１９４４年３月，駐菲律賓宿務島上的日本陸軍司令大西正登中佐派出大批部隊包圍了菲律賓游擊隊基地，並宣佈：必須將游擊隊手中的俘虜交還給他，否則將焚燒所有村莊，處決全部平民。
大西索要的俘虜不是一般的日本軍人，而是日本聯合艦隊參謀長福留繁中將。
１９４４年２月２７日，美國第５艦隊進攻特魯克。日本聯合艦隊司令古賀峰一大將、參謀長福留繁中將率日本艦隊「向西潰逃」。實際上福留已制定好代號為「Z行動」的新作戰計劃，準備以塔威塔威島為基地，引誘美國艦隊進入菲律賓海域，然後殺回馬槍，一舉殲滅美國艦隊。
３月１１日上午９時，古賀、福留帶著「Z行動」計劃，分乘兩架川西造四引擎水上飛機，前往棉蘭老島。途中遭遇風暴，古賀的飛機墜毀；福留的飛機急忙改變航向。１２日凌晨２時，飛機燃料耗盡。福留駕機緊急降落。由於他操縱時用力過大，飛機失控跌入大海。
福留用力浮出水面，他的手裡緊緊握著裝有「Z作戰計劃」和密碼本的公文包。這時，火光把海面照得通亮。他看到許多漁船划過來，知道游擊隊來了，便趕快扔掉公文包，被人拉上一艘漁船。福留的公文包在水面漂浮，然後徐徐下沉。這時，船上的一名漁民看到了，便跳下水去，將公文包撈了上來。
福留等９人被帶到巴德魯游擊隊。游擊隊的埃裡迪亞諾上尉戰前是東京帝國大學的學生。他聽了這些人的談話，再看看公文包裡的「絕密」文件，便知道他們絕不是一般軍官，便將此事報告給宿務島游擊隊司令庫欣中校。庫欣立刻用發報機電告西南大平洋盟軍司令麥克阿瑟，說他從日軍將領手中繳獲一包絕密文件。麥克阿瑟沒有收到庫欣的電報，但棉蘭老游擊隊總司令費蒂格上校收到了庫欣的電報。費蒂格馬上給澳大利亞的美軍司令部發電報。結果引起「巨大震動」。美國海軍準備派一艘潛艇，盡快開往宿務西面的內格羅島把俘虜與文件弄來。
福留在墜機時腿部受傷，巴德魯游擊隊整整用了七個夜晚才把他抬到庫欣游擊隊的山中基地。這時，日軍已大舉出動，庫欣被迫退守深山基地，並電告麥克阿瑟：公文包可以送到內格羅島，日軍將領能否送到，沒有把握。麥克阿瑟回電說：「必須不惜代價拘留俘虜。」
庫欣只有２５人，大西的部隊正漸漸逼近，麥克阿瑟的命令無法執行。庫欣當機立斷，先派兩人把公文包送到內格羅島並通知麥克阿瑟，為了避免日本人繼續進行報復，防止平民百姓遭難，他已決定釋放日軍俘虜。麥克阿瑟大怒，立即回電，解除庫欣的游擊隊司令職務。庫欣從中校降為士兵。降為士兵的庫欣要求富留寫信給大西，請大西不要再採取懲罰性行動，以此作為交換戰俘的條件，結果達成了協議。庫欣派人用擔架將福留等人送下山去。
福留的公文包則通過潛艇被送到麥克阿瑟司令部。這些文件是戰時繳獲的日軍最有價值的絕密情報。