澳洲，日本新首都帝京城。
日本天皇裕仁，在他裝飾一新的御苑召集內閣成員和重臣會議的大臣們，進行每月一次的例會。
今天裕仁的心情不錯。
過去的一個月時間裡，捷報頻傳。
日本海軍聯合艦隊在中太平洋地區接連出擊，一舉消滅美國海軍太平洋艦隊於珊瑚海地區的主力，並且負責中太平洋地區攻略的陸軍第二十三軍四個師團以及從印度洋抽調的第十軍三個師團、三個獨立步兵聯隊，在海軍和陸軍特攻師團配合下，在新喀裡多尼亞島順利登陸。
雖然眼下戰局處於僵持階段，美軍在五月初天氣逐漸放晴後其空中優勢終於得到體現，頑強地在新喀裡多尼亞島中部地區頂住了日軍的瘋狂進攻，但擁有制海權的日軍基本上斷絕了美軍的外援，最終拿下遭到孤立的新喀裡多尼亞島應該只是時間問題。
所羅門群島方向，日軍大本營從駐守新幾內亞島的第五十八軍中抽調了兩個主力師團，再加上同樣從印度洋抽調的第九軍第二師團、第四十五師團，以及獨立步兵第二十四、二十五、二十六旅團在布干維爾島登陸，掀起了南下反齤攻的狂潮。
北美戰區，戰局基本趨於穩定，這個時候沒有消息傳來就是好消息！
由於有限的兵力根本無法控制上千萬平方公里的土地。日軍只能暫時放棄曾經覬覦良久的阿拉斯加地區，收縮兵力於阿留申群島的荷蘭港和安克雷奇、朱諾等阿拉斯加的沿海港口。
這個時候的加拿大。人口只有不到一千萬，主要居住在東部地區。當年日軍從阿拉斯加南下時。加拿大人不願意與日軍硬碰硬，主動將西海岸和中部地區的人口遷移一空，退守五大湖地區，只需確保東部核心地區的安全就行了。
要知道這個時代加拿大中西部大多是高山和森林，開發有限，日軍派出的駐軍只能佔據鐵路和公路沿途城鎮。就算如此補給也非常困難，尤其是寒冷的冬天更加難過。為了減少補給量，日軍只是在加拿大的溫伯尼至桑德貝一線部署了一個主力師團，嚴密監視加拿大軍隊動向。
暫時處於戰略收縮的加拿大人。也把這一地區作為與日本的戰略緩衝區。加拿大統帥部在五大湖地區的蘇聖瑪麗、薩德伯裡至諾貝斯一線部署了三個步兵師，並在多倫多、渥太華和蒙特利爾集結了數量多達五十萬人的預備兵團。
聽起來似乎兵力充裕，但實際上這些部隊戰鬥力堪憂。
加拿大服從了英聯邦的整體戰略，作為絕對主力的加拿大步兵第一師至第四師和裝甲第一、第二、第三師都被派往了英國本土和北非戰場。當然，日軍並不知道這些情況，從空中偵查發現加拿大軍隊的數量後，日軍便放棄了從五大湖北部東進的打算，而把突破的方向放在了美國境內。
日軍和美軍的戰鬥主要發生在芝加哥、印第安納波利斯和聖路易斯這片三角地帶，雙方數百萬軍隊在這裡反覆進行拉鋸，密歇根州、印第安納州、密蘇里州、伊利諾斯州和威斯康辛州滿目瘡痍。曾經繁華的美國工業中心早已經是雨打風吹去，見不得好東西的日軍，幾乎把控制地區的工廠企業搬遷一空，大部分送往西海岸、日本列島和澳洲大陸，也有一些流入南美，異地重建。
總的來說，美國戰場相對而言還是太平的，在中部和南部地區，經過多年的激戰後。日軍和美軍基本圍繞堪薩斯城至博蒙特這條戰線交火，日軍兵力不足，只能採取重點防禦，而美國人的問題則是部隊戰鬥力不強，反擊乏力，總是在前期獲得突破後，被日軍一波反擊趕了回去。
南美地區，石原莞爾指揮大軍，對有著近百萬守軍的里約熱內盧形成了合圍之勢。長時間的包圍，導致這座巴西的首都出現了可怕的饑荒和瘟疫，集中了巴西四分之一人口的里約熱內盧周邊地區，從曾經的喧嘩熱鬧便成如今的死氣沉沉。
在南北兩路大軍會師後，石原莞爾派遣部隊對巴西重要的城市和糧食產地進行了嚴密細緻的梳理，將巴西派駐各地的政府官員、駐軍和警齤察掃蕩一空，迅速建立起由日本僑民、印第安人和黑人主導的聯合政府，以期盡快恢復工農業生產。結合當前實際，石原莞爾向裕仁致電，請求合理利用北美佔領區的工業資源，盡快把美國中西部的鋼鐵廠、機械廠、軍工廠、汽車廠、船廠、化工廠等遷移到南美，最大限度地破壞美國的工農業基礎，打擊美國的發展潛力和軍事動員能力。要知道，隨著南美大陸最大的國家巴西落入日本掌控，現在的日本直接佔有以及間接控制的土地已經多達兩三千萬平方公里，擺在日本面前的已經不是進行擴張，而是如何獲得國際社會承認。
對於現在的日本，石原莞爾認為有幾個核心地區不能丟：
日本列島是大和民族的發源地，代表了日本的傳統文化和悠久歷史，是武士道精神和東方文明的載體，是天皇萬世一系的象徵；
蘭印群島有著豐富的石油和大量的橡膠種植園，同時也是日本陸海軍在太平洋西部地區最重要的軍事基地，不管是經濟還是軍事意義都非常重大；
澳洲大陸擁有遼闊的土地和充沛的煤、鐵、石油資源，而且其四面環海，安全方面有保證，是未來日本當之無愧的中心地區；
拉丁美洲的哥倫比亞、委內瑞拉和巴西，有著豐富的石油和煤鐵資源。同時也是天然橡膠的原產地，同時這裡地廣人稀。雨水豐富，處在熱帶的土地可以實現穀物種植一年兩熟到三熟。只要把這裡發展好，不管未來日本如何發展，都有充足的土地供應。
除此之外，作為戰略要地的巴拿馬、夏威夷也絕對不能放棄，只要牢牢地控制這兩地，未來哪怕美國緩過氣來。也無法直接威脅到日本的安全，反而日本可以以這兩地為前出基地，時時刻刻威脅美國，避免其秋後算賬。
石原莞爾最後建議。可以就美國中西部和阿拉斯加的土地，與美國政府進行談判。
只要美國政府和議會願意與日本政府達成和解，日本軍隊可以退出美國的領土，甚至還可以放棄加拿大的土地。如此一來，這些地區的工廠企業就必須提前拆遷，這樣當美國接收後面對爛攤子就必須得再次進行建設，沒有個三五年的時間，工農業很難恢復戰前的水平，而日本卻可以憑借從美國身上吸取的血液發展壯大，從而達到制霸太平洋地區的目的。
裕仁收到石原莞爾的萬字長電後。考慮良久，雖然不捨在北美大陸的巨大利益，卻不得不承認，這是日本體面結束戰爭的最好方法。正因為如此，裕仁乾綱獨斷，在沒有通知內閣和重臣會議的情況下便向北美軍司令官西尾壽造大將下達命令，全力協助石原莞爾的人對美國的工廠企業進行遷移工作。
會議室裡，跪坐著的裕仁示意宮內大臣木戶幸一當眾把石原莞爾的電文宣讀一遍，隨後問道：「諸君以為石原的意見如何？」
前陸相杉山元大將癟了癟嘴：「石原莞爾總是這副陳腔舊調……事實已經證明。美國人不堪一擊，帝國征服美國是遲早的事情。現在我們僅僅佔領美國中西部地區已經獲得巨大的好處，如果再把美國最精華的東部收入囊中，那又會是什麼樣一番景象？到時候帝國應該是世界上最強大的國家了吧？」
「杉山君，難道你忘記三七年支那事變的教訓了嗎？」
陸相板垣征四郎不悅地質問：「現在帝國的戰線拉得太開，有限的人力已經開始捉襟見肘，許多建設項目都不得不停止下來，如果不是有大量白人和土著給我們免費工作，現在帝國已經快支撐不下去了！
「明治時代的重臣們，都知道為戰爭加一個保險，一旦超過事前制定的底線，就要謀取和平，這就是為何日俄戰爭勝利後我們卻不得不放棄在滿洲的利益，也沒有向沙俄索賠的主要原因。那時候前輩們心裡非常清楚，仗如果打下去，我們的國力支撐不起。
「現在我們也面臨和當初同樣的問題，美國雖然被壓縮到東部地區，喪失了近半的國土，但我們必須看到，美國的重要工業基地幾乎都在東海岸，人口大部分也在東部，還有大把的戰爭潛力可以挖掘。若我們不尋找時機謀取和平，將來再後悔就來不及了！」
「板垣君未免太過膽小了吧！」
海相及川古志郎大將大咧咧地說道：「現在美國海軍太平洋艦隊基本上已經失去了抵抗能力，帝國在太平洋地區局勢一片大好，最多一年時間就可以把這片海區拿下來，最後解決新西蘭和塔斯馬尼亞就像是瓜熟蒂落那麼簡單。「再看南美那邊，只要石原君勇敢一點，不要怕犧牲，在未來兩到三周內拿下里約熱內盧根本不在話下。南美軍可是下轄十個軍共計四十三個師團的龐大兵團，維持治安的話有個兩三個軍足夠了，這樣起碼可以有六七個軍投入北美戰場。
「板垣君，你告訴我，美國人能夠抵擋這股強大的力量嗎？」
「這——」
板垣征四郎有些遲疑了，過了好一會兒才道：「我始終認為，現在的戰局不是美國真實實力的體現。這兩年多來，美國充分利用對峙的時機對其新徵召的部隊進行了輪換作戰，不知不覺間新兵已經變成了老兵，等到下次再發起進攻，恐怕就不會像以前那麼好應付了！」
「帝國要崛起，必須踩著美國的屍體才能登頂！」
最近一直保持低調的航空總監東條英機低眉順眼地說：「美國就像是一個沒有多少力量守衛自己財產的大富翁，原本他有能力出錢購買槍齤支彈齤藥，組建一支強大的武裝力量來保衛自己的人身和財產安全，但是他卻沒有做，終招致蕭牆之禍！諸君，東條認為，天假此大富貴於帝國，如果不取，天譴之！」
裕仁聽到這兒也有些動搖了，暗忖自己是不是太過謹慎了？不過，怎麼覺得有哪裡不對勁呢？
就在這時，裕仁的侍從小倉庫治來到宮內大臣木戶幸一身邊，遞給他一份電文。
木戶幸一看完後臉色一變，趕忙打斷正在發表看法的前朝鮮總督小磯國昭的發言，逕直道：
「陛下，這是參謀本部和軍令部聯合轉發的非洲及印度洋軍司令官中村孝太郎大將的電報，中村在來電中稱印度洋海軍在莫桑比克海峽大戰中全軍覆沒，陸海軍航空兵損失大半，戰局已經徹底糜爛。為了保存有生力量，他決定把第二十一軍和第二十二軍送到澳洲，自己率部死守馬達加斯加，為天皇陛下盡忠！」
裕仁終於反應過來，如果沒有來自安家軍的威脅，日本自然可以對美國窮追猛打，反正沒有在自己的地盤上打仗，就算把所有的罈罈罐罐打爛了也無所謂。
但是，從收到的戰報看，安家軍並不滿足於止步亞洲大陸，現在駐海南島的部隊已經潰滅，雖然還有相當多的部隊退到了海南島內陸地區打游擊，但是失敗是遲早的事情。如果馬達加斯加也被安家軍攻陷，那麼失去用兵方向的老對手，完全可以從蘭印群島和呂宋群島一路平推過來，到時候澳洲大陸就不得安寧了。
另外，日本列島一直處於佔據了遠東的安家軍直接威脅下，當初遷都便有這方面的考慮，遲早會爆發一場大規模的決戰。如果能夠迫和美國，那麼北美日軍十三個軍、兩個裝甲軍就可以騰出手來，對安家軍也是一種巨大的威懾，屆時帝國進可攻退課守，等到世界大戰結束即可。
「及川，你此前不是向我保證，以印度洋艦隊的實力，安家軍在半年內休想逼近馬達加斯加一步嗎？為什麼會出現現在這種情況？」裕仁怒氣沖沖地瞪向及川古志郎。
及川古志郎滿頭大汗，由於搞不清楚狀況，臉漲得通紅，無言以對。
「東條，你有信心在安家軍陸海軍的攻擊下，守住蘭印群島和呂宋群島嗎？我是指沒有援軍，只依靠南方軍現在的力量！」裕仁又看向了東條英機。
雖然東條英機很想說「有」，但是作為安家軍的手下敗將，他根本沒有底氣說出這樣的話來，只能黯然地低下頭。
裕仁怒氣沖沖地站了起來：
「夠了，今天就這樣吧！石原的建議很有建設性，希望內閣和重臣會議盡快商量個結果出來。至於發生在印度洋的戰事，我不想過多的干預，讓多田駿和永野修身看著辦吧，要搞清楚究竟是怎麼失敗的，吸取經驗教訓，我不想再聽到類似的消息！」
罷，裕仁拂袖而去……