夜色如墨。
一名哨兵打了個激靈，從朦朧地打盹中驚醒過來。原來是樹葉上的露水滴到他臉上，他嘴裡小聲嘟噥了一句，人還是有點睏意懵懵。他是土家族人，原來是頭人的衛士，整編後加入了護國軍。今晚輪到他值夜。
這是播堯陣地外的哨卡。哨卡建在離陣地有兩百米遠的一棵老樹上。這棵老樹的華冠很大，哨卡就隱蔽在繁茂的華冠中。一陣輕微的摩擦聲落入哨兵的耳中，他馬上從懵懵的困意過來，第一反應就是有蛇上樹來找食物，伸手悄悄的抽出刺刀，目光在四周尋找起來。
摩擦聲越來越多，從樹下傳上來。他悄悄的撥開樹葉往下看，就見下面有一片黑糊糊的人影在地上挪動！
敵襲！
哨兵頭腦裡閃過這兩個字，猛聽背後嘩啦一聲樹枝折斷聲，背心一痛，雙眼一黑，人就倒在哨卡上，他握在手中的刺刀鬆手掉了下去。
「媽的！該死！」偷襲的黑影看到了加速下墜的刺刀，咒罵了一句。
「啊！」樹下響起一聲短暫的慘叫聲，很快就安靜下來。
「哎，我剛才好像聽見有響動。」護國軍陣地上的觀察哨一名哨兵說道。另外一名哨兵點點頭說：「我好像聽見是人的慘叫聲。」
「不好，不會是樹卡上的人被蛇咬了吧？」
「你去通知班長一聲，我去看看。」
「你小心點啊。聽上面說桂系要打過來。」
「知道了，我去去就來。」
一個哨兵從觀察哨點貓著腰出來，站直身後，把槍移到腰間，順手把保險給打開了。走了兩三分鐘，他已經可以看見哨卡所在的那棵大樹了。猛地感覺有點不對，哨兵煞住腳，就在這時候，他聽見「嗖」的一聲，一支弩箭射穿了他的喉嚨，他仰倒在地上，手指本能的扣動了扳機……
首先響起來的是護國軍火力點上的重機槍，一道道火舌射向在黑暗中撲上來的人影。很快，整個陣地上火舌亂飛，手榴彈的爆炸聲此起彼伏，不時夾雜著死亡的慘叫聲。
護國軍雖然是訓練精良，畢竟是倉促應戰，部隊又是新兵多，大多數沒經過嚴酷的戰火洗禮；而敵人卻是有備而來，部隊精銳，所以戰鬥打了不到三個小時，防守播堯的護國軍輔3師8團的一個營就被擊退了，退向荔波。同夜，平寨也遭敵夜襲，但守備該處的是8團的主力一營，經過激烈交火，天快亮的時候，主動脫離與敵接觸，退回荔波，部隊損失不大。
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伍墨涵躺在床上輾轉難眠，昨天下午他換了衣服，獨自到桐梓城裡去看了看。桐梓給他的印象是太繁榮了，主要街道有電燈。商舖林立，品種繁多，價格公道。以前貴州最具特色的煙館一間都看不見了，入眼的是商行、茶社、商店和工廠、公司，還有幾家書社，書店裡書很多。
媒體報紙也很開明，允許議論政府的政策。人群裡有洋人、工人、農民、學生和普通老百姓。在別的城市裡普遍見到的乞丐、流民、地痞流氓等等，這裡基本看不到。老百姓的生活相對於其它省份是富足的、安穩的。
社會黨的宗旨也不就是要讓老百姓過上好日子嗎？可是這裡是強權軍閥控制的地方啊，怎麼這裡的老百姓生活水平會有那麼高呢?伍墨涵懷著好奇的心情和街上的人隨意攀談起來，真是越聽越吃驚，當聽到這裡能夠生產飛機和汽車的時候，他幾乎要呻吟出聲了，這還是他認識的貴州嗎？還是他曾經到過的桐梓嗎？
對於方雲領導的民族復興黨，他感到震驚，復興黨人把他們敬愛的主席方雲當神一樣來崇拜，每個人都認為方雲是神仙下凡，要不怎麼會帶給他們這麼美好的生活呢？曾經，伍墨涵裝作不在意地問起煙土的事情，被打聽的人立即警惕地看著他，只是說了一句這裡已經沒有鴉片這種害人的東西了。隨後招呼了街上的巡警過來，舉報伍墨涵向他打聽煙土的事情，可能是個毒販。弄得伍墨涵有點膛目結舌，好在隨行的禁衛隊隊員幫他解了圍，然後告訴他，在貴州，私自種植販賣經營鴉片是要被關進集中營的，情節嚴重的還會被判死刑。
這對他震撼太大了。難道自己原來的認識錯了嗎？難道軍閥主義也能夠救國？他有點迷糊了。晚上和方雲用過晚飯後，伍墨涵就把自己所見所聞以電報的形勢發給了肖思凱、賀文常，並把護國軍的邀請告訴他們，希望他們中的一個後天能趕到桐梓參加談判。然後，他認真閱讀了《民族復興黨宣言》這本隨處可買的小冊子。
伍墨涵失眠了。
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清晨的太陽又冒出頭來，紅艷艷的。
方雲推開窗口，讓窗外的清新空氣湧進來。「又是一個好天氣啊。」他在心裡道，昨晚，荔波的戰報已經到了他手上，對手是桂系第七旅（甲級），呵呵，兩個消失的頑敵暴露了一個，他心情愉快了許多。第七旅還真是能打，短短一夜，讓他損失不小。
有點出乎意料的是，首先對貴州發起進攻的卻是桂系的部隊，而不是他們原先估計的川軍。川軍的部隊在集結後，南下的速度不快，給人磨磨蹭蹭的感覺。方雲心想，看來還是有點低估了這些軍閥的能力，在這背後指揮的陳軍還是有點料子的，能用川軍和湘軍的大規模調動吸引護國軍的部隊，真正發起進攻的卻是桂系主力。
方雲的確是被打了一個措手不及。幸虧陸傑飛在軍事會議上提出了這一點，讓護國軍部隊在黔桂、滇桂邊界線上做了防禦調整，不然可真的要吃大虧了。
暴露的敵人是不可怕的，可怕的是沒有暴露的敵人。敵手越頑強，方雲心裡反倒越開心，是錘煉部隊的好機會啊。昨晚，他和孫仲倫制定了一個誘殲第七旅的計劃，準備動用輔3師和禁衛隊黔南分區大隊的兩個中隊，加預備役的三個整訓團共30000人吃掉桂系精銳第七旅的12000人。同時嚴令各軍首腦加強對部隊的監控，發現有通敵嫌疑的，全部扣押，交軍事法庭處理。而證據確鑿的，就地正法。
參謀總部命令輔4師一部潛入曹渡河以西待機，一部潛入榕江、八井待機，禁衛隊部隊在都勻、丹寨佈防，預備役整訓團為總預備部隊，戰役前敵指揮官為護國軍參謀總長孫仲倫。另輔3師2團負責誘敵至都勻附近圍殲。在貴陽的第三野戰炮兵團加強到都勻配合作戰。
坐在荔波縣城原護國軍的團指揮部裡，第七旅旅長白立信心裡不免有些得意。從桂林出發的時候，廣西綏靖公署主任兼民團總司令白經緯再三警告他要注意新黔軍的實力，不同於以往黔軍。但是從昨晚打到現在，基本是一觸即潰，自己損失輕微，黔軍已經潰退到獨山一帶，根本沒有什麼戰鬥力嘛，照這樣的速度，半個月攻下貴陽不是問題。
「向總司令長官發電，說我部隊已經攻佔荔波，目前正向獨山攻擊前進。」
輔3師3團團長狄大衛中校帶領部隊往都勻緩緩撤退，心裡窩著一股火。已經有不少的戰士來請求留下作戰，但作為紀律的軍人，還是執行了命令，和負責殿後的其它兩個兄弟營一起，邊打邊撤，秩序井然。還要不斷的做下面戰士的思想工作。
「媽的！」狄大衛洩憤似的踢飛了路邊的一顆小石頭。望著傳來激烈槍炮聲的方向，心裡有種滴血的感覺。
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貴州、雲南的報紙媒體全部刊登了桂系軍閥進攻貴州的消息，在廣大市民中引起了憤怒。畢竟安穩的日子才剛過沒有多久，又有人來破壞。於是，紛紛自發上街遊行，要求民族復興黨政府打擊入侵者，保境安民。而護國軍總司令方雲適時發表了具有煽動性的演講，並保證護國軍有信心有能力保境安民，對於一切來犯者，護國軍將竭盡全力予以打擊。
一時之間，雲貴兩地的民眾紛紛表示支持民族復興黨政府，達到空前的團結。
看著桂系的部隊進展順利，在長沙的陳軍發出命令，要川軍和湘軍全力出擊，形成對貴州的三面進攻，以盡快拿下貴州。湘西的何康隨即命令懷化的第27旅（甲級）派出先頭部隊，試探著向青溪、竹坪一帶進攻，看看護國軍部隊的實力到底如何，再作圖謀。川軍的劉江就再也沒有那麼好的耐心了，命令部隊分兩路加速南下，呼應桂系的進攻，直撲桐梓。
消息傳出，舉國皆驚，輿論大嘩，紛紛驚呼西南大會戰爆發。最令人疑惑的是大漢帝國總統李飛耘的態度，他公開對媒體說這些都是他們西南軍閥之間的內鬥，中央政府不打算干預。精明的人馬上看出了這其中的奧妙：民族復興黨主席方雲得罪了老頭子，老頭子現在是給方雲顏色看。
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天氣是陰沉的。
桐梓兵營訓練場。方雲正和革命軍代表伍墨涵、肖思凱一起參觀駐地一個步兵營的操練。肖思凱是知兵之人，對護國軍戰士表現出來的軍事素質感到有點吃驚。戰士身體剽悍精壯，那有印象中的老黔軍的樣子？根本不是什麼「雙槍」兵。期間，肖思凱還特意問了幾名護國軍戰士，得到的答案是沒有人吸食鴉片，吸食鴉片的人根本進不了部隊。
方雲安排了實彈演習。演習的逼真與「奢侈」讓伍墨涵、肖思凱徹底改變了對護國軍的看法。一個步兵營在演習中消耗的彈藥量，起碼夠紅二，六軍團五千多人打上半年。而負責演習的指揮官告訴他們，這也只是一般規模的營級部隊實彈演習。
最後的壓軸戲是坦克營的兩輛豹式坦克連進行實戰表演。看著威武雄壯的鋼鐵戰車表現出來的威猛火力，肖思凱、伍墨涵心底冒起了寒氣。
參觀完演習，伍墨涵、肖思凱都意識到和護國軍作戰，革命軍取勝的希望很小。再加上何康在後面壓上來的部隊，如果兩面作戰，缺少機動餘地，革命軍幾乎沒有勝算。再說了，現在護國軍正和桂系、川軍和湘軍作戰，也算是一個暫時的盟友吧。
於是，在接下來的談判中，雙方都表現出很大的機智。方雲提出的革命軍可以不繳槍，但必須交出所有彈藥。這點很巧妙的解決了雙方面子上的問題，伍墨涵、肖思凱經過慎重考慮後同意了這點。
最關鍵的問題解決了，餘下的問題就好辦了：護國軍提供布匹、藥物等物資讓革命軍補給，並派出醫療小隊給革命軍傷員治療。革命軍可以在貴州境內的指定地點休整半個月，半個月後必須出境。革命軍在休整期間要遵守民族復興黨政府的政策條令，不許在貴州境內開展活動宣傳，不准徵兵。立即釋放被護國軍扣押的革命軍戰士，作為補償，護國軍在革命軍離境後，除開歸還革命軍全部彈藥外，補給部分美式槍械彈藥給革命軍。
由於在最棘手的繳械問題上取得了突破，雙方都同意了過境條款，護國軍和革命軍很快就簽了協議。
協議簽字後立即生效。革命軍開拔到鳳岡軍營休整。而對於護國軍遭受的三面圍攻，伍墨涵、肖思凱居然一致認為護國軍會打贏。
在妥善解決了革命軍過境問題後，方雲算是鬆了一口氣。四個麻煩解決了一個，對湘軍的第27旅，他給輔2師師長江濤下了指示，要務必全殲，要把何康打痛。命令司令部直屬坦克營配合行動。同時，命令林紅軍的禁衛隊做好黔東的防禦，堅決把跟在紅軍後面的那五萬帝國軍隊堵在貴州境外；命令張連武的第30師（欠一團）北上蒙渡一線迎敵；命令第30師第2團、第一野戰炮兵團105MM重炮營乘汽車前往土城。
現在就剩下問題最大的桂系第九旅了。貴州山山溝溝多，要藏支部隊還真容易，唯有命令各地民團部隊要注意敵情。就桂系第七旅的攻擊目標來看，必是貴陽無疑，那麼第九旅的目標也應該是貴陽。
川軍暫3旅（乙級）向赤水地區發起了攻擊。當年革命軍在此地區與川軍爆發過激戰，結果是革命軍退走威信。禁衛隊黔北分區兩中隊共1500人匯合預備役兩個整訓團投入了戰鬥。禁衛隊採取分段防禦，誘敵深入的策略，在元厚、旺隆場設下伏擊圈，充分發揮武器優勢，殲滅其一部，將暫3旅緊緊圍在赤水河兩岸。隨後第30師第2團和炮兵營投入戰鬥，用105MM火炮轟擊赤水河兩岸的敵軍，激戰兩天一夜，幾乎將暫3旅全殲，斃敵兩千多人，俘虜5000多人，取得對川軍首戰告捷。
川軍教導師猛攻石門坎一天，遭護國軍堅守反擊，有所損失。次日再攻，被增援而來的第一野戰炮兵團155MM重炮營轟擊，損失慘重。教導師獨立旅向石門坎攻擊了三次，均被擊退，死傷近兩千人。這時，傳來暫3旅在赤水河被全殲，川軍士氣大落，退回三江、蘇家灣。
川軍領略到黔軍的威力，惶恐。
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革命軍第二、六軍團越過湘黔邊界後，就消失得無影無蹤，讓跟隨在後面追擊的約5萬湘軍和中央軍部隊感到疑惑。隨即，湘黔邊界的護國軍堅決拒絕帝國追剿部隊入境，讓在長沙的陳軍抓到了口實。他指責護國軍總司令方雲和社會黨革命軍有勾結，是帝國的叛徒。這一指責，在國內引起轟動。
帝國政府首腦李飛耘督促民族復興黨政府對貴州境內的革命軍進行圍剿，同時要求方雲開放邊界，讓追剿部隊進入貴州剿匪。而昆明的美英法領事館迫於大漢帝國總使館的壓力，也向民族復興黨政府提交了照會，希望護國軍對境內社會黨革命軍採取措施，否則，復興黨政府與他們之間的商貿活動將受到一定的影響，並以照會的方式通知了方雲。
三國撤走了在護國軍的軍事教官人員和家屬，並單方面中止了同方雲的物資交易。
對美法英這三國領事館落井下石的做法，方雲感到憤怒。特別是對法國扣押他在海防港的物資，更是深惡痛絕。
面對危局，護國軍總司令方雲對此進行了駁斥，他對外宣佈社會黨革命軍是進入了貴州，但不是在護國軍的允許下進入的。貴州山多洞多，地勢複雜，而革命軍又善於運動，以護國軍的實力很難找到並消滅他們。反而，桂系、湘軍、川軍趁革命軍竄入貴州之際，對貴州大舉進攻，才是狼子野心，也使得護國軍抽不出力量去對付和尋找革命軍。湘軍、桂系、川軍才是幫革命軍的真兇！等等之類，最後要求帝國政府嚴懲桂系、湘軍和川軍，並要求他們賠償因戰爭給復興黨政府帶來的損失。並堅決地拒絕了李飛耘要求開放邊界，讓追剿大軍進入貴州的要求。
方雲的言論一發表，國內又是一輪轟動。有不少有識之士都在斥責桂系、湘軍、川軍和護國軍置民族危難於不顧，大打內戰。於是，民族復興黨政府再次發表聲明，護國軍是堅決抗日的，但是桂系、湘軍和川軍已經把戰火燒到自己的領地，護國軍不得不進行反擊。此後，湘軍，桂系和川軍的媒體也出來攻擊護國軍，說護國軍通匪等等。隨後，四方新聞媒體展開了前所未有的新聞大戰，手段之卑鄙，行為之惡劣讓人瞪目結舌。
李飛耘自然是勃然大怒，認為方雲是故意在庇護革命軍，再三電令方雲對境內革命軍採取措施，開放邊界，否則後果自負。
方雲在貴陽也是針鋒相對，指責李飛耘袒護川軍、湘軍和桂系軍閥，為達到吞沒貴州、雲南兩省的目的，以莫須有的罪名指責護國軍是不負責任的行為，有失一個帝國總統的威嚴。
就在雙方口水戰打得難分難解之時，江濤的輔2師在坦克的配合下，於清溪－－新店坪沿線全殲湘軍第27旅（甲級），俘虜近四千人，繳獲湘軍大批糧食物資。這樣的戰果令人吃驚，特別是護國軍居然有坦克部隊，這讓李飛耘本人也吃驚不小。與方雲論戰的語氣也降了許多。但是，更讓帝國媒體吃驚的事情還在後面。
按原來的計劃，攻佔大涼山地區重鎮西昌的戰鬥，應該是在第一階段作戰計劃完成後進行的。但是，計劃跟不上形勢的變化，川軍和湘軍敗退得太快，三路進攻的敵軍只剩下桂系一路，所以參謀總部決定提前攻打西昌。
炮兵司令部司令廖耀湘將軍被任命為西昌戰役的前敵總指揮。率領護國軍在雲南的第13師北上攻擊大涼山重鎮西昌。西昌駐軍當年和革命軍也爆發過激戰，依靠堅固高大的城牆，讓華澤民領導的革命軍中央縱隊連續兩次攻打都未成功。廖耀湘集中了120門大口徑迫擊炮和平射炮，集中轟擊西昌城城牆一段。猛烈地炮火連續轟擊了兩個小時，就轟塌了一截城牆。城內川軍魂飛魄散，集體開城投降。
這樣廖耀湘只憑炮火就攻下了西昌，部隊毫無傷亡。佔領了西昌後，廖耀湘展開部隊，僅用5天時間，就控制了整個大涼山地區，第13師（甲級）強悍的山地叢林作戰能力，令川軍聞風喪膽。
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狄大衛放下望遠鏡微微鬆了一口氣，可惡的廣西猴子終於被打退了。他的部隊從荔波一路撤退下來，退到丹寨的時候已經是和桂系開戰後的第六天了。今天凌晨，師部下了原地死守的命令，讓憋了近一個星期的狄大衛打得有點瘋狂了，他的部隊配合兄弟部隊死死釘在丹寨前沿，利用陣地的縱深頂住了桂系前衛團的瘋狂衝擊，有幾次，狄大衛部的幾處防線被突破了，靠著密集的迫擊炮的火力配合，部隊又把陣地奪回來，打到黃昏，桂系的前衛團終於是頂不住狄大衛團猛烈的反擊火力，扔了幾百具屍體退了下去。
至此，護國軍誘殲桂系第七旅的戰略意圖基本實現，敵白立信的部隊主要分佈在獨山、三都、墨沖一帶，被死死纏住。而在荔波、麻尾佈防則是桂系的兩個獨立旅（乙級）。
孫仲倫見時機成熟，下令部隊一部東渡曹渡河，直撲下司、麻尾；一部從八井、加溝出擊，奪取荔波、播堯，形成對白立信部的合圍。
桂林的白經緯看到了護國軍的戰略意圖，立即命令白立信部採用滾筒戰術退回廣西境內的南丹、環江，以免被護國軍包圍。已經開到河池地區的第五旅（乙級）火速增援荔波、麻尾，接應第七旅（甲級）撤退；急令第九旅沿北盤江西岸攻擊護國軍的重要油料基地冊亨，以分散向第七旅靠攏的護國軍部隊；同時命令駐紮桂林的空軍支援荔波、麻尾。護國軍空軍防空部隊的兩個76。2MM高炮連奉命參加戰鬥。很快，幾個回合交鋒下來，桂系的空軍部隊損失慘重。
參謀總部鑒於敵情變化，立即命令盧含的第36師東進百色，威逼南寧；雲南禁衛隊的一個大隊攻擊鳳山一帶，對河池構成威脅。命令孫仲倫的一部貼上桂系第九旅，不讓它與白立信接觸，命令安順劉韶華的第37師增援冊亨。於是，護國軍在這次戰役中共投入九萬部隊參加戰鬥；桂系也投入了四個旅加八個團共十萬人。方雲和白經緯都貿足了勁，要決一高下。
護國軍和桂繫在黔桂、滇桂邊界的混戰，引起了廣泛的關注。擁有切身利益的法國、英國，都在注意這場軍閥大戰。而川軍和湘軍，因為各被方雲打掉了一個旅，暫時無力再戰。湘軍還好點，有追剿部隊的兩個帝國中央軍整編師擋在湘黔邊界，只要方雲不馬上和李飛耘翻臉，護國軍是不會進入湖南的。川軍劉江就比較慘點，不但損失了一個旅，還失去了川南的門戶重鎮西昌，隨時有可能被護國軍北上攻擊，所以劉江現在想的不再是怎麼進攻貴州，而是趕快調整部署，預防護國軍部隊的反擊。
經過兩天的苦戰，孫仲倫重新佔領了荔波、播堯，桂系的三個旅被壓回平寨；輔3師佔領下司、星朗，防線已經和播堯聯繫起來。孫仲倫部把桂系第七旅加一個乙級旅團團圍住。安順的劉韶華第37師也在冊亨堵住了桂系第九旅。
隨後，孫仲倫部對白立信部進行了圍殲。
經過幾天的總結經驗、戰場偵察和準備，開始發動全面進攻。護國軍採取掘壕前進、迫進作業的攻堅戰術，實施穩紮穩打，逐點攻擊，攻佔一村、鞏固一村，緊縮包圍圈。被切斷了後路的敵軍缺少補給，士氣低落，最終被圍殲在獨山附近，白立信自殺。是役，護國軍俘敵僅兩千。
護國軍僅用十五天就殲滅桂系兩大王牌之一的第七旅（甲級），給桂系部隊士氣造成了巨大打擊；而護國軍是士氣大振，順勢南下，在河池地區殲滅桂系第五旅（乙級）大部，佔領河池，從而完成了對桂系第九旅（甲級）的戰略包圍。
鑒於此，護國軍參謀總部下令組建廣西戰役集團，孫仲倫中任司令，盧含任副司令，劉韶華任參謀長，韋中慶任政委，下轄三個正規師，調坦克營和炮兵兩個團配合作戰。方雲想借此機會，一舉攻佔廣西，拿到一個出海口。
桂系第七旅（甲級）的被殲滅，讓湘軍何康感到恐懼，顧不上陳軍的訓斥，派人和護國軍商談停火。參謀總部經過討論後，同意與湘軍停火，以集中力量完成廣西戰役。
隨著幾次大戰的勝利，雲貴民眾歡欣鼓舞。報紙更是連篇的報道了護國軍英勇殺敵的事跡，讓民族復興黨在大漢帝國的威望進一步提升。