江南，建業。
吳主孫權孫仲謀正與心腹的文武門商議軍國大事。
冀州的戰事，早有心腹人報往江南，雖然消息遠不似洛陽的孔明那樣準確，但大概的情況他們也自是瞭如指掌，幾乎所有人都意識到，漢魏之爭，對東吳來說，那是機會來了。
孫權手指北方，冷笑道：「曹睿其人，年輕識淺，本領一般，經事不廣，主見全無，一切皆由身邊之人的左右，這些人必會武巧作智，爭相奪權，結黨營私，互相攀附，如此日久，奸人小人盈滿朝堂，群下爭利，各據一方，幼主難以駕御，他的失敗也就只在眼前了，所以這樣說，自古至今，哪裡弄權的奸人不互相傾壓的？曹真壓司馬，衛凱間陳群，莫不如此，勢強的就想欺壓勢弱的，勢弱的又要另找靠山，這就是國家混亂敗亡之道了。（今睿幼弱，隨人東西，此曹等輩，必當因此弄巧行態，阿黨比周，各助所附，如此之日，奸讒並起，更相陷鄴，轉成嫌貳。一爾已往，群下爭利，主幼不御，其為敗也焉得久乎？所以知其然者，自古至今，安有四王人把持刑柄，而不離刺轉相蹄韋者也！強當陵弱，弱當救援，此亂亡之道也。）」
丞相顧雍點頭道：「不錯，眼下季漢攻取冀州，軍勢極強，曹睿不敵，退往河南，曹魏敗局已現，因應當前之事，臣有三策，請陛下定奪，其一，聯滾吞魏，乘曹委大亂，舉全國之兵攻克揚州，吞併徐青，不過曹休今在揚州，其人頗精於手兵之道，又兼兵馬眾多，能人輩出，我軍幾次工入而未克，若一舉不克，拖延日久，有空耗國力之危隊；其二。結魏抗漢。眼下天下三國。季漢勢強，其國以正統正居，若破曹魏，必起並吳之心，眼下曹魏勢弱，若得我，必可站魏腳根，擋住季漢，只是我與季漢有盟約在先，為此舉有失信義，恐失民心；其三，坐觀虎鬥，任憑風浪起，穩坐釣魚台，任季漢與曹魏爭鬥，我自發展國力。整訓兵馬，等其兩敗俱傷之事，再行出兵，不過此計又過於保守，不知陛下選擇哪一條？」
孫權笑笑，把目光投向自己的兩個兒子，孫登和孫慮。
孫登面容一肅：「父皇，兒臣選第一計。我與季漢，本結盟友，違盟攻之。必為人所笑，眼下曹魏大亂，正是我軍出兵的大好時間，曹休雖然勇將，但其人過於自負，喜歡弄險，兒臣已安排計策，定下詐降之計，引誘他來攻，到時破魏必已。」
孫權笑道：「便是那周紡地降書麼？」
「正是。」
孫權點頭：「我兒也算是費心了。」
孫慮去道：「兒臣認為不妥。」
孫權問道：「你有什麼說辭？」
孫慮道：「父皇，眼下天下三分，季漢過於強盛，對我已形成脅，丞相三策，兒臣認為皆有可取，又皆不可取，眼下漢魏爭鋒，我若坐觀其變，只怕會錯失良機，此兒臣不取第三策者，若聯漢吳魏，而季漢越強，我軍卻可能想魏而吞不下，此兒臣不取第一策者，至於大哥之計，若行於年前，或有成功可能，但眼下曹魏大敗，必緊守城池，不肯弄險，所以只是白費力氣，至於第二策，正是平衡正理，令曹魏得喘息之機會，削弱季漢之宵力，背盟與否，兒臣並不放在心上。只是若依第二策，對我們卻又沒有任何好處，沒好處的事情，兒臣是不做的。」
孫權不由大笑，道：「我兒細細說來。」
孫慮點頭：「父皇，依兒之見，未若以第一策之舉措，收第二策之效果，我軍陳兵揚州，迫曹魏割地稱臣，若其應允，則我不旨吹灰之力可得巨大好處，而曹魏亦可抽揚州之兵回奪洛陽和冀州。彼此兩益，臣想曹睿雖呆，也能想明白其中地道理。」
孫慮此言一出，滿殿文武無不點頭，就連一向老誠持重地丞相顧雍也撫鬚微笑，孫登又被弟弟蓋過一頭，不由一呆，他沒想到自己這個弟弟近來如此長進，但他是個平和的人，並不表露出來。他一抬頭，見到孫慮正用挑釁地目光看著自己，孫登回報以溫和的一笑，點頭示意：「你很高明。」哪知孫慮眼中冷芒一閃，偏過了頭去，孫登暗自歎息，心知自己與孫慮之間矛盾已深，無可化解。
孫權沒有留意兩個兒子之間的暗半，笑道：「慮兒思慮周密，深得我心，此事就這樣做吧，傳令，全軍準備，半月內發兵，進逼揚州，迫曹魏割地稱臣。」
東吳兵發揚州，對已然緊急的曹魏形勢來說不啻雪上加霜，曹睿聞知，又驚又怒，他只是大場吼道：「殺！殺！殺！東吳*輩也敢來欺負我，讓曹體殺了他們，把他們全部殺光！」
司陡陳矯獻策：「東吳*輩乘火打劫，居心不良，其心雖惡，陛下，卻不必憂心，眼下我大魏之敵為季漢，我們若再兩面開戰，為將陷入不復之地，自古名君賢人多歷磨難，勾踐有為奴臥薪之日，韓信有受辱跨下之時，眼下東吳既然想要我割地稱臣，我不防虛與逶迤，吳主之父曾與武帝同殿為臣，陛下稱之為叔皇並無不可，宛城地處漢吳之間，四面為戰，而司馬懿居其中，不從調派，我們不如將宛城割給東吳，令其與季漢相鄰相爭，只要爭端一起，則我大魏之壓力必將大減。」
曹睿點頭大喜，令孫資為使，出使東吳。
孫權何許人，怎會吃這種虧，他連連搖頭：「宛城雖好，只是一城，但我要的是揚州，不割揚州，我必不敢兵。」
孫資卻不肯示弱，冷笑道：「陛下不要逼人太甚，將我大魏逼的急了，我舉國降漢之時，只怕東吳亦不免淪為季漢之屬，眼下季漢強大，魏，吳皆仰其鼻息，合則兩利，分則兩害，陛下號稱英明，不會看不出這一點吧。」
「降季漢？」孫權嚇一跳，難道曹魏會有這種念頭，不會，漢魏乃是世仇，世不兩立，曹魏怎麼會降季漢？
孫資看出孫權心中想法，知道自己以退為進收到成效，淡然道：「那季漢之主，甚有容人之名，待人溫和，撫臣寬厚，就算是匈奴鮮卑，羌蠻各族，也都歸之如鳥歸林，眼下天下形勢已然分明，我主降季漢又有何不可？」
孫權不由大怒：「若想降季漢，你來此何干？」
孫資見孫權發作，也嚇了一跳，孫權為江東之主，執掌天下三分之一的國土達二十餘年，其人允文允武，性格強暴，自來不肯服人，適才為了爭奪辯，隨口說出降漢之語，已算是多話了，若孫權一怒，將自己處死，自己使命未完，豈不是上負國家，下丟小命，不值之極，當下再出聲，只自低頭靜立。
這個動作在孫權看來，卻是他強項剛直，不畏強暴的表現了，朝堂上一時靜場，孫資只覺冷汗沿後背淌下來，正想改話，卻聽孫權放聲大笑：「來人，給先生看坐，聯與曹睿雖不相熟，但也其祖其父也打了過多少年的交道。今日他來歸我，我怎能不理，先生且先回去，明日自當給先生回話。」
孫權被孫資用話語逼住，沉吟良久，不能決定，召集群下商議。
對於曹魏給東吳宛城之地，居然手下兩位皇子都不同意，孫登是不想破壞漢吳之間的盟好，不願搶這塊地方直接與季漢接壤地地方，以免增加摩托車擦和交戰，而孫慮則考慮陸遜諸葛瑾都大孫登的人，不宜讓他們再增加權利，經過認真商議，孫權把價碼略改，要曹魏對東吳稱倒皇帝，每年向東吳繳納五千萬錢的稅，就算不割整個揚州，也要害場州的廬江，合肥，成德，塗中四郡給東吳，並把曹休的軍馬撤走。
孫資帶著這個消息又回到了曹魏，曹睿不肯，再派人過江。
就在這種往返里，季漢完成了對冀州曹軍的最後一擊。
季漢建興八年七日（公元229年），季漢車騎大將軍張飛統領季漢主力大軍十萬，與曹魏大將軍曹真激戰於鄴城之外，曹真軍此時餓了幾天的肚子，連兵器都沒有多少完整的了，被打得慘敗，曹魏一路敗逃，張飛一路追殺，失去戰鬥力地魏軍整屯整曲的向季漢投降，一路敗退到黃河，曹真手下已不足五萬，曹真和前軍八千人剛過黃河，趙雲引何九曲部突然破開浮橋，把勝餘魏軍全部阻在北岸。
魏軍失了指揮。又被天險阻隔，一時哭聲動天。
張飛親自招降，五萬曹魏曾經的精銳解甲歸順。
經此一役，曹魏元氣大傷。實力不僅無法與季漢相比，就算與東吳比也差了幾個檔次。
經此一役，三國的局面完全改觀，但魏吳聯盟共抗季漢的局面也快要形成了。