與德國人的談判莊繼華沒放在心上，現在他上心的是武器裝備，有了營房的教訓後，他開始按照最差結果來估算整編需要的武器裝備，所謂最差結果就是，川軍各部調來的部隊都沒有裝備重慶生產的武器，都需要重慶方面重新提供武器裝備。
十萬大軍，扣除全軍而來的楊森和李家鈺兩部歷年購買的總共兩萬多支步槍外，總共需要八萬支步槍，加上迫擊炮、輕機槍、重機槍、加農炮、榴彈炮等等，莊繼華感到自己腦袋有點大。
按照護衛隊的編制，一萬五千人的師，有輕機槍近1100挺，重機槍300多挺，各種迫擊炮和戰防炮共計500門，加農炮和榴彈炮旅以下不配，一個旅裝備山炮營，師裝備榴彈炮和加農炮各一個團，每團有炮十二門，加農炮分76mm和130mm，榴彈炮也是兩種口徑105mm和150mm，需要說明的是這些火炮技術全部來自美國的公司。
這樣算下來莊繼華感到有些吃不消，於是他找來李之龍，蕭毅肅、洪君器、嚴重、藍運東、安恩溥、梁岱等人商議，最後決定縮編。
原來在排一級的重機槍和迫擊炮全部取消，新的編制如下：人數不變，輕機槍每班一挺，連上設機炮排，機炮排裝備重機槍兩挺，六零迫擊炮兩門，八二迫擊炮一門，40火箭筒兩具，增加無線電通信兵一名，裝備新生產的無線電通訊機一部；營裡面不設重火器，每團增設戰防炮連。裝備六門37戰防炮；八二迫擊炮連，裝備十二門八二迫擊炮；增加警衛連、特務連、通信排；旅設山炮營，裝備75mm山炮（輕型榴彈炮）十二門，直屬部隊包括警衛營、特務連、工兵連、通信連、防空連（裝備高射機槍六挺）；師設加農炮團和榴彈炮團，裝備不變，直屬部隊包括警衛營、特務營、通信營、工兵營，防空營（裝備高射機槍十二挺），增加衛生隊；軍增加戰地醫院，直屬部隊包括：警衛團、特務營、工兵連、通信營、防空團（裝備高射機槍十二挺和高射炮六門）。
如此計算下來每個師有輕機槍945挺，重機槍270挺。各種火炮400多門，莊繼華估算了下，已經接近美軍師的火力標準了。遠超德械師。
「建議每個師增設一個汽車團和騾馬隊。」安恩溥猶豫會提出了建議，開會時他的發言不多。直到最後才才提出這個頗具份量地建議。
安恩溥自從投降後，他原以為就此脫離軍界了，可沒想到，莊繼華居然兩次到他家來拜訪，請他出山為國效力，事情到了這種程度。他也只好出山，原本以為是到盧漢部當個旅長，可三十八軍的各級軍官任命完了也沒他的份，他正在納悶時，一道命令從重慶過來，讓他出任新編106師師長，居然還升了一級。這讓他對莊繼華的氣度感佩莫名。
莊繼華一拍腦門。有些慶幸的說：「恩溥出了個好主意，一個汽車團和一個騾馬隊。運輸彈藥。」
「一個團是多少輛汽車？」李之龍皺眉問道。
「汽車團的編制不能是三三制，」嚴重也補充道：「目前汽車廠的產量是多少？」
「每月十四輛。一年才一百六十八輛。」李之龍對這些數據非常清楚。汽車廠只有一個。產量比較低。
「一年才一百六十八輛？」莊繼華感到問題比較嚴重。他不得不承認忽視了這個問題。其實制約汽車廠發展地最大問題還是技術工人。汽車業是個技術密集型和資金密集型工業。資金莊繼華可以解決。但工程師和技術工人卻很難解決。
「如果這樣地話。汽車團地規模不能太大。」藍運東說道。他是黃埔一期畢業。在學校屬於那種不太起眼地人物。既不冒尖也不落後。參加過東征和北伐。四一二之後。他也猶豫彷徨。一度脫離部隊。雖然時間不長但也影響了他在部隊地發展。莊繼華回國後他被招徠到開發隊中。不過一直擔任中層幹部。直到部隊擴編才冒出頭。
「豈止不能太大。恐怕不能每個師都有。」洪君器歎氣說：「文革。你得給後勤留點吧。」
莊繼華想想後說：「還是要編。數量不足地。買。去美國買。我們先統計數量。一個汽車團三個連。每個連十二輛汽車。總計三十六輛卡車。另外二十四門加農炮和榴彈炮。這需要二十四輛汽車。加起來總共五十輛。每個師五十輛。三個軍九個師就是一百五十輛。如此需要四百五十輛。另外我們將來地後勤比較遠。後勤部至少需要二十個汽車團。這樣就是七百二十輛汽車。如此我們需要一腔百七十輛。在田。我們現在有多少車？」
「空閒地一輛都沒有。」李之龍立刻答道：「所有汽車出廠就交給後勤部。到目前總共七十八輛。加上以前購買地。總共三百二十六輛。」
「文革，別打後勤部的主意，」洪君器立刻警告道：「後勤部現在不但要負擔四川的，還有雲南，這麼多項目，汽車不但不能減、，還要增加；川藏公路、滇緬公路∈枝花項目，從重慶把設備運到各地，出川公路，等等，文革，車還不夠。」
莊繼華點頭明白洪君器的難處，說實話，洪君器其實是他們中最難的，組建後勤部，負責所有項目的後勤支持，負責所有部隊地後勤支持，他為此組建了兩個後勤部，軍事後勤部（簡稱軍後部，部長譚建武）、工業後勤部（簡稱工後部，部長陳民生），跑遍了整個四川。現在又要去跑遍整個雲南。
「看來汽車團的組建還需要些時間。」莊繼華皺眉思索後說：「宮秘書，給梅老爺子發電，請他在美國購買兩千輛道奇卡車，這批卡車要在明年六月以前送到重慶或者雲南。」
說完之後，他對洪君器說：「不過君器，你要建立一所駕駛學校，另外每個駕駛員要負責帶兩個徒弟。」
洪君器正要點頭答應，莊繼華卻又說：「還有，汽車維修人員的培養也要抓緊，你要建立一所運輸學校。一所後勤學校。此外，在田，飛行學校怎麼樣了？」
「已經建立起來了。老師都是從美國聘請的，招收了三百名學員。另外還有五百名地勤和維修技師。」李之龍答道。
「那我又要給你加個任務，建立裝甲兵學校，負責培養指揮員和坦克手，維修人員，老師從德國或者美國去請。」莊繼華說。
會議地氣氛開始變得有些沉悶了，原來有些樂觀的味道蕩然無存。嚴重猶豫下，再次提出那個問題：「文革，你認為我們還有多少時間？」
這個問題已經提出多次，莊繼華也解釋多次，但每個人都心存僥倖，甚至連嚴重都不例外。
「明年要是不打起來，我就謝天謝地了。」莊繼華還是回了句老話。然後說：「我們得抓緊時間。」
沒有得到希望的答覆。眾人臉上都出失望，安恩溥這才明白。為何開發隊地每個人都是那麼狂熱地工作，原來他們都認可莊繼華的判斷。明年將爆發戰爭，這讓他心頭不由一緊。可隨即他就湧上一層疑問。
「長官，你地依據是什麼呢？」安恩溥疑惑的問道。
「你沒去過北平，你到北平去一趟就明白了，除了民眾情緒外，政府再也退不起了。」莊繼華沉重地說：「日本人步步進逼，而中央政府又不可能放棄平津，除了打以外，還有其他選擇嗎？」
「安師長，我們的備戰都是以明年為時間線，我們判斷明年爆發戰爭地可能性高達90%，日本在二二六事件後，日本軍部已經完全掌控了日本政府，侵略中國的步伐必然加快。」李之龍向安恩溥解釋道，二二六事件發生後，莊繼華在《渝州晚報》撰文進行深刻分析，這個分析得到相當部分日本專家的贊同，西南開發隊還專門以「二二六事件與中國」為題進行過討論。
安恩溥看看左右，他終於明白，這些人不是在說著，也不是打著抗日地旗幟削藩，而是實實在在的在為此做準備，由此他又想到莊繼華請他出山地話，他是真心在為抗戰積聚人才。安恩溥抬頭看著莊繼華說：「我明白了，長官放心，我安恩溥不會做亡國奴，一腔熱血定當潑灑在抗日的戰場上，長官今後有什麼吩咐，安某定不敢違。」
「安師長，你是性情中人，熱血漢子，國家需要你這樣的人，我請你出來就是要為抗戰盡力，放手訓練部隊，護衛隊裡沒有黃埔和講武堂之分，你是106師的最高長官，違抗你的命令就是違抗軍令，你可以處置之後再告訴我。」同樣的話，莊繼華在105師也說過，中央軍中一向以黃埔為尊，歧視其他學院出來地。莊繼華認為這會嚴重影響部隊在作戰中的配合，因此在中部隊三令五申，不准有派別之見，軍人必須服從上級，不管這個上級是黃埔軍校出來的還是保定軍校出來的；為此他還「殺雞嚇猴」的處罰了兩個黃埔生。
其實除了汽車這樣的高級裝備外，其他武器還是夠用的，比如說步槍和機槍吧，現在有八個工廠在生產步槍，月產步槍三萬支，雖然只有一半能落入開發隊手中，但每月也足以裝備一個師；機槍則更是超支了，每月能四千多挺輕機槍，三千多挺重機槍。簡單地說吧，重慶基本上能保證每月生產一個半師地裝備。可是這不夠，中國有幾百個師，每個月一個半師的裝備還是慢了。
柏林地反應很快，第二天就給奧利弗他們答覆了，柏林方面同意給幫助中國建立鋼鐵廠，坦克制造廠。飛機製造廠，防毒面具廠，真空管廠，汽車製造廠，只是在數量上作了修改，坦克廠的數量削減為一個。
不過在談判中莊繼華又另生枝節，要求德國派出教官，幫助中國建立一所空軍學校和坦克學校，奧利弗向法肯豪森請示過，表示接受。這個本來就在中德軍事合作計劃之內。
於是在融洽地氣氛中雙方簽署協議中方向德國轉讓兩種技術，德國負責在明年之內，幫助中國建成坦克廠飛機廠防毒面具廠等。在1938年12月之前，幫助中國建成雲南鋼鐵廠。設計產量三十萬噸。
德國人走後，莊繼華把全部身心都投入到部隊整編中，到十一月底，部隊縮編完成，用木板趕建的簡易營房也完成一部分，川軍各部開始陸續向指定地點集結。恰在這話時上海鬧出七君子事件，上海地全國救國委員會委員沈鈞儒、王造時、李公樸、沙千里、章乃器、鄒韜奮》良等七人發表呼宣言呼籲國民政府：「立即停止軍事衝突，釋放政治犯，各黨各派立即派遣正式代表進行談判，制定共同救國綱領，建立一個統一的抗日政權等」。這個通告一發表，上海當局就下令逮捕沈鈞儒等七人。釀成轟動一時的七君子案件。
事件爆發後。社會各界紛紛通電聲援，重慶的社會人物也發表通電。但蔣介石拒絕放人。堅持認為七君子賣國害國，堅持要審判七君子。
莊繼華對這個事情卻不怎麼上心。雖然應嚴重的要求發了封電報給蔣介石請他刀下留人，然後就撲到部隊訓練上去了，在他看來這幾個人根本沒什麼危險，在這種大氣候下，蔣介石頂破天也就是讓他們到監獄游幾天，絕度不會有性命之憂；不過在心底裡，他認為蔣介石又走了一招很臭的棋，抓這幾個人根本沒用，只會激化矛盾，影響他的聲譽。
十二月初，夏陽林從徐州回來了，帶回來七個軍官：西點軍校留學生王賡和王之，法國聖西爾軍校留學生吳靖和覃思遠，弗吉尼亞軍校留學生周榮學、姚健、谷劍鋒。
莊繼華沒想到夏陽林這小子的能力如此超群，居然把王賡都挖來了。這個王賡可不是一般人，是前稅警總團團長，當過孫傳芳的五省聯軍參謀長，要不是因為在12.8淞滬抗戰中走錯了路，被日本憲兵扣押，雖然逃脫，可戰後依然受到強烈指責，以洩軍情入獄，知道去年才出獄，通過朋友才在鐵道部找到事情做。
王賡看上去根本不像個軍人，極為儒雅，一口標準的北京話，唇上留有一撇小鬍子，不過與他交談讓莊繼華感到非常彆扭，這王賡地知識太淵博，中西皆通，他趕不上趟，最後好容易才找到機會解脫出來：「王將軍，以前您的軍銜是中將，我想請你擔任副軍長一職，不知您是否願意。」
莊繼華想這個位置已經很高了，王賡應該滿意了，可沒想到，王賡卻把臉一沉不悅的說：「我想直接帶兵，師長旅長無所謂，莊將軍可否同意？」
莊繼華一愣，夏陽林連忙解釋道：「王將軍是想在戰場上洗刷掉別人對他地誤解，向國人證明，他絕非漢奸。」
這下莊繼華明白了，可是他感到為難，部隊師長旅長級別主官都已經任命了，這個時候調換也不合適，他想了想說：「師旅級主官都已經任命了，除了副軍長外，暫時沒有相應的位置，要不這樣，您暫時屈就副軍長，將來有合適地位置我再請給您，您的意見如何？」
夏陽林也勸道：「王將軍，我看這樣也好，將來肯定還要組建部隊，到時候王將軍再選擇。」
王賡這下才勉強接受，王賡這一鬧騰，讓其他感到狠手鼓舞，他們回國後，在軍隊裡很受排擠，黃埔系軍官這樣客氣對他們的莊繼華還是第一個。
「莊長官，我是‾西爾軍校畢業，以前在稅警總團擔任……。」
接下來眾人紛紛作自我介紹，這些最高軍銜中校，最低中尉，莊繼華對他們一一作了安排，王之去106師擔任團長，夏陽林去105師擔任團長，周榮學在夏陽林部下擔任營長，覃思遠在王之手下擔任營長，學炮兵的吳靖被派去104師擔任炮兵團團長。
剩下的幾個莊繼華捨不得把他們放下去當連長這類及其容易犧牲的職務，他把他們留在軍部擔任作戰參謀。
莊繼華地報告很快送到西安的蔣介石那裡，蔣介石有些哭笑不得，又有些無可奈何，還有幾分生氣，這莊繼華太不像話了，明的不行就來暗的，肆無忌憚的挖人牆角，黃傑不清楚這些人的價值，蔣介石可是一清二楚，可蔣介石還不好處置莊繼華，因為黃傑已經批准他們辭職了，這邊辭職那邊上崗，很正常。
最後還是林蔚讓蔣介石順了氣，他「如實」向蔣介石報告了莊繼華的困難，同時建議，既然黃傑不願意要這些留學生，不如把他們全弄到莊繼華那裡去，反正也不缺這幾個人。
於是蔣介石一紙命令把稅警總團地留學生全給莊繼華調來了，同時為了保持軍隊地黃埔特色，又從南京給他調了他還在打磨的人才，其中就包括回國不久廖耀湘。這下差點把莊繼華幸福死了，他沒想到，前世兩個名氣巨大到連他這個不怎麼知道歷史地人都知道的**名將——孫立人和廖耀湘，居然都跑到他地麾下來了。
也許幸福太強烈，莊繼華身邊的人都感到他這段時間有些恍惚，說話辦事老走神。相反在床上卻變得更神勇了，讓劉殷淑高興又擔心，暗中吩咐芳嫂每天給莊繼華熬魚湯調養身體。
終於12月13日凌晨，天剛濛濛亮，正在睡夢中的、莊繼華和劉殷淑被就、強烈的敲門吵醒，莊繼華穿上睡衣就剛到客廳，芳嫂已經把門打開，值班參謀氣喘噓噓的向他報告：「隊….長，出….事了，出…大事了。」
「什麼事？別慌，慢慢說，什麼事？」莊繼華心中大致猜到什麼事發生了。
「今天凌晨，張學良楊虎城在西安發動兵變，委員長被扣。」
儘管心裡有準備，莊繼華還是搖晃了下，參謀急忙把他扶到座位上，嘴裡還安慰道：「長官，當心，你可不能倒！這個時候，你可倒不得。」
其實他錯了，莊繼華這不是震驚，而是一塊石頭落地後的輕鬆，一根緊繃的弦斷了後的乏力。新的一月開始了，求月票支持
小黃英終於發飆一次，可感覺湖南台操作的痕跡明顯了點