諸葛恪在孫吳中後欺的軍政舞台上，是一位關鍵性的人物，作為陸遜死後高昇為大將軍。統領東吳兵馬大權的他來說，他的榮辱成敗不僅關係其個人或家族之興亡，而且影響著孫吳政權的盛衰，對諸葛恪歷來評價分歧頗大，譽之者將他與乃叔諸葛亮相提並論，抑之者則貶斥為亂臣賊子，與老一輩的謹慎沉穩不同，他少有才名，發藻岐嶷，辯論應機，莫與為對，同時他性格張揚，蔑視禮法，我行我素，這種行為被諸葛瑾兄弟視為大問題，但他這種處事方式卻深得孫權的喜歡，因為孫權自己本身就是個不喜禮法約束的人。孫權出自寒門，在文化上受儒家禮法的約束較小，表現出輕脫佚蕩的特徵，造成了當時盛行的嘲弄戲笑的風尚，孫權一直把諸葛恪作為下一代的主要人才進行培養，把他選作孫登的侍讀，不過孫登這個侍讀卻從來沒有把自己當成臣下的意識，有一次孫登氣急了，說「諸葛恪可以吃馬屎。」孫登說：「那太子吃雞蛋好了。」孫權不明白，問諸葛恪：「為什麼他讓他吃馬屎，你卻讓他吃雞蛋呢？」諸葛恪說：「都是從一個地方出來的。」孫權大笑。
不過諸葛恪絕不是只會呈口舌之利的人，孔明征南蠻天下皆知，但諸葛恪征山越卻也絕不輸於孔明，在三國時期，江南丘陵山區生活著數量眾多的越人後裔和漢族逃亡人口，人們統稱之為「山越」，形成了勢力強大的「宗部」。在東吳，山截止人一直是巨人的危脅，而特別是丹陽郡，為孫吳京師所在，又懷漢淮地區曹魏統治區毗鄰，相互交通，對孫吳構成嚴重的潛在威脅，史載：丹陽「地勢險阻，與吳郡，會稽，新都，鄱陽四郡鄰接，周旋數千里，山谷萬重，其幽邃民人，未嘗入城邑，對長吏，皆仗兵野逸，白首於林莽，逍亡宿惡，鹹共逃竄，山出銅鐵，自鑄甲兵，俗好武習戰，高尚氣力，……時觀間隙，出為寇盜，每致兵征伐，尋其窟藏，其戰則蜂對，敗則鳥竄，自前世以來，能羈也。」
丹陽這個地方自古民風強項，其地的兵馬號為「丹陽兵」，其戰力更是天下翹楚，孫吳立國江東，一直致力剿除山越，幾乎所有的將領都參與過對山越的戰爭，但直到諸葛恪才真正撫平，他主持剿越任務，汲取過去的成功經驗，明令各地軍政官員：「各保其韁界，明立部伍。」把守險要；自己的軍隊則控制關口要塞，「但繕藩籬，不與交鋒。」等待糧食作物成熟，搶先收割，「於是山民饑究，漸出降首，」對出降者，「皆當撫慰，徒出外縣。」不僅從極本上清除山區地隱患，而且為孫吳增加了大量的軍隊和勞力，此時諸葛恪攻益州所帶兵馬就是天下聞名的丹陽山越，其戰力絕不在「無當」，「無前」兩部飛軍之下。
東吳人善水戰，但是諸葛恪卻是水戰陸戰皆能。此時他假意退兵，引漢軍來追，一路上不斷丟棄戰利品，給漢軍一個個甜頭，張南本來還存在戒心，可十餘日後，這心思也完全淡了，只是下令：「吳狗此時糧草不繼，想要逃回東順，我們衝上去，把他們打到江裡餵魚去！」
漢軍紛紛應諾，努力向前，結果正中諸葛恪之計，諸葛恪用在寧河入江處設伏，先用小隊與漢軍水軍進行撕殺，接著大隊突然從寧河衝出，阻住漢軍歸路，吳軍戰船較大，水戰經驗豐富，張南雖也頗精兵法，但想在這種情況下以少勝多，那實在是難為了他。
一場大戰，漢軍慘敗，逃歸的不足一半，接著吳軍重歸商門。由於張南慘敗，漢軍水軍無再戰之力，僅憑陸軍無法守住這座水城，雙方激戰十日後，吳軍衝破門，一路上破巴東郡，涪陵郡，直入巴郡，益州震動，此時，孟獲親自帶領土完整無前飛軍趕到巴郡，而匆匆趕回益州的睿也將準備了數年之久地秘密部隊……位於巴州的樓船水軍準備了起來。
戰爭的陰雲籠罩了益州大地……
與諸葛恪的春風得意一帆風順相比，其一母同胞卻受到不同教育的弟弟諸葛亮葛喬就慘得多了。面對天縱其才的陸遜陸伯言，諸葛喬簡直覺得自己每一天都活得像在在刀尖上舞動一樣，與這樣一個對手交戰，哪怕是兵力相當諸葛喬也會吃力萬分，何況是兵力相差數倍。
知道會面臨初期的慘同入，諸葛喬早早的把妻子送去南鄭，他對新婚的愛妻說：「你爹爹要試試我的本事，先去南鄭住些日子吧，回頭我再接你。」
妻子陸氏自在知道前線的危險，可是作為一個小女子，她永遠無法左右國家大勢，她想不明白為什麼吳漢之間會突然從親如一家變成後力相見，也不明白父親為什麼一定要進攻自己的丈夫，她不知道的是，從此後的日月裡，她將在痛苦，擔憂的淚水中渡過了。
此時諸葛喬這個堂堂太守與普通士卒一樣坐在一個山腳密林裡休息，迷天的霧氣讓一切都濕淥淥的，水珠在蒼翠地葉片上慢慢彙集，重得的壓彎了葉子，在葉子尖上匯成大大地一滴，最後流星一樣落下來，「啪」的砸在地上，諸葛喬此時根本察覺不到自己全身都濕透了，他全神貫注地看著一幅作戰地圖。
上庸在防守了半個月之後被放棄了，用這個半個月的時間，上庸的百姓已全部轉移到漢中，留給東吳的只是一座找的殘破不堪的空城，不過漢軍的損傷也還是不小，號稱萬夫不擋的勇將鄂煥一部差點被陸遜全部包子餃子，眼下連諸葛喬也還在東吳地大包圍圈之中。
連番的根本來不及休整的惡戰，使一貫注重儀表的諸葛喬也沒有時間再去管護自己，小臉黑漆漆地，幾天沒洗，滿是污泥，頭髮打了縷兒，下巴上生滿雜劃樣的鬍子，由於日夜不安的思慮，兩隻眼睛通紅通紅的，有如兔子，他在地圖上左畫右畫，口裡還念叨著什麼。
此時，吳軍悄然包圍了上下班來，他們用箭射倒漢軍的哨兵，但願諸葛喬向來置雙哨，一明一暗，明哨倒下，暗哨已經發出地緊急的告警，緊急的哨子在林間迴盪著，吳軍見突襲變成了強攻，一個個高聲吶喊著衝了上來。漢軍則毫不畏懼的迎了上去，雙方激戰在一起。
「大人，吳軍攻上來了，距離此處不足五里。」
諸葛喬只如沒有聽到，還在急匆匆的畫著，旁邊謀士道：「大人有吩咐，敵軍距離不足五百步不得打擾他，你且下去，我自然會報知大人。」
那探馬下去了，此時，四面八方喊聲如雷，濃霧間已見到吳軍旗號，紛紛大喊著：「活捉諸葛喬！」圍了上來，漢軍迎上前去，雙方大戰，喊殺聲有如呼嘯的山風，掃蕩著層層密林。
好半天，諸葛喬才忽然一拍地圖，站了起來，高聲叫著：「鄂煥！」
鄂煥手提方天畫戟如同殺神一樣衝了過來，答道：「未將在！」
諸葛喬道：「你上去，阻擊半個時辰，然後來追我們！」
鄂煥大吼一聲：「孩兒們，跟我上！打那些東吳地狗崽子們！」
他的親兵們個個紅著眼睛。高叫一聲衝了上去。
諸葛喬揮動手臂，頗具氣勢的說出一句並沒有什麼風度的話：「我們接著逃！」
季漢士兵簇擁著諸葛喬，向密林更深處衝去……
「大人，在這個緊急時刻，您為何讓我離開？」鄧芝之子，上庸別駕鄧良想不到在這種艱難的時刻，諸葛喬居然會派他離開。
諸葛喬笑道：「不是讓你平安離開，而是給你一個更艱巨的任務。眼下益州戰局不穩，我那兄長正在逞威撒野，但是益州之戰，隨著時間推移，勝利必屬我軍。到那時我軍必攻東吳，而此時，我要提前給他製造一些麻煩，五溪蠻族，與我季漢交情深厚，當年先帝屯我父皆有大恩於他，你我此去與之聯絡，便留在其首領沙摩柯處，待吳軍敗兵時，我父親肯定會出動這支奇兵，到那時你與他引軍攻其後，為我重奪荊州立下大功。」
鄧良一下子呆住了，他想不到，眼前這位年紀和自己差不多的小太守，在接連慘敗之餘，卻還想著如何回奪荊州。
諸葛喬繼續道：「我派我的護衛黑木與你同去，他是陛下護衛領統黑塞之弟，在五溪頗有勇名，必可護你周全，至於我，你不用擔心。我所以不退回漢中，是因為我在此一日，陸遜便一日無法派軍進攻漢中，眼下我軍雖弱，然重地利之便，與他繞圈子，搞偷襲，居危實安，根本不會有什麼問題的。」
鄧良向諸葛喬深施一禮，帶上書信，與黑木一起離開了，也就是從此時起，鄧良相信，諸葛喬一定可以成為如丞相那樣偉大的人。
未來季漢地丞相，並不是在一個勝利接一個勝利中，而是在一個失敗接一場失敗中摔打出來，在屯陸遜的對抗中，他地計謀越來越出色，他的本領越來越強，幾乎可以與陸遜相提並論了，陸遜雖然可以擊敗他，但已經很難在讓他吃什麼實質上地大虧，而諸葛喬在舉國最危險的戰場上，與最強大的敵人交鋒，卻還能抽出人馬與五陵蠻人聯繫，為日後攻略荊州打下基礎，此時，他已經完全具備了戰略的眼光，在風雨中，他漸漸成熟。