乞丐少年被釋放以後，晃晃蕩蕩地走出了相澤家的大門。
過了十一點的住宅街宛如墓地一樣萬籟俱寂，少年站在黑沉沉的街上慌慌張張地四下張望，不久像是拿定了主意，急步行走起來。
在乞丐少年走出離相澤家門約有二十米遠的時候，從籬笆後面閃出一個人影，朝同一個方向走去。這人也是一個像乞丐似的少年，穿著一身襤褸的衣服，年齡或許比前面那個少年大一兩歲，打扮也不盡相同，他上身沒穿和服而是穿著一件破襯衫，下身穿一條破短褲，光腳穿著稻草鞋。
前面的乞丐少年剛才是在等候自己的夥伴嗎？如果是那樣的話，年齡稍大一點兒的乞丐少年應該跑過去跟前面的孩子打招呼才是，但後面的乞丐少年毫無追趕之意，相反好像是一面注意不讓前面的孩子發覺，一面保持適當的距離尾隨而行。
年齡大的那個乞丐少年其實並不是真正的乞丐，他是眾所周知的小五郎偵探的名助手小林少年。
剛才，小五郎的電話是打給自己事務所的，把等候在那兒的小林少年叫了出來，命令他裝扮成乞丐等候在相澤家門前，屆時跟蹤從院門出來的小乞丐。方才麗子覺得奇怪的口哨聲，不是別人正是這個小林少年吹的。
對此一無所察的小乞丐在寂靜的街道拐彎兒處一會兒向右拐一會兒向左拐，頭也不回地一個勁兒向前走。因此小林少年得以毫不費力地繼續跟蹤。
在大約走出一公里路的時候，小乞丐轉過一個黑暗的街拐角，一個奇怪的化妝廣告人孤零零地守候在那兒的陰暗處。只見他上身穿大紅衣服，頭戴尖頂帽，胸前抱著一個大鼓挺立在寂無一人的街上，其身影離奇可怕，彷彿噩夢中的妖怪。
「喂，幹得怎麼樣？」
乞丐少年走近以後，化妝廣告人低聲詢問。
「嗯，當然照出影子了！」
少年也低聲回答。
「那麼為什麼回來得這麼晚？」
「被抓住了唄！」
「哼哼，我早就料到會是那樣，是小五郎那傢伙吧！」
「是啊，都叫他小五郎，一副衣衫破爛的打扮，在我剛從樹縫裡爬出來的時候把我給抓住了。」
少年把那以後發生的事也詳細地說了一番。
「嗯，幹得不錯！哈哈哈哈，活該倒霉！小五郎那傢伙費了九牛二虎之力抓住的卻是一個玩具影畫和小乞丐，一定大失所望吧？來，這是講好的票子，要省著點用啊！」
化妝廣告人說著把一張紙幣遞到了小傢伙手上，然後頭也不回地揚長而去。
乞丐少年也許是臨時僱用的吧？
小林少年小心謹慎地藏在暗處，把這一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又開始跟蹤這個化妝廣告人了。
化妝廣告人晃著尖頂帽，在黑更半夜的街上一直朝著空寂的方向走去。
麻布區這一帶由於過去留下的大公館很多，加上長期沒有發生大的火災，所以不管哪條街都顯得非常古老，總覺得彷彿落後於大東京的進步。神社也不例外，有的一如往昔地坐落在樹林之中，在意想不到的地方還有雜草叢生令人可惜的寬廣空地。
現在化妝廣告人要去的地方就橫臥著一塊這種廢墟似的空地，那裡一片漆黑。空地的四周中儘管蓋有房屋，但好幾處已經倒塌了，其中有廢棄的小工廠，以及即將拆除不能住人的出租房子。在這裡看不見一扇點燈的窗戶，空曠淒涼，使人覺得彷彿到了郊外。
化妝廣告人穿過那塊空地，來到一所空房的破牆外，十分謹慎地四下張望了一下，他大概以為沒有人看見吧，於是迅速地走進了連門扇也沒有的院內。
小林少年巧妙地藏在暗處，密切地注視著化妝廣告人的一舉一動，看到這傢伙打開空房正門進到屋裡後，馬上跳出隱蔽處，悄悄溜進了院門內。
這是一所有四五個房間的平房，房子非常破舊，小林少年躡手躡腳地在房子周圍邊走邊聽屋裡的動靜。「咕咚咕咚……」裡面響起一陣像是在幹什麼的聲音，不久聲音消失了，四周靜得可怕。
「這傢伙好像睡下了。原來他藏在這種空房子裡，真狡猾啊！好吧，現在馬上去用附近的公用電話把這事報告給小五郎先生，決不再讓他逃掉！」
想到這，他躡手躡腳地出了院門，穿過空地，朝附近熱鬧的街道一溜煙地跑去。
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