卻說九黎氏屯兵逐鹿，與有熊氏相峙月餘；眼見糧草將盡，人心浮動，蚩尤苦無良法，滿心焦慮。想要決戰，偏偏對方謹守不出，營地又設的宛如鐵桶；派人挑戰，對方只是不理；強行攻擊，未免太過吃虧。
這日昇帳議事，大巫相柳對營中情況心知肚明，硬著頭皮出列；說起來這事兒主要出自他的主張。說道：「軒轅小兒戰又不戰，退又不退，也不知是何道理。我軍勞師遠征，不宜久峙，大王須要早做決斷。」
蚩尤不耐煩的揮了揮手，任誰一直聽此等言語，心中也是不快。他明知是相柳失策，但對方於已有恩，將來也須倚重，何況當務之急是如何拔除軒轅這一根哽喉之刺，是以不願多做計較。眼前有兩條路，一是退兵，二是強攻；二者皆不可取，氣氛漸漸沉悶起來。
大巫雷神憋了多日，終於忍耐不住，說道：「真不知你們整日裡想些什麼，要戰便戰，要退便退；他不來，難道我們不會去麼？」風伯知道這人又在犯渾，急忙拉住，說道：「軒轅守得嚴謹，強攻損傷太重。」
雷神卻不曾明白風伯的言外之意，自顧說道：「我等此來是爭那人皇之位，又不是非要和軒轅開戰，他即不出不戰，我等何必理他，逕直去尋神農理論便是。」風伯苦笑道：「軒轅屯兵處與神農氏互成犄角，我等若攻神農，軒轅領兵從背後襲來，如之奈何？」
「那不正好，你們這些人不是正愁他不出來麼？死戰而已，怕他作甚？」雷神此話說得理直氣壯，風伯頗感無奈，搖了搖頭，心道：「我和你這渾人說這許多作什麼。」
蚩尤聞言，卻是眼前一亮，問道：「雨師大巫，你若全力施雲布雨，能有多大範圍？」雨師應道：「好叫大王知道，當有不下千里之地。」蚩尤拍案而起，先讚一聲：「好！」然後說道：「本王已有定計，多虧雷神大巫出言驚醒。」
當夜，方圓千里盡降風雨；豎日，逐鹿之地全是雲霧。
再說軒轅，昨夜與九天玄女商議良久，終是沒有萬全把握，未曾定計。早起來，見了大霧，暗道不妙；果然有探馬來報：「蚩尤拔營，不知所蹤。」軒轅尋思：「氣候反常，定有詭計。」急忙聚將議事。
待眾將到齊，軒轅令應龍、女魃施法驅散風雨；片刻之後，女魃回報：「風雨已盡，大霧卻來得蹊蹺，無窮無盡，急切間難以全功，料想有高人在旁族法。」應龍補充道：「定是風伯、雨師無疑。」九天玄女提醒道：「霧氣濕重，不能見物，恐那九黎會乘機生事。」
軒轅歎道：「蚩尤所部已經不知去向，可惜老師還在靜修，不然定可識破敵方詭計。如今只好按我猜測行事，九天玄女、女魃隨我率半數之軍前往燧人氏。應龍留守，嚴防九黎襲營；如若三日後仍不見敵蹤，可盡起大軍馳援與我。」
應龍放心不下軒轅安危，說道：「族長身繫有熊興衰，不如改收我率軍去燧人氏，族長守親守營盤。」軒轅搖了搖頭，苦笑道：「此戰非我親去不可，如若對方的目的是襲營，尚須與燧人氏合兵來救。」應龍一想，果然如此；畢竟聯盟的統帥是軒轅，而非自己，萬一有人借此刁難，反而不妙。只好說道：「族長路小心。」
軒轅點了點頭，笑道：「在我看來，留守反而更加危險，希望老師可以盡快出關。」應龍卻是不以為意；軒轅燧起大軍。
女魃有異能，所過之處，水汽皆散，雖不能及遠，但足夠大軍行走無礙。才行得數里，側面便殺出一軍，只是並無大將坐陣，釣在左右，不與交戰。女魃正待率軍驅散，卻被軒轅攔住，說道：「此為騷擾之計，嚴守軍陣便可，不須理會。」
果然一路之不斷有人殺出，均是光打雷不下雨，生生將軒轅的行軍速度拖慢不少。眼見到了燧人氏地界，並不聞喊殺之聲，軒轅心知中計，暗道：「幸虧早有防範，待我匯合燧人氏大軍，定要殺你一個片甲不留。雖說由於一來一回，誤了不少時間，但我有熊大營豈能讓你隨意攻破？」
正待叫女魃將尾隨之敵殺散，不料對方卻主動退去，隱入大霧之中。軒轅心繫大局，見對方如此識趣，遂不做理會，逕直去見神農炎帝，說明來意。神農如何不知事態緊急，也不廢話，馬招集兵將。
軒轅匯合大軍，又給神農留下足夠的人手，不敢停歇，立刻回軍。方行數里，右側殺出一軍，是那大巫風伯率領；才戰片刻，左側又殺出一軍，是那大巫雨師率領。軒轅令九天玄女敵住雨師，令女魃敵住風伯，自居中軍隨時調度。
大巫雨師身在霧中，如魚得水，掌中異寶乾坤袋，更是威力倍增。九天玄女卻是不懼，祭起一件先天靈寶，名字喚作素色雲界旗。此旗又名聚仙旗，是那先天混沌清氣孕育而成，搖一搖眾仙便受牽引，本為西天王母所掌；此次不過是借與九天玄女暫用。只見九天玄女將旗一搖，便招來西方白虎之神助戰；雨師心中驚懼，他連日作法，不及恢復，料想無法佔得風，便望風伯處退去。
大巫風伯也不好過，一見來人竟是女魃，便知不妙，苦笑連連，連那異寶順風旗也不曾祭起，硬著頭皮戰了數合，便向雨師處退去。這哥倆倒是心有靈犀，且戰且退，心知不是辦法；雨師說道：「兄長，我等作法耗去太多心力，根本無法完成大王命令。」風伯接道：「只好退軍，再作計較。」
軒轅關心大營安危，也不追趕，將兵馬收攏之後，才發現亂戰中，早偏離大道。派人尋路，半晌也不見回報；九天玄女接道：「定是風伯、雨師暗中搞鬼。」女魃也道：「此時大霧卻比剛才濃厚了不少。」軒轅忙用先天八卦之術推算，結果朦朧不清，根本不足為據。
無奈之餘，只好按印象中方向行軍，走了半日，也不曾尋道路途。九天玄女說道：「族長不宜再行，此等景象，怕是中了內外俱迷的幻陣。」軒轅忙問：「可有解救之法？」九天玄女歎道：「此為巫族異術，以五行八卦原理破陣怕是不得要領，何況有人控陣，少說也須三五日，我軍卻是等不得了。」
軒轅面露失望之色，尋思：「果然如老師所說，做人要靠自己。」說道：「可惜吾師不在身邊，否則一定可以想出辦法。」九天玄女卻是不以為然，心道：「你那師父修為還在我之下，有何異術，能解此局？未免太過迷信自己的師父。」但是，她也不得不承認葫蘆道人這個老師做得非常成功。何況又覺得自己沒有幫大忙，心中慚愧，實在沒必要多事，說道：「實在不行，貧道可以到天庭求助。」軒轅只是搖頭不語。
尋思：「如果換作老師，會怎麼做呢？如今推算之術完全不起作用，身邊又無大法力之人破去大霧，要想辨別方向只有另想他途。等等，事情的重點便是失去了方向感，老師曾言有一異物叫做磁石，可指南北……只要辨清方向，再以此為基點，計算路程，便可明瞭營盤所在的大致方向；只要到了營盤附近，便可聽到喊殺之聲，一切均不是問題。」
想到此處，軒轅不再猶豫，令人收集材料，終於造出一車，命名為指南車。此車不同於後世的指南針，並非單純的利用地磁效應，另有許多其它機關，配備自動離合裝置，利用齒輪傳動系統，根據車輪轉動，由車木人指示方向。即使車子改變方向，木人的手始終指向南方；謂之「車雖回運而手常指南」。
九天玄女不明其意，終於忍不住問道：「此乃何物？」軒轅笑道：「此為『指南車』，是我根據老師所傳異術而造，不同與道術玄法，自然也不會被其所制。」其實軒轅太抬舉胡盧了，至少胡盧本人便做不出此等神奇之物。
經過演示，眾人發現此車果然妙不可言；九天玄女初見這等異物，對軒轅的智慧佩服不已，對軒轅本人也生出些許愛慕之心。不知這算不算愛車及人？有了指南車的幫助，軒轅很快便推算出自己的大營所在，遂令大軍隨車而行。
正如軒轅所料，他率軍剛走不久，蚩尤便引軍來攻營盤。蚩尤卻是做了兩手打算，有熊氏不動則罷，只要懷疑自己去攻燧人氏，分兵之後，正好攻營；否則的話，蚩尤只好去攻神農炎帝了，即使因此引來天庭責難也顧不得了。其它手段倒是不用細想，不外乎騷擾延阻之法。
幸好軒轅分兵了，而且還是親自率軍；蚩尤覺得機會來了，便令大巫相柳、雷神分別攻營。應龍早有準備，雙方展開惡戰；一方勝在地利之便，一方勝在高手略多。應龍敵住相柳；雷神卻是往來衝突，無人可擋。軒轅軍中驍將有那陸吾，生得九尾虎身；又有英招，生得馬身人面；此二人見了，顧不得實力不及，雙戰雷神。
蚩尤統中軍觀戰半日，眼見有熊氏大營再無高手，料想此戰旦夕可下，於是親自出戰，全線推進。不料營盤之中忽然飛出一個道人，將他攔住，卻是胡盧被喊殺之聲驚動，退出靜修。蚩尤發現對方修為不凡，問道：「來者何人！」
胡盧笑道：「葫蘆道人便是。」說著雙目射出神光，想將蚩尤定住，不意對方是大巫之身，不修元神，哪是他這半調子的左道之術可以奈何？