作為沼澤地帶的一個中等城市，是圍繞著黑水城塞發一個中等繁榮的城市。
距離上次幾乎全城覆滅的戰役已經過去了三個月，在戰役的最後關頭，原本已經佔領了城塞，幾乎要將整個黑水城居民全部屠殺的人類大陸『侵略者』突然遭受了一支來歷不明的軍隊的進攻。
據說那是神靈召喚的來自遙遠東方的使者，他首先感召了『侵略者』中最強有力的兩名將領——一位東方騎士和他的侍從。
被感召的兩位勇士輔佐城主大人搶回了城塞，並在隨後的戰鬥中接連擊敗了數名『侵略者』的頭領。
黑水城因此而獲救。
人們紛紛傳說偉大的沼澤之神給了黑水城最後一次獲救的機會，只要看城主那虔誠的神情就知道——沼澤之神單獨給了他神諭，黑水城將因為重新獲得神寵而再次屹立在沼澤之巔。
前提是黑水城上下以後必須按照神的旨意行事。
大敗而歸的城主大人二話沒說，當即任命那名東方騎士為黑水城軍團指揮官，而那名神秘的神之使者被恭奉為神廟住持——以前的大祭司被當場獻祭給沼澤之神以感謝神恩。
宣佈完這一切之後，城主大人就此閉門祈禱不問世事，軍政大權全由神的使者們操控了。
雖然剛開始還有人對他們執政地合法性提出異議。有一次甚至鬧得城主大人不得不親自出馬以平息事態，不過隨著時間流逝，這些反對派有的被城主罷黜，有的遭受神譴而暴斃，不到一個月局勢已經穩固下來了。
神的使者確實有神鬼莫測之能，在偉大的沼澤之神卡莫多的佑護下，他們率領已經元氣大傷的黑水城軍團，以少勝多打退了企圖落井下石的深水城地進攻。之後他們甚至從敵對大陸引來了大量的援軍——一個自稱被神的使者感召的叫做漢堡的地方的軍隊。
同時他們還從大陸帶來了大批地商隊和工匠——現在的黑水城居民只要每天到漢堡人開設的叫做『工廠』或者『農場』的地方輕鬆工作八小時就能獲得足夠的食物，有些工作積極的人甚至還能獲得豐厚的獎勵。
一向食物匱乏的黑水城居民彷彿間覺得可以媲美天堂的生活就要來臨了……
當然這只是表面現象，這一切的幕後操縱者，也就是被所謂地『神之使者』感召的東方騎士——也就是我，此刻正為黑水城地未來所擔憂。
用內憂外患來形容現在的黑水城一點也不為過——自從說服艾德裡安侯爵大人以及守護者營地地長老們採納我的計劃之後，三個月來幾乎每天我都生活在這種宛如行走在懸崖邊沿的情況當中。
被魅惑術控制的城主雖然聽話。但是他的以前的那些元老卻不太好控制，這些以前的既得利益集團無時不刻都想奪回他們昔日的榮耀。
有一次他們甚至就快要成功了——由亞梁扮演地神之使者幾乎要被他們合夥架空。
幸虧深水城適時的發動了對『褻神者』地聖戰，趁著深水城大舉來襲，身為軍團指揮官的我將這些老傢伙一股腦的送上了前線，等這些傢伙死得差不多的時候，我才率領精銳給了深水城軍隊致命一擊。
勉強將政局安定下來，神廟的那些傢伙又開始興風作浪，質疑神之使者的謠言開始在民間流傳，沒辦法，我只好求助守護者營地的大幻術師偽造了幾個神跡。同時讓歐什刺殺了幾名挑頭的祭祀，並將現場偽造成遭受神譴的樣子。這樣才勉強矇混過關。
接下來是商路的開通，大污染工廠的遷移。勞動密集型產業的開設，我們這些冒牌的神之使者通過確實改善當地人的生活，終於漸漸的在民眾中豎立了威信。
當我完成了這一切的時候，我才發現——我的計劃似乎遇到了阻礙.
這三個月來，通過和沼澤族下層人民的接觸，我發現以前的那些沼澤族都是邪惡種族的觀念有些誤差——沒錯，他們中的很多種族殺戮成性，喜歡掠奪、極富侵略性。
有的蜥蜴人陰險狡詐、不守誠信喜歡背地裡暗算人；有的大狼人喜歡動不動就尋釁生事；沼澤牛頭人一喝醉酒就打、砸、搶；
但是一旦融入他們的生活。我卻發現他們本質還是淳樸的，貧瘠惡劣的自然環境讓這些沼澤居民不得不四處掠劫。因為他們沒有充足的食物來源。
而自從開通了商路以及開設工廠之後，一旦食物需求得到了滿足，這些傢伙立刻變得比漢堡的那些人類還要乖，工作起來不要命，行為舉止也乖巧了很多。
從漢堡調過來的人類工匠作為他們的技術指導在黑水城享受了極高的待遇，那些沼澤族對他們尊敬異常。
難得有點好吃的、好喝的總是忘不了給他們留上一份。
舉個不太雅觀的例子——如果大家排隊上廁所，只要人類工匠一去，大家都自發的讓他先上。
怎麼說呢？雖然在我眼裡這些沼澤族雖然還只是些未開化的種族，但是最起碼我在他們身上看到了人性，他們並不是冷冰冰只知道殺戮的作戰兵器，他們也是智慧生物！
無論如何，我的良心阻止我不加以區分的將他們種族滅絕！
而我和艾德裡安侯爵以及守護者營地的長老們達成的協議是武裝黑水城的沼澤族，讓他們和其它城的沼澤族進行火並，直到他們覆滅的那一天到來為止。
為此，艾德裡安侯爵大人和那些長老們對我非但遲遲不發動戰爭，反而全力幫助黑水城發展經濟已經非常不耐煩了。
最近他們的來信措辭已經非常嚴厲，言辭之間對我的行為已經頗有懷疑，我估計如果我還這樣維護這些沼澤族他們可能等不及要自己下手對付已經非常脆弱的黑水城了。
而黑水城附近的沼澤族勢力此刻也都蠢蠢欲動，畢竟有著大義的名義還擁有相對的優勢，經過連番大戰，實力已經消耗得差不多的黑水城及其附近的資源對那些勢力實在具有莫大的吸引力。
今後的路該怎麼走？這確實是個艱難的抉擇