劉備的形格，早在數年前，龐德公就已向孔明談論過了，他知龐德公早年已替劉氏堪點了一座龍脈，以葬其父祖，又知他的生辰八字，心中已有定見。此時再向劉備仔細一看，但見他身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，可目顧雙耳，面如冠玉，唇若抹脂，相格果然俊逸不凡。
孔明暗道：據師父所判，劉備乃白兔龍脈之子，其形格貴於雙耳，今觀其雙耳過肩，果然如此；又獨具白兔之性，膽色雖稍微偏弱，但善聽人言，心性謙和，極得人緣，亦即可穩佔人和之勢也。
孔明又目注關公，見他身長九尺，須長二尺，面如深紅之棗，唇如丹珠之色眼如丹風，眉如臥蠶，儀表威嚴不凡，果然不愧為美髯公之相格。
孔明暗道：此乃忠義之相，必可助所忠之人成大業，可惜他重武而輕文，恃勇而生驕，日後必難得善終，此亦因其眉如臥蟲形格所致，乃至斷頭之厄也。
孔明再細觀張飛，但見他身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，如獅如虎，勢如奔馬，勇猛露於形外，令人望而生畏。
孔明心中不由微歎口氣，暗道：「張飛果然是性極剛烈之人，如獅似虎其人固然敬重賢能，但必傲慢下人，此乃令他遭劫之禍根也。
孔明仔細審察劉、關、張三人，他心中已有判斷，知三人均是成大業之人，可惜並無福壽之相。
他心中惋惜，不由又向他的義弟趙子龍目注一眼，但見趙子龍目如朗星，閃灼有光，口如重關，不寡言笑，動如脫兔，靜如處子。
孔明心中不由欣然而笑，暗道：子龍他本命福壽雙全，更已得到五鳳朝陽龍脈之陰佑，凡事無往而不利。劉備軍中，智勇義福四全之將，唯子龍一人而已。但有此一將，便足可抵百萬雄兵也！孔明與趙子龍的關係非比尋常，此點劉備軍中無人不悉；但孔明對趙子龍卻一視同仁，有時甚至特別嚴厲，這一點卻使軍中人人敬佩。
接著，孔明便轉入正題，論述目下的軍機大勢，以及調兵遣將之法。
張飛對孔明，心中一直老大不服氣，雖然孔明抵新野後，練兵有法，但未經實戰，心中依然輕視傲慢，此時他不由衝口而出道：「先生一介書生，為何卻悉練兵佈陣、征戰之法？」
孔明一聽，便知張飛心中所思，他微微一笑，道：「此乃時勢使然，不得不學也，翼德有話不妨直言，我決不怪將軍。」
張飛也不客氣，立刻大聲道：「飛聞先生十年未出隆中，如何可知目下的什麼天機大勢、調兵遣將、征戰之法呢？」
孔明心道：此時何不趁機向關、張、趙等大將啟導，令他們日後更善於審時度勢，以克敵制勝？於是便欣然論析道：「調兵遣將、征戰之法，須審之三，一日天，二日地，三日人。
天者，即天機天運大勢，如日月清明，五星合度，慧熒之星不現，則風調雨順，利於用兵；地者，即地勢之險易形殊也，或石門幽洞，羊腸險要，或峻嶺重嚴，洪流千里；人者，即審辨用人立法也，需求主明將賢，三軍有法，士卒用命，調度得體，則可克敵制勝，辨察三勢，更善將者，必所向無敵，所擊必克也。」
張飛直聽得半明半暗，他正再欲發話，趙子龍卻忽然接口道：「先生以為，如何方為善將之法呢？」因在軍中，趙子龍以軍師之禮呼諸葛亮為先生，而不以私下的義兄稱謂。
孔明見趙子龍發問，心中欣喜，但神色不變，依然肅然說道：「善將者，必示之兵伍以進退，陳之以德義而自重，導之以是非而知動靜，令之以賞罰而守信。因天之時，就地之勢，依人之利，乃善將之道，故能戰必勝、攻必克，守必保，敵必取也，若退而不能止，進而不能禁，善惡不分，賞罰不明，言不守信，則賢良退伏，謅諛進用，則戰必敗也。子龍鬚慎而處之。」
趙子龍深知孔明之能，他微一思忖，便亦肅然道：「是，子龍明白。」他答了一句，便不再多言了。
關公此時亦忍不住插口道：「聞先生有「天時不如地利、地利不如人和」之論，關某欲聞其詳。」
孔明一聽，微笑道：「此乃目下進取之依托大勢，亦即天地人三者關係，能澈悟者，即可成大業，因此不可不察也。例如：軍兵之道，貴在知人，人和則軍心堅穩，則每戰必克；若人和不濟，則將士猜疑，忠謀不納，逍小暗議，軍心渙散，則雖有天時、地利，亦戰必潰敗，更何奢談成大業平天下？是故天時不如地利，地利不如人和也。」
關公一聽，微一點頭，不再發話。
張飛見狀，卻暗道：這孔明口若懸河，雖然說得頭頭是道，卻未知他的實戰本領又如何？不知是否紙上談兵的白面書生！
就在此時，北上偵察的探子匆匆奔進，向孔明報道：「曹操親統大軍六十萬，正在鄴城玄武湖訓練水軍，未知其用意。」
孔明微一點頭，道：「我知道了，可再前去查探。」探子領令，疾奔而去。
孔明正沉吟間，又有新野前沿陣地的探子回報道：「屬下探悉，曹操親將夏侯享，統軍十萬，正日夜兼程，殺奔新野，目下已逼近樊城了！請軍師定奪。」
孔明又微一點頭，著探子再嚴密監視曹操的動態。
探子離開後，劉備見曹軍大軍壓境，孔明尚如此從容不迫，不由忙道：「先生快定良策，以破曹軍來犯埃」孔明卻吟道：「此乃大戰之前奏而已，不必焦躁。」
劉備忙道：「為什麼先生如此判斷？」
孔明道：「曹軍此舉，不但志在新野，亦不限於荊州，而是矛頭直指江東孫權，欲一舉而平定天下也。」
劉備驚疑道：「但曹操統大軍，尚留在鄴城玄武湖操練，先生為甚判斷他有進圖荊州、江東之意，若單憑夏侯惇所率兵力，欲圖荊州亦力不逮，更遑論克取江東孫權啊？」
孔明微笑道：「夏侯惇所統之軍，的確未足克取荊州，曹操用意，乃以夏侯惇為前鋒，試探荊州之虛實。若進展順利，則曹軍便乘虛而入，先據荊州，再圖江東，曹操鄴城之主力大軍，目標便是渡長江以取江東孫吳也。」
劉備點了點頭，表示同意孔明的見解，但又忙道：「若如此，我將如何應策？」
孔明微一思忖，即斷然說道：「荊州劉表、劉琮之輩，乃懦弱之人，必不敢與曹軍相抗，若夏侯惇輕易取得荊州，則曹操主力大軍必隨後而至，江東孫權必危矣。荊州、江東盡失，主公便頓失依托，處境十分凶危。因此勢須向夏侯惇的軍以迎頭痛擊，雖或未能殘其全部，但可挫其銳氣，令曹操有所顧忘，而暫時按兵不動，則我便有一段迴旋時間。」
劉備憂心忡忡，道：「但夏候惇乃曹操心腹大將，出戰以來，所向無敵；而我軍連同民兵，亦僅萬餘人，如何抗擊夏候惇的十萬曹軍呢？」
孔明從容微笑道：「夏侯惇匹夫之勇而已，並不足慮，其所率兵力，雖號稱十萬，但展開困難，行動遲緩，因此抵荊州新野的前鋒部隊，必僅得其半，亦即不到五萬兵力，敗之不難也。」
孔明一頓，目注下面的關公、張飛一眼，忽地肅然道：「我用兵必要有令必行，恐有將士違逆，請借主公劍印一用。」
劉備一聽，毫不猶豫，將劍印雙手呈奉孔明。
孔明此時也再不遲疑，神色肅然，伸手拔令旗：「關將軍聽令。」
關公不便違抗，站起來，卻默然而立。
孔明也不理會，即肅然道：「令你率兵三千，埋伏於新野城西二十里之仙人渡，但曹軍經過，只管放其進入新野大道，不可輕舉妄動；直待曹軍退走，才掩殺而出，可獲全勝。」
關羽一聽，心中猶豫，暗道：用兵之道，必拒敵於門外，哪有任其長驅直進的道理？但孔明有劉備劍印在手，礙於劉備的顏面，不便抗辯，只好接令，肅立一旁。
關公神色猶豫，孔明只作不見。又撥令旗，道：「趙將軍聽令。」
趙子龍一聽，便霍然而起，肅然道：「趙子龍聽令。」
孔明道：「令你統兵五千，於曹軍路經之處，不時突擊，但不可戀戰，游擊即退便是。」
趙子龍亦上前接了令旗，與關公站到一處。孔明又令劉封、周倉等將，負責統率新野三千民兵，於新野城內嚴密戒備，隨時向前方接應。
此時張飛見孔明眼也不瞧一下，將他視為無物似的，不由大怒，忍不住厲聲道：「軍師！為何將我擱在一旁，不委以重任？難道我張翼德是怕死之人麼？」
孔明微笑道：「翼德須依我計令，方可擔當重任。」
張飛此時但能有仗打，便什麼也應允了，立刻道：「張飛但遵軍師之令便是。」
孔明微笑，即肅然說道：「曹軍經仙人渡於新野，有大道、小路各一，大道較遠，小路較近。翼德可於小路埋伏，並燃起煙火，務必令五里之外可見烽煙，待曹軍出現，即以三千主力殺出，務求將曹軍擊潰。」
張飛一聽，不由大驚，忙道：「於小路埋伏，卻燃起烽煙，豈非明白告知曹軍麼？夏侯惇非三歲孩童，知有埋伏，如何肯進？軍師此計只怕大錯矣。」
關公此時，亦忍不住插口道：「張飛所慮甚是，曹軍領兵之將夏侯惇，出戰以來，所向無敵，極受曹操重用，乃智勇雙全之將。他若見小路起烽煙，必知有兵埋伏，豈會犯險？兵法有道，避實就虛也，夏侯惇豈會不知？而若曹軍不走小路，於大道長驅直進，新野僅三千民兵游勇，如何抵禦，必危急之至，務請軍師三思。」
此時連劉備在旁，亦現猶豫神色。
孔明卻只作不見，從容說道：「關將軍不必猶豫，依我之計行事可也！翼德若心有疑慮，我與你立下軍令狀，若曹軍不入小路，我願受罰；若你不依我命令而行，則軍法從事，決無寬貸。」
張飛被激得哇哇大叫，當下果然與孔明在劉備作證下，立了軍令狀，張飛這才接了令旗，與關公、趙子龍、劉封、周倉諸將一道，疾奔而出。
走出帥帳外，張飛仍氣沖沖的說：「若孔明所料有差，我必追究其罪。「關公沉吟道：「三弟不可魯莽，你已立下軍令狀，若不依令而行，於兄長顏面有損也。」
趙子龍此時亦是第一次目睹孔明用兵，他雖然對孔明這位義兄十分敬佩，但大軍作戰，稍有差池，便全軍覆沒，他心中不由替孔明擔心，但此時軍令已出，無可迴旋，一切只能依令行事。趙子龍便對張飛道：「我看軍師既有此安排，必有其道理，我等依計而行便是。」
張飛這才十分無奈，恨恨的領兵而去。
張飛領三千兵馬，在新野城西二十里的小路林中埋伏，又依令燃起煙火，直衝半空，遠遠便可見到。
另一面，夏侯惇統領的十萬大軍，一路向荊州新野挺進，由於沿途險阻，行動遲緩，抵達新野前沿的僅得五萬兵力。
其餘兵軍，則在後面緩緩挺進，後軍的將領是曹洪。曹操特派此兩員大將，進攻新野，顯然他確有先取荊州，再克江東之心了。
夏侯惇為與後軍的曹洪爭功，一路長驅直進，沿途並無阻截，僅在距新野三十里處，被趙子龍所統領的小部兵馬衝殺一陣，但又很快退去。夏侯惇判定這是劉備兵力薄弱，僅能以此游擊戰術應付，他不由向他的副將大笑道：「劉備無能，那白面書生諸葛亮的伎倆亦僅此而已，何足懼哉。」
夏侯惇傲意頓生，下令大軍，無須顧慮後防，全速向新野方向推進。他自己更一馬當先，親率三萬大軍作前鋒，風馳電掣向新野撲來，他的目的是首先攻取新野，生擒劉備，活捉諸葛亮，以搶個攻取荊州的頭功。
夏侯惇的五萬前鋒，竟毫無阻礙，便越過新野外圍要塞仙人渡，新野便僅在二十里外了，夏侯惇心中傲意更熾熱，他向副將大笑道：「仙人渡乃新野城外唯一要塞，如此險惡之地，劉備竟不派一兵一卒防守，顯見其已無兵可用了。」
就在此時，前面的探子飛奔而至，向夏侯享報道：「前面人新野有兩條路，一條是距新野較遠的大道，一條是較近的崎嶇傍山小路，大路風平浪靜，毫無埋伏的跡象，小路卻烽煙騰升，似有兵馬埋伏。」
夏侯惇一聽，縱馬上前，登高一望，但見新野方向，果有兩條路，一條可驅車馬，居然十分平靜；另一條是僅容人馬魚貫而進的崎嶇小路，卻遠遠便見烽煙騰冒。
夏侯惇一見，微一沉吟，便傲然大笑道：「此乃兵弱之人疑兵之計也，大路風平浪靜，易於我軍推進，因而必有埋伏，我雖然不懼，但拖延時日，被曹洪的後軍搶佔頭功，我決不為也，小路雖然烽煙四起，但此乃迷惑我軍之計，裡面必無一兵一卒埋伏，嘿，我知兵法有雲，避實就虛，但我卻偏反其道而行之，來個避虛就實，攻劉備一個出其不意也。」
於是夏侯惇斷然下令，大軍向小路進發，直撲新野，不得延誤。很快，夏侯惇的三萬前鋒，便北進傍山小路，風馳電掣，直奔南面的新野方向。
在傍的山小路的林中，張飛率三千兵馬埋伏，兵士正遵命添薪燃火，林中四周，烽煙四起，遠近可見。
張飛的偏將見久無動靜，不由向張飛進言道：「將軍奉軍師之令，在此埋伏，卻燃起煙火，曹軍知內有埋伏，豈會走此凶險小路？若曹軍逕奔大道，我軍並無任何兵力防範，則新野危矣。」
張飛咬牙道：「此皆孔明這白面書生之錯，我必與他算帳。」
張飛話音未落，小路北面，已有探子飛身來報：「將軍，夏侯享親統三萬前鋒，已入小路，向此地疾馳而進，將軍快作準備。」
張飛一聽，不由一怔，心中突突一跳，又驚又喜，他也不及表示什麼，即立刻傳令道：「全軍將士，張弓搭箭，準備殺敵。」
夏侯惇統領三萬前鋒，向小路長驅直進，果然毫無阻滯。
夏侯惇不由得意的狂笑道：「如何？諸葛亮如此拙劣疑兵之計，豈能阻我去路？」
夏候惇的副將連忙附和道：「夏侯將軍料敵如神，必可一舉取新野、克荊州，建下不世奇功也。」
夏侯惇大笑，但他的笑聲剛落，前面烽煙最旺處，便突然響起一聲驚雷似的暴喝：「燕人張翼德在此守侯多時了。」
這一轟雷似的暴響，令人心魄震裂，曹軍中有膽怯的，已滾鞍落馬，步兵有的伏在地上，如見天神降世，不降仰視。
夏侯惇亦知張飛之勇，正驚駭間，一將已率三千兵馬，疾馳而出，箭如雨下，曹軍紛紛中箭倒下，當先一將，身如鐵塔，須胡怒張，手執丈八蛇矛，衝殺而來，如狂風掃葉，曹軍擋者彼靡。
夏侯惇的副將自恃有幾分勇力，不待夏侯惇下令，即拍馬飛出，手中大刀一舞，迎架丈八蛇矛，卻只聽噹的一聲，副將的大刀刀柄，竟立地斷為兩截，「黑鐵塔」手中丈八蛇矛餘勢未盡，向前一挑，便將夏侯惇的副將心胸洞穿，挑落馬下了。
夏侯惇一見，不由大駭，暗道：此人神勇，不於當下當年的呂布！他已心生怯意，但此時尚仗自己兵多，張飛兵少，只要衝殺出去，便可將張飛拋在後面，於是無奈拍馬上前，迎戰張飛。
夏侯惇是曹操帳下猛將之一，本來可與張飛戰個二、三十回合，但他此時己心生怯意，對方的用兵，大大的出乎全的意料，心中懊悔之極，因此與張飛交手不到五個回合，便手臂酸麻，不敢再戰，撥馬便向小路北面奔逃，主將先逃，後面的曹兵，便如潮水般倒退，向原路潰逃。
張飛丈八蛇矛一挺，疾衝上去，率三千兵馬，如巨浪般向退潮般的曹軍撞去，直令曹軍鬼哭神號，丟盔棄甲，亡命潰逃。
夏侯惇所率的三萬前鋒，向原路潰逃，待退到新野要塞仙人渡時，已剩下不到二萬兵力。
就在此時。仙人渡要衝，又殺出一隊人馬，為首一員大將，手執青龍偃月刀，長鬚飄拂，如天神驟降。一輪衝殺擊之下，夏侯惇的二萬兵力，又被關公殘滅過半。
夏侯惇心膽俱寒，率八千殘兵，拚命衝出仙人渡。不料當先又殺出一隊人馬，正是最初游擊即退的大將趙子龍，趙子龍銀槍起處，夏侯惇的親兵親將紛紛落馬，夏侯惇就連迎戰的勇氣亦失去了，伏在馬上，狼狽而逃。趙子龍追了一段，即猛停下來，向前面的夏侯惇以內力傳音大笑道：「我奉軍師之令，放你回去向曹操傳話，他若敢來犯荊州、江東，必教他如你一般狼狽而逃。」
夏侯享逃出生天時，他所率的前鋒三萬大軍，競僅剩千餘兵力而已，後軍的曹洪聞訊，亦十分驚駭，不敢再向前撲進，即退回許昌去了。
此時在新野城內，孔明已於中軍大營，吩咐擺下慶功酒宴，準備慰勞得勝而回將士。
劉備心中卻隱隱不安，他對諸葛亮的實戰才華，畢竟是第一次領略，因此其成敗得失尚不敢確定，他不由向孔明道：「三弟翼德，性如烈火，待會或有衝撞冒犯之處，但請先生見諒。」
孔明從容一笑：「主公放心，我保翼德必會開懷暢飲便了。」
孔明話音未落，關公和趙子龍已雙雙併肩而進，兩人先向劉備報喜，再立即向孔明欣然拜道：「先生用兵，鬼神莫測，重創曹軍，未將拜服。」
兩人話音未落，外面又有一將大叫而進：「先生神機妙算，直教曹軍鬼哭神號，張翼德便把人頭奉上，亦心甘拜服。」
大叫而進的將領，正是性如烈火的張飛，此時只見他裸了上身，自縛雙手，背插荊棘，大步而進。他見了孔明也不打話，便一下跪拜於地，大聲道：「請軍師先生重重處罰，要斬要殺，張飛皆心甘情願。」
劉備一見，便已明白一切，他正忖念，如何代張飛向孔明求情。孔明已微笑道：「翼德犯何過錯？莫非曹軍不走小路麼？」
張飛一聽，拜伏於地，由衷說道：「張飛未悉先生之能，驚天地、泣鬼神，竟可運籌帷帷，決勝於千里之外，令敵軍乖乖聽從調遣，先生之才，當世無人可及，張飛魯莽，過往對先生屢有衝撞，不敬無禮之罪，任憑先生處置責罰。」
孔明此時欣然一笑，忽地伸手向張飛輕輕一托，張飛但感一股十分雄渾的力度，將他沉重的身軀托升而起，再也拜不下去。張飛心中不由駭然，暗道：「原來孔明真人不露相，他竟身負如此驚世神功，文武雙全，卻深藏不露，虛懷若谷，自己一介武夫，萬萬不及。
孔明微笑道：「翼德與我有軍令狀立下，按律不得不罰，但你殺敵有功，以一擋百，功可抵過，因此不賞不罰，你可服氣？」
張飛俯首歎道：「先生處事，公正嚴明，飛怎會不服？但飛不敬之罪，先生若不加責罰，飛反而慚愧不安也。」
孔明感慨說道：「翼德知錯勇改，效古人負荊請罪，不失大將之風，可喜可嘉，我感主公三顧之情，出山匡扶，濟世救民於水火，早已勞辱皆忘，但鞠躬盡瘁，死而後己，些許個人恩怨，我又豈會耿耿於懷？」
孔明說時，親手撥出張飛背插的荊棘，一折為二，拋在地上，又親自替張飛鬆綁，以手撫其背，慰道：「翼德以一擋百。
憑三千兵逼退夏侯惇三萬大軍，此役有功，非你莫屬，真虎將也。」
張飛此時不由感動萬分，虎目含淚，他緊握孔明的雙手，慨然道：「先生虛懷若谷，心寬如海，神功蓋世，智計驚人，飛從此拜服，但憑先生令下，赴湯蹈火，決萬死不辭。」
孔明欣然一笑，與張飛、關公二將，心中再再無芥蒂，而關公、張飛二人，對孔明亦從此誠心拜服，孔明令出，莫敢不從。
當下眾將入席飲宴，席間，孔明道：「今日夏侯惇雖然潰敗，我獲短暫迴旋時間，但我料曹操不久必親率大軍南下，須早作準備。」
劉備道：「先生將以何計退敵？」
孔明沉吟道：「曹操若親率大軍南下，新野小縣，力量有限，不能久守。如今荊州劉表病危，可乘此機會，取個荊州，作堅固據地，如此才可抵禦曹操來此。」
劉備道：「先生難道不可再如此一役，用計大破曹軍嗎？」
孔明道：「新野之地，無險可守，今勝夏侯惇，不過是利用他驕兵心理，以反疑兵之汁，僥倖取勝而已。而計不可二出，曹操亦非比夏侯惇，加之早有戒心，於此平川之地，以萬餘兵力抵禦，便神仙降世，亦難取勝也。因此唯今之計，只有先取荊州，再南聯江東孫權，才可與曹操周旋到底，尋機以破。」
劉備道：「先生所言雖是，但劉表於我有恩，我又怎好謀取他的荊州呢？一切待他去世後再作打算為妥也。」
孔明道：「時勢急迫，恐不容等待了。」
劉備依然拒絕道：「劉表一旦尚健在，我便決計不能作此負義忘恩之事也，否則劉備有何顏面面對天下？」
孔明無奈，只好微歎口氣道：「如此……那就暫且容後再作打算吧。」