔明又含笑道：「蕭兄弟，先鋒之職，乃一軍之鋒箭，十分關鍵，為甚自稱代先鋒呢。」
蕭侯儀肅然說道：「小弟初次正式從軍，不應僭越先鋒之位，因此願以代先鋒之職，獻先鋒之力。」
孔明十分欣喜，他本來便有培養蕭侯儀繼承他的戰陣兵略的深意，正好利用征南的實戰機會，讓蕭侯儀艱苦磨練。
他此時再無猶豫，決然說道：「好極了！既蕭兄弟有此大志，足可勝任前部先鋒一職！
但軍有軍現，不可違逆，我便任你為前部代先鋒領軍出征吧。」
蕭侯儀肅然道：「是！未將尊命。」
孔明當即又下令道：「蕭將軍，我即授你先鋒印，速去換上戰袍盔甲，赴校場侯令。」
蕭侯儀一聲「遵命」，疾奔而出。孔明亦與趙子龍等大將，移駕往點兵校常不一會，孔明已手執帥旗，登上點兵校場帥座，他身後佇立女扮男裝的諸葛慧等數十名相府親兵。
校場上，趙子龍、魏征、王平、張翼等大將，全副盔甲戎裝，統領十萬大軍，肅立待命。
就在此時，一員戰將已風馳電掣而至。只見他坐騎赤兔千里馬，全副銀袍盔甲，手執一柄寒光閃閃的青龍偃月刀，目中神光的的，十分威武，嚴然是一代虎將關雲長再度降臨人世。
這員戰將驟馳而至，在點將台前滾鞍下馬，向台上的孔明俯身參拜道：「未將蕭侯儀，恭領丞相令旨。」
孔明身後的諸葛慧，不由芳心欣喜，暗道：我這侯儀師哥，終於從一位頑皮的猴兒，一躍而成為一代虎將了！有他助力，二哥的勝算必又增添幾分矣！
孔明肅然的微點頭，道：「蕭將軍！速歸先鋒隊列，聽我令旨。」
蕭侯儀此時軍職在身，絲毫不敢怠慢，立刻奔入在校場上肅立待命的先鋒陣列。
孔明見三軍齊備，便一躍而起，挺立點將台上，向三軍兵將公開宣示此戰的目的及意義，以激勵士氣，在孔明簡單扼要的闡釋下，三軍將士，很快便領會了孔明的作戰意圖。
原來蜀國治下的南方四郡，包括越雋、益州、永昌、洋柯，地跨四川南部、雲南東北部、貴州西北部一帶地域，是西南夷族為主，雜少數漢人聚居之地，夷陵戰之後，南益州郡的地方大軍閥雍閻，越雋郡的高定，洋柯郡的朱褒，永昌郡的孟獲等人，欺蜀國危機四伏，先後出兵叛亂，攻打蜀州的邊關，上述四郡，均位處蜀國的後園，後園不穩，蜀川搖撼。因此要穩定蜀川，征南之戰勢所必行。
孔明道：「諸位已明大勢，南人未加教化，未悉大漢天威，因此我以攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。望諸位體察我意，不可妄殺，能降則准其降，能放則放，以服南人之心，令其永不復反。」
孔明開誠佈公，將他的戰略意圖、用兵之法，一一向三軍將士闡明，極大地激勵了三軍的士氣。三軍將士均轟然響應道：「我等謹遵丞相令旨。」
孔明微一點頭，又決然說道：「我已令鎮守棗道（四川宜賓）的大將馬忠，向東南進擊洋柯郡的朱褒；令鎮守永平的大將李恢，向益州的雍閻發動進擊；以牽制叛軍的兩翼，然後我軍主力，出成都南進，插入卑水北岸，渡江擊越雋郡的高定、再擊叛軍主力雍閹、孟獲，然後三軍會合於益州郡，一舉平定南夷之亂。」
孔明十分信任他的三軍將士，將他的作戰方略，公開闡述，三軍將士因而信心大增，士氣備添，轟然誓應，願為國爭先效力。
孔明也毫不猶豫，下令三軍即日出發，開始著名的征南之戰。
征南之戰，孔明以兵分三路，兩翼進擊，牽制南夷叛軍的主力，然後集中主力，作中線突破的戰略，運用得十分巧妙，因而亦十分成功。
不到十日，孔明統率的蜀軍主力，便抵達滬水（即金沙江）北岸後，即經安上（四川屏山縣），沿江西上，向集結於旄中（四川漢源縣）、卑水（四川昭覺縣境內）等地，築堡壘防守的高定叛軍，突然發起猛烈進攻。
高定的南夷軍猝不及防，蜀軍已天降神兵，根本無力抵抗，不到三日三夜，以蕭侯儀為前部先鋒的蜀軍，便攻陷高定盤踞的越雋郡城，高定本人亦在混戰中被殺。
此時，高定的部下，力爭奪南夷叛軍的地盤，殺死叛軍主帥雍閻，但在南夷百姓中享有甚高威望的孟獲，卻以副帥的身份，接掌南夷叛軍的兵權，率叛軍在滬水以南繼續抗擊蜀軍。
另一方面，東路的馬忠軍，己擊敗洋柯郡的朱褒叛軍，收復了洋柯郡。
南路的李恢軍，進至雲南昆明時，由於兵力薄弱，被南夷叛軍以當地的夷族部落，四面包圍，進退不得。雖然如此，但也因而牽制了部分南夷叛軍的兵力，因此，接任南夷叛軍主帥的南蠻王孟獲，能夠調動的兵力因此而削弱，無力與蜀軍的主力對抗。
半個月後，孔明為徹底平定南夷的叛亂，率軍從越雋郡以南，渡過波濤洶湧的滬水，進入人煙稀少，視為瘴疫之地的南中山區。
南蠻王孟獲，率南蠻七十二洞洞主，統近十萬兵力，迎戰蜀軍，蠻兵作戰均十分英勇頑強，可惜南蠻軍不曉兵略陣法，被孔明連施妙計，五度擊敗南蠻軍，南蠻王盂獲，亦被蜀軍擒捉五次，均被孔明以禮相待，放他回去，整頓兵馬、再戰蜀軍。
孟獲被第五次放回，他盤踞的南夷之地，已被蜀軍攻佔大部，他無奈只好退到一個叫「銀坑」的老巢部落，搜集各路夷兵，準備再與蜀軍死戰。
銀坑是孟獲的老巢，亦是南蠻王的王宮所在。山中築有宮殿樓台，多為竹木結構，雖然比不上中原宮殿的華麗，但在南夷之地，銀坑宮卻已是首屆一指的建築物。山上又盛產白銀，族人在山中挖石，以火焚煉，可獲甚為珍貴的銀。這是南夷之地，與中原漢族交易的最珍貴物品。
銀坑宮三面環江，分別是滬水、卑水、若水，三江匯聚，一面通向山地，地理形勢十分險要。而且這是盂獲可以踞守的最後陣地，他已退無可退了。
孟獲在銀坑宮中，召集最親的族人商議，孟獲歎道：「我五番受蜀兵折辱，必誓死以報！你等有何高見？」
在場的均是孟獲至親的族人，有人一聽，立刻道：「大王，我向你引介一人，必可生擒蜀軍諸葛孔明。」
孟獲一看，原來是妻弟牛洞主，他問牛洞主道：「牛弟所說何人？」
牛洞主道：「此人乃木鹿洞主，他精通法術，能驅虎豹，身藏青蛇惡蠍，觸之即死，無人可以抵敵！若得此人相助，必可擊敗蜀兵。」
盂獲一聽，大喜道：「既有如此高人，我當親往求他相助！
便銀坑宮地勢險要，你與朵思洞主，須小心防備蜀兵。」
當下朵思洞主和牛洞主答應堅守銀坑宮。盂獲即與其妻祝融夫人一道，率數千蠻兵，前去求請木鹿洞主相助。
此時，孔明的大軍，已逼進到銀坑宮城的十里。孔明見銀坑宮城三面環江，一面通向山地。便令趙子龍、魏延兩將，同率一隊精兵，先行從陸路作試探性的進攻。
趙子龍、魏延率精兵馳近城下，城上蠻兵弩箭如雨，一發十枝，箭上有毒，中箭者必死，趙子龍不想士兵無謂犧牲，便率軍回營，將銀坑城陸路一面，守衛十分嚴密的敵情，呈報孔明。
孔明接報，即騎上戰馬，由趙子龍、諸葛慧護衛，親赴銀坑城郊高地，觀察地形。
回到軍營，孔明即下令道：「三軍後退十五里。」趙子龍、魏延等大將，領令各率大軍後退到城外十五里之地，紮下營寨，按兵不動。
銀坑城上，蠻兵見蜀軍慌慌張張後退，均大笑相慶，以為蜀軍必因畏懼毒弩箭的厲害，不敢逼近了。因此安心下來，夜間亦不作防備。
一連五日五夜過去，蜀軍果然按兵不動，毫無動靜。
到第六日黃昏時分，山地四野，忽然刮起陣陣勁風，呼嘯作響，掩蓋了兵馬行走的聲音。
孔明忽然升帳，向三軍下令：「軍中每人速備衣物一塊，丁方三尺，限一更時分備妥，缺者立斬。」
三軍將士，均不知孔明的用意，但深知他用兵鬼神莫測，又以軍令傳下，不敢有違，迅速準備丁方三尺的衣物，十多萬蜀軍，均每人一幅，誰也不敢怠慢。
到一更時分，孔明又傳令道：「三軍將士，以丁方三尺衣物包土，每人一包，缺者軍法治罪。」
三軍將士中，有跟隨孔明多年的老將、老兵，開始醒悟，孔明必定又在用計破敵，於是立刻帶頭以衣包土，十多萬蜀軍，每人一包，甚為熱鬧。但夜風甚勁，一切聲音均被嘯嘯風聲掩蓋了。
到二更時分，孔明突然下令：「三軍將士，依前鋒、中軍、後軍次序，將所包之土，帶到銀坑城下，由低向上擺放。擺得越高者有賞。」
於是十多萬蜀軍，將所攜土包，爭先恐後，奔到銀坑城下，由低往高，擺放土包。因越高者有賞，因此人人爭著往高處擺放。不到一個時辰，土包便積壘成一個土山，直抵城樓之下。
就在此時，孔明的軍令又下：「前軍登土山入城殺敵，先登城者有賞。」
前軍代先鋒蕭侯儀接令，即親率三千精兵，攀登土山。
蕭侯儀一馬當先，施展輕功，在土山下一躍而上，飄落城樓上，青龍偃月刀四面一揮，把城樓上尚在夢中的蠻兵斬翻。
蜀軍一擁而上，迅速攻佔城樓。打開城門，蜀軍如潮湧入城中。
守城蠻兵正在夢中，毫無反抗之力，不到一個時辰，蜀軍便攻陷盂獲的王宮所在地銀坑城，負責鎮守的朵思洞主，亦在亂中被殺。
盂獲的妻弟牛洞主，狼狽逃出城外，蕭候儀接報，正欲親去擒捉。卻突接孔明傳令，不必追擒牛洞主，任他逃奔而去。
牛洞主狼狽萬分，逃抵木鹿洞，向孟獲哭訴，銀坑城已被蜀軍攻破，孟獲眼見他的老巢被攻陷，不由十分驚惶，幾乎絕望。
就在此時，有蠻兵探子飛報：「蜀軍已跟蹤牛洞主蹤跡，追到木鹿洞地域，紮下營寨，退路已斷。」
孟獲接報，不由絕望的歎道：「孔明用兵，鬼神難測，我等決無取勝的希望了……我的王宮被佔，退路又斷，如之奈何？」
此時，他的妻子祝融夫人卻傲然笑道：「夫君不必難過，勝敗乃兵家常事，我願為夫君打一次勝仗，以振我軍士氣。」
孟獲大喜，他深知夫人武功超卓，善使飛刀，百發百中，連他亦望塵莫及，她既然肯出手與蜀軍一戰，必可打一場勝仗，令南夷軍轉危為安，再求得木鹿洞主出動獸兵相助，說不定會反敗為勝。他當下忙向夫人致謝。
祝融夫人毫不遲疑，立刻披掛上馬，率一萬蠻兵，浩浩蕩蕩，殺向蜀軍的營寨。
正行進間，有一隊兵馬攔住去路，為首二員大將，正是王平、張翼。
祝融夫人毫不畏懼，手執的丈八長槍一擺，蠻兵立刻分作兩路。她伸手一拍坐下戰馬，挺槍便向張翼衝來。
張翼見她是一員女蠻將，心中不以為然，也沒盡全力，舞刀與她虛斗了數回，卻見祝融夫人似氣力不繼，撥馬便走。
張翼大笑道：「喂！這員女將，我不殺你，快下馬投降吧！……」說時拍馬追了上去。
不料張翼話音未落，在前面飛奔的祝融夫人，突地從背上拔出一柄飛刀，左手向後面的張翼一甩，飛刀快如閃電，直奔張翼的面門。
張翼大吃一驚，忙伸手去接擋，不料祝融夫人發出的飛刀勢沉力猛，已貫注內力，張翼把握不住，飛刀射向他的左臂，他立刻身受重創，翻身落馬，蠻兵一擁而上，把張翼生擒。
王平見大勢不妙，策馬上前搶救，慌急之際，坐騎卻被蠻兵的彈馬索彈倒，王平一跤跌翻馬下，亦被蠻兵生擒活捉。
蜀兵見兩大將均被蠻兵所擒，不敢接戰，慌忙奔回大營，向孔明呈報。
祝融夫人也不追趕，自知兵力薄弱，見好即收，押解張翼、王平兩將，返回木鹿洞孟獲營地。