小林少年看準了化妝廣告人的藏身之處，趕緊跑到附近的公用電話亭，給相澤麗子家掛了電話。他知道小五郎先生此刻仍在那兒。
「喂，是先生嗎？我發現了那傢伙的老巢。」
小五郎一接過電話，小林少年就迫不及待地顫著聲大叫。
「什麼？發現了？在什麼地方？你現在在哪兒？」
小五郎的聲音反彈似地傳了過來。
「是麻布區K街的一所空房，我看見他鑽進了那間又破又小的房子裡，我現在是在那附近的公用電話亭裡給您打電話。」
小林少年把跟蹤化妝廣告人的始末簡略地報告了一下。
「原來是這樣。幹得好！我們馬上趕到，監視好那所空房，別讓那傢伙給發覺了！」
「好，明白了，我在空房的院門附近等您。」
小林少年詳細介紹了去空房路線，然後放下電話匆匆忙忙返回了原先的地方。
破損的板壁，破舊的院門，一派荒涼的景象。小林少年從院門悄悄溜了過去，轉到空房的側面，發現那兒有亮光，看來不是電燈光，似乎是蠟燭，陰沉發紅，閃爍不定，總覺得那光好像是透過窗戶照到院子裡來的。
小林少年謹慎小心地靠近有亮光的地方，可剛走了幾步就怔住了。
那裡果然有一個緊關著的毛玻璃窗子，頭戴尖頂帽的化妝廣告人的影子像妖怪似地大大地映在毛玻璃上。
就見那個影子搖搖晃晃，逐漸變大，最後光臉部就擴展到和玻璃窗那樣大，不久整個玻璃窗都被影子遮蓋住了。
化妝廣告人一定是拿著蠟燭朝對面走去了。
小林見他像是朝對面的房間走去，就乾脆靠近那個窗戶，屏住呼吸，透過玻璃窗的縫隙向室內窺視。
這樣可以清楚地看到廣告人手拿蠟燭站在對面房間的屋角。
此時這傢伙正面朝著小林，蠟燭光從下面照射著好像才粉刷過的牆一般白的撲粉面孔。似乎一個人在那裡獰笑，血紅的嘴唇彷彿吃了死人似地閃閃發亮。
「也許這傢伙早就知道我在這兒偷看？」
小林這樣一想不禁打了個寒戰。
但是，這邊黑暗，而且玻璃窗的縫隙又小，所以絕不會察覺。看起來似乎在笑，其實那也許是化妝的緣故，或者是由於蠟燭光閃爍不定所產生的錯覺。
小林少年自圓其說地安慰自己那顆顫抖的心，耐心地繼續窺視著。這時，化妝廣告人向房間的另一面走去，房中間的一堵隔扇擋住了他的身影。
只有搖曳的蠟燭光一時照射在正面的破隔扇上，但不久傳來像是開拉門的聲音，當拉門砰地被關上以後，眼前頓時漆黑一片，廣告人走進了小林看不到的另一間屋子。
小林少年側耳細聽了一陣，靜悄悄的，什麼聲音也聽不見了，化妝廣告人這傢伙現在也許正在脫他喬裝用的衣服以便往被窩裡鑽吧。若真是這樣就不須擔心那傢伙逃跑了。於是小林來到了院門外，一面等候著小五郎一行的到來，一面密切監視著房子的周圍。
過了沒多久，前面黑暗處有兩三個人影躡手躡腳地朝這邊走來。
小林伯說話聲傳到房子裡，便悄悄地迎了過去。
「是先生嗎？」
小林輕聲向走在最前頭的黑影打招呼。
「嗯，那傢伙還在房子裡嗎？」
小五郎也低聲反問。
「唉，在。我剛才還從窗縫裡看見那傢伙。」
「好！那麼我們分兩路從前後包抄過去。有四位刑警先生也和我們一起行動，這樣一來，六對一，我想大概不會讓他跑掉了吧。」
小五郎對小林說完又低聲細語地向四位刑警佈置了行動方案。於是他們迅速向四面分開消失在黑暗之中。
「來，小林君，我們倆進去吧！為了防止這傢伙萬一逃跑，我讓四位刑警負責把守窗口、後門以及空房四周。具體步驟是當我們一旦發現了那個傢伙就立刻吹哨子，外面的人聽到哨聲會迅速衝進來！」
小五郎邊說邊帶領小林少年悄悄地進了院內。
兩人為了不讓對方發覺，所以繞過前門輕輕地來到小林剛才偷看時的窗邊。
來到窗外，小五郎馬上把眼對在玻璃窗的縫隙處往裡窺視，屋裡一片漆黑，什麼聲音也聽不見。
壞傢伙也許真地睡著了。
小五郎從玻璃破碎處把手伸進去，摸了一下玻璃窗的插銷，到底是破房子，壓根兒就沒有那種插銷，窗戶可以自由打開。
於是小五郎用手示意小林少年，兩人同時開始慢慢地開啟玻璃窗。為了不出一點聲響，他們非常小心謹慎。其動作之慢如同蝸牛爬行似的，花了很長時間。玻璃窗終於打開有二尺左右。
好在室內一片漆黑，而且也沒有人看見，但他們倆的那副樣子實在滑稽，小五郎仍舊穿著那件襤褸衣衫從相澤家跑來，小林也自有乞丐少年的一身打扮，他們倆的裝扮才真像是一對溜門賊。
兩人脫下革履，小五郎打頭，小林緊隨其後從窗子爬進了室內。此時眼睛已經適應了黑暗，卻使沒有燈光也不至於碰到什麼東西。
房子不大，僅有五個房間，所以搜查起來並不費事。小五郎雖然準備了手電筒，但現在不能使用。只好睜大眼睛，警惕地摸索前進。
然而，不可思議的是無論哪間屋子都感覺不出像是有人。所有的房間裡都充滿了霉氣味兒。
小五郎仁立在黑暗之中沉思了片刻，終於決定打開了手電筒，大膽地在各個房間轉了一下。壁櫥統統打開看了，而且連廚房的蓋板下面都看了一遍，不用說人，就連寢具、衣服以及食品之類的東西都一無所有。
如果化妝廣告人是藏在這裡的話，那麼如此空蕩不是令人難以想像嗎？但這所房子是單門獨戶，只要沒有地道，不在這兒，又能躲到哪去呢？
「奇怪呀！我確實看見那傢伙在裡面，也許在我去大門口的時候，他從後門溜走了？但要是那樣的話，這傢伙來這兒幹什麼？簡直是莫名其妙！」
當證實房子裡確無一人之後，小林少年便放大聲音為自己辯解。
「不管怎樣，先把大家都叫到這裡來吧，然後再好好搜查。即使那傢伙已經跑了，但肯定也會留下一些蛛絲馬跡。」
小五郎說著便朝一開始進來的那個窗邊走去，在那裡他取出準備好的哨子連吹了三下。
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