北魏為了戰略需要，準備對相鄰的小國吐沒骨部落動手。
宋元嘉十二年（公元435 年）七月，北魏太武帝拓跋燾把消滅吐沒骨部落的任務，交給北魏秦州刺史薛謹，並請司徒崔浩指導薛謹實施這一戰略計劃。
薛謹的駐地依山傍水，是個山青水秀的地方。崔浩一到那裡，就被那裡的景色所吸引。
崔浩與秦州刺史薛謹一邊散步，一邊商談著進攻吐沒骨部落的軍事計劃。
崔浩說：「人生莫測，將軍現在正盡情地享受著陽光、綠水、青山帶來的詩情畫意，但很快又會進入另一種環境，那裡崇山峻嶺，險境環生，勝敗難卜，將軍後半生的榮辱，與這一仗關係密切，千萬不可大意呀！」
秦州刺史薛謹說：「崔司徒，誰都知道，您是活地理，對外國的事瞭如指掌，只有您才能給我指點迷津，讓我盡快熟悉瞭解作戰國的各種情況，以便做好充分的準備。」
崔浩說：「吐沒骨部落我雖沒去過，但據我瞭解，這個小國的四周是高山峻嶺，可謂『一夫當關，萬夫莫開』，易守難攻。一片大平原的四周環繞著連綿起伏的高山。吐沒骨部落就長年居住在這塊平原上。平原的四周有從山上流下的泉水，供吐沒骨部落人飲用。山林裡多禽獸，供吐沒骨部落狩獵。
由於陽光充足，土地肥沃，草長得十分茂盛，吐沒骨部落長年在這裡放牧，飼養的牛、羊、馬膘肥體壯。太武帝為什麼要攻打吐沒骨部落，就是看重了那裡的豐富物產，其次吐沒骨部落對北魏一貫傲慢無禮，從未向北魏進貢過東西。「
秦州刺史薛謹問：「請問崔司徒，吐沒骨部落的國王是怎樣一個人呢？」
崔浩說：「這也是我下面要說的。吐沒骨部落的國王是個狂妄自大、性情急躁的人。將軍可以抓住他這些弱點，與他周旋，尋找時機，乘虛而入，逐步消滅吐沒骨部落的有生力量，使我軍在數量上逐漸超過吐沒骨部落。」
秦州刺史薛謹問：「現在吐沒骨部落政治狀況怎樣？」
崔浩說：「吐沒骨部落統治比較殘酷，部落的上層頭領榮華富貴，而下層的牧民生活仍比較艱辛，他們打到的獵物，大部分要上交給各級頭領，自己只能留少部分充飢，所以對上層統治不滿，時有反抗上層殘酷統治被殺的牧民。另外，吐沒骨部落貴族之間為爭奪最高權力，也貌合心不合，我們有可乘之機。」
秦州刺史薛謹走到一棵大樹旁，問：「吐沒骨部落的經濟狀況又如何呢？」
崔浩指著身旁的大樹說：「就像這棵大樹一樣枝葉繁茂，生機勃勃。」
秦州刺史薛謹說：「這麼說，吐沒骨部落經濟實力還是比較強的。」
崔浩說：「是這樣。吐沒骨部落除了狩獵，還積極發展畜牧業，牛、羊有幾十萬頭，馬匹也有幾十萬匹，農作物，如穀類等，每年也收成不錯，可以說豐衣足食。」
秦州刺史薛謹走到一條瀑布前，說：「難道吐沒骨部落軍隊也會像這條瀑布一樣，勢不可擋？」
崔浩說：「吐沒骨部落的軍隊還沒有這種氣勢。但他們的軍隊有五萬人，加上那些牧民，也有幾十萬，而將軍您只有兩萬人，因為我們還要對付劉宋的軍隊，還要征伐其他國家，所以實在抽不出更多的兵力。將軍只能用智謀，以少勝多，創造奇跡。下面我給您講講吐沒骨部落軍隊的情況。吐沒骨部落的軍隊大都是騎兵。但這五萬士卒分別由三個人率領，吐沒骨部落國王統領三萬人，東部部落頭領統領一萬人，西部部落頭領統領一萬人。薛將軍應該千方百計破壞他們的聯繫，不能讓這三個人把兵力集中在一起對付您。您應分化瓦解他們，採取各個擊破的策略，把他們一個個殲滅。」
秦州刺史薛謹狠狠地朝山澗扔了塊碎石，碎石帶動鬆動的石頭，稀哩嘩啦滾入山澗，在山中引出迴響，等碎石的聲響漸漸消失，薛謹問崔浩：「據您瞭解，吐沒骨部落軍隊的戰鬥力怎麼樣？」
崔浩說：「吐沒骨部落軍隊的戰鬥力還是比較強的，能征善戰，曾多次打敗周邊的小國家。一般沒人敢惹他，但這支軍隊有他的弱點，將軍大都有勇無謀。將軍您應根據實際情況、多使用智謀，以智取勝。」
秦州刺史薛謹與崔浩商討幾天，又聽崔浩詳細介紹了吐沒骨部落的政治、經濟、軍事等情況，心中逐步有數，便集中精力，下大力訓練自己的軍隊。等待太武帝拓跋煮一聲令下，便率大軍進攻吐沒骨部落。夏季很快過去，隨著樹葉的飄落，涼爽的秋天來臨了，這是奪取敵人糧食的最好時機。
北魏的統治者選擇了秋天進攻吐沒骨部落，少解北魏軍糧食不足之困境。
為使這次征伐吐沒骨部落有把握，北魏太武帝拓跋燾破例讓司徒崔浩隨秦州刺史薛謹的軍隊一起出征。
因為司徒崔浩隨軍出征，太武帝拓跋煮又調三千精兵歸崔浩直接指揮。
出征前，崔浩與秦州刺史薛謹最後一次商量進軍的部署。
崔浩說：「薛將軍，你先把你的進軍方案談一談。我們共同商討一下此方案的利弊。」
秦州刺史薛謹說：「我想分三路進軍。中路軍有我和您帶領，我帶一萬人，您再帶上三千精兵，右路軍、左路軍各帶五千人，策應中路軍。」
崔浩說：「薛將軍以中路軍為主進攻吐沒骨部落，不失為上乘之策。但我們不僅要有戰略上的分進，而且必須要有戰略上的協同，防止各路軍各自為政，更要防備吐沒骨部落的軍隊乘機各個擊破。」
秦州刺史薛謹十分重視崔浩的意見，與崔浩商討完進軍部署後，立即召集各路將領研究協同問題，以保證戰略協同上的萬元一失。
宋元嘉十二年（公元435 年）十一月深秋。北魏征伐吐沒骨部落的大軍在崔浩、秦州刺史薛謹率領下，秘密出發了。
出發時，正是黃昏時分。
當崔浩和秦州刺史薛謹率領北魏軍兵臨吐沒骨部落邊境時，天色已黑下來。
崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，兵貴神速，我看部隊就不要休息了，一鼓作氣，全殲吐沒骨部落邊境的守軍。」秦州刺史薛謹一聲令下，他手下的將領率一萬多騎兵，以迅雷不及掩耳之勢，襲擊了吐沒骨部落邊境的守軍。
吐沒骨部落的邊境守軍，正在生火做飯，聽到嘈雜的馬蹄聲席捲而來，知道大禍臨頭。正欲準備抵抗、報信。不想，北魏的騎兵已衝了進來。
很多吐沒骨部落邊境守軍還來不及上馬，就被北魏軍騎兵斬殺。
吐沒骨部落邊境守軍將領是一個精壯的漢子。他率領數百守軍與北魏軍進行了生死的搏鬥。他揮刀斬殺了數名北魏軍士卒。北魏的士卒看遇到頑強的抵抗，便蜂擁而上。數十名北魏軍士卒圍住吐沒骨部落的守軍將領，他最終寡不敵眾，被北魏軍刺下馬。
吐沒骨部落的守軍將領本想抵抗一下，掩護送信的人衝出包圍圈。哪知狡猾的北魏軍早把這裡圍得水洩不通，就是一隻鳥也很難飛出去。
不到一個時辰，吐沒骨部落邊境幾千守軍死的死，傷的傷，剩下的都投降了北魏。
崔浩說：薛將軍，我軍旗開得勝。可以命令部隊生火做飯了，但吃飯時間要快，吃完飯稍微休整一下，部隊就出發，夜襲吐沒骨部落陣守的關口。「
秦州刺史薛謹說：「部隊會不會太疲勞，能不能等明天一早再出發？」
崔浩說：「不能等，雖然這次全殲吐沒骨部落邊境守軍，但誰敢保證沒有一個人逃出去報信，如果讓吐沒骨部落的軍隊有了準備，我們再攻打，就困難多了，弄不好前功盡棄。」
北魏軍倉促吃完晚飯，又上路了。
上路前，崔浩已派偵察人員抓來幾個嚮導，並親自審問了幾個俘虜。經審問，已大體瞭解吐沒骨部落的防禦部署。
崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，據瞭解我前方有一吐沒骨部落的防禦部隊。大概有二千餘人，這些人都分佈在這座大山的關口上，一有風吹草動，各關口擂鼓、點火，互相通報情況。這些關口地勢險峻，易守難攻，只有神不知鬼不覺的奇襲，才可能奪取關口。」
秦州刺史薛謹說：「能不能繞過這些山上的關日，直插吐沒骨部落國王所在地？」
崔浩說：「我已經瞭解過，如果繞過去，需要十幾天的時間，一是我們帶的糧草不夠；二是通往吐沒骨部落國王所在地的路上，一定有吐沒骨設防部隊；三是十幾天時間太長，吐沒骨部落的國王瞭解了我軍的行動，就會逃走，我們這次進攻就會落空。」
秦州刺史薛謹說：「以崔大人之見，我們應該怎麼攻取這些關口？」
崔浩說：「『出其不意，攻其無備。』每個關口派一千精兵，利用夜色掩護，奪關斬將。」
當夜，吐沒骨部落守衛的那座連綿幾十里的大山，像一隻剛剛閉上眼的雄獅，睡著了。近萬名北魏士卒，手持鋼刀、短劍，順著山間小路向險峻的關口摸去。
崔浩給奪關的北魏精兵規定，不能發出任何聲響，即使吐沒骨部落的士卒的箭射在身上，也不能吭一聲。
由於山高坡陡，又怕弄出聲響，北魏軍到夜半時分才逼近關口。
深秋的夜，天氣寒冷，吐沒骨部落的守軍都躲進帳篷裡取暖、睡覺去了，他們做夢也不會想到，北魏軍已經手侍鋼刀向他們逼近了。
北魏士卒貼近關口，見關口上沒人走動，隨即投了幾塊石頭，仍未動靜，便悄悄貼近帳篷，用短劍劃開一個口子，向裡面窺探，只見篝火旁，或坐著或躺著數十名吐沒骨部落的士卒。
北魏精兵見狀，掀開帳篷門，衝進去，兇猛地向帳篷裡的吐沒骨部落士卒撲去，只見刀光劍影，數百把鋼刀、短劍刺進吐沒骨部落士卒的胸膛。
這一切，似乎發生在瞬間。登上關口的近萬名北魏軍以迅猛的行動襲擊了守衛五大關口的吐沒骨部落二千餘名士卒，二千餘人全被斬殺。
黎明時分，崔浩、秦州刺史薛謹率大軍通過關口。
崔浩聞到一陣血腥味，但只向帳篷上的鮮血望了一眼，便扭過頭去。
北魏軍下山後，向吐沒骨部落的縱深地帶挺進。
北魏大軍還在行軍途中時，崔浩找到秦州刺史薛謹說：「薛將軍，我們應在大部隊到達吐沒骨部落國王所在地之前，派兩支精幹的小分隊分別到吐沒骨部落東部頭領、西部頭領處，與他們談判，威嚇、說服他們在我們攻擊吐沒骨部落國王時按兵不動，否則就全殲他們。還可以哄騙他們，將來立他們為國王。」
秦州刺史薛謹說：「崔司徒這個計策很好，這樣使吐沒骨部落的兵力分散，我們可以集中兵力對付吐沒骨部落國王的軍隊。」
隨即，秦州刺史薛謹派出兩支精幹的小分隊，保護崔浩手下兩位能言善辯的使者起程，分別奔赴吐沒骨部落的東部和西部。
崔浩和秦州刺史薛謹一直望著兩支精幹的小分隊消失在晨曦中，才把視線收回，商討下一步對付吐沒骨部落國王的策略。
北魏使者趕到吐沒骨部落東部後，即向吐沒骨部落東部頭領稟報：「北魏司徒崔浩派使者拜訪大人，並帶來了珍貴的禮品。」
吐沒骨部落東部頭領聽說北魏國司徒崔浩派人來拜訪他，並帶來了禮品，立即受寵若驚，立刻說：「請使者進來，面談。」
北魏使者進了吐沒骨部落東部頭領的大帳後，馬上把一對白色的玉石，一百兩黃金送上，隨即說：「我有要事告訴大人。」說完環視四周。
吐沒骨部落東部頭領揮手，讓手下退去。
北魏使者見大帳內只有他們倆人了，便對吐沒骨部落東部首領說：「大人，不瞞您說，北魏國司徒崔浩大人已帶領二十萬大軍殺過來了，但崔司徒想到您年輕有為，不想讓您在這場戰爭中受難，讓我來通知您，只要您在北魏大軍到後按兵不動，北魏軍絕不會侵擾您，等北魏大軍消滅了吐沒骨部落國王的軍隊，崔司徒還想立您為國王呢！」
吐沒骨部落東部首領開始聽到崔浩帶北魏二十萬大軍殺過來時，臉都嚇白了，後來又聽說崔浩消滅國王的軍隊後，要立他為國王，心中不禁一陣竊喜。他對北魏使者說：「請您轉告崔司徒，我一定不負崔司徒的重望，按照他的旨意行事，北魏軍攻擊吐沒骨部落國王，我不會出一兵一卒去支援他，將來如果真立我當國王，我也會為北魏國效犬馬之勞。」
北魏使者聽吐沒骨部東部首領說的這樣露骨，很滿意，便告辭回去向崔浩報告去了。
再說，去吐沒骨部落西部的北魏使者，見到吐沒骨部落西部頭領就來了個下馬威：「大人，大事不好，北魏二十萬大軍要血洗吐沒骨部落，北魏崔司徒一向認為您是個棟樑之材，怕您遭難，讓我告訴您設法棄暗投明，投降北魏軍，如果您的部下不聽從，崔司徒還為您準備了一百兩黃金作路費，您想辦法逃出這裡，到北魏找崔司徒，崔司徒要委您重任。」
吐沒骨部落西部頭領十分驚恐地說：「您是崔司徒派來的使者，您給我出出主意看怎麼辦好？」
北魏使者說：「大人，您是聰明人，如果您真想投靠崔司徒，最好要為北魏做點事，比如這次北魏軍進攻吐沒骨部落，主要是針對國王的，國王太傲慢無禮，不把北魏放在眼裡，所以北魏要教訓教訓他。當北魏軍攻打國王的軍隊時，您要按兵不動，這樣崔司徒就不會攻打您。」說著，北魏使者趴到吐沒骨部落西部頭領的耳邊說：「我告訴您一件十分機密的事，崔司徒準備消滅了吐沒骨部落國王的軍隊後，立您為國王。這件事崔司徒還讓我先不告訴您，我看您確有國王之相。就先給您說了，您自己心裡有數就行了，天機不可洩露。」
吐沒骨部落西部頭領說：「既然崔司徒這樣看重我，我發誓，北魏軍進攻國王軍隊時，我保證按兵不動，如果出半點差錯，讓崔司徒拿我試問。如果有一天我真能當了吐沒骨部落的國王，一定與北魏結為生死之交。」
北魏使者說：「大人，請放心，我一定把您的肺腑之言轉告崔司徒。」
兩位北魏使者把見吐沒骨部落東、西部頭領的經過報告一遍。
崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，我們沒出兵，已解除了吐沒骨部落東、西部兩萬士卒對我們的威脅，我們可集中兵力進攻吐沒骨部落國王的軍隊了。」
秦州刺史薛謹說，「崔司徒您這一計真厲害，這樣我們就減少兩萬兵力的壓力，再說現在我們在暗處，他們在明處，用二萬五千人對付三萬人，還不算十分困難。」
崔浩說：「薛將軍，現在我們還不能太樂觀，他們現在雖然只剩下三萬人與我們作戰，但在數量上仍佔優勢，且他們還有一個更大的優勢，在本國國土上作戰，有百姓支援，而且地形熟，天時、地利、人和，他們佔了兩項。
我們應用謀略使他的三萬兵力再分散一下，使吐沒骨部落的百姓恨國王，使率領軍隊的將領互相猜疑。這兩項工作在大軍出發前，我已做了安排，到時看看效果怎麼樣。「
崔浩事先派到吐沒骨部落的間諜，都十分精幹。他們到了吐沒骨部落，結識了吐沒骨部落的貴族權勢，瞭解了吐沒骨部落各種勢力鬥爭的內部情況，隨即在他們中間製造矛盾，讓他們互相猜疑。並散佈國王侵吞百姓財富供自己享樂的流言。
吐沒骨部落各種勢力在軍隊中都有自己的代表人物，有的將軍就是某種勢力的頭面人物。崔浩派去的間諜在這些將軍中間散佈國王對哪個將軍賞識，對哪個將軍不賞識之類的流言。在崔浩率大軍進攻吐沒骨部落國王所在地前，這些流言就在軍中流傳，起到了動搖軍心，渙散鬥志的作用。
北魏司徒崔浩、秦州刺史薛謹率領的北魏大軍進攻吐沒骨部落前，崔浩找曾派往吐沒骨部落的間諜瞭解情況。
間諜們告訴崔浩，吐沒骨部落國王真正的嫡系部隊只有一萬多人，如果集中兵力圍殲這支部隊，那兩支各率領一萬人的將領不會派兵支援，因為他們與國王的嫡系部隊平時積怨甚多，巴不得國王的嫡系部隊被殲滅。
經過一番瞭解，崔浩對吐沒骨部落國王的情況，軍隊的情況，都瞭如指掌。崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，我們攻擊吐沒骨部落的條件已經成熟，但事情都是千變萬化的，不一定什麼時候，哪個環節就會出問題。現在我們也不敢保證，當我們集中兵力攻擊吐沒骨部落國王的嫡系部隊時，其他兩萬軍隊就能袖手旁觀，更嚴重的是，當我們兩敗俱傷時，這兩萬軍隊會不會趁火打劫，實施『漁翁得利』的計謀？」
秦州刺史薛謹說：「崔司徒，那您的意思是？」
崔浩胸有成竹地說：「用我們的不變，對付敵人的萬變。在我們向吐沒骨部落發動進攻前，對這些嚴重的後果我們必須心中有數。為了防止這些嚴重後果的出現，我們開始就要極為重視這場戰爭，要把這場戰爭當作一場硬仗打。現在就應假設我們在與三萬敵人作戰，甚至還有幾十萬吐沒骨部落的百姓，支援吐沒骨部落的軍隊向我們進攻，如果遇到這種複雜的局面怎麼辦？
為了預防萬一，我們要採取『先發制人』的策略，在吐沒骨部落軍隊缺乏準備之時，發起猛烈攻擊，使吐沒骨部落的軍隊不知所措，指揮失靈，協同失調。「
經過精心佈置，北魏軍進攻吐沒骨部落的計劃就緒，由崔浩和秦州刺史薛謹率兩萬人攻擊吐沒骨部落國王的嫡系部隊，剩下五千人，各兩千五百人，監視吐沒骨部落國王的兩支非嫡系部隊，防備他們趁火打劫。
崔浩和秦州刺史薛謹分工，崔浩率五千精兵直接進攻吐沒骨部落國王和他的衛隊。崔浩說：「把吐沒骨部落的指揮機構打癱瘓，他們就群龍無首，我再策應你圍殲吐沒骨部落國王的嫡系部隊。」
秦州刺史薛謹負責殲滅吐沒骨部落國王的嫡系部隊。
北魏軍的進攻選擇在夜半三更。深秋的夜，寒風刺骨，崔浩率領五千精兵把馬蹄包上麻袋，迅速向吐沒骨部落國王所在地奔赴。
三個時辰後，崔浩率領的五千精兵靠進了吐沒骨部落國王所在地，只見朦朦朧朧中數不清的帳篷星羅棋布地散佈在曠野裡。
北魏的間諜對崔浩說：「那頂最大、最寬敞的大帳篷就是吐沒骨國王的帳篷。」
崔浩看到那頂大帳篷周圍有些簧火，知道是吐沒骨部落國王的衛隊。
崔浩對手下一個將領說：「劉將軍，你帶五百名弓箭手用帶火的弓箭射擊吐沒骨部落國王的大帳篷，然後我帶二千人策應你，徹底圍殲吐沒骨部落國王。」
剩下三千人，被崔浩分配去對付各個帳篷裡吐沒骨部落的將士。
崔浩一聲令下，只見數百支帶火的弓箭劃破漆黑的夜空，射向吐沒骨部落國王的大帳篷。
接著又有數千隻帶火的弓箭射向吐沒骨部落的各個帳篷。
頓時，大火沖天，葉沒骨部落的將士在毫無準備的情況下，鬼哭狼嚎逃出帳篷，有的被燒焦頭髮，有的被燒傷腳，有的渾身是火，在地下聲嘶力竭地叫喊著打滾。
五千名北魏軍趁著火勢衝過去，揮舞刀劍、斬殺著吐沒骨部落的將士。
吐沒骨部落的將士被這突然襲擊打懵了。開始時，根本無力抵抗。
後來，吐沒骨部落一位將領跳到馬上大喊一聲：「弟兄們不要怕死，快起來和北魏軍拼！誰怕死，誰死得快！」
這一招真厲害，吐沒骨部落的士卒一反常態，奮起與北魏軍進行了殊死的搏鬥。有的身上帶著火，就跳到北魏軍的馬背上，與馬背上的北魏軍搏鬥；有的撿起地下的長槍與北魏軍拚殺；有的抱往北魏軍的士卒咬掉耳朵、咬斷喉嚨，北魏軍士卒頓時死傷數百人。
崔浩看到這種危急情況，立即命令弓箭手射殺吐沒骨部落的那個將領。
吐沒骨部落的那個將領正奮力揮動大刀斬殺北魏軍，數百隻箭飛向他，只聽他「啊」的一聲，中箭落馬，倒在血泊裡。
崔浩隨即大喊：「你們的國王投降了！」「將領也都死了！」「投降了有活命！」
剛才還與北魏軍拚死搏鬥的吐沒骨部落軍隊的士卒看到他們的將領被箭射中、落馬；又聽到國王投降的消息，頓時亂作一團，失去了戰鬥力，紛紛舉手投降。
這時秦州刺史薛謹正與吐沒骨部落的嫡系部隊混戰。
原來，薛謹的部隊還未進入進攻狀態時，就被吐沒骨部落嫡系部隊的巡邏兵發現。他們讓一人回去報信，剩下的幾十人騎馬不顧一切地衝向北魏軍。
北魏軍被沖了個措手不及，將領找不到士卒，士卒找不到將領，吐沒骨部落的巡邏兵趁機斬殺了數十名北魏士卒。
秦州刺史薛謹畢竟是一位有經驗的將軍，他傳令：「甩開吐沒骨部落巡邏兵的糾纏，向吐沒骨部落國王的嫡系部隊駐地發起進攻。」
北魏軍穩住了陣腳，隨即向吐沒骨部落國王的嫡系部隊發起了兇猛的進攻。
但吐沒骨部落的巡邏兵已經為他們的大部隊贏得了時間，當北魏軍衝過去時，吐沒骨部落國王的嫡系部隊已基本有了準備，於是，雙方將對將、兵對兵地幹起來。
戰爭失去了突然性，在冷兵器時代，就顯得格外殘酷。只聽見殺聲四起，刀槍拚殺聲不絕於耳，成片的吐沒骨部落軍隊的士卒倒在血泊裡，數百名北魏士卒也被斬落馬下。
一個時辰過去了，北魏軍和吐沒骨部落的軍隊還在混戰中。
此時，崔浩率領五千精兵已全殲吐沒骨部落國王的衛隊。後來查了查，死傷、投降的加起來，只有七百餘人。
崔浩讓人舉著火把查找吐沒骨部落的國王，結果屍首裡，傷員裡，投降者中，均沒找到。崔浩親自審問了吐沒骨部落國王的親屬。國王的親屬告訴崔浩，晚飯後，吐沒骨部落的國王帶三百人去了吐沒骨部落東部。崔浩問去幹什麼，國王的親屬說，去穩定軍心。
聽到這一情況，崔浩感到事態複雜了。這時，秦州刺史薛謹派人向崔浩報告，薛謹的部隊正與吐沒骨部落國王的嫡系部隊混戰，請求支援。
崔浩略為思索了一下，認為消滅吐沒骨部落的有生力量是當務之急，否則情況就危急了。
崔浩立即命令部隊迅速支援薛謹的部隊。崔浩帶的五千精兵，經過一場激戰，還剩下四千餘人。
當崔浩隨軍趕到薛謹與吐沒骨部落國王嫡系部隊交戰的戰場，天已放明。秦州刺史薛謹見崔浩的援兵到了，便叫人大喊：「我們的援軍到了！」
北魏軍士卒聽到援軍到了越戰越勇；吐沒骨部落國王嫡系部隊的士卒聽後頓感恐懼。
崔浩的四千多精兵投入戰鬥後，吐沒骨部落國王的嫡系部隊受到了兩面夾擊。
吐沒骨部落的將領看大勢不好，想突圍出去。但被薛謹和崔浩的部隊圍得水洩不通，衝不出去。
崔浩的部隊殺過來後，北魏軍在兵力上佔了絕對優勢，二萬四千餘人對付一萬人。吐沒骨部落國王的嫡系部隊很快不支，被壓到一條狹窄的山溝裡。
崔浩命令北魏軍所有的弓箭手，向吐沒骨部落軍隊齊射。只聽得「嗖嗖」
的聲響，數千隻箭帶著呼嘯雨點般飛過去，頓時吐沒骨部落的軍隊倒下一大片。崔浩趁勢命令北魏軍發起進攻。
二萬四千餘名北魏軍如猛虎般撲向吐沒骨部落的軍隊。只剩下幾千人的吐沒骨部落軍隊被分割成幾塊。
經過一番刀光劍影的殘酷廝殺，吐沒骨部落軍隊的幾千人，死的死，傷的傷，剩下的都投降了北魏軍。
這時，負責監視那二萬吐沒骨部落軍隊的北魏軍來送信說，那二萬吐沒骨部落軍隊的將領很不老實，頻頻派出偵探，企圖偵察瞭解外面的動向。我們告訴他們北魏二十萬大軍正在圍殲國王的軍隊，他們才沒敢亂動。
崔浩立即命令二萬餘北魏軍向吐沒骨部落軍隊駐地奔襲。
崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，我們要趁敵人還沒摸透情況的時候，威脅他們，如果他們投降，就解散他門的士卒，如果不投降，就堅決殲滅。」
崔浩與秦州刺史薛謹率領北魏軍兵臨吐沒骨部落軍隊駐地。崔浩先派使者帶了他的一封親筆信給吐沒骨部落軍隊的將領。
北魏使者見到吐沒骨部落軍隊的將領後，把崔浩的親筆信遞上，信中寫道：「將軍閣下：久聞您能征善戰的大名。如能在此相見，可謂幸事。此次我北魏二十萬大軍奉太武帝之命，只是為了消滅吐沒骨部落國王，因為他傲慢無禮，不把北魏放在眼裡。現在國王已被我北魏大軍斬殺，他的一萬嫡系部隊也全部被殲滅。將軍如果識時務，就請繳械投降，否則會有滅頂之災，何去何從？請將軍三思。」吐沒骨部落的將領看到崔浩的信，知道大勢己去，如果硬拚，也逃脫不了覆滅的下場，就要求與崔浩談判。
崔浩與吐沒骨部落將須談判時，說：「將軍既然有這個誠意，我們還是朋友。請將軍放心，我們保證你手下的全體吐沒骨部落將士和親眷的生命安全。給他們一條生路，讓他們各自回家。將軍您如果願為北魏幹點事，我會向太武帝推薦您，一定能讓您有施展才能的機會。」
吐沒骨部落的將領說，「崔司徒的大恩大德，我這一輩子也不會忘記。
只要能保證全體將士的生命安全，我就放心了。至於我，是一個粗人，很想回家鄉重操舊業，希望崔司徒能促成此事。「
當天，吐沒骨部落這一萬將士，把手中的刀、槍、劍等武器，全部交給了北魏軍。北魏軍把好一點的武器留下，餘下的武器全部砸壞或掩埋在曠野裡。
一萬名吐沒骨部落的將士被解散回家。「不戰而屈人之兵」的孫子兵法，又被崔浩靈活地運用了一次。
望著黑壓壓一萬餘吐沒骨部落軍隊士卒慢慢散去，最後走得無蹤無影。
秦州刺史薛謹說：「這些吐沒骨部落的士卒會不會被國王收買，重新攻打咱們？那樣我們就犯了致命的錯誤。」
崔浩說：「請薛將軍放心，這種擔心我想過。但是沒有遠慮，必有近憂。
如果我們不是像現在這樣，放他們回家，而是把他們斬殺或活埋，後果就更嚴重了。一是他們的親屬要找我們拚命，我們面對的將是整個吐沒骨部落這個民族；二是吐沒骨部落其他軍隊與我們交戰，就會以死相拼，因為他們知道，如果當了俘虜，不是被斬殺，就是被活埋，還不如戰死，這樣我們作戰就極為困難。我是反覆考慮了這兩個方面的因素，才做出這樣決定的。當然，也有我不忍心著他們投降，又殘忍地殺他們的心理，這是天地難容的罪惡。
我想一個人多做點好事，上天是會給他帶來好運的。「
秦州刺史薛謹聽了崔浩這番話，沒有吭氣，只是默默地向遠外望著。
崔浩說：「薛將軍，我們面前還有一萬名吐沒骨部落的軍隊，東部、西部那兩萬吐沒骨部落軍隊，會不會被國王說服，來攻打我們還很難說。」
派往勸降的北魏使者，這時回來了。報告崔浩說：「吐沒骨部落的將領態度很強硬，說沒有投降的習慣。還說北魏軍隊如果能打贏他，就投降。」
崔浩對薛謹說：「薛將軍，看來我們要打一場硬仗了。對這樣的人，我們只有集中兵力打疼他，他才會服輸，我帶一萬人作為中路軍，中間突破，你帶一萬人迂迴到敵人後方，我軍兩面夾擊，圍殲敵人。」
當崔浩率一萬北魏軍走在奔赴吐沒骨部落軍隊駐地的路上時，北魏偵察兵報告說：「吐沒骨部落的軍隊都埋伏到一條狹窄的小路旁，準備突然襲擊北魏軍。」
崔浩派人給秦州刺史薛謹送了一封信，信中說：「薛將軍，敵情有變化，吐沒骨部落軍隊企圖伏擊我軍，現在在通往他們駐地那條狹窄的小路上設伏，我們應迂迴到他們後面，包圍他們。」
崔浩命令六千北魏軍繼續順原路走，另外四千北魏軍迂迴包圍吐沒骨部落的軍隊。
六千北魏軍在崔浩帶領下，小心翼翼地前進著。那四千北魏軍迅速向吐沒骨部落軍隊後方迂迴過去。
兩個時辰後，那條狹窄的小路上，突然殺聲四起，原來，秦州刺史薛謹率領的一萬北魏軍和崔浩派去的四千北魏軍到達預定地點後，即向吐沒骨部落的軍隊發起衝擊。
吐沒骨部落的軍隊本來是想打北魏軍一個伏擊，沒想到背後突然殺出兩支軍隊，結果被殺得潰不成軍，紛紛擠到那條狹窄的小路上。
早在那裡埋伏好的崔浩，立即命令全線出擊，北魏軍像潮水一樣湧向狼狽逃竄的吐沒骨部落軍隊，吐沒骨部落的軍隊很快被這股強大、洶湧的潮水淹沒。
這支一萬人的吐沒骨部落軍隊，不到一個時辰，就被北魏軍斬殺五、六千人，剩下的全部投降。那位態度強硬的吐沒骨部落將領，被北魏軍的亂箭射死。
緊接著崔浩對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，我們到吐沒骨部落國王的必經之路等他吧，他會帶人來報復我們的。」
秦州刺史薛謹說：「吐沒骨部落的國王能來嗎？他聽到我們把他的三萬軍隊消滅的消息，會不會嚇跑？」
崔浩說：「按吐沒骨部落國王的脾氣，他一定會來報復我們的，再說，我們殲滅他三萬軍隊的事，他不會知道那麼快，即使聽說了，恐怕也不會相信。」
果然不出崔浩所料，吐沒骨部落國王真的帶著三百名衛隊和東、西部兩萬吐沒骨部落軍隊風塵僕僕趕來了。
崔浩和秦州刺史薛謹率領兩萬餘名北魏軍隱藏在一片大樹林和凹地裡。
崔浩說：「薛將軍，我們先派一名將領率一千精兵與吐沒骨部落的軍隊對陣，看吐沒骨部落東、西部頭領什麼態度，如果他們按兵不動，我們的大部隊就不動手。為防備不測，現在您帶一萬人迂迴到吐沒骨部落軍隊背後，見機行事，我帶一萬人監視他們。」
秦州刺吏薛謹率一萬人向吐沒骨部落的軍隊背後迂迴過去。
北魏一將領按照崔浩的部署拍馬出陣，身後跟著一千名北魏士卒。
吐沒骨部落國王見北魏只有一千餘人，就對吐沒骨部落東部、西部頭領說：「你們聽北魏大軍後退的馬蹄聲，這支小部隊是來阻擊我們的，我們先把它吃掉再說。」
吐沒骨部落東部頭領說：「陛下，您的衛隊勇猛無比，所向無敵，不用我們上，您的衛隊就能解決他們。」
吐沒骨部落國王的衛隊長聽到別人誇耀衛隊，十分得意，自報奮勇，說：「陛下，讓我去收拾這些北魏兵。」說完，率領三百衛土衝向北魏軍。
北魏軍將領一聲令下，一千名北魏軍變成扇形，迎擊吐沒骨部落國王的衛隊。吐沒骨部落國王的衛隊長手持長刀，向北魏將領砍來，北魏將領用長槍一架擋住，隨即用力一刺，吐沒骨部落國王的衛隊長側身閃過，兩人刀光劍影廝殺起來。
北魏軍三個人圍住一個吐沒骨部落士卒拚殺。吐沒骨部落的士卒很快支撐不住，紛紛被斬下馬。
吐沒骨部落國王的衛隊長看到此情況，心裡不踏實。刀上的力量不如開始時那麼有力了。北魏將領發現這一破綻，加緊了攻勢。
吐沒骨部落國王見狀，急忙對東部頭領說：「你趕快命令三千人去支援衛隊！」
東部頭領說：「陛下，您只要帶領我們衝鋒陷陣，我們就跟著您殺過去！」
吐沒骨部落的國王聽後大怒，大喝一聲，「衝啊！」便打馬衝上陣。
東部頭領卻在後面，向他手下的將士們揮手，讓按兵不動。
吐沒骨部落的國王單槍匹馬衝向北魏軍隊，突然覺著後邊沒動靜，等他緩過勁來，北魏士卒已向他圍過來。
這時，吐沒骨部落國王的衛隊已被斬殺了二百餘人。衛隊長也只有招架之力，因為北魏將領同十幾個北魏士卒正在圍攻他，戰了幾個回合，吐沒骨部落國王的衛隊長終因寡不敵眾，精疲力盡，被北魏將領一個凶狠的左突刺，刺下馬，倒在了血泊裡。
吐沒骨部落國王使用一根百十斤的狼牙棒，揮動起來，「呼呼」直響，令人生畏。北魏軍只是圍著他，沒人敢上前。
北魏將領見狀，衝上前，與吐沒骨部落國王交戰。他上前先刺了吐沒骨部落國王一槍，被吐沒骨部落國王用狼牙棒一撥，北魏將領感到虎口像被震裂了一般疼痛，心裡不禁嘀咕：「今天遇到了對手。」
真被北魏將領猜對了，這位吐沒骨部落國王，力大過人，武藝高強，從小使用狼牙棒練武藝，已經練了幾十年。吐沒骨部落的國王悶了一肚子的氣，全都撒在了北魏將領身上。他兇猛地舉起狼牙棒，報仇雪恨般地向北魏將領頻頻砸去，北魏將領只有招架之力，最後虎口也被震裂，鮮血直流。北魏將領瞅一空當，抽身便跑，一邊跑，一邊大喊：「用箭！」
圍在一旁的幾十名北魏軍頓時舉起弓箭，吐沒骨部落國王正欲追北魏將領，突然幾十隻箭向他射來，他急忙用狼牙棒揮擋，擋掉幾支，但也身中數箭，他用力拔掉幾支，幾十支箭又向他射來，有一支十分有力，射中他的額頭，他一頭栽到馬下，北魏軍圍追過來，亂箭齊射，力大無比的吐沒骨部落國王身上頓時鮮血如注。
吐沒骨部落國王的衛隊三百人，也全部被北魏軍斬殺。
崔浩派去觀戰的偵察人員不時告訴他，吐沒骨部落東部、西部的軍隊一直沒動。吐沒骨部落國王和他的衛隊全部被斬殺。
崔浩聽到這個消息後，下意識地說了句：「那麼快？」崔浩從心裡感到幾個重要的謀略，的確能敵十萬兵。如果事先北魏軍不精心周密地進行間諜戰，招降納叛，二萬五千北魏軍能不能戰勝吐沒骨部落的軍隊，還是一個未知數。即使能戰勝，也一定損失慘重。
崔浩隨即派使者與吐沒骨部落東、西部頭領交涉，預定談判地點。並派人與秦州刺史薛謹聯繫，請他盡快趕到崔浩處，商討如何處理吐沒骨部落東、西部頭領和他們率領的兩萬人。
秦州刺史薛謹剛趕回來，崔浩就對他說：「我們曾許願讓吐沒骨部落東、西部兩位頭領當國王。事情到了這一步，我們只能順水推舟。按理說，他們兩位都是有功之臣，沒有他們兩位的配合，我們很難取得這次征討吐沒骨部落的勝利。我們可立一個東部國王，一個西部國王，一方面皆大歡喜，更重要的是我北魏好控制他們，讓他們互相牽制，互相監督，如果只立一個人當國王，容易獨裁，到時候，我們就不好控制局面了。」
秦州刺史薛謹十分同意崔浩的建議。
崔浩、秦州刺史薛謹與吐沒骨部落東、西部頭領談判時，崔浩說：「兩位將軍在吐沒骨部落都德高望重，我和薛將軍商量，並回去稟報太武帝，想請你們二位分別擔任吐沒骨部落東部、西部的國王。」
吐沒骨部落東部、西部頭領都沒吭氣。崔浩預感到有問題，便倉促結束了談判，請吐沒骨部落東部、西部頭領回去商量，看怎樣解決這個問題。
吐沒骨部落東部、西部頭領剛離開，崔浩就對秦州刺史薛謹說：「薛將軍，吐沒骨部落東部、西部的軍隊今天晚上有一場大的互相殘殺！」
秦州刺史薛謹吃驚地說：「崔司徒，您怎麼會知道？」
崔浩說：「我從吐沒骨部落東部和西部頭領殺氣騰騰的眼神裡看出來的。」
秦州刺史薛謹說：「崔司徒，我們應該做些什麼？」
崔浩說：「隔岸觀火，收拾殘局。」說完，崔浩歎了口氣，又說：「本來我們出於善意，為他們保留一支比較完整的軍隊，沒想到他們要自己滅亡自己，這是天意呵，誰也幫不上忙。」
當晚，吐沒骨部落東部和西部的軍隊進行了一場為爭奪國王的相互殘殺，殺聲、喊聲、呻吟聲一直持續到黎明，才漸漸平息。
黎明時分，崔浩派出偵察人員偵察情況。偵察人員回來後報告，到處是屍體和傷兵。
崔浩和秦州刺史薛謹帶著兩千精兵出來，走向吐沒骨部落東部、西部軍隊互相殘殺的戰場，只見鮮血流成一條條小溪，鮮血旁是橫七豎八的屍體和傷兵。
崔浩讓人查找吐沒骨部落東部、西部頭領的屍體，最後全部找到，兩人一個是被槍刺死，一個是被馬踩死。吐沒骨部落東部和西部的軍隊經過一夜的殘殺，雙方幾乎都全軍覆沒。
崔浩看到數百隻烏鴉落到吐沒骨部落士卒的屍體上亂叫，便命令北魏軍掩埋吐沒骨部落士卒的屍體，為受傷的吐沒骨部落士卒上藥治傷。還為吐沒骨部落的傷員留下了足夠的糧食和柴草。
崔浩和秦州刺史薛謹留下三千精兵駐守吐沒骨部落。率領一萬餘人，押著幾十萬匹良馬、幾十萬頭中、羊、大量糧食和飼料，返回北魏。
崔浩在離開吐沒骨部落時，說了幾句話：「吐沒骨部落是一個落後的部落，它現在滅亡了，今後也很難崛起。它像一支燃盡的蠟燭，只留下了灰燼。」
北魏滅亡了吐沒骨部落，掠奪的大批馬匹、牛、羊、糧食，解決了北魏的糧草問題和馬匹問題，北魏實力大增。
北魏太武帝拓跋燾對這次戰略行動甚為滿意，對司徒崔浩的謀略大加讚賞。
從此，吐沒骨部落成了北魏的附屬國，每年給北魏進貢大批的良馬、糧食、飼料，成了北魏重要的後勤供應基地。為北魏後來稱霸北方，奠定了良好的物資基礎。