朱僬回京不久，朝廷即封他為車騎將軍，兼河南尹治理河南郡的事務。但隨朱僬入京的劉備等，卻寂寂尤聞，朝廷根本對三人未加留意。
劉、關、張三人悶悶不樂，出街閒逛，張飛倒沒什麼，他只要有酒痛飲，也就自得其樂，但劉備建功立業之心甚熾，被朝廷冷落，鬱鬱不得其志，甚感落寞，三人在酒店中飲酒解悶，張飛自得其樂，關雲長悶然不語，劉備卻忍不住連連長歎，此時在朝廷任職的郎中張鉤，亦進店中飲酒，恰見劉、關、張三人，甚感驚奇，暗道：這三麼相貌不凡，各懷絕藝，為什麼於京都之地，借酒消愁，如此落寞。
於是過來探問，劉備忍不住把他兄弟三人，為朝廷屢立戰功，卻遭冷落之事，向張鉤訴說。張鉤聽了，吃驚道：「皇上寵信十常侍，視為父母，言聽計從，此必乃十常侍嫌公等無物進賄，不加奏報公等戰功，致受冷落，乃十常侍誤國之罪也。」
張鉤回去，上朝時向漢靈帝奏道：「啟奏皇上，黃巾之所以作亂，乃因十常侍誤國所致，如今又欺蒙皇上，有戰功而無進見有者，隱而不報，致令有功之士意冷心灰，實非朝廷之福也冤皇上先斬十常侍，然後下旨，有功者重加賞賜，則民心歸順，四海靖平。」
所謂「十常侍」，即靈帝劉宏呼為「父」的中常侍張讓，呼為「母」的中常侍趙忠等十位大宦官。
當下劉宏聞張鉤所奏，竟毫無主意，反問十常侍之首張讓道：「父以為如何處置？」張讓冷笑道：「張鉤胡說八道，存心欺騙主上。」劉宏便下旨把張鉤逐出朝殿流放去了。
散朝後張讓與常侍王甫商議道：「張鉤今日所奏，必是因平亂有功者出怨言，未受朝廷封賞。為穩住其心，然後再伺機除掉便了。」
果然，不久朝廷便有旨意傳下，凡於平亂中有軍功者，均受封賞。劉備也因而被任命為中山府安喜縣尉，並令即日赴任，不得留在京城。
劉備被授此縣中小史，心雖有不甘，但亦不敢違抗，無奈只好把所帶的兵將，遣回鄉中，自己和關、張二人，僅帶了二十親隨，赴安喜縣上任，劉備到了安喜縣，任縣中的保安之職，他盡職盡責倒也把縣中的治安搞得一派靖平。他與關羽、張飛二人，並無分彼此，食時同坐一桌，睡時同眠一床，情同手足。而劉備每出席公會，關羽、張飛二人，亦必左右侍立，就算站一整天也毫無抱怨。
這樣過了數月，忽聞朝廷又有旨命下來，凡因平亂有軍功而出任地方縣吏的，均須接受審核，不合格者悉數罷職。
劉備心中暗料，自己也必在罷職者之列了，過幾日，一位負責審核的朝泛督郵便果然來到安喜縣。劉備無奈，只好到縣城郊外迎接。劉備站著向督郵行禮，督郵高坐馬上，僅以馬鞭向劉備點了點，便算答禮。關羽、張飛見了，心中均勃然大怒，勉強按捺，沒有即時發作。
劉備把督郵迎到縣衙，督郵高高坐在椅上，劉備則站在階下侍候。過了好一會，督郵才冷冷的問道：「劉縣尉的出身是什麼？」
劉備只好據實答道：「我是中山靖王劉勝之後，自涿郡領兵平亂，大小三十餘戰，立了點功，才蒙授此縣尉之職，」督郵大喝道，「你膽敢詐稱皇親，虛報功績嗎，朝廷下旨，要罷免的便是你等之人。」說罷，拿眼角膘著劉備，看劉備有何反應。
不料劉備並未會意，督郵便粗聲把他喝退了。劉備出來，與縣吏商議，縣吏悄聲道：「督郵乃中常侍王甫之人，他此舉不過是索賄斂財罷了。」劉備為難道：「我並未收受百姓任何財物，些微傣祿，哪來財物向其賄賂？」
縣吏道：「若然如此，督郵只怕決不肯罷甘休了。」
果然第二天一早，督郵便把縣吏召去，逼他出面指證劉備殘害百姓。劉備聞訊，自知難免解職之厄，便三番數次、前去督郵府第，求請辭職，以免為難一眾縣吏。不料督郵仍不肯罷休，決要縣吏指證劉備害民，以便報奏朝廷，治劉備的死罪，因此不放劉備進去陳情。
此時張飛剛好飲了幾杯悶酒，自督郵駕臨安喜縣後，劉備怕張飛魯莽行事，便不讓他跟在他身邊。張飛獨自悶飲，不覺飲出一肚子的悶氣出來。他搖搖晃晃的走著，剛好路經督郵的府第。
張飛只見有一群老人，聚在督郵府第前面痛哭流涕。張張飛問道：「你等為什麼如此淒苦？可是受人欺負？」
眾老人道：「受欺負的並非我等，而是劉縣尉埃我等安喜縣百姓父老，好不容易才盼到一位如劉縣尉的清正父母官，卻被朝廷派來督郵欲強加罪名在他身上，我等欲去替劉縣尉求情，又被督郵今人亂棍打出。心痛更加皮肉之痛，忍不住哭了起來。」
張飛一聽，勃然大怒，豹眼猛地一張，躍身便直奔督郵府門，守門人哪能阻擋，早被一拳打進去了，張飛進奔後堂，見督郵正高坐椅上，心中更怒，他一把將督郵揪住，扔在地上，大喝道：「害民之賊，認得我張翼德麼？」
督郵被天豹似的張飛嚇呆，也未及答話，早被張飛抓住他的頭髮，扯出府外，拖到縣衙門前，綁在樹上，一手折了一把柳枝，便抽打起來，一連打斷了十根柳枝，直把督郵打得魂飛天外。
此時劉備正在縣衙中悶坐，聞到外面人聲嘈吵，連忙出來，一看原來是張飛痛打督郵，劉備吃了一驚，連忙走上前去，問張飛為什麼如此氣惱？張飛道：「這等害民之賊，不將其打殺，留在世上作什麼？」
督郵此時威風盡失，形如死囚，連忙向劉備哭告道：「劉縣尉救我。」
劉備雖恨督郵作惡，但他的心軟，抵不住督郵苦苦哀求，便叫張飛停手。
此時關雲長走了過來，沉聲道：「兄長建功不少，卻僅授縣尉小官，顯見朝廷受奸人迷惑亂政，留戀什麼？如今被這等蠅頭小官侮辱，又何苦來哉？我認為荊棘叢中，並非鳳凰棲身之所，不如將此奸人殺了，棄官還鄉，另圖大計吧。」
劉備見關羽、張飛皆主意甚決，也無心留戀，當下即把尉官印取出來，掛在督郵的頸上，斥道：「你作惡害民，本應殺掉，如今且饒你生命，望好自為之。官印已然繳還，也不必罷我之官也。」
劉備說罷，即與關羽、張飛一道，揚長而去。
縣吏見劉備棄官而逃，天奈替督郵鬆了綁，督郵恨透劉備，回京向王甫哭訴。王甫大怒，即下令各州府衙，緝捕劉備、關羽、張飛三人，誰敢違抗，格殺勿論。
緝捕撈文下到各州府衙，劉備、關雲長、張飛三人，無處藏身，只好化裝易容，隱匿鄉間，四處逃亡，十分狼狽。後來，劉備、關雲長、張飛三人，潛往代州，在山西代縣一帶，投奔代州太守劉恢。劉恢得知劉備是漢室宗親，才大膽把三人收留顧匿在府衙中。
此時劉備年已二十八歲，已屆而立之年，不但事業無成，反而成了朝廷的通緝犯，幾乎落到無處容身的地步，他不由仰天長歎道：「天乎？我劉備一心立志匡扶漢室，為什麼運途如此坎坷？莫非天運捨我而去麼？」他百般無奈，輾轉難安，不由更思憶起他兒時所遇的奇人，一位「白髮白胡伯伯」的往事來了。
「白髮白胡伯伯」——龐德公，這位一代「天機隱俠」，此時到底潛隱於何處呢？
當日，天機隱俠龐德公在琅琊陽都山城郊的溪畔，巧遇諸葛圭，並且留贈三大錦囊於諸葛圭的二兒諸葛亮，他自忖已得一位衣缽傳人，日後必可助他達成匡扶漢室的大志，大志，心中感到十分欣慰。他匡扶漢室，扶持漢室劉氏一脈的信心和意志，因此而更堅定了。
這十數年來，龐德公一面周遊天下，預伏玄機妙局，另一方面亦密切注視正急劇演變中的天機大勢。
發生於漢都洛陽城內、宮內的種種異兆、凶兆，龐德公早就洞悉了。但是「青蛇繞殿」的凶兆，並沒引起龐德公的注意，他深知此乃一時一事之凶邪，並不足以動搖漢室朝廷的根基。他最擔心的，卻是「長虹橫貫紫微帝宿」的天象異兆，特別是隨而引發的「五原由石崩塌」的驚變，更令龐德公驚駭不已。因為他深知五原乃漢都洛陽的地脈，屏障青龍白虎，「五原崩塌」，亦即拱衛京都洛陽地脈的屏障龍虎盡失，帝都孤伶，前景堪虞。
果然不久便發生了張角的黃巾造反，其勢之大，其力之宏，足令漢室根基搖晃不已。其後黃巾造反雖然被平息，但龐德公深知，這不過是「天下三分」的天機大勢，在猛烈演行中暫時沉寂而已。這是否預兆另一場大風暴即將降臨之兆呢？龐德公心中驚駭不已，他終於按掠不住，決定直接潛入京都洛陽，於咫尺近地審察漢室朝廷、劉氏一脈的運命根基，到底處於何種境地？
無人知道龐德公這位一代天機隱俠的年歲，也無人知道他根基來歷，更無人知道他從何處來往何處去。他就猶如神龍一現，龐德公的蹤跡，忽然便在漢都洛陽城內出現了。
這個時候正是漢靈帝中平六年的正月，此時洛陽城中、皇官內外，已是一片愁雲慘霧。
龐德公進入洛陽城中，他很快便獲悉一宗發生於皇室劉氏子孫血脈的異事。
那是發生在戊午年，也就是漢帝光和元年的宮幃中事。
漢靈帝劉宏這年二十二歲，正值男子血氣方剛的年歲，劉宏又極為好色，因此大凡宮中的美女，他自然一個也不會放過。
當時，宮中有一位采女、姓何，名艷。何艷祖籍南陽，父親何真是一家屠戶，長兄何進亦協助父親經營屠宰之業。
何艷年方十六歲時，已出落得十分美麗。她的父親何真不想女兒屈於屠宰之家而終，便千方百計為女兒謀個出路前程。剛好這一年漢官廷派出中官到各地招選采女，何父便以重金賄賂中官，得以入選進宮為采女。
過了二年，何艷在宮中已十八妙齡，出落得更為嬌艷迷人，與眾不同，令人注目。一天何艷奉命往宋皇后宮中送花，剛好皇帝劉宏昨晚留宿宋皇后宮中，何艷被劉宏發現了，他見了便有如蜜蜂兒遇花，趁宋皇后還未返，即時便把何艷抱住，又模又吻，把何艷弄得嬌喘連連。
何艷不敢亦不會反抗，因為她進宮的目的便是尋找富貴前程，宮女被皇帝看中寵幸，還有什麼比此更妙的前程？何艷嬌喘不已，半推半就，更把劉宏挑逗得血脈沸騰。劉宏把何艷一把抱起，扔到床床上，即時便把她寵幸了。
不料何艷就在這次便懷孕了。劉宏自登帝位，後宮所生之子均都夭折，因此直到此時仍元子嗣，他得知何艷已有身孕，不由大喜，著宮人小心照料。懷胎到十月後，何艷產下一子，取名為辯，就是後來僅當了一年皇帝的少帝。劉宏當即便把何艷封為貴人，其地位僅次於皇后。又過了四年，宋皇后被廢後，劉宏即把何艷冊封為後，一人之下，萬人之上，何艷的富貴前程果然到達巔峰了。
可惜何艷的父親何真此時已去世。劉宏下旨，追封何真為車騎將軍，兼舞陽侯。何艷長兄何進被封為侍中，搖身成為大官，而且還是皇帝的近身大臣，何氏一門，因而榮華富貴，十分顯赫。
何艷——何皇后捕捉榮華富貴已達巔峰，她亦再無進一步的期望，只是如何設法保住這個顯赫的位置。而皇后的最大靠山便是皇帝，因此如何固寵，如何防止其他貴人、妃嬪「生子奪寵」，便是何艷唯一須做的事。
不料劉宏這位好色皇帝，不久又遇上一位叫王枝的采女。王枝姿色猶勝何艷，更能書善畫，口才極佳，劉宏被她的一身姿色材藝遮住，很快又將王枝寵幸了。奇怪的是，與何皇后一般，僅一次寵幸，王枝便懷了身孕。劉宏於是冊封王枝為美人，成為貴人之下的妃嬪。
何皇后聞訊，嚴加偵查，若王枝真是懷孕了，便非要把王枝置諸死地不可。
王枝生性聰敏，她為保命，懷孕之事絕不敢吐露半點風聲，或露任何形跡。她進後宮晉見何皇后時，便用腰帶束身，把肚於硬生生勒緊，因此並沒露出破綻。
但王枝的肚腹越來越大，根本不能用腰帶收束了。王枝十分惶恐，她為了保命，只好命宮女秘密購辦墮胎之藥回來，飲服下去，希望把胎兒打掉，保住自家生命。
不料墮胎之藥竟然無效，胎兒在腹牢固不動。反而於當晚便得夢兆，夢見自己負背一個小小太陽，辛苦奔行。一連數晚均是如此，王枝不敢再妄為。她只好稱病留在宮中，半，半步不出，以避何皇后的耳目。不久後王枝果然誕生一子，取名為協，即後來的漢獻帝。
劉協誕生之年是辛酉年，此年亦恰恰是諸葛亮降生的年份。
何皇后聞知王枝生子，怒不可遏，派人下毒，把王枝毒殺。
劉宏見王枝死時渾身發黑，知是中毒，下旨查究，何皇后很恐慌，連忙買通受劉宏寵信的中常侍張讓，由張讓在宮中找了一個替死鬼，把毒殺王枝的事掩飾過去，何皇后竟安然無恙。
但劉宏亦心生警覺，他為防有人再向王枝之子劉協下手，便把劉協帶入董太后宮中，托董太后小心撫育，董太后一口答允，劉協才得以保住生命。
龐德公獲悉此事，特別是獲悉劉協的生辰，竟與諸葛亮同年同月同日生，他不由暗吃一驚。心想：諸葛亮的運命，於五十四歲有可怕凶劫，那劉協豈非難逃同一厄運嗎？但靈帝劉宏既已生長子劉辯，按漢室律例傳長嫡，日後繼位者該是劉辯，為什麼劉協卻與天生「匡扶漢室」劉氏血脈的諸葛亮，有如此深厚淵源呢？
這一切均分龐德公十分迷惑，他沉吟良久，終毅然決定，冒險潛入宮中，就近查探。
這天是漢靈帝中平六年，正月初八日，靈帝劉宏正在御花園與張讓、趙忠等十常侍飲酒談笑。諫議大夫劉陶，逕直闖入御花園，走到靈帝席前便跪下痛哭。劉宏吃驚道：「劉大夫為甚慟哭？」
劉陶道：「皇上的江山危在旦夕，天下民怨沸騰，皇上尚？
與此等欺君瞞主的閹人飲酒作樂嗎，」靈帝不悅的道：「黃巾賊亂已平，天下安靖，四海清平，張常侍等皆向朕賀喜，獨你前來危言聳聽嗎。」』劉陶道：「黃巾之亂雖平，但盜賊繼起，侵掠州郡，天下黎民水深火熱，國人獨霸大權，買賣官爵，正人皆去，好人當道，如此危局，禍不遠矣。」
張讓、趙忠等十常侍一聽，恨透劉陶，便搶先來個先發制人，一齊跪下奏道：「皇上，臣等為朝臣所不容，不能活矣。乞求皇上准臣等回還故鄉，保住殘命吧。」
劉宏與十常侍感情極深，聞諫不由大怒道：「劉陶，你家中亦有近侍之人，為甚不容朕之近侍也。來人，把此欺君賊子推出斬了。」，武士一擁而出，欲架劉陶。劉陶大呼道：「臣死不足惜，可憐漢室天下，四百餘年基業，終喪於閻人之手。」
武士將劉陶推出午門，正欲斬殺，有一大臣司徒陳耽，恰好路過，大聲喝住武士，暫勿行刑。他即闖了進去，奏問靈帝道：「劉大夫何罪要受誅？」
劉宏道：「賊子毀讒朕之近臣，辱及朕躬。」
陳耽道：「天下臣民，皆欲食十常侍之肉，而陛下獨敬之如父母。他們未立寸功，竟身列侯王，而且更勾結黃巾，欲為內亂，陛下若再不警醒，社稷只怕立刻便要崩倒也。」說著以頭撞地苦諫。
劉宏大怒道：「都是你等亂臣賊子，視君王如無物，肆意辱朕，致今天下臣民離心。來人，先把此兩賊子亂臣收入天牢，三司會審，查明黨羽，一併治罪。」
於是，陳耽便與劉陶一道，被收押入天牢候審。但就在當天晚上，十常侍派人入大牢，把二人殺於獄中。劉宏事後獲悉，不但不怒，反而欣喜說道：「此乃欺君者不得活也。」
但自此之後，劉宏竟心神恍惚，每晚均見劉陶和陳耽二人，血淋淋的跪在床前。以頭頓地，以手捶胸，壯甚激憤，卻不作聲。
劉宏夜不能眠，他本已好色過度，身虛體弱，受此驚嚇，竟一病難起。劉宏挨至四月，已知為時不久，便下沼召大將軍何進入宮，欲商托後事。
十常侍之一的蹇碩首先獲悉劉宏欲立長於劉辯的意圖，不由大吃一驚。因為他深知大將軍何進乃劉辯的舅父，若立劉辯為帝，則朝政大權必落人何進手上，屆時十常侍的地位便岌岌可危了，於是蹇碩便力言劉辯輕浮，不足以為君，宜立劉協，由十常侍鼎力扶持，必可勝任，劉宏並無主意，對十常侍又一向言聽計從，因此也就傾向於改立劉協為帝，蹇碩又進言道：「若欲立劉協為帝，便非要先誅殺何進不可。因何進乃劉辯的親屬，手握軍權，他若不服，則劉協之帝位危矣。」
劉宏也就同意誅殺何進，因此借口商談後事，召他入宮，就近誅殺。
何進奉召，他出身屠戶，並無多少心計，身登大將軍之職，不過是借其妹何皇后之力罷了。他奉帝召，便連忙進內官來了。
何進來到官門，司馬潘隱火速趕至，對何進道：「將軍切勿進宮，十常侍欲殺你積謀已久，你若進去，必死無疑。」
何進大驚道：「我奉帝召，商議托孤之事，若不進宮，皇上降罪下來，將如何是好？」
潘隱道：「朝中大臣，欲除十常侍久矣。且先返將軍府中，從長計議。」
於是何進與潘隱一道，潛返將軍府中，不久，又有密探來報，說靈帝劉宏已駕崩，中常侍蹇碩與其他常侍商議，秘不發喪，宣何國舅入宮，就近誅殺，以立皇子劉協為帝。