有熊氏和燧人氏達成協議之後，少典卻沒有離開，反而在有熊部落定居下來，取莫言之妹為妻，經年得子，取名勗其；勗其十一世即為黃帝軒轅氏。
胡盧並不瞭解這段歷史；他一面傳授神農，主要是些較現代的實驗方法；一面參悟《伏羲先天八卦》、《奇門遁甲》、《五行正解》等，適時對自己的功法進行改進。他早知所謂修行就是不斷改造自身過程，讓自身與天地的聯繫更為密切，更有利於借助天地威能，只是在運用手段方面或缺。這就如同會造火藥，知道它能爆炸，終不如造出槍炮威力更大一般。
待到神農完成學業，胡盧便宣佈閉關，將多年來收集的材料取出來，著手煉製自己的法寶。有人說：天下武功無堅不摧，唯快不破；胡盧卻想：天下兵器唯輕重利鈍之別。尋思：「我有神力而不通武功，只得別出奇徑，或取大工不巧之法，或取鋒銳迅疾之道。」
伏羲教化人類千餘年，功德早滿，只是少典久出不歸，待神農回，便請出神位，準備禪位於神農。太老君聞訊，現身說道：「恭喜道功德圓滿，成就人皇聖位。」伏羲應道：「同喜，同喜；恭喜道搶得先機，傳下大道。」又有女媧等人等人親至賀喜不提。
神農繼位，稱「炎帝」；太老君老謀深算，收其為弟子，傳下金丹大道。這等盛況四方皆知，玉虛宮元始天尊歎道：「師兄果然是不凡，只是我不好相爭。」此類種種，眾聖盡皆艷慕，暗自發展不提。
單說巫族，與妖族大戰一場，損失慘重，除去被封印的共工，僅餘祖巫后土一人，而后土自大戰之後，便心灰意冷，不怎麼管事兒。一眾大巫樂得逍遙自在，原不將人族放在心，沒想到卻是低估了人族潛力，於是聚首探討。
大巫應龍率先發言，說道：「蛇無頭不行，既然祖巫后土不願管事，我等當推舉一巫，以為首領。」風伯、雨師甚有計較，雙雙接道：「大巫刑天掌干戚斧，勇力非凡，在巫妖一戰中斬露頭角，有大功，可為首領。」刑天頗有自知，推辭道：「我勇烈有餘，智計不足，難當大任；大巫後翌有勇有謀，射得九日，神通不在我之下，當為首領。」大巫雷神接道：「都是自家兄弟，便聽刑天哥哥之言，早做計較為妙。」
大巫後翌認為是自己引起巫妖兩族的大戰，因被女媧娘娘打傷，後來又不曾參戰，心中原有愧意，沒想到眾人並不計較，反推自己為首領。心中感動之餘，結合本族情況，用心謀化得出一計，說道：「人族有聖人庇護，我族戰力又不比從前，強行壓制反而不美，不如借勢。」
眾位大巫忙問如何借法，後翌接道：「不如融入人族，想那人族數量眾多，戰力卻弱，少有高手，我族則恰恰相反，正是天作之合。」刑天疑道：「如此一來，我族豈非甘為枝葉，太過吃虧？」應龍笑道：「卻是好計，人族多以獵殺妖族為生，偏是戰力有限，時刻受妖族大聖威脅。我等入主人族之後，強者為尊，彼等為求安全，反為我等羽翼。只要不為難人皇，聖人就不會計較，是以只在人皇之下，而在眾人之。」
計議之後，決定後翌與風伯、雨師往燧人氏，刑天、應龍、雷神往有熊氏，其它諸巫分往人族小部不必一一細述。人族受了恩惠，感其德，紛紛建立巫殿，以為供奉。巫族與人族混居，多有交合，大凡有巫族血統的人類均可修行巫術。眾位大巫視其為自身血脈，並不藏私，反而悉心教授，漸漸衍生出許多新的巫術，分成諸般體系、立下許多等級，系統博雜，隨著人族大興，巫族也漸漸興盛起來。
相比巫族，妖族則是倒了大霉，凡是靠近人族聚居地的妖類，盡數被諸巫獵殺。此事傳到鯤鵬妖師耳中，妖師大怒，暗道：「當初如果不是後翌作梗，本妖師早搶到紅雲的那一道鴻蒙紫氣，如何會被太老君找到機會搶去？如今想借勢人族，興起巫族，本妖師偏不讓你如意。」
鯤鵬妖師終是有計較之人，沒有直接找門去，反而往天庭，去尋玉帝昊天。昊天與鯤鵬妖師原是舊識，此時見了，笑道：「妖師不在北冥快活，怎麼有空來我這清水衙門？」鯤鵬妖師也不遮掩，說道：「貧道與你相識一場，此來卻是要盡些朋之義，免得你這天地之主將來威嚴掃地，皇位不保。」
玉帝昊天卻是不信，當他是玩笑話，說道：「玉帝之位乃鴻鈞老祖所立，只要我安守本份，想來不會有人有意見。」鯤鵬妖師大笑，接道：「此言大謬，帝位雖是鴻鈞所立，但做玉帝的卻是你，如果你沒有做為，自然要換人。」昊天苦笑道：「我何嘗不想有所作為，只是天庭新立，人手不足，只得緩緩而圖。」
鯤鵬妖師點了點頭，一副深以為然的樣子，歎道：「可惜有人不想讓你緩緩而圖，暗施詭計，由不得你不做應對。」昊天奇道：「何出此言？」鯤鵬妖師乾咳一聲，解釋道：「可曾記得帝俊撐位之時？想那帝俊雖有其兄東皇太一幫襯，但那巫族終是不服管教，天天惹事生非，最後一場大戰，這天帝之位才叫你坐了。」
昊天不以為意，問道：「這與我何干，巫族已是昨日黃花，現在是大地是人族的天下，而人族一向遵守天條，對我尊敬有加。」鯤鵬妖師把頭搖了幾搖，用眼看了又看，直到昊天心中發毛，坐立不安，才說道：「你這天地之主，竟然不知巫族已經入主人族，而且形成不小的勢力，立巫殿、傳巫術；將來……你便是帝俊第二！」
此事昊天倒也知道，只是沒有在意，此時聽鯤鵬妖師一說，疑雲大起，終是有所顧忌，說道：「妖師難道想讓我和巫族開戰？」鯤鵬妖師反問道：「你人手夠麼？你出師有名麼？」昊天被只得問道：「妖師的意思是用計？」
「正是，目前巫族以後翌為尊，此人曾對女媧娘娘不敬，是個好色之徒，天帝只須尋個美人，然後……」
然後，嫦娥出現，嫁與後翌為夫妻。其實後翌只是個癡人，並不見得如何好色，至少娶了嫦娥之後，一心一意，並未包二奶或納妾，也不知是不是因為沒有機會。可惜嫦娥身有「重任」，本身又是個小女人，懾於天帝威嚴，不得不奉命行事。
如果，嫦娥將事情的來龍去脈說與後翌……
嫦娥知道後翌對自己好，所以她反對後翌不是很好；心裡搖擺不定，自己也過得不好。她總是找後翌的錯處，總是要這要那，想要後翌對她煩；但後翌卻盡力滿足，只是永遠不能讓嫦娥滿意。
嫦娥要吃野味，後翌便去獵，他們住在遂人氏的大城，周圍沒有好獵物。後翌走了很遠，終於獵到一支雀，不想嫦娥卻說：「怎麼全碎了，肉到哪裡去了？」後翌歎道：「射碎了——我的弓太強，箭頭太大了。」嫦娥反問：「你就不會用小一點的箭頭麼？」後翌接道：「我沒有小的；自從我射封豕長蛇……」嫦娥卻是不聽，只道：「這是封豕長蛇麼？只好做一碗湯……」
當晚，嫦娥便奔月潛逃了，罪名是偷了仙丹；也不知是何樣仙丹。
後翌自然要追，剛追到天庭；伏兵四起，要拿後翌問罪。原本以後翌勇力，當能突圍而出，只是他追得太急，沒有帶弓，只殺得一個妖族大聖九嬰，便無力再戰。結果被擒到斬將台斬了。
卻說此事傳到下界，眾位大巫均知遭了天庭算計，心中憤恨不問可知；大巫刑天當時便拎了大斧，殺將去。此事不但昊天沒有想到，就連巫族之人也沒有想到，真個是「出其不意，攻其不備」。
路凡有攔的，盡數被刑天的干戚斧砍殺。待到玉帝昊天得知消息，刑天早殺到近前；昊天登時慌了神，他本來就人手不足，僅有的幾個神通不凡之輩均在四方鎮守，中樞反倒最是薄弱，你叫他如何抵擋？
昊天身為玉帝，自然也有些手段，手中有一個法寶，叫做照妖鑒。急切間，他也不曾多想，卻忘記刑天是巫不是妖，威力還不曾發揮，便被刑天一斧劈開。幸得有一妖族大聖商羊趕到，引來一場大水，招出一條化蛇，暫將刑天抵住。
戰不三合，化蛇不敵，被刑天攔腰一斧斬殺。有這麼一緩，又有神將趕到，卻是妖族大聖鬼車，鬼車全身盡赤，生有九頭，翼有丈許，善用使魂引魄之道。如今被逼得捨長用短，前近戰，如何是刑天對手？只一合便被斬掉一頭，幸好他頭多，才保得性命，但也不敢再戰。
經過一番拖延，來了許多救兵，幾個神通廣大之輩將刑天團團圍住，便是一通亂打。有那妖族大聖名犼，甚有勇力，嘗與三蛟二龍相鬥，戰三日夜得勝，殺一龍二蛟。於亂戰中瞧出刑天破綻，自空中飛到近前，用出法術玄通，咬住刑天頭部。
刑天疼痛難忍，奮起勇力，一斧將犼斬為兩段。不意昊天突然祭起一柄寶刃，正中刑天頸處。此刃原是帝俊密煉，專門用來斬殺大巫，只是不曾煉製完全，是以兩族大戰時不曾使用，便宜了昊天。
刑天失去頭顱，仍是不倒，自雙乳生出雙眼，自肚臍生出口齒，將干戚斧舞得密不透風，眾將驚懼，皆避鋒芒，由得追殺昊天半日，方才死去。
昊天經此顏面盡失，不由得怒羞成怒：「備起兵馬，隨我征巫！」