天色瓦藍，沒有一絲雲雨；秋風瑟瑟，洪荒儘是生機。曾經的傷痛已經撫平，現在的世界人類為主；每年這個時候，都會舉行一場盛大的祭祠。各種肥美的肉食素果排列在案，諸位有名的巫士修真盡數趕來；禱文已畢，開始參天拜地告祖先，細節繁瑣，規矩眾多。
夜色才臨，篝火早起，處處有歡聲，地地是笑語；那美麗的少女欲擇佳偶，英俊的青年想得良配。你看：少女們唱歌跳舞，爭才鬥藝；青年們演武示法，比高論強。末了，少女們會將親手製作的繡球扔向心儀所在，青年們會用諸般可行的手段奪取神往之物。
不同與外面的歌舞昇平，巫殿之中一片肅穆莊重，只是諸位大巫不太配合。有那大巫雷神抱怨道：「不到外面熱鬧，偏生要開這勞什子巫會。」大巫應龍取笑道：「你這老貨難道想和小青年搶媳婦？看中那個了，說予哥哥聽，哥哥給你做媒。」
大笑聲中，雷神臊得滿臉通紅，反擊道：「你莫取笑我，大家都知道我是個正直的人，反倒是你被小女孩暗戀，好幾次被我見到她偷偷看你。」應龍怔住，然後自嘲道：「你這話說出來，誰會相信？以我老龍這般模樣，又有誰看的？」
雷神胸有成竹，出言辯道：「你莫不信，這事兒可是真的！」風伯、雨師也來了興趣，問道：「真有這事兒？我們怎麼不知道，且說來聽聽，是那家姑娘看了應老兄弟。」雷神瞟了應龍一眼，得意洋洋地說道：「還不是女魃那個小蹄子！」
風伯、雨師面面相覷，半晌才道：「不會罷！」應龍說服自己似的道：「別聽他胡說，女魃性屬火，與我屬性相左，尋常都不能見面，如何會對我生出情愫？」雷神急了，說道：「確實如此，不信你可去問她。」
應龍哂道：「你明知我不能與她見面，卻叫我問她，果然是訛言。」雷神口不擇言，說道：「你信不過我，可著風伯雨師去問。」雨師怒道：「你這個白癡，應龍不能與女魃相見，我便能麼？」雷神又看向風伯，卻見風伯拍了拍他的肩膀，歎道：「別怪雨師，你的智商確實有問師，可知火借風勢，風助火威之理？我若去見女魃，非要造成大災難不可，到時軒轅族長，還不把我等的皮撥了？」
「可是……」雷神還待說話，一聲乾咳響起，卻是大巫相柳到了，他只是歎道：「俺真地沒有說謊……」
大巫相柳一直駐於巫地，至後翌、刑天身死，眾位大巫無人和他相爭，雖然沒有明確指出，但是實際相柳幾乎已經掌了整個巫族的權柄。他見眾人安靜下來，這才說道：「首先，我要告訴諸位一個好消息，一直以來我等與人族的後裔無人能夠修成大巫，但就在前不久，九黎族長蚩尤卻突破了這個限制，成功普級。」
幾位大巫聽了，自然非常高興，但那應龍卻冷笑道：「這其中怕是有你的功勞，數萬族人和巫人被生祭，只換得一個大巫，值得麼？」其它三位大巫和應龍一樣，常年混跡在人族，早將修煉巫術的人族視為同類，聽得此言，不由大怒，齊聲問道：「應龍所說，可是真的？」
相柳乾笑兩聲，辯道：「我這不也是為了整個巫族著想嘛！如今神農炎帝老弱，不理政事，人族看似興盛祥和，其實內部早已離心，至少燧人氏和有熊氏便矛盾重重，明爭暗奪那人皇之位。此等良機，我等何不乘勢而起，推舉蚩尤為首，將這人皇之位搶了。想那蚩尤即為大巫，自然會倚重我等，從此巫族將在人族之，自成萬世不滅之功。」
幾位大巫聽得心動不已，只有那應龍沒有好言語，反問道：「你以為諸位聖人和天庭會坐視不理麼？」相柳不以為意，笑道：「應龍兄，你不要忘了，蚩尤雖為大巫，卻是人族之身，只不過有點巫族血統罷了。天庭也好，聖人也罷，又有什麼理由干涉呢？」
其它三位大巫，心中也有了疑惑，風伯接道：「明著不好干涉，誰知他們不會暗中動手？」相柳知道幾位大巫已經動心，要不然不會這樣問話，唯有應龍有些麻煩，反問道：「只要聖人不親自出手，些許宵小，我等還怕他不成？等到諸事已定，便是庭興兵，也奈何不得我等，眾位不要忘記有熊氏的對峙。」
應龍卻是無動於衷，仍是冷聲冷語，說道：「既然記得，便知有熊氏實力強大，只要沒有挑明了這是巫族和人族之爭，你便不能動用本族人馬，怎麼和有熊氏相爭？告辭！」
相柳並不阻攔應龍離去，只是安撫其它三人，說道：「諸位稍安勿躁，此事我已經準備了數十年，有熊氏便是再強，也不未必強過九黎。何況還有我等相助，明面兒的大巫便有五人，有熊卻只有應龍一人，怎麼也應該是我們佔優。」
雷神終是不願與自家兄弟為敵，遲疑道：「可是應龍……」相柳早有預料，解釋道：「莫急，莫急；正如應龍所言，此事不能挑明，有他幫助有熊氏，外人更沒有理由插手。到時只須派一大巫將應龍拖住，一切便不是問題。」
風伯、雨師暗自點頭之餘，出言提醒道：「有熊氏受那葫蘆道人庇護，卻也不可小覷。」相柳接道：「葫蘆道人已經離開有熊氏，不知到何方雲遊去了，暫時不用管他。便是他能及時趕到，神通也不過和我等在仲伯間，隨意一人便可將其拖住。如有必要，只須兩名大巫便可將其擊殺。」
眾人再無異議，當下與見蚩尤；蚩尤其人甚有天資，要不然也不會修煉有成，雖說是相柳鼎立相助之功，但也有自身不懈努力之效。客觀地說，蚩尤也是我華夏始祖之一，九黎文明不下於燧人氏和有熊氏。
歷史諸子百家對蚩尤褒貶不一，其中以司馬遷的《史記》為代表的是貶。《史記》·《龍魚河圖》曰：「黃帝攝政前，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造兵杖馬戟大弩，威鎮天下。誅殺無道，不仁不慈。」但同樣又曰：「蚩尤沒後，天下復擾亂不寧，黃帝遂畫蚩尤像以威天下，天下鹹謂蚩尤不死，八方萬邦皆珍服。」
由此可見蚩尤並非濫殺，而是「天下擾亂不寧」，不得不殺；同時也可以想見其威勢如何之高。如果我們能拋除「勝王敗寇」的觀念來解讀，就會折射出蚩尤四射之光輝；所謂「食沙石子」，據考古發現，應為食粟，這一點有蚩尤活動的區域中發現的大量窖藏粟粒可以為證。只是由於某些人不認識粟，憑外形訛傳成「沙石子」。可以說，蚩尤在農業、工業、天文、軍事及社會法理、宗教等方面均有功績；有興趣的朋可以自己去查看。
有應龍這個「內奸」存在，九黎氏的異動自然瞞不過有熊氏；此時莫言早禪位於軒轅。軒轅拜在胡盧門下，自然曉得縱橫之術，立刻令倉頡出使燧人氏，說服神農炎帝，締結盟約。
倉頡見了神農，說明來意；炎帝大驚，問道：「聽貴使之言，軒轅似乎已有應對之策？」倉頡答道：「我主軒轅為少典十二世玄孫，與陛下同氣連枝本為一家，因此欲和陛下共同禦敵。有熊氏雖不及燧人氏底蘊深厚，但也稱得兵強馬壯，經過老師訓導，我主甚擅征伐戰陣之道，如果陛下願意，雙方可以結為盟。」
神農這才放下心來，但又遲疑道：「本帝不識兵理，手下又缺能人，無人領兵，奈何？」倉頡笑道：「如果陛下信得過，可使我主暫御，也好統一指揮。」神農心道：「莫不是有熊氏想奪權柄？」但又想到同氣連枝本為一家之言，遂道：「便依軒轅之意。」
雙方盟約已畢；消息傳至九黎，蚩尤大怒，尋思：「我亦人族，為何對我如此敵視？」他不知相柳圖謀，只道是巫族願意助他位，乃問左右，說道：「軒轅陷我於不義，我當如何？」大巫相柳也不曾料到這種情況，但也不以為意，出言道：「軒轅氏甚有詭計，我等不可坐視，不如快刀斬亂麻，興兵征伐，戰場見真章。」
蚩尤從其言，盡招九部之眾，舉兵千萬，以為迫脅。軒轅亦不甘落後，但卻勝在師出有名，令倉頡留守有熊，女魃為前軍先鋒，應龍在後軍壓陣，自統中軍。兩軍會與逐鹿，雙方對峙，規模宏大，天下震動。
軒轅初統大軍，尋思：「老師曾言：兵者，詭道也；誠為國之大事，死生存亡之地也。我須小心謹慎，不可輕出；只用我之不可勝，以待敵之可勝，方是正理。」
蚩尤不意軒轅來得如此之快，料想對方早有準備，敵情未明之前，實在難以決斷。大巫相柳進言道：「我軍興師遠征，不可持久；軍中高手眾多，可令大巫出陣挑戰，以壯士氣。」蚩尤一時也沒個好主意，遂令雷神出戰。
應龍見自家兄弟不識天數，心中惱恨；這次出兵，又被軒轅放於後陣，以為不得信任，於是請戰。軒轅卻道：「軍國大事，豈可兒戲？徒逞匹夫之勇，反落下乘，我不取也。」應龍悶得不快，直言道：「族長可是信不過在下？」
軒轅怔住，根本不意應龍會說出這樣的話來，半晌才省起老師言論多是奇特深妙，尋常人等根本無法想到，遂知無意中冷落了應龍。於是說道：「巫師卻是誤會了，戰陣之術不過水火二計，斷糧之道；因此糧草是重中之重。除了巫師，誰能當此大任；只要糧草不失，我等便立於不敗之地。此戰之後，巫師當為首功。」
應龍乍聞軒轅論戰，越想越覺得有理，讚道：「戰陣之術不過水火二計，斷糧之道；果然是至理名言。族長聰慧，我不及也。」軒轅也應龍解開心結，笑道：「此乃老師之言，非我自悟。」應龍心中暗歎：「葫蘆道人有此本事，我竟不知。」遂不再請戰。