從前有個王子，他不願留在他父王的宮殿中，因為他什麼都不怕，他想：「我要去逛逛大千世界，在那兒時間對我來說才不會再漫長難熬，因為我會看到許多稀奇古怪的東西。」於是他辭別了父母走了。他從早走到晚，日夜不停，也不擇路，因為不管走那條路對他來說都是一樣。一天他來到了一個巨人的屋前，因為實在太累了，便坐在門邊休息。他兩眼瞅瞅這、瞅瞅那，馬上就盯上了巨人放在院中的玩物。那兒有幾個大球，還有像人一般大小的九柱球。過了一會兒，他想去玩玩那木球，便把木柱立起來，再拿球撞它們，木球柱倒下時，他又笑又叫，高興得不得了。巨人聽到吵聲，從窗裡探出頭來，看見一個比別人都矮的人在玩自己的九柱球遊戲。「小東西，」他叫道，「你幹嗎玩我的球？誰給了你這麼大的力量？」王子抬頭看見了巨人，也說：「哦，你這笨蛋，你以為只有你的胳膊有力嗎？我想做什麼就能做什麼！」巨人便走了下來，滿臉欣羨地看他玩滾球遊戲，並說：「小傢伙，如果你真是那種人，去替我從生命樹上摘個蘋果來。」「你要那幹什麼？」王子問。「並不是我自己要，」巨人說，「我有一個未婚妻，她想要。我跑遍了世界也找不著那顆樹。」「我會很快找到它的，」王子說，「我不知道有什麼能夠阻止我摘下那個蘋果。」巨人說：「你那麼自信這事情很簡單？那棵樹長在一個四周圍有鐵欄杆的花園裡，欄杆前躺著嚇人的野獸，它們一個緊挨著一個守候著花園，誰也不讓進。」「他們一定會讓我進的，」王子說。「那好，但即使你進得去，看見了那懸在樹上的蘋果，它仍不是你的。它前面還掛著個環，誰想拿到那蘋果都得把手伸進去，但還沒有人有這運氣。」「好運一定屬於我。」王子說。
於是他告別了巨人，翻山越嶺，跨谷穿林，終於來到了那個奇異的花園。
門口果真滿是怪獸，但它們一個個聳拉著腦袋，醉入了夢鄉，就是等他走近時，它們也沒醒來。於是王子跨過它們身子，爬上籬笆，平安無事地到達了花園。那棵生命樹就立在花園的正中央，紅紅的蘋果掛滿了樹枝，在陽光下熠熠生輝。他爬上樹頂，伸手就要去摘那個蘋果，猛地看到了套在它前面的圓環，但是他毫不費力地把手伸了進去，拿到了那個蘋果。突然圓環箍住了他的胳膊，他只感到一股強大的力量傳遍了全身。他拿著蘋果跳下樹梢後，沒再跨過籬笆，而是抓住了大門，設想根本沒怎麼撞它就「砰」地一聲開了，於是他走了出來。這時躺在門口的獅子醒了，馬上跳起來跟著他跑，卻一點也不惱怒，也不讓人覺得殘忍恐怖，只是把他當成主子一樣地順從地跟著他。
王子把那個蘋果交給巨人，說：「你瞧見了吧，我毫不費力就把它弄來了。」巨人可高興啦，想不到自己的願望這麼快就實現了。他馬上跑到未婚妻那裡，把那個她一直想要的蘋果給了她。那可是個又美麗又聰明的少女，當他看到巨人手上沒有圓環時，說：「我不會相信這蘋果是你摘的，除非我看到了你手上戴有圓環。」巨人說：「那我只好回去把它拿來。」他以為那還不容易，管那個小人兒願不願意，他用強力奪過來就行。於是他要王子把圓環取下來，但王子並不答應。「蘋果在哪裡，圓環也該在哪裡，」巨人說，「如果你一意孤行，你就和我來干一架。」
他們於是便開始撕打起來，但過了好久巨人也沒能傷著王子，因為王子有那圓環的魔力而力量大增。於是巨人施了一條詭計，說：「打了這麼久，我都熱了，你也一樣。我們不如先到河裡洗個澡，涼涼身子再開戰吧。」王子並不知其中有詐，跟著巨人來到河邊，先脫下衣服，然後把圓環也從胳膊上脫下來，然後跳進水裡。巨人見狀拿起圓環就跑了。但那隻獅子看見了，馬上追了上去，從他手中奪過了圓環，並把它交還給了主人。於是巨人躲到橡樹後面，趁王子忙於穿衣之際，突襲他並把他的雙眼挖了出來。
現在那可憐的王子站在那兒，雙目失明不知如何是好。巨人走到他身邊，像一個領路人一樣牽著他的手，把他帶上一塊巨石的頂端。他讓王子站在上邊，心想：「再走兩步，他就會墜下懸崖，粉身碎骨，到那時，我就能從他的胳膊上褪下圓環。」但那只忠實的獅子並沒有忘記它的主人，它叼住了王子的衣服，把他慢慢地拖了回來。等巨人來想把圓環偷走時，發現自己的詭計又落空了。「難道就沒有辦法弄死那個小人嗎？」他生氣了，抓起王子順著另一條路又把王子領上了懸崖。但那隻獅子又瞧出了他的詭計，便又幫助主人逃脫了魔爪：當他們走近崖邊時，巨人放開了盲人的手，想把他一個人留在那裡，但是獅子追上前去推了巨人一把，這樣巨人就墜下了山崖，跌得粉身碎骨。
那忠實的獅子又把主人從懸崖上救了回來，把他引到一棵樹前，樹邊流淌著清澈的溪水。王子坐在那兒，只見那獅子也趴下來，用爪子把水濺在王子的臉上。有幾滴水滴進了王子的眼眶裡，一下子王子又能看見些東西了。他看見一隻小鳥從旁邊飛來，撞在一棵樹上，雙眼受傷了，它便落入水中，洗滌全身，然後再向上飛，就好像它的雙眼又重見光明。接著王子又認出了上帝的指示，便俯身跳進水裡洗淨面龐。等他再起來時，他的雙眼比以前更亮更明瞭。
王子感謝了上帝的恩賜，繼續和他的獅子周遊世界。這天他來到了一座魔宮前，發現大門口坐著一位美麗雅致的姑娘，卻相當黑。姑娘對他說：「啊，要是你能揭去我身上的魔符該有多好！」「我該怎麼辦呢？」王子問。「你得在這魔宮裡住三夜，但你不能有絲毫畏懼。魔鬼會竭力折磨你，如果你能承受這份折磨，不發出一點聲音，那我就自由了，他們不會要你的命的。」王子於是說：「我一點都不怕；上帝會保佑我的，我去試試看。」他就這樣喜滋滋地走進宮裡，天黑時坐在大廳裡耐心等待。一時萬籟俱靜，然而到了深夜卻響起了一片喧嘩聲，洞裡、拐角處猛地鑽出了許多惡魔。他們好像沒發現他，自顧自地坐在大廳的中央，升起一堆火開始賭博。有人輸了，他說：「這不對，房間裡有個不屬於我們的人在這裡，我輸了得怪他。」「等一等，你們都呆在壁爐後面，我來了。」另一個說。尖叫聲越來越大，這聲音聽了真叫人毛骨悚然。王子坐在那兒，一聲不吭，一點都不害怕。眾魔鬼最後還是從地上跳起來一齊向他撲來，魔鬼的數量越來越多，使他根本不能自救。他們把王子拖倒在地，抓他、掐他、拖他、擰他，百般折磨他。但他沒有發出任何聲音。天快亮時，眾魔鬼走了，他累得幾乎不能動彈。但天剛破曉，那黑姑娘就跑了進來，她手托一小瓶生命水，倒在他身上，為他擦洗身子，他立刻覺得再無痛楚，而且平添了一份新的力量。「夜裡你做得很好，但還有兩夜在後頭。」姑娘說完就走了。在她走的時候，王子發現她的腳變白了。第二天晚上，魔鬼又來賭博。他們同樣又撲向王子，比前一晚上更殘忍地折磨他，直到他遍體鱗傷為止。他靜靜地忍受著折磨，他們被迫離開了他。天破曉時，姑娘又過來用生命水治好了他的傷。等她走時，他高興地發現她全身已經白到了手指尖。現在他只要再忍耐一晚了，但這次的折磨更甚於前。眾魔鬼又跑過來，「你還在這兒？」他們叫道，「這次我們可得把你整死。」他們掐他、打他，把他扔來扔去，扯他的手和腳，差點把王子撕碎。但王子還是忍受了，沒有發出一點聲音。最後眾魔鬼又消失了，但這次王子卻暈倒在地，動彈不得，連頭也抬不起了。姑娘跑了過來，用生命水為他擦洗傷口，他就再不覺得痛了，還一下子變得精神抖擻，神采奕奕，似乎剛從夢中醒來。他睜開雙眼，看見一個白淨的姑娘站在身旁，美麗無比。「坐起來，」姑娘說道，「到樓上去把你的寶劍揮舞三下，一切便都獲救了。」等他照著做了，整個宮殿都掙脫了魔咒，姑娘原來是位富貴的公主。僕人們都跑來說餐桌已經擺好，飯已備好，於是他倆坐下來又吃又喝，當晚在歡慶聲中舉行了婚禮。