蘇軍遠東方面軍主力要沉夜色掩護向西調動，當面日軍主力卻向一群餓狼一樣撲了上來，開始撕咬。
這是夜晚，日機的威脅基本排除，蘇軍自然不會懼怕日軍，隨即轉身反擊追擊的日軍，要將日軍打退，然後從容轉移。遠東方面軍第一集團軍、第二集團軍、第十五集團軍這個時候全部投入了反擊作戰，隱蔽的殘餘的炮群、裝甲集群全部發動，炮聲隆隆。
遠東方面軍主力雖然激戰十幾天，損失較大，但是此時的遠東方面軍是蘇軍中最精銳的戰役集團，裝備好，戰士的單兵素質雖然可能比不上日軍，基層指揮官的素質也可能與日軍有差距，但這是保衛國土之戰，而且又是轉移不是潰退，戰鬥力猶在，豈容日軍放肆？
這一來，正中日軍圈套。激戰一夜，遠東方面軍主力在各個方向都遏制了日軍的攻勢，甚至局部還展開了反擊。但是，天明後戰場形勢大變，日軍關東軍飛行集團、海軍艦載機大規模出動，搜索蘇軍地面裝甲部隊目標，實施轟炸。同時，擔任迂迴包抄任務的日軍兩個戰車師團和兩個機械化師團突然出擊，一天時間竟然突進100公里，眼看著是奔赤塔而來，要包抄整個遠東方面軍。
到了這個時候，日軍的圖謀已經昭然若揭，小鬼子可不是像他們的外交官說的那樣，無意擴大戰爭規模，僅僅是要沙俄侵佔中國的領土，而是要徹底、乾淨地全殲蘇聯遠東方面軍。
如果遠東方面軍被殲滅，或者是象西部軍區那樣大潰敗，幾十萬大軍被俘虜，蘇聯的烏拉爾地區的大門就向日軍洞開了，蘇軍再也沒有能夠擋住日軍西進莫斯科的力量了。
遠東方面軍司令員阿帕納先科大將慌了，斯大林慌了。
當然，慌張並不等於驚慌失措。蘇聯國防委員這個時候又想起了劉一民的建議，拿出來反覆研究後，當即下令遠東方面軍不惜一切代價阻擊日軍迂迴包抄的裝甲集團，使日軍不能合圍。全軍放棄遠東，以貝加爾湖、外興安嶺為最後防禦陣地，誓死捍衛，不得再後退一步。同時，蘇聯國防委員會命令在烏拉爾地區的新編成空軍部隊緊急投入戰鬥，支援遠東方面軍作戰，掩護遠東方面軍主力突圍。
斯大林指令莫洛托夫立即召見日本駐蘇聯大使，要求立即停戰談判，條件是蘇聯執行列寧承諾和蘇維埃政府兩次聲明，廢止沙俄帝國與中國簽訂的一切不平等條約，歸還中俄尼布楚條約簽訂後從中國奪取的領土；日本必須立即停止對蘇聯的進攻，關東軍退回出發陣地。雙方派出聯合調查組，監督停火。
莫洛托夫不願意，建議斯大林召開聯共中央政治局會議討論。
斯大林緊急召開聯共中央政治局會議，討論與日本談判問題。結果，斯大林一說完，會場上就炸鍋了，政治局委員們沒有一個願意放棄遠東，最起碼不能與日本簽訂放棄遠東的協定，為以後收回遠東打個基礎。
斯大林自己何嘗願意？但形勢比人強，他現在最後悔的是沒有完全採納**的建議，提前幾天命令遠東方面軍撤退，而不是在這裡爭論應該不應該放棄遠東。
關鍵時候，統帥是不是英明就顯示出來了。
斯大林抽完一煙斗，站了起來，大聲說道：「同志們，現在不是爭論放棄不放棄遠東問題，而是應該下定決心怎麼保全遠東方面軍主力。如果能以遠東原本屬於中國的領土換回精銳的遠東方面軍安全撤離，這個買賣值！西線還等著從遠東抽調部隊穩定防線呢！」
蘇聯元帥伏羅希洛夫站起來說道：「斯大林同志，是不是可以在談判中堅持蘇聯對遠東的主權，默認日軍佔領。待我們打敗德國法西斯後，再回頭打垮小日本，奪回遠東？」
斯大林沉默了一會兒，淡淡地說道：「我也想，問題是日本人答應不答應。偉大的蘇聯現在空前危急，我們不能兩面作戰。這比什麼都重要！」
會議室裡的嘈雜聲全部停止了，一片靜寂。
斯大林大手一揮：「好了，就這麼定了！莫洛托夫同志立即與日本展開談判，多爭取一個小時就是勝利！請同志們放心，等我們打敗了希特勒，英勇的蘇聯紅軍會把關東軍全部抓來做俘虜的！」
這麼重大的事情就在德日連線夾擊的驚濤駭浪中確定了。
當然，斯大林不知道，這次放棄遠東，就再也沒有機會收回遠東了。遠東的未來在於回歸中國母親懷抱！
散會後，莫洛托夫一刻都沒有停留，立即召見日本駐蘇大使建川美次。
這次，莫洛托夫沒有再咒罵建川美次，也沒有讓建川美次滾，而是冷冷地說：「大使先生，我奉命代表蘇聯與日本帝國就遠東停火、實現蘇日和平中立問題進行談判。請立即轉告貴國，我方將以最大誠意與貴國談判，要求貴國政府立即命令軍隊停火，雙方暫時維持實際控制區域。待談判完成，再劃定雙方實際控制線。」
這可是真是喜從天井！建川美次激動的八字鬍都抖了起來，強抑制住心內的波瀾，建川美次謹慎地問道：「不知道蘇聯政府以什麼為談判條件呢？」
莫洛托夫心裡不痛快，表情也很生硬，反問道：「貴國政府有什麼條件？」
建川美次不敢胡說，只好回答說：「我需要立即請示敝國政府，請求敝國政府指示。」
莫洛托夫雖然語言冷冰冰的，但是也知道遠東方面軍處境艱難，拖下去只能對日軍有利，就說道：「請貴大使立即向國內請示。我國政府立等消息！」
建川美次當即返回使館，給外務省發去了特急密電，報告蘇聯政府要求就遠東停火、實現蘇日和平中立問題立即進行談判，請求外務省緊急指導。
這封電報在第一時間被送到了首相近衛文磨的案頭，近衛立即進宮請見裕仁天皇。很快，日本內閣各大臣、陸海軍長官和元老重臣都被通知參加緊急御前會議。
裕仁天皇拿著建川美次的電報反覆看，看來看去蹦出了一句：「看來蘇聯人是被打怕了。真得感謝德國盟友，給我們提供了這個機會！」
總參謀長杉杉元奏到：「陛下，蘇聯人這個時候提出停火談判，是緩兵之計，目的是要救出他們的即將陷入重圍的遠東方面軍主力。我們大可不必理會，繼續進軍，直至徹底消滅蘇聯遠東方面軍。這樣才能徹底消除來自北面的威脅，帝國才可以放心南進。」
近衛文磨關心的是如何弄來石油和礦石，對南進與美國交戰猶豫不決，患得患失。
聽了杉杉元的話，近衛文磨當即駁斥到：「總參謀長閣下的話聽起來很美好，實際上執行著很困難。一個小小的海參威，在飛機軍艦的掩護下，攻了這麼久都沒有攻下，遑論其他呢？如果把蘇聯人逼急了，來一個魚死網破，和我們血戰到底，我不知道關東軍、朝鮮軍什麼時候才能結束遠東戰事。支那戰事就是明證！遠東會不會成為第二個支那陷阱，誰也說不清楚。西伯利亞那麼大，到處都是森林、湖泊、河流、山地，陸軍能確保時間一長還能打贏？不說別的，光是石油一項，就把大日本帝國的脖子卡住了。因此，我建議立即停火與蘇聯談判，只要蘇聯人放棄遠東即可，沒必要把陸軍主力全部扔在西伯利亞。這個辦法也適應對美態度，只要美國願意供給石油，大日本帝國就應該與美積極談判，解決問題。」
陸相東條英機當即反駁近衛文磨，提出蘇聯是蘇聯、美國是美國，不能一概而論。對蘇談判可以進行，但必須讓蘇聯徹底退出亞洲範圍。否則，陸軍決心全殲蘇聯遠東方面軍，並大舉西進。至於美國，從北進作戰可以得出結論，只要戰略戰術正確，大日本陸海軍天下無敵，英美不是對手。應該按照上次御前會議精神給對美談判劃出時間界限，如果談判沒有進展，陸海軍就堅決南進作戰，將英美勢力徹底驅逐出東南亞。
杉杉元、東條英機的態度竟然如此強硬！
外相豐田貞次郎支持近衛文磨的主張，奏到：「陛下，大國之間的戰爭都是以談判結束的。蘇聯地盤那麼大，西伯利亞絕大多數地區又荒無人煙，屬於無人區，純粹靠陸海軍攻佔的話，很難實現。大日本帝國只要能控制外興安嶺以東黑龍江流域富饒的土地就行了。像堪察加半島和北部地區，都是不毛之地，不必要派陸軍去那裡作戰和守備。那是一種軍力浪費！我聽說堪察加一年中只有113天無霜期，全年最高氣溫只有攝氏13度。把寶貴的汽油和優良的士兵浪費到這種地方，沒必要！」
是啊，那種不毛之地過去都是清國和沙俄流放犯人的地方，哪裡能比得上東南亞！
閒院宮載仁親王咳嗽了兩聲，這才奏到：「陛下，北進作戰的戰果已經初步顯現。蘇聯人要求談判，說明他們已經意識到了危險。就是我們不與他們談判，估計斯大林也會命令遠東蘇軍放棄遠東，退守外興安嶺。茫茫外興安嶺是蘇軍的天然屏障，沒有幾個月的準備，關東軍很難攻破外興安嶺。這中間萬一美國人在歐洲戰場參戰，就可以拖住德軍進攻步伐，讓西線蘇軍贏來寶貴的喘息時間。到時候，蘇聯後方的動員力量就可能全部用來對付關東軍。因此，臣認為應該馬上與蘇聯談判，盡快實行停火，大日本帝國不能兩面作戰，陸海軍需要準備南進東南亞，那裡有我們需要的石油、橡膠，而遠東沒有！不過，對蘇談判的同時，軍事行動不能停止，一定要以武力削弱遠東蘇軍，使其不能對我構成威脅。什麼時候談判完成，協定簽字，什麼時候停火！」
御前會議上吵吵嚷嚷的，大臣們各抒己見，但都掩飾不住興奮的表情。
裕仁天皇開口了，他說的並不是誰也聽不懂的神的語言，而是標準的東京口音的日語。
裕仁天皇說的很清楚，責成內閣組織對蘇談判，在協定簽字前，關東軍作戰任務不中止。一旦談判達成目標，則關東軍立即停火，執行協議。談判不能拖，越快越好，大日本陸海軍還有更重要的事情要做。
至於談判的條件，裕仁天皇提了幾個底線，一是蘇聯必須放棄中俄《尼布楚條約》簽訂後侵佔中國的土地，歸還滿洲國；二是承認庫頁島、千島群島為日本領土；三是蘇聯承認滿洲國；四是蘇聯承認蒙古主權屬於滿洲國。
幾個原則確定後，裕仁天皇告誡大臣們，與其與蘇軍拚個魚死網破，不如讓蘇聯人在壓力面前自動放棄遠東。這要比兩軍一直處於交戰狀態強的多的多！只要蘇聯在協定上簽字，就立即向全世界公佈，日後如果蘇聯僥倖不被滅亡，也不能向滿洲國和大日本帝國重提領土要求，那是侵略！
至於由誰出任對蘇談判全權代表，裕仁天皇也考慮好了，只能是駐蘇大使建川美次了。一個是他一直在做這個工作，情況相對熟悉；在一個是因為還牽涉對美談判，外相豐田貞次郎需要留在日本坐鎮指揮外交談判全局。
御前會議結束後，裕仁天皇專門留下了閒院宮載仁親王、總參謀長杉杉元、陸相東條英機、海相及川古志郎和軍事參議官寺內壽一、畑俊六，再次密議南進問題。
御前會議上批准對蘇談判了，近衛文磨、外相豐田貞次郎回去後又密謀一番，擬定了具體的談判條件，這才給建川美次發報，令他以日本全權代表的身份與蘇聯談判。
日蘇之間在遠東邊打邊談開了！