宋元嘉八年、北魏神-四年（公元431 年），柔然敕連可汗曾經派遣使者向魏請和。到宋元嘉十三年（公元436 年），柔然又與北魏絕交，再度侵犯北魏邊境。一天，柔然敕連可汗手下的一名將軍，帶領數千名騎兵，越過北魏邊境，侵擾北魏邊民。他們強行掠走北魏邊民的上千匹馬、數萬隻羊，臨走還殺了數百名反抗的北魏邊民，放火燒了房屋，使數千名北魏邊民無家可歸。
太武帝拓跋燾聽到這個消息，十分惱怒，決心對柔然進行報復。
崔浩對太武帝拓跋燾說：「陛下，討伐柔然，要選擇時機，等我們騰出手來，再好好收拾他們。」
太武帝拓跋燾接受了崔浩的意見，暫時沒有討伐柔然。
宋元嘉十五年，北魏太延四年（公元438 年）七月，北魏太武帝拓跋燾親自率騎兵3 萬為中路，兵出五原；命令樂平王拓跋丕督率十五個將領從東路出兵；永昌王拓跋健督率十五個將領從西路出兵。大軍開到浚稽山，又分中路為兩部分：一部分由陳留王拓跋崇率領，從大澤直指涿邪山；一部分由太武帝拓跋燾統率，從浚稽山南向北，直奔天山。北魏各路大軍均未遇見柔然部眾，只好班師回國。當時，漠北發生嚴重的旱災，缺糧斷水，因長時間飢渴，北魏各路大軍人馬損失很多。後來北魏將領和士卒每想到這件事，就不寒而慄。
當初，北魏太武帝拓跋燾率軍西征時，宜都王穆壽一直送他到黃河岸邊。
太武帝拓跋燾告誡他說：「柔然汗國可汗郁久閭吳提與沮渠牧健交情很深，他知道我去討伐沮渠牧健，一定會乘機進犯我國，所以我有意留下精兵壯馬，並派你輔佐太子。等到田里的莊稼收割完畢，我就發兵征討漠南，到時候你派兵分別潛伏在要害地區，等柔然賊到來，再誘敵深入，然後攻其不備必能獲勝。涼州離國內太遠，我不能救你的危難，你千萬要記住我的囑咐。」宜都王穆壽叩頭接受了命令。宜都王穆壽一向信任中書博士公孫質，把他當成自己的謀士。穆壽、公孫質二人都相信巫術卜卦，認為柔然汗國的軍隊不會前來進犯，因此不加防備。
柔然汗國敕連可汗郁久閭吳提知道北魏太武帝拓跋燾西征姑臧後，乘北魏國內空虛，大舉入侵。當時，郁久閭吳提留他的哥哥郁久閭乞列歸與北魏長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇在北鎮相持。郁久閭吳提自己則親自率兵深入北魏腹地，直抵善無的七介山。北魏首都平城居民大為驚恐，爭相逃進內城。
穆壽不知所措，打算堵塞西城門，請太子拓跋晃逃往南山躲避，遭竇太后反對。隨即，穆壽派遣司空長孫道生、征北大將軍張黎在吐頹山阻擊敵人。正巧趕上北魏長樂王嵇敬和建寧王拓跋崇在陰山北面擊敗了郁久閭乞列歸的軍隊，並生擒郁久閭乞列歸及其伯父郁久閭他吾無鹿胡，以及柔然的將領五百人，斬殺柔然士卒一萬多。柔然汗國可汗郁久閭吳提聽說後，率部逃走，北魏的軍隊一直追到漠南才返回。
十二月二十三日，北魏太武帝拓跋燾返回平城。因柔然汗國的進攻沒有造成重大傷亡和損失，所以沒有處決宜都王穆壽。
柔然汗國可汗郁久閭吳提乘北魏國內空虛，大舉進犯北魏，使太武帝拓跋燾恨之入骨，發誓要嚴懲柔然汗國，不滅掉柔然汗國死不罷休。
宋元嘉二十年、北魏太平真君四年（公元443 年）秋季的一天，北魏太武帝拓跋燾召集文武大臣，商討征伐柔然汗國的事情。
北魏尚書令劉-奏諫說：「蠕蠕（柔然）經常遷徒，沒有固定居處，上次我們出擊，東追西跑，勞而無功，不如好好發展國內經濟，擴大農業生產，廣屯糧食。這樣我們就能以逸待勞，等他們再來進犯時一舉消滅。」司徒崔浩則力勸太武帝拓跋燾前去征討。他說：「蠕蠕（柔然）近幾年十分猖狂，多次入侵我北魏疆土，搶掠我北魏百姓的牛羊和馬匹，殺虜我邊民成百上千。
如果我們不堅決打擊蠕蠕的囂張氣焰，他們必定會對我邊民進行更殘酷的燒殺搶掠。「
有些大臣也贊同司徒崔浩的分析。
崔浩喝了口茶，接著說：「蠕蠕的行動特點像蝗蟲一樣，吃一口就走，來去輕騎，動作迅速、詭秘，不易抓住。我們這次征討蠕蠕，應採取『分進合擊』的謀略，各路大軍從四面八方，向蠕蠕經常出沒的地方進發，然後協同一致，出其不意進行圍殲，一定會給他們造成重創。」
北魏太武帝拓跋燾聽完司徒崔浩的話，認為很有見地，便接受了崔浩的建議。
九月，太武帝拓跋燾率北魏大軍進至漠南，留下輜重，輕騎前進。北魏軍按照崔浩的謀略，兵分四路進擊：以樂安王拓跋范、建寧王拓跋崇各率十五名將領從東路進軍；樂平王拓跋丕督統十五名將領從西路進軍；北魏太武帝拓跋燾從中路進軍；中山王拓跋辰督統十五名將領作為後援。
北魏太武帝拓跋燾與各位將領約好日期在鹿渾谷會師。
司徒崔浩跟隨太武帝拓跋燾隨中路軍進發。
北魏太武帝拓跋燾知道崔浩精通地理和歷史，為進一步瞭解與柔然作戰的地域，在行軍路上，拓跋燾問崔浩：「朕聽說哈密最早為匈奴地域，還聽說現在蠕蠕常在此落腳，避風擋雨。」
崔浩回答說：「是這樣。後漢明帝時始取其地，為屯田鎮戍之所，未置郡縣。後漢永平十六年（公元73年），竇固破匈奴呼衍王於天山，曾留兵屯駐於此。後漢建初二年（公元77年），漢朝撤哈密屯兵後，匈奴捲土重來，又佔據了此地。後漢永元二年（公元90年），竇憲遣副校尉閏-進擊匈奴哈密守軍，奪回此地。後漢元初六年（公元119 年），西域諸國紛紛歸附北匈奴，共為邊患。後漢敦煌太守曹宗派長史索班增兵哈密，不久被北匈奴及車師國軍隊殲滅。此後，因哈密乃豐饒之地，旁近西域，匈奴財富也多取於此，後漢又派重兵奪回，開設屯田，置伊吾司馬統領。後漢和平初年（公元150 年），北匈奴呼衍王進攻哈密城，漢恆帝命敦煌太守馬達率兵救之，漢軍剛行至蒲類海，匈奴即聞迅遁去。」
聽到這裡，太武帝拓跋燾插了一句：「朕聽說苻堅派他手下大將呂光到過哈密，看來哈密是進攻西域不可忽視的地方。」
崔浩說：「陛下記憶很好，東晉太元十年（公元385 年），前秦國主苻堅派大將呂光進攻西域，自龜茲還至哈密。南朝宋景平初年（公元423 年），沮渠蒙遜所屬晉昌太守唐契逃往哈密，投降柔然，柔然國王封他為哈密王。
唐契野心勃勃，企圖擴展勢力，自哈密擁兵西趨高昌，被柔然剿滅。但柔然與其他國家不同，他沒有固定的城堡，飄浮不定，來去像一陣風，只有採取『分進合擊』的謀略，才有可能徹底制服。「
太武帝拓跋燾說：「愛卿的分析很有見地，我十分讚賞『分進合擊』的謀略，只有這樣，才有可能置蠕蠕於死地。」
北魏太武帝拓跋燾按照與各位將領約好的日期帶著中路軍趕到鹿渾谷，正好與柔然國的敕連可汗相遇。但另外幾路大軍卻沒按約好的日期趕到。太武帝拓跋燾急得在地上直跺腳，一邊跺腳，一邊怒氣沖沖地說：「這些將領太不稱職，約好的日期都不趕到，還讓朕在這裡等他們，回去後必須斬首，以嚴肅軍紀。」
望著不遠處柔然汗國的帳篷，太子拓跋晃對太武帝拓跋燾說：「柔然賊兵不會想到我們的大部隊突然到此，我們該趁他們沒有防備時立刻進攻。」
北魏尚書令劉-卻竭力勸阻，說：「柔然軍營中塵土很大，他們人一定很多，在平地與他們交戰，恐怕會被柔然軍隊包圍，不如等各路大軍會集之後再進攻，那樣取勝才有把握。」
崔浩和太子拓跋晃卻一致認為，柔然軍營塵土飛揚，是因為柔然士卒沒想到北魏大軍突然出現，因驚慌失措到處亂跑所造成的，不然，不會在軍營上空有如此多的塵土。
太武帝拓跋燾對此也將信將疑，沒有馬上攻打柔然軍。柔然汗國部隊趁機逃走，太武帝拓跋燾追趕到石水，沒有追上而返回。不久，北魏軍俘獲的柔然軍偵察騎兵說：「開始我們沒有發覺北魏兵的到來，當得知北魏兵已到時，整個軍營慌作一團，敕連可汗急忙率將士向北而逃，跑了六七天，知道後面沒有追趕的北魏兵，才開始緩步行進。」
北魏太武帝拓跋燾聽後十分後悔沒聽崔浩和太子拓跋晃的建議。北魏中山王拓跋辰、尚書奚眷等八名將領因攻打柔然時沒能按時到達，在平城南郊被斬首。
再說北魏的幾路大軍，沒按約好的日期趕到鹿渾谷，責任不在將領，而是另有原因，是北魏尚書令劉-搗了鬼。劉-因在商討征伐柔然時自己的建議未被太武帝拓跋燾採納而感到羞愧和嫉恨，便暗中想辦法要讓北魏軍隊打敗仗。太武帝拓跋燾與各位將軍約好日期在鹿渾谷會師，劉-卻假傳詔令，私改了日期。各路將領按劉-私改的日期趕路，以至誤了軍期。太武帝拓跋燾到鹿渾谷已經六天了，其他將領還未到達，柔然汗國的國主乘機逃走，北魏將士未能追上。北魏軍隊回師，途經沙漠地帶，糧草已盡，將士死傷很多，劉-乘亂私下派人渙散北魏軍心，同時力勸太武帝拓跋燾拋下軍隊自己輕裝回京，太武帝拓跋燾沒有接受。劉-以這次軍隊出師無功而要求追究崔浩的罪責。太武帝拓跋燾說：「各路將領延誤了會師日期，我自己遇上柔然賊兵而沒有攻打，崔浩有什麼罪過呢？」
後來，崔浩把劉-假傳詔令之事告訴了太武帝拓跋燾，太武帝拓跋燾聽後大怒，將劉-逮捕囚禁起來。太武帝拓跋燾北征時，劉-暗中對與他親近的人說：「如果車駕（指太武帝拓跋燾）回不來了，我就擁立樂平王拓跋丕做皇帝。」劉-聽說尚書右丞張嵩家藏有劉宋宗譜，就問張嵩：「劉氏應該稱王，繼承國家以後的大業，那裡有我的姓名嗎？」
張嵩說：「有姓而沒有名。」
太武帝拓跋燾聽到這件事後，命令有關部門嚴厲追究查治，搜查張嵩家宅，果然得到了那本書。這件事還牽連了南康公狄鄰。最終，劉-、張嵩和狄鄰都被斬滅三族，死了一百多人。劉-長期主管朝廷機要事務，他依仗主上的寵信，獨斷專行，作威作福，將領們打敗敵人，得到的財寶都要與他同分。劉-處死後，查抄他的家，財產數萬。
北魏這次征伐柔然汗國，雖然因劉-作亂，沒能消滅柔然。但太武帝拓跋燾確信，如果沒有劉-搞陰謀詭計，各路將領按約定日期趕到鹿渾谷，「分進合擊」的謀略，一定能大見成效。
崔浩認為對付柔然汗國，只能採用「分進合擊」的謀略，他始終注視著柔然汗國的動向，一旦時機成熟，他會隨太武帝征討柔然，依然運用「分進合擊」的謀略，給柔然以毀滅性打擊。
宋元嘉二十六年、北魏太平真君十年（公元449 年）正月，北魏太武帝拓跋燾再率三路大軍進攻柔然。以高涼王拓跋那率軍出東道，洛陽王羯兒率軍出西道，太武帝拓跋燾與太子拓跋晃率軍出涿邪山，行軍數千里。柔然汗國處羅可汗郁久閭吐賀真非常恐懼，遠遠逃走。二月，北魏大軍返回平城。
太武帝拓跋燾問計於崔浩，應該怎樣對付柔然汗國？
崔浩說：「我們『分進合擊』的謀略並沒有錯，只是柔然國王像驚弓之鳥，一有風吹草動，就慌忙逃竄。因為他遇到的都是我們的大部隊，知道硬碰硬賺不到便宜，弄不好還會被我們消滅。如果我們在『分進合擊』中，再用一些別的謀略，給他點甜頭，誘其上鉤……」
太武帝拓跋燾插話說：「你的意思是？……」
崔浩說：「在『分進合擊』的各路大軍前面派一支精幹的騎兵小部隊，用來引誘柔然軍，柔然軍如果看到我小部隊人少力單，一定想乘機吃掉這支小部隊，這樣一來，他們就可以邊打邊退，把柔然軍吸引到我北魏大部隊的伏擊圈內，我各路大軍圍而殲之，定能大獲全勝。」
太武帝拓跋燾聽完崔浩的話，又問：「你怎麼知道，你這個計策能使柔然國王上當？」
崔浩說：「我經過多方瞭解，柔然新皇帝處羅可汗，是個疑心很大的人，同時又很爭強好勝。他當新皇帝不久，曾在設宴招待柔然汗國文武大臣時，發誓說：要重振柔然汗國的雄風，要給北魏一點厲害瞧瞧，要在他任柔然汗國可汗時，創造柔然汗國最輝煌的時期……」
太武帝拓跋燾聽到這裡，哈哈大笑，說：「他要給我點厲害？真是自不量力，說大話，我找他決戰，他跑啥？」
崔浩接著說：「我們正是要利用他這種爭強好勝，急於建立功勳的心理，運用『強而示弱』之謀略，用小部隊引誘他上鉤，調動他跟我走，然後任我宰割。」
太武帝拓跋燾聽完崔浩對付柔然「強而示弱」的謀略，表示贊同。
幾天後，北魏太武帝拓跋燾召集文武重臣廷議：對付柔然，採用「分進合擊」、「以強示弱」之謀略是否合適。
重臣們開始各抒己見，但最終沒有一個人的謀略能超過「分進合擊」、「以強示弱」的謀略。
太武帝拓跋燾聽了半天，總感到重臣們講得那些計策，不是太大，就是太空，缺乏針對性，缺乏聯繫實際的內容，而崔浩「分進合擊」、「以強示弱」的謀略，正是針對柔然的，是聯繫與柔然作戰這個實際的。
重臣們的議論也漸漸趨向於「分進合擊」和「以強示弱」，因為他們中有的人已嘗到「分進合擊」的甜頭。第一，各路大軍可以相互照應，不會被敵人單獨圍殲吃掉；第二，如果有一路大軍死咬住柔然軍，另外幾路大軍合擊過來，柔然軍很可能全軍覆沒。
正當北魏朝廷緊鑼密鼓準備再次進擊柔然時，柔然汗國處羅可汗也在召集軍事會議，商討怎樣應付北魏軍隊連續不斷的進攻。
柔然汗國的一個將領說：「我柔然汗國當年也威震四方，東到朝鮮故地之西，西到焉耆（現在新疆焉耆回族自治縣），北到貝加爾湖，都是我柔然汗國的領土。我們要發揚過去那種無畏、強悍的精神，主動進攻北魏，不能讓北魏軍隊天天追著跑。」
柔然汗國的一位文臣說：「將軍言之有理，不過我柔然汗國的實力遠不如以前，與北魏軍隊面對面硬拚恐怕也不是個好辦法。我琢磨北魏軍隊兩次進攻我們都採取『分進合擊』的戰略，我們一定要想辦法打破北魏的『分進合擊』……」
「怎麼打破？」柔然汗國處羅可汗問道。
那位文臣說：「我們可以集中全國精兵，集中全力迅速圍殲北魏的一路大軍。這在兵法上叫做：集中優勢兵力，各個擊破。」
柔然汗國處羅可汗聽完後說：「諸位的見解都有可取之處，我們的確要擺脫被動挨打的局面。被別人追著到處亂跑不是我大柔然汗國的習慣。我同意諸位的意見，我們要主動進攻，以我之長，攻敵之短。如果下次北魏軍隊再敢來進犯，我們就採取集中優勢兵力，各個擊破的戰略，即集中全國的精兵，全力打擊圍殲北魏軍隊的一路大軍，力求全殲。」
柔然汗國的將領們開完軍事會議，各個摩拳擦掌，決心與北魏軍隊較量一番。
北魏朝廷召集進擊柔然汗國的會後，崔浩陷入沉思中。一連幾天他翻閱兵書、歷史，查閱、詢問關於柔然汗國的各種新情況、新動態。他的腦子不停地轉著。那幾天，他吃不好飯，睡不踏實。過了幾天，崔浩又恢復了往常的自信和瀟灑，連僕人也知道崔浩又會有新的舉措。
崔浩去拜見太武帝拓跋燾。
太武帝拓跋燾見崔浩主動晉見，知道有重要的事情，就說：「你有什麼想法，儘管直言，只要對北魏成就大業有利，我就會採納。」
崔浩說：「陛下，我北魏連續對柔然汗國賊寇征伐了兩次，都是採用『分進合擊』的戰略，可以說柔然汗國賊寇，對我北魏『分進合擊』的戰略已經很熟了。我想，他們不會罷休，一定會採用各種辦法對付我北魏。……」
聽到這裡，太武帝拓跋燾問：「你說他們這些賊寇會用什麼辦法對付我們？」
崔浩說：「最可能的是針對我北魏『分進合擊，的戰略，採用』集中優勢兵力，各個擊破『的戰略，即先集中優勢兵力打我一路大軍。」
太武帝拓跋燾問：「我們應該採取什麼辦法對付柔然國賊寇？」
崔浩胸有成竹地說：「我們可『將計就計』，我們裝作不知道他們的計策而假裝中計，當柔然國的精銳部隊包圍我一路大軍後，我另外幾路大軍迅速來一個反包圍，形成兩面夾擊，全殲柔然精銳部隊。」
太武帝拓跋燾聽後，不禁擊掌喊道：「好！此計妙哉！」
公元449 年9 月，秋高氣爽，藍天下的大漠愈發顯得沉寂。
北魏太武帝拓跋燾率領三十萬大軍征伐柔然汗國，馬蹄聲、嘈雜聲，打破了大漠的沉寂。
北魏高涼王拓跋那軍出東道，北魏洛陽王拓跋羯兒兵出中道，太武帝拓跋燾率軍繼後。
北魏軍騎兵、車隊過後，大漠塵土飛揚，久久才散去。
柔然汗國處羅可汗郁久閭賀真偵察到北魏軍隊又來進攻，仍然採取的是「分進合擊」的戰略，心中一陣竊喜。
柔然汗國處羅可汗立即將國內所有的精銳部隊調來，對付北魏軍隊。
出發前，柔然處羅可汗對各路將領說：「諸位都是我大柔然汗國的棟樑之材，這次與北魏二十萬大軍決戰，是關係到我大柔然汗國生死存亡的關鍵性一仗。這次我們將採取『集中優勢兵力，各個擊破』的戰略，先集中打北魏的東路大軍，力求迅速全殲，諸位要強悍、勇猛，誰先擒注北魏高涼王拓跋那，誰就封王。」
柔然軍隊在通往大漠的東路上埋伏了千軍萬馬。
北魏高涼王拓跋那按照北魏進攻柔然國的戰略，先派出一支精幹的騎兵小部隊，實施「以強示弱」之計。
大漠的中午，烈日當空，悶熱的沒有一絲風。高涼王拓跋那命令部隊以戒備狀態，原地休息、吃飯，並派出數支警戒騎兵小隊。
南涼王拓跋那一進入大漠，腦子裡的那根弦就繃的很緊。司徒崔浩臨行前，專門召集他和洛陽王拓跋羯兒，交待以「將計就計」之計，對付柔然軍。
他感到責任重大，不敢有一點鬆懈，他知道這將是一場惡仗，對北魏國統一北方至關重要。
此刻，太武帝拓跋煮和崔浩也在行軍途中，他們也都在暗自推測，柔然軍可能對哪一路軍下手。同樣，他們都擔心，只一路大軍，能不能頂往柔然軍全國精銳部隊的攻擊？儘管己再三交待，如果哪一路大軍被柔然精銳部隊包圍，都要頑強抵抗，為大部隊反包圍贏得時間。
柔然軍那邊，十幾萬精兵隱藏在大漠溝塹荒野之中，個個都像猛虎，一旦發現目標，就會出擊，咬住獵物的喉嚨，致獵物以死命。烈日曝曬在柔然軍身上，卻沒有一個人站起來活動一下，每一個人都已汗流浹背，士卒們開始咒罵太陽，後來咒罵將領們出此下計。卻不見獵物。
柔然汗國處羅可汗，此刻正用眼睛死盯著前面的道路，希望北魏拓跋那的軍隊快點出現，他好一聲令下，圍而殲之。天氣的燥熱，長久的等待，使處羅可汗有點心急，他喝了口涼水，向四周荒野望去，只見柔然軍的刀槍在陽光下閃著寒光。他感到了一種快意，他幻想著，不久，這些寒光閃閃的刀槍下，就是北魏軍將士的頭顱。
高涼王拓跋那的軍隊仍在烈日下的大漠上，按即定地點跋涉，越往大漠深處走，拓跋那越感到大戰即將來臨，他傳令各位將須做好臨戰準備，並通知到每一個士卒。
柔然汗國處羅可汗正望著前方的道路，突然幾個柔然偵察兵騎馬飛速來報，「報告陛下，前邊十幾里處發現北魏軍一隊人馬。」
柔然處羅可汗眼睛裡放出凶光，下令：「準備攻擊！」
不一會，遠處傳來急促的馬蹄聲，由遠而近，向柔然軍埋伏地點漸漸逼近。
柔然處羅可汗看清了，只是幾百名北魏騎兵，一定是與大部隊失去聯繫了，他起身大喝「殺北魏軍！」
十幾萬柔然軍像是從地下冒出來的旋風一樣，呼嘯著，向北魏軍撲去，北魏騎兵拚命殺出一條血路，奪路而逃。十幾萬柔然騎兵像風暴一樣，緊追不捨。
此時，拓跋那的警戒部隊十萬火急報告說，誘敵的小部隊已與柔然軍接上火，正牽著柔然軍兜圈子。
拓跋那下令：「挖掘塹壕，誓死抵抗！」並派出傳令兵報告拓跋煮和拓跋羯兒，讓他們火速趕來反包圍，三面夾擊，全殲柔然軍。
北魏軍士卒像打了一支強心劑，沒命地挖深溝，他們知道，這是阻擋柔然騎兵大軍的唯一屏障。
北魏軍的誘敵小部隊牽著柔然軍的鼻子轉了一大圈後，估計大部隊的塹壕挖得差不多了，便打馬返回。
柔然軍的馬因為被太陽曬了一中午又困又乏，而北魏軍小部隊的馬已在蔭涼地休息好，又吃足了料，喝足了水，所以不管柔然軍怎麼用鞭子打，總是趕不上北魏軍。只好在後面緊追不放。
北魏軍小部隊跑到拓跋那命令士卒挖的塹壕旁。北魏士卒見是自己人，便搭上便橋，讓他們通過。
數千名柔然軍眷著塵土，氣勢洶洶地追到北魏軍的塹壕邊，被北魏軍突然射來的箭射倒數百人。
柔然汗國處羅可汗率大隊人馬追到塹壕旁，立即命令包圍北魏高涼王拓跋那的部隊。十幾萬柔然軍精銳部隊把拓跋那的軍隊包圍了幾十層。
柔然處羅可汗不斷在塹壕外挑戰，企圖引誘拓跋那出來決戰。拓跋那知道，自己只有幾萬兵與柔然十幾萬精銳部隊面對面的較量，很難取勝，所以對柔然處羅可汗的引誘、挑釁置之不理。
柔然處羅可汗看騙不出拓跋那，就命令柔然軍強攻。
柔然軍四處尋找樹木、木板搭橋用，卻未找到。只好命令士卒們下馬拿著武器跳到塹溝內與北魏軍廝殺。
柔然士卒跳進又深又寬的塹溝裡，還來不及往溝上爬，就被北魏兵用冷箭射死。
柔然處羅可汗下死命令：「什麼時候衝進拓跋那的大營裡，什麼時候撤軍！」
數千名柔然軍又一窩蜂地衝殺過來，他們剛跳進塹溝，數百支帶火的箭就向他們射來。頓時，塹溝內大火熊熊，柔然軍被燒得鬼哭狼嚎，敗下陣去。
原來北魏軍在柔然軍上次撤走後，把溝內堆上柴草，灑上油，一遇到帶火的箭，就燃燒起來。
北魏大武帝拓跋煮和洛陽王拓跋羯兒接到高涼王拓跋那十萬火急的求援報告，火速向拓跋那處靠攏。對柔然軍實施「將計就計」的反包圍戰略。
柔然軍在處羅可汗的嚴厲督戰下，對拓跋那軍反覆進攻，雙方傷亡慘重，但柔然軍始終沒有攻進拓跋那的大營。
高涼王拓跋那的頑強抵抗，為北魏軍實施「將計就計」的反包圍戰略贏得了寶貴的時間。
當柔然處羅可汗緩過勁來，因久攻不下，準備迅速撤軍時，為時己晚，二十幾萬北魏鐵騎，像勢不可擋的滾滾洪水，把柔然軍吞沒了。
拓跋那趁勢殺出，三十萬北槐大軍把十幾萬柔然軍團團圍住。
整個大漠頓時塵土瀰漫，殺聲、慘叫聲混成一片。
成千上萬的柔然軍士卒被砍下馬，又被來回交戰的戰馬踐踏成血肉模糊的肉醬。
太武帝拓跋煮也不顧一切地衝進柔然軍中，連斬七、八個柔然士卒。柔然士卒也殺紅了眼，看是北魏的將軍，數十人圍過來，與太武帝拓跋煮交戰，多虧衛士和北魏將領阻擋，才未使太武帝拓跋轟受到傷害。
北魏軍與柔然軍一直廝殺到天黑地暗，柔然汗國處羅可汗趁夜色逃跑，拓跋那帶領士卒連續追了九天九夜，柔然處羅可汗越發害怕，丟下輜重物資，越穹隆嶺遠逃。拓跋煮、拓跋羯兒等率軍斬殺俘虜柔然軍十餘萬，俘虜柔然百姓和牲畜有一百多萬。當天晚上，北魏軍就在大漠中搭起帳篷宿營。北魏將領打了勝仗，又吃又喝，十分興奮，到很晚才睡覺。
崔浩沒多喝酒，但他也為自己的得意之作興奮不已，因為他預見，這一仗以後，對北魏威脅最大的柔然將一蹶不振。
黎明時分，鬼使神差。崔浩走出帳篷，向昨天廝殺的戰場走去。
戰爭的硝煙此刻已蕩然無存。
崔浩在北魏大敗柔然之後，重新回到昨天的戰場上。
一望無際的大漠，叫人望而生畏的枯黃是它唯一的顏色。只有匆匆忙忙的風，吹著大地，掠過大漠，發出「嗖嗖」的聲響，使這裡愈發顯得寂靜。
大漠在霧氣籠罩中，愈發讓人感到陰森森的。
突然，「哇」的一聲，一隻黑色烏鴉從崔浩頭頂掠過。
那鳥鴉撲閃著翅膀落到遠處。
崔浩知道，它是在尋找昨天戰場上留下的屍體。
想起昨天，這裡還戰鼓聲聲，殺聲震天，隨即一切寂靜了，屍橫遍野，刀、槍、戟、血，隨處可見。
一個個活生生的生命，頃刻間，腦漿迸裂，殘臂斷肩，殷紅色的血流成一條條小溪，把傍晚的太陽都映成了血紅色。
各國之間相互討伐的戰爭。吞噬了多少人的生命，造成了多少妻離子散，……毀滅了現實，也毀滅了未來。生靈塗炭，山河為之失色，痛苦和仇恨融為一體……
崔浩昨天還為輝煌的勝利沾沾自喜，今天面對無數躺倒在地永遠無聲的生靈，不禁陷入深深的痛苦之中……
他崔浩從小讀史書。研兵法，練劍術，是為了制止戰亂，讓天下太平，百姓安居樂業……。然而，他一旦踏上仕途，像被綁到了戰車上，由不得自己，只能由君主驅使，充當戰爭的策劃、發動者，不管哪國勝利了，百姓們仍不能安居樂業，霸主們還要策劃更大的戰爭，這戰爭到底打到哪一天才是頭呢？……
往好處想，即使拓跋煮能一統天下，他能是個聖明的皇帝嗎？鮮卑族是個愚昧、落後、沒文化的民族，世代積累了很多惡習，不是一朝一夕能改變得了。必須用漢文化統一，也就是說必須要用博學多才、具有雄才大略的漢人來治國，但是孤陋寡聞的鮮卑族貴族能容忍嗎？更何況漢化運動不僅僅是改說漢語，改穿漢服，還要大量吸取漢人的經濟和政治制度與文化，這一切鮮卑族貴族能接受得了嗎？……
想到這些，崔浩感到身上不寒而慄。
這些年來，他如履薄冰。他既要服從於國君，為國君謀大事，又要和大臣中的反對派、鮮卑族貴族的反對派周旋、鬥爭；還要謀劃與各國間的政治、軍事鬥爭，同時還要兼顧掌握瞭解國內政治、軍事、經濟的狀態，以備國君詢問，和將來戰事的需要。
憑崔浩過人的智謀和長期從政之經驗，他知道，他早晚要和鮮卑族貴族攤牌——這是一場你死我活的鬥爭。他預感犧牲者和失敗者很可能是他，因為國君是鮮卑族人，他骨子裡永遠有鮮卑族世代留下的惡習，這些惡習不定哪一天總爆發，漢人的世族高門不會放在他眼裡，為了維護鮮卑族貴族的利益，他會不顧國家安危，不分好人惡人而蠻幹，最後導致鮮卑族滅亡……
一陣涼風吹來，崔浩從沉思中回到現實。
崔浩在心裡念叨道：車到山前必有路。走一步看一步，膽小如鼠，猶豫不決，還不如看準了就干，大膽心細好。吾人生的理想就是在國家統一後，有聖明的皇帝和賢能的大臣，國富民強，百姓安居樂業，永遠沒有戰爭。吾輩現今所做的一切就是向這方面努力，吾已經安排了一大批漢人中有才華的人任要職，這一舉措，遭到鮮卑族貴族的強烈反對，但太武帝拓跋燾總算支持這件事。今後我還要培養、選拔有才學的漢人，讓他們身居要職，這樣才能保證吾的遠大理想、抱負後繼有人……
又一陣涼風吹來，崔浩禁不住打了個冷戰，隨即在陰冷的風中返回駐地。
此時的太武帝拓跋轟卻躊躇滿志。北方兩個最強大的敵人，夏國和柔然，夏國已被滅掉，柔然這次也大傷元氣，估計對北魏不會再有什麼威脅。
崔浩和拓跋燾的推測都是準確的。自公元449 年9 月，北魏軍與柔然軍交戰，柔然大敗後，從此柔然國力衰敗，再不敢侵犯北魏邊塞地區。