而當年一代天機隱俠龐德公，他所伏下的玄機妙局，也已開始萌發了。
龐德公替樵夫夏侯海堪點了一座「盤龍龍脈」，下葬其祖。夏侯海之子夏侯嵩，便遇上大宦官曹騰，收為義子，易名為曹嵩。曹嵩生一子，名操，字孟德，乳名阿瞞。曹嵩後來繼承了曹騰的「費亭侯」，曹操的少年時代，便是在「侯府」中度過的。
曹操到十歲那年，即由頑皮好動，變得沉穩好讀。他涉獵群書不但閱經習史，還研讀兵法。到他十六歲那年，一位懂風鑒術的朝廷太尉橋玄，遇見曹操，便對曹嵩道：「本官閱人無數，但令郎無人可及。他日於大亂之世，平定天下的，非令郎曹操莫屬也。」
不久橋玄便去世了，曹嵩這位做父親的，也不敢判斷橋玄所說的是真是假。
不過曹操在二十歲的那年，便被州郡推選出來做官，任洛陽北部尉，當時洛陽是大京都，分東西南北四部，每部設尉官一人。因宦官權傾朝野，在京城中，誰也不敢將宦宮的的親朋戚友論罪。
曹操正值年少氣盛，血氣方剛，很有點天不怕，地不怕的氣魄，他赴任後便在衙門外懸掛五色大棒十八根，並向外宣稱：「今後凡違反朝廷律例者，無論誰人，一律嚴懲不貸；罪行重者，亂棒打殺，決不宣寬宥」曹操奉行的，是「治亂世，用重獎」的史訓道理。
他也果然說到做到，赴任不久，皇帝寵幸的宦官蹇碩的叔父違禁夜行，曹操獲悉了，便派人把他抓到衙門，亂棒打死，曹操年少氣盛，不畏權貴、執法嚴明，雖受人稱讚，卻因此而得罪了權傾朝野的宦官，很快便被逼辭官歸家，稱病不出，若非他借了其父曹嵩的面子，他很有可能逃不過宦官的毒手。
曹操在家鄉譙縣城外蓋了一所房子，謝絕賓客，讀書打錯，表面上不問世事，暗中卻更密切留意天下大勢。
不久，東漢朝廷組織了一支新軍，號稱「西園八校尉」，新軍統帥便是大貴族外戚袁紹，曹操也被朝廷任命為八校尉之一的典軍校尉。到此時，曹操正式加人軍旅征戰生涯，就在此時，張角的黃巾軍已攻到幽州，即河北一帶地域的邊陲，正擬向幽州郡發起進攻，當時的幽州太守是漢朝宗室之後劉焉，接黃巾軍將犯境的警報，連忙召校尉鄒靖商議防守大計。鄒靖道：「賊兵勢眾，我方兵力薄弱，如何抵敵？請大人速召四鄉義勇民軍抗賊。」
劉焉採納鄒靖的獻汁，當即下令出榜文召募義兵，招兵榜交很快便發到四鄉郡縣，劉備此時已在盧植的學堂結業出來，正賦閒在家，終日在四處遊蕩。他所在的涿縣，恰好亦是召募義兵的郡縣之一，招兵的榜文，貼在涿縣城內各處顯眼的地方。
劉備正在城中遊逛，忽然被招兵的榜文吸引，便隨眾走近細閱，閱後卻不由長歎一聲，似有無限感觸。
忽地，劉備背後有人厲聲叫道：「大丈夫當為國家出力，歎氣什麼？」
劉備回頭一看，只見發聲之人，身軀雄壯，豹頭環眼，一把環頷虎鬚，聲如響雷，動如脫兔，十分勇猛。劉備此時的風鑒術已甚具火候，他一見便心中一動，暗道：此豹子性格，心性義勇忠猛，極宜結交，便連忙向他拱手道：「請問壯士貴姓？何方人士？」
豹子形的壯漢大聲道：「我姓張，名飛，字翼德。世代居於涿郡，有幾畝莊田，賣酒屠豬為業，甚望與天下英雄豪傑結交。剛才見你望榜文長歎，未知為甚，忍不住發話相問。」
劉備一聽，心中不由暗喜，坦然告道：「我姓劉名備，遠祖乃中山靖王劉勝是也。目下黃巾作亂，欲統兵破賊安民，可惜力所不速，因而歎息。」
豹子形壯漢——張飛一聽，立刻慨然道：「我尚有點家產，樂意相助，召募義兵，與你共舉大事。你意下如何？」
劉備大喜，忙道：「張兄弟有此壯志，十分佩服。若不嫌棄，請到酒店一聚細商。」張飛爽快的一口答應。兩人進入酒店中飲酒，相談甚歡。
就在此時，店外忽然有一大漢，推著一輛木車，走到店外門口停下，走進店中，對店小二道：「快！斟酒來喝！我急著趕去州郡投軍也？」
劉備聽聞，向大漢仔細一看，但見其人十分雄偉，身長達九尺，五履長鬚，臉如重棗顏色，唇若塗脂赤紅，眼如丹鳳，眉如臥蠶，相貌堂堂，十分威武。
劉備見其相貌，心中不由一動，暗道：張飛乃「正豹形格」，乃主武將之運命；而此人乃「正熊形格」，乃主將中之帥也。且此人眼如丹鳳，乃主「人好酒量，聰明智慧」；又眉如臥蠶，乃主「心中智巧，旋轉機關，早立功業」，三者印證，足顯此人乃一代將帥之材也。劉備的風鑒術已甚具火候，他於短短半日內，連遇此兩大將帥之材，料定兩人必可成為他「匡扶漢室」大業的左右臂助，心中不由大喜，決意與此兩人結交。
劉備於是毫不遲疑，當即站了起來，向那大漢拱手道：「這位壯士，請問高姓大名？願過來同席一聚麼？」
大漢並不推辭，大步走過來，亦向劉備拱手道：「我姓關，名羽，字雲長，河東解良郡（山西解縣）人氏。因當地權勢惡霸，仗勢欺人太甚，我便將其一刀殺了，無處容身，四處逃難，至今已五六年了。聞此地召募義兵破賊，故前來投效。」
關雲長坐下，與劉備、張飛飲酒，談說甚為投契。劉備把自己和張飛招兵圖舉大業之意，對關雲長坦然相告。關雲長大喜道：「此乃我之志也，彼此走向相同，可共謀大事。」
劉備尚未及答話，張飛已居笑而起，道：「妙也，我莊後有一桃園，花開正盛，明日當於園中祭告天地，我等三人結為兄弟，同心合力，大事可圖也。」劉備一聽，正合心意，他與關雲長同聲道：「好啊，張兄弟之議，正合我們心意。」
第二天一早，在張飛的莊園桃林中，置備黃牛、白馬諸等祭天之物。三人焚香跪拜天地，同聲誓言道：「今劉備、關羽、張飛三人，叩告天地：我三人雖然異姓，今結為兄弟，便即同心合力，救困扶危，上報國家，下安百姓黎民。我等三人，雖非同年同月同日生，卻願同年同月同日死。皇天后土，鑒我等此心，若背此誓約，人神共戮殺也。」
誓約畢，敘了年庚，劉備年長為兄，關羽次之，張飛為弟，拜祭完天地，便殺牛屠豬，設下酒宴，召聚四鄉勇士，得三百多人，在桃園莊中痛飲結盟，準備起兵。
眾人收集了一批兵器，可惜缺了一批戰馬，劉備、關羽、張飛三人正焦急間，莊丁入報道：「外面有兩者人前來，且有夥計趕著一群快馬，前來拜見。」
劉備大喜道：「此天助我也。」他與關、張二人，連忙出莊迎接，原來投莊的兩位客人，一個叫張世平，一個叫蘇雙，同以販馬為業，近日因黃巾造反，向北面販馬，中途被阻折回，無處落腳，故前來投莊，劉備邀二人進莊飲酒，席間把自己的討賊安民主意說了，二位客人慨然道：「劉公既有此壯志，我們的馬，早晚亦必陷賊手，不如盡數贈予劉公，助你成事吧。」不但如此，二客又慨贈五百兩，熟鐵一千斤，供劉備等打造兵器，劉備等向二客殷殷謝過，熱情款待。第二天才派人護送二人回鄉。至此，劉備等人的起兵壯舉，才總算籌備妥當。
劉備在盧植的學堂，因與遼西公孫瓚為友，從公孫瓚那兒學得一身武功，因此對兵器之事並不陌生。他下令鑄造兵器，他自己用的是二把雙股劍，關雲長造的是一柄青龍偃月刀，重八十二斤，鋒利無比。張飛卻鑄了一支丈八蛇矛，寒光閃閃，如蛇吐信，十分怪異。劉備又打造了三副鎧甲，供自己自己，供自己和關、張二人披掛上身，儼然將軍打扮，十分威武。
諸事妥當，劉備、關羽、張飛三人，便統帶五百兵丁，前去幽州郡投軍。幽州太守劉焉見劉備、關羽、張飛三人，互通名姓，劉焉才知劉備亦是漢室宗親，不由大喜，為鼓勵其志，便即席認了劉備為侄，又安置劉備所統義軍入住兵營，作朝廷兵馬編製。
過了幾天，探子前來飛報，說黃巾軍將領程志遠統兵五萬進犯涿郡。劉焉即令劉備統兵五百，前去破敵，以五百兵丁，迎擊五萬黃巾軍，那簡直是以卵擊石。劉焉不肯多派兵給劉備，顯見他只是利用劉備替他抵禦黃巾軍而已，並非真心重用。
但劉備深知此乃他首度出師建功立業之機會，他的壯志絕非寄托於劉焉，因此欣然領兵，並不推辭。
劉備所統五百兵丁，由幽州郡校尉鄒靖引領，一路向深郡進發，抵大興山下，即與黃巾軍卒然相遇，只見黃巾軍兵將均以發披面，頭纏黃巾，打扮怪異。劉備軍兵丁切歷戰陣，未戰先怯。劉備見狀，拍馬舞劍而出，關羽、張飛左右護衛。
劉備揚鞭大罵道：「你等叛賊，還不下馬投降，」黃中軍將領程志遠大怒，令副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛，如飛驟至，手起矛出，一下便刺入鄧茂心窩，鄧茂倒翻下馬，當即斃命。
程志遠見鄧茂被殺，無將可用，只好拍馬舞刀、闖出陣前，直取張飛。關羽一見，舞動大刀，拍馬衝前，直迎程志遠，程志遠但見來將形如天神降世，不由大駭，手足發軟，不及一個照面，便被關羽青龍屠戶刀一揮，斬於馬下，黃巾軍兵眾，見主將被殺，立刻掉頭逃竄。劉備率軍追示䉀？
殺，黃巾軍紛紛降順，劉備用精壯者編入軍中，他的兵力因而增至數千。劉備初戰告捷，劉焉這才不敢輕覷劉備的實力，大加賞師，慰勞將士。
第二天，忽又接青州太守龔景的告急文書，說黃巾軍勢大，青州城將陷於賊手，求劉焉派兵救援。劉焉與劉備商議，劉備急於建功立業，便奮然道：「我願率兵前去救援青州之危。」
劉焉無法推搪，只好下令由鄒靖統帶兵馬為主帥，聯同劉備三人所率部屬，共五千兵馬，馳赴青州救援。
不一日抵達青州，黃巾軍見有援軍至，即派軍兵衝殺過來。劉備兵力薄弱，不敢硬接，只好後退三十里以避敵軍鋒劉備令三軍下好營寨，與關羽、張飛二人商議道：「敵眾我寡，不宜力敵，宜以智齲」關，張二人忙問何計？
劉備道：「明同戰，我與鄒將軍率軍衝擊敵陣，雲長統—千兵力伏於山的左面，張翼德領一千兵馬伏於山右面；以鳴金為號，讓敵以為我收兵，你二人卻突出奇兵，接應我軍合擊。
關羽、張飛喜道：「兄長奇謀妙計，必獲全勝。」
第二天早上，劉備統一千兵馬，大聲吶喊前進。黃巾軍立刻派軍出迎，劉備打個照面，即引軍疾退，黃巾軍揮兵追殺，剛轉過山嶺，劉備軍中金號大鳴，關雲長即從左路殺出，張翼德從右路殺至，劉備揮軍回殺過來，三路夾擊下，黃巾軍心驚膽怯，向青州城退卻，青州城中太守龔景，趁勢率軍從城中出擊，黃巾軍被四路夾攻，不由大敗，潰不成軍，青州之危很快便解除了。
龔景迎劉備等入青州城勞軍，鄒靖見青州之危已解，便欲率軍返回。劉備對鄒靖道：「我接報，中郎將盧植近日與黃巾軍主帥張角，於廣宗一帶大戰，盧植是我恩師，待備恩重如山，不得不前往助之。」
鄒靖勉強同意，但決只准劉備帶本部五百軍前去，其餘四千餘眾官兵，堅要帶返幽州郡守城。
劉備無奈，只好與關羽、張飛二人，率原來投軍的五百名親兵，趕赴廣宗（河北威縣）。
劉備率兵趕抵廣宗，此時盧植已被朝廷起任為中郎將，手下有精兵五萬，與黃巾軍主帥相峙，彼此互有勝負。
盧植見到劉備三人，十分高興，他目注關羽、張飛二人，知劉備已與他二人結為兄弟，不由欣然而笑，因為盧植深知，劉備的風鑒水已大成了，他得關、張二人之助，必如虎添翼，他的前程將無可限量了，當下盧植與劉備殷殷敘舊，十分欣慰，過了兩日，盧植對劉備道：「你非一城一地的池中之物，宜多歷練，我先分兵一千，歸你統領，赴穎川助皇甫嵩一臂之力吧。」劉備雖然留戀，有點不捨與恩師分別，但見盧植之意甚決，知不可勉強，無奈只好向盧植拜辭，第二天，劉備與關羽、張飛二人，統本部五百兵馬，加上盧植調撥的一千官兵，共計一干五百兵馬，開赴穎川。
當時在穎川與黃巾軍副帥張寶、張梁相峙的，是北地太守皇甫嵩，黃巾軍起，他被朝廷任為中郎將，與副將朱僬一道、率軍圍剿黃巾軍。
皇甫嵩驍勇善戰，初接戰時，曾被黃巾車所敗，但他井不洌𡈼叠罀𢸍？
畏懼，故意放棄穎川，退守長社，誘黃巾軍進入穎川。黃巾軍被勝利沖昏頭腦，竟在穎川依草地結寨下營，犯了兵家大忌。
果然皇甫嵩即與朱僬計議道：「賊軍依草結營，我計成矣。」他當即下令，由軍中勇土，每人密藏乾草一把，潛入黃巾軍結營的草地中埋伏。
到二更時分，狂風起，潛入草地的官兵，即放火燒草，將草地引燃，狂風烈火，捲向黃巾軍的兵營。黃巾軍未戰已亂，紛紛避火救亡，皇甫崖乘勢領軍掩殺而至，黃巾軍五萬兵將，如驚弓之鳥，被燒、被殺不計其數。
殺至天明時分，黃巾軍的副帥張寶、張梁，眼見大勢已去，只好率領殘軍，奪路而逃。
當張寶、張梁二人，率軍逃抵一座山前，突然衝出一隊兵馬，打著紅色旗幟，截住去路。當中一位將領，身長七尺，正是護都的曹操，此時他已被朝牙任為騎都尉，統軍五千，前來穎川助陣，剛好碰上黃巾敗軍，大殺一陣，斬敵萬餘，僅張寶、張梁等死戰逃脫，曹操引軍拜見皇甫嵩，皇甫嵩即令尊操領軍追殺張寶、張梁。曹操不敢違令，當下不顧疲勞，領軍追殺而去。
就在此時，劉備、關羽、張飛等三人，亦領軍趕到，皇甫嵩並不留意劉備，以為他不過是盧植帳下的一員將領，便傲然的對劉備道：「我已破黃巾賊眾矣，何勞盧中郎派兵救援？
倒是黃巾殘軍，張寶、張梁必投奔廣宗張角，盧中郎必會吃緊、你快率兵返回救援也罷。」
劉備見皇甫嵩如此心高氣傲，知難於相處共事，便也不再多留，率軍循原路趕返廣宗。
走到半路、忽見一隊兵馬，押著一輛囚車，遠遲駛來。劉備尚不甚留意，待囚車駛近，卻不由大驚，原來囚車之人，竟是中郎將盧植。
劉備見是恩師盧植被囚，連忙滾鞍下馬，趨勢前問道：「不見半月，恩師為何落到如此地步？」
盧植長歎一聲道：「我與黃巾張角相峙，互有勝敗，正尋計破敵。不料朝廷派黃門左豐前來視察軍情，向我索賄，便可與朝廷為我美言。我說：『軍糧尚且不足，何來餘錢奉承專使。』左豐懷恨在心，回去奏知朝廷，說我畏賊不戰，散亂軍心。因此朝廷震怒，派遣中郎將董卓前來取而代之，然後押我回京問罪。」
劉備一聽，小由心中黯然，道：「恩師此行，未知是吉是凶，不如隨學生一道，帶兵抗賊立功抵過吧。」盧植搖頭苦笑道：「我知運命，必有此劫，決難逃避，幸而我並非夭折之相，尚不致有生命之危。」
張飛在一旁聽了，卻不由大怒道：「朝廷聽信奸佞，圖害良將，待我槍刺押閃之軍，救盧將軍出囚吧。」
劉備忙道：「三弟不可魯莽，恩師精於風鑒之術，自知其運，決無差錯。否則井非救他，反而令恩師一生英名盡喪也。」張飛無奈只好退立一旁，尤仍憤恨不服。
押車的軍將，趁機推著囚車遠去了。
關羽亦感不平，他向劉備道：「盧將軍對朝廷一片忠心，尚蒙此不白之冤，教人心寒，且領軍之將已易主，我們回去，必難容身，不如率軍返回涿郡，暫且安頓，徐圖進取可也。」
劉備心想：時勢如此，亦只有暫時按兵不動，方為上策，於是同意關雲長的主意，率軍向涿郡進發。
劉備率軍一路折向北行，走了二日，忽然聽聞山後喊殺打鬥之聲震耳。劉備和關雲長、張飛縱馬躍上山崗，向喊殺聲處望去，只見朝廷官兵已然潰敗，後面的黃巾軍瘋狂追殺，旗上大書「天公將軍」四字。劉備一見，即對關、張二人道：「這是黃巾主帥張角之軍，不可錯失此殺敵時機。」
於是三人率軍殺出，張角正追殺官軍，把官軍的主帥董卓團團圍困，突然被劉備等人率軍攔腰衝殺，卒不及防，黃巾軍大亂，張角慌忙下令退軍五十里，再圖破官軍之計。
劉備、關雲長、張飛三人，奮力救出董卓，返回董卓的帥營。
董卓起初對劉備等和顏相向，待返回他的帥營，驚魂已定，便忽然問劉備道：「你現居何官職？」
劉備道：「劉備尚是一介布衣，並無官職在身。」
董卓一聽，神色立刻一變，微哼一聲，井不賜座，也不再答理劉備等人。
劉備無奈告退，走出帥營，張飛早已恨得牙癢癢的，此時再也按捺不住，猛地一挺丈八蛇矛，怒道：「我等浴血奮戰，救了這姓董的傢伙，他竟然如此怠慢我等，等我把他一矛戮殺，以消心頭之恨。」說時便欲挺矛入帳，刺殺董卓。
劉備和關羽不約而同阻住張飛道：「董卓到底是朝廷命官，殺他便即反叛，豈能莽為？」
張飛大叫道：「若不殺他，便須在他帳下受他奴役，我決不甘心，二位兄長若要留此，我自己另行投奔別處好了。」
劉備聽了，吃了一驚，他亦知留在董卓帳下，決難有作為的了，便決然道：「我兄弟三人，情同手足，義同生死，豈能分離？不如一齊投奔他處便了。
張飛這才稍解怒氣，勉強同意劉備的決定，兄弟三人，經一番商議，決定投奔朱僬。
朱僬本為皇甫嵩副將，大敗黃巾軍副帥張寶、張梁後，皇甫嵩便分兵朱僬，命他追擊張寶，皇甫嵩自己則與曹操一道，進攻張梁。
當晚劉備領軍投奔朱僬，朱僬為人比董卓豁達，又知劉備是中郎將盧植的的門生，便熱情相待，沒宴置酒，連張飛亦甚感滿意。
此時張寶正統領八萬黃巾軍，屯駐山後，與朱僬對峙。
朱僬命劉備為先鋒，沿攻張寶，兩軍擺開陣勢，張寶令副將高昇，出馬拼戰劉備，劉各令張飛出馬迎戰，張飛橫槍躍馬，直取高昇，不出二個回合，張飛撾矛一刺，便把高昇挑落於馬下。
劉備趁勢揮軍衝殺過去，張寶在馬上披髦執劍，作起法術，只見風雷大作，一股妖氣，從天而降，黑氣中似有千軍萬馬殺來，劉備軍登時心慌意亂，呼喊一聲，敗下陣來，劉備率敗軍回返軍營，向朱僬請罪，朱僬並未深責，反而安慰劉備道：「此乃黃巾施妖法『書紙成兵』也，非戰之罪，明日我準備豬羊狗血，令軍士伏於山頭，敵若施妖法，當頭潑下，其妖術必定破解。」
劉備依朱僬之計，令關羽、張飛二人，率軍一千、帶備豬狗羊血，伏於山後高處，準備破敵妖法。
第二天，黃巾軍張寶擂響戰鼓，向朱僬軍挑戰。劉備依計領軍出戰，交鋒之際，張寶果然再度施法，風雷大作，飛沙走石，黑氣遮天，滾滾人馬，自天而降，十分可怕。劉備立刻領軍疾退，張寶率軍追殺過來，快到山頭，關羽、張飛率伏軍，張飛率伏軍，，從高處潑下豬羊狗血，灑向張寶的「天兵天將」，半空中登時飛飛揚揚，人紙馬紛紛落下，風雷靜息，沙石沉寂。
張寶法術被破，連忙下令退軍。
就在此時，右面關羽，左面張飛，二面夾攻衝殺下來，後面的劉備、朱僬，亦趁勢揮軍，掩殺過來，黃巾軍頓時潰敗。
劉備遠遠望見「地公將軍」旗號，知是張寶，他意於建功立業，便拍馬疾衝而來。張寶見狀，不敢接戰，落荒而逃。劉備急忙搭箭，嗤的一聲，正中張寶左臂。
張寶帶箭而逃，搶入陽城，堅守不出。
朱僬下令大軍圍住陽城攻打，但張寶下令死守，朱僬竟屢攻不下，在陽城兩軍僵持住了。
此時，忽有探子回報，說皇甫嵩因董卓屢敗於黃巾張角，已取董卓的帥位代之，率軍猛烈攻打，張角忽然暴斃，張角三弟張粱繼帥位，與皇甫嵩大戰，皇甫嵩七戰七勝，斬張梁於曲陽城。皇甫嵩平亂大捷，奏報朝廷。朝廷加封皇甫嵩為車騎將軍，兼冀州牧，掌冀州軍政大權。皇甫嵩又奏報朝廷，說原中郎將盧植有功無罪，朝廷准盧植官復原職。而曹操亦平亂有功，封為濟南相成為濟南郡長官。探子又報稱皇甫嵩不日將班師回朝，赴新任所去了。
朱僬聞報，十分焦急，下令全力攻打陽城。不久黃巾軍有人斬了張寶的人頭來獻降，朱僬得以攻克陽城，又收復被黃巾軍攻取的數郡，黃巾之亂，終於大致平定。在連番的征戰中，劉備與關羽、張飛出力甚大，朱僬向朝廷奏報戰功，倒也如實向朝廷奏知。但久而未接朝廷封令，只好先行率軍班師，馳返京都洛陽城。