劉備見諸葛亮長久不語，以為他必定拒絕出山相助，不由心中一酸，雙膝下跪，淚流滿道：「若先生拒我劉備，則是天亡我劉備及漢室子民也。」
諸葛亮見劉備果然十分真誠，又自知天命難違，便伸出雙手，扶起劉備，慨然道：「天命難違，將軍真誠，我又豈忍拒絕？諸葛亮無奈隻身入塵世走一遭吧。」
劉備大喜，以手加額道：「此乃天助我也！」
劉備正欲再說，此時諸葛亮忽然微笑道：「將軍兩弟，已等得不耐煩，在外面跳腳頓足矣。」
諸葛亮話音未落，張飛已氣沖沖的一頭闖了進來，大叫道：「張飛和二哥在外面枯候半日，連水也沒得喝一口，哥哥卻和此人談論不休。」
劉備一見張飛，忙道：「賢弟！快和二弟進來參拜先生。」
張飛無奈，只好喚關公進來，一同向諸葛亮參拜。諸葛亮也不客氣，坦然而受。張飛雖然向諸葛亮參拜，心中卻老大不服氣，狠狠的暗道：這白面書生，生受我和二哥大將之拜……哼，你有真材實學猶可，否則遲早被我張飛將你一矛戮殺！諸葛亮察言觀色，已知張飛心思，卻談笑自若，渾然不覺。
一會後，雕雪和司馬芝亦進來。諸葛亮將自己出山之意向兩女說了，又吩咐兩女同劉備參拜。然後略作收拾，便與劉備、關公、張飛等一道，同返新野。
返回新野，諸葛亮、雕雪、司馬芝三人，在劉備府中站腳未暖，一位英偉將軍，已大笑而進，原來是趙子龍，他快步走到諸葛亮身前，與諸葛亮四手相握，欣然笑直：「子龍拜見義兄！義兄所料，絲毫不差，如今你我同投一主，可永久相聚也。」
劉備此時亦欣喜萬分，輕撫諸葛亮和趙子龍的肩背，歎道：「臥龍、子龍，今日才終於同伴我劉備身側也。」諸葛亮向趙子龍含笑點頭，趙子龍會意，轉身向劉備參拜道：「未將趙子龍參見主公。」此時，趙子龍才正式歸入劉備的旄下，以部屬的禮節，向劉備參拜。
劉備十分興奮，眼帶淚花，好一會說不出話來。他知雕雪是諸葛亮的師妹，司馬芝是趙子龍的密友師妹，便欲拜兩女為女將軍。但兩女均堅予拒絕，不約而同向劉備道：「我等跟隨師兄行事便了，也不求甚名銜。」劉備見不可勉強，這才作罷。
自此，劉備視諸葛亮如師，食則同桌，寢則同榻，終日縱論天下大勢。這倒把關公、張飛二人冷落了。關公知劉備心思，倒沉得住氣，但張飛卻恨得暗中咬牙，心道這白面書生到底有甚本事，竟將我哥哥迷得如癡如醉！張飛在背後暗暗發狠，誓要揪住諸葛亮的痛腳，然後狠狠出一口惡氣。
劉備見張飛對諸葛亮神態傲慢無禮，十分吃驚，便連連向諸葛亮道歉，求他勿怪張飛魯莽之極，諸葛亮卻微笑道：「張飛乃忠勇之將，一旦信服，便永不變心，我甚喜歡，何怪之有？」劉備一聽，這才稍稍放心。
諸葛亮到新野半個月後，便接到消息，說曹操在冀州玄武湖加緊訓練水軍，諸葛亮微笑一沉吟，便斷然說道：「曹操訓練水軍，必有進取江南之意，不可輕忽。」
劉備於是連忙派人北上南下，密切留意曹軍和江東孫權的態勢。
此時，孫權自繼承兄長孫策，坐鎮江東，不覺已數年，在這段期間，孫權招賢納士，敬禮其厚。先後有大將呂蒙、徐威、丁奉、潘漳等人投奔；另有一位少年人陸遜，亦投到孫權的旄下，孫權有大批文臣武將匡扶，已在江東站穩腳跟了。
不久，孫權即接曹操的「朝廷詔命」，要他送一子人朝奉聖駕。孫權便與張昭、周瑜等心腹大臣，在內堂商議。孫權對母親吳太夫人十分敬孝，重大事均會同她稟告，此事又關於孫氏的血脈，因此特地在內堂議事，方便聆聽母親吳太夫人的主意。而親手開創江東基業的孫策，他曾向孫權的臨終囑咐道：「外事不決，可問周瑜；內事不明，可問張昭。」因此孫權凡遇大事，便非要兩人在場不可了。
周瑜少年時跟隨孫策，助孫策江東創業，被孫策視之如弟，十分信任。孫策死時，吩咐孫權，須視周瑜如兄，因此孫權除吳太夫人，最尊敬的人，便是周瑜了。周瑜此時正值三十二歲的英年，雄姿英偉，氣字軒昂，極有大將之風。他亦精於謀略，可心胸不寬，偏於狹隘，軍中大小事均十分小心，不肯依靠部屬，凡事不善用人，勞心勞力，操累過甚。這種性格上的弱點，最終使他的事業蒙上陰影了。
此時周瑜知曹**送人質的訊息後，略一沉吟，便決然說道：「此事不可答允。」但張昭卻十分擔心道：「曹操要我送人質入朝，是春秋戰國時，大國牽制其他諸侯之法也。若不送去，曹操必以此為藉口，出兵南犯江東，則江東勢危矣。」
孫權時年二十六歲，其子孫和則年僅五歲，孫權又怎捨得將他送去許昌作人質，孫權因此目注周瑜，道：「公謹以為不可。為什麼？」
周瑜道：「將軍承父兄基業，擁六郡之眾，兵精糧足，文武兼備，上下一心，共抗外侮。為甚稍遇壓迫，便將親子送去作人質也？人質一去，便不得不與曹操聯和；曹有調令，將軍便不得不從，江東從此受制於人，再無獨立自主之權了！因此人質決不可送，再靜觀其變，若曹來犯，則以良策抵禦。」
吳大大人此時亦接口道：「公瑾之言甚是，可依此而行也。」
孫權見母親吳太夫人與周瑜意見一致，便不再猶豫，決然道：「我決不送人質，另派人向曹操解釋我子年幼，不宜遠途跋涉，希望以此滅緩曹操對江東的敵意。」
於是第二天，孫權便派人赴許昌，拜會曹操去了。
另一方面，周瑜深知曹操早晚必圖取荊州和江東，因而力主加緊訓練水軍，以便利用長江天險地利，抵抗曹軍的侵犯。江東集中全力，建造了大小戰船七千餘艘，水軍兵力達三十萬。孫權又拜周瑜為統軍主帥大部督，總領江東水陸兵馬。
不久，孫權以報父親孫堅被劉表部將黃祖殺害之仇為藉口，由周瑜、甘寧統軍十萬，進攻荊州夏口的黃祖，黃祖不敵，被周瑜、甘寧擒殺，江東大軍，攻佔了夏口，屯兵柴桑，威協荊州。
這一切，很快便被密切監視江東動靜的新野劉備獲悉了，劉備接報，連忙派人請諸葛亮前來商議。
劉備和諸葛亮正商議間，劉表已派人前來相請劉備到荊州議事。諸葛亮道：「此事必是劉表因夏口被江東軍攻陷，威脅荊州，故派人相請，以便作抵抗江東之計。我與主公同去，相機而行吧。」
劉備便留關公留守新野，此時趙子龍已奉諸葛亮之令，赴樊城鎮守，司馬芝亦隨軍而去，因此劉備令張飛帶五百兵馬，跟隨保護，同赴荊州。
在路上，劉備問諸葛亮——孔明道：「發生了襄陽之事，我見劉表，未免彼此有點尷尬，該如何應會？」
諸葛亮——孔明微笑道：「當先發制人，搶先向劉表請罪，令其釋疑。他若要主公率兵攻打江東，則絕不可答允，可說先回歸新野整頓兵馬。」劉備點頭稱是。
抵達襄陽城外，劉備令張飛屯兵城外，以作策應，他和孔明，率二十親兵，直馳城中，來到劉表的府衙，劉備先向劉表請前次襄陽不辭而別之罪，劉表此時正為江東大軍壓境而驚惶，他唯一可依靠的，便只有劉備了，於是連忙雙手扶起劉備，道：「我已知賢遞遇險之事了！當時便欲斬蔡瑁人頭，以向賢弟謝罪，因眾人苦求，替他求情，才暫免他一死，望賢弟見諒。」
劉備依諸葛亮的安排，忙道：「這恐怕並非蔡將軍所主使，是他的下屬所為罷了，兄長不必放在心上。」
劉表一聽，果然神色一寬，才道：「賢弟想必已知，江東孫權，已將夏口攻佔，江夏一帶亦行將不保。因親請賢弟前來商議，共謀報仇之計。」
劉備見劉表有向江東動兵之意，便忙道：「黃祖生性凶暴，不善用人，才有此禍。若因此而向江東動武，曹操從北面攻來，又將如何應付呢？」
劉表一聽，心中惶急，便向劉備道：「我老了，身子又多病，無力理事，賢弟可代我執掌荊州要務，我去世，賢弟便接掌荊州為主也。」
劉備不由道：「兄長為甚有此議論？小弟怎敢承擔此重任呢？」劉備一頓，見孔明向他以目示意，便又道：「此事請兄長待小弟細思良策，再作打算。」劉表知劉備猶豫，便只好讓他先行告退。
回到驛館，孔明悄聲對劉備道：「劉表欲以荊州托付於你，此乃主公坐擁荊州之良機也，為甚推卻呢？」
劉備歎了口氣，道：「我雖有此意，但劉表在我危難時，收留我於荊州，對我有恩，我又怎可在危難時落井下石，奪他的基業呢？此舉怕被天下所恥笑也。」
孔明一聽，不由歎道：「主公所想，雖非良策，但亦足見主公真乃仁厚之主也！既然如此，容再商議別策。」
兩人正說話間，親兵來報，說劉表的大公子劉琦求見。
劉備連忙迎入。劉琦站腳未定，見四下無人，便忙向劉備哭著拜道：「叔公呵，繼母蔡夫人不能相容，早晚必加害小侄，但望叔父可憐，救我生命。」
劉備不欲再惹禍上身，忙道：「這是賢侄的家事，怎可問我呢？」劉備見孔明在一旁微笑，便道：「孔明以為如何？」
孔明道：「此乃家事，我不敢聞亦不便置評。」
劉備見狀，便不再追問，示意劉琦稍安毋躁。在送劉琦出去時，劉備才對劉琦悄聲道：「我知孔明必有妙計救你，明日你可請客，我自有安排。」
劉琦半信半疑，無奈只好先行告辭回去。
第二天，劉備推說肚腹作痛，委託孔明代他回拜劉琦。
孔明微笑點頭，不假思索答應了。孔明來到劉琦的府上，進去見劉琦。劉琦見孔明到訪，連忙迎入後堂，獻茶畢，劉琦立刻低聲道：「劉琦生命，受繼母相協，求先生救我。」
孔明一聽，便立刻道：「孔明乃寄客之身，怎敢妄議貴府骨肉之親？公子切勿再提此事。」
劉琦無法，又邀孔明入書房飲酒。飲了半杯，劉琦又忙道：「繼母委實難容劉琦存世，先生一言便可救我性命呀。」
孔明道：「此事的確非我所敢妄議也。」說罷，孔明站起，便欲告辭而去。
劉琦忽然道：「先生欲返，不敢相留，但劉琦有一部古書，難明其奧，請先生指教。」孔明不好推卻，便答應往觀古書。
劉琦引領孔明，登上一間閣樓，尚未坐定，劉琦又向孔明哭拜道：「劉琦繼母協逼，命危旦夕，先生竟忍心不救嗎？」
孔明神色一變，便欲下樓，卻見樓梯已被搬走，孔明心中不由又好笑又好氣，暗道，你以為小小的一把樓梯，便困住我孔明嗎？但他心中另有計謀，便沒發作，只是悶聲不語。
劉琦見孔明生氣，忙又拜道：「先生有洞天察地之能，必有妙計相教。此地現已上不至天，下不及地，出君之日，入我之耳而已，必不致洩漏也。」
孔明為難說道：「只恐有違「疏不間親」之古訓。」
劉琦哭道：「他們又豈視劉琦為至親骨肉呢？若先生不救劉琦，劉琦早晚必死無疑，不如便死在先生面前，以免受他們凌辱也。」劉琦說罷，便拔劍欲自刎。
孔明見狀，向劉琦手中之劍微彈一指，一樓天機無為真氣射出，登時便令劉琦手腕上的太淵穴一麻，握劍不住，掉落樓板上面。劉琦正自驚愕間，孔明已含笑點頭道：「我有救公子之計矣。」
劉琦大喜，連忙道：「請先生指教。」
孔明微笑道：「昔日晉國公子申生、重耳，申生在內而亡，重耳在外而安。如今夏口黃祖被江東攻殺，江夏受江東威協，公子可向你父進請，率兵駐守江夏，一來顯公子之勇，二來可避家變之禍。」
劉琦一聽，不由大喜，連忙向孔明再三拜謝。又命人重新置梯，讓孔明下樓，施然而去。
劉琦果然向父親劉表請求率兵鎮守江夏。劉表見兒子肯勇而替自己分憂，十分高興，便調撥五千兵馬，由劉琦統領，赴江夏防守去了。
孔明回去告知劉備，劉備向孔明謝道：「我代劉琦向先生致謝相救之德。」孔明卻微微一笑道：「實不相瞞，我此乃救人及自救之策也。」
劉備忙問原因。
孔明道：「曹操日內必攻荊州，新野首當其衝，兵力薄弱，恐難堅守，荊州襄陽又為蔡夫人族中人控制，豈容主公退入？
屆時劉琦鎮守的江夏之地，便是主公的唯一退路也。」
劉備一聽，這才明白，孔明為甚非要劉琦求請再三，才說出避禍之計，目的不但是救劉琦，亦為日後安排了一條絕佳的退路。他不由歎道：「先生用計之精妙，確非劉備所及。」
孔明淡然一笑道：「目下情勢，非客氣從容之時也。我猜曹操大軍，不日必進荊州，一場大惡戰，很快便將降臨了。」
劉備肅然而驚，也不敢再在襄陽城逗留，連忙向劉表告辭，與孔明一道，會合在城外守候的張飛五百兵馬，一路飛奔，馳返新野去了。
此時曹操在許昌，取消了朝廷三公之職，由他以丞相身份兼任，朝政大權，全部由他親手控制。他又任命了一批文官，其中新封的一位掌管朝延文書學館的文臣，是一位年僅二十一歲的少年人，名司馬懿，竟是與司馬芝失散了十多年的兄長「司馬兒」同音，但未知兩者是否有甚淵源關係？這一點，直到此時，對天下人而言，尚是一個充滿神秘的疑迷。
曹操北克袁紹，坐擁九州三十六郡，半壁江山，已歸入他的掌控之下，他的心性，亦開始變得驕狂了。他曾令江東孔權送子入朝作人質，被孫權婉拒，心中不由大怒，已萌攻取江東的心思。
他召集文武大臣，商議南進之策，他的得力謀士荀彧道：「丞相欲克江東，中間隔了一個荊州，欲速則不達也，宜從長計議。」
曹操做然道：「既然如此，我便先取荊州，再攻克江東可也。」
苟彧道：「荊州被逼太急，必南聯江東孫權，若兩者聯手，則我軍未必可以輕勝也。」
曹操不悅道：「我攻江東不行，先取荊州亦不可，難道要我坐待他們日漸壯大嗎？」
曹操的同宗愛將夏侯惇道：「主公勿煩，未將願率十萬大軍，先取荊州新野、樊城，獲進攻荊州的前鋒陣地，再乘勢克取荊州。」
此時曾助劉備打敗曹仁，攻取樊城，後因母親被曹操挾待，被迫投曹的謀士徐庶，忍不住插口道：「聽說新野由劉備鎮守，新近又得諸葛亮出山相助，不可輕敵也。」
曹操這時第一次聽到「諸葛亮」三字，他不知此人是誰，若他知道此人便是少年時曾助他打敗神勇呂布的少俠孔明，只怕曹操便要三思而後行了，此時曹操卻傲然道：「這諸葛亮何許我也？敢阻我百萬大軍。」
徐庶道：「諸葛亮人稱臥龍先生，有經天緯地之才，鬼神莫測之計，是當世奇人，不可輕覷也。」
曹操微哼一聲道：「然則此人比你徐庶又如何？」
徐庶道：「我與之相比，猶如螢火之光，相形於明月之輝也。」
曹操心中一陣疑惑，懷疑徐庶不忘舊主劉備，故意誇大，以嚇阻他向荊州進軍，因此不由重重的哼了一聲，神色甚為不悅。
夏侯惇見狀，連忙大叫道：「此乃書生之見，何足慮也！
我視區區白面書生諸葛亮如草莽而已，我發誓要活捉諸葛亮，生擒劉備，以獻丞相。」
曹操大喜道：「壯哉！我心已決，今撥十萬大軍，由夏侯將軍統率，先行攻取荊州前鋒新野！不得異議，怠慢軍心，違令者斬。」
夏侯惇領令，即日點撥兵馬，十萬大軍開出許昌，直搗荊州前鋒新野，其勢浩大，令人震懾。
此時劉備在新野，待孔明如師如友，十分敬重，每日均和孔明坐在一起，不捨稍離。
關公、張飛往日與劉備一起食同桌、寢同席，如今卻因孔明之故，被劉備冷落，兩人心中均十分嫉恨，關公尚能沉得住氣，未致於當面頂撞，但張飛卻忍不住向劉備抱怨恨道：「哥哥何太迷於孔明也，諒這孔明，年少無知，白面書生而已，有甚真才實學？哥哥何必侍他如此重禮呢？」此時關公在旁，亦點頭附和張飛。
劉備不由吃一驚，忙道：「你兩人知道什麼？我得孔明，猶旱魚得生水也！你等千萬莫怠慢了先生。」
關公、張飛見劉備生氣，不敢再辯，只好悻悻然退了出去。
這天，有人送來一條牛來，劉備恐諸葛亮畏寒，便自己親自動手，為他織一頂御寒的毛牛帽。
孔明從練兵場回來，見狀不由微歎口氣，肅然道：「我求主公但堅持雄心大志足矣，不必以此婦人之惠相待孔明。」
劉備心中一震，忙擲帽於地，道：「是！我知先生心意了。」
孔明又啟發道：「如今曹操進攻在即，主公以為，可與曹操一戰嗎？」
劉備道：「我軍不及曹軍多矣。」
孔明道：「主公之兵，不外數千人而已，若曹軍殺到，如何抵敵？」
劉備肅然而驚道：「先生所見甚是，我亦正為此擔憂呢。」
孔明見劉備已心生警惕，這才道：「主公可速召募新野城中百姓為民兵，我親自教習，可助退強敵。」
劉備依言，出榜召募兵勇，新野百姓因知曹操有血屠徐州的殘暴，為保家園生命，均紛分應徵入伍，很快便聚集了三千人，編成民兵隊伍，由孔明親自教演作戰陣法要略。
另一方面，孔明又以軍師的身份，派出多批探子，深入曹軍的內陸腹地，以及新野前沿陣地，嚴密監視曹操軍營的一切動靜。
孔明又嚴整軍津，授以行兵佈陣等上佳兵法，並按此日夜督訓劉備的主力，經如此整頓，劉備軍中軍心堅穩，土氣大振，也初見氣候。
這一天，孔明趁練兵的間隙，特地將鎮守樊城的趙子龍召到新野，並且邀集眾將士，共同商討防禦大計，劉備雖然是主帥，但孔明以軍師的身份召集眾人，因此劉備特地虛位以讓。只見孔明登上帥座，劉備坐於一旁相候。劉備的下首，是關公、張飛、趙子龍、周倉、劉封諸將。由於這是重大的戰前集會，因此雕雪以內賓的身份，留在軍師府內堂，司馬芝則暫代趙子龍軍務，留守樊城，因此兩女均沒有列席。
孔明自隆中臥龍崗出山，抵新野後忙於軍機政務，直到此時，才第一次正式與劉備、關公、張飛三人正面相聚，亦即才有機會仔細審察劉、關、張三人的命相形格.