姻狀況，也保留了更多的殷商和東夷的習慣。
燕、齊、魯、宋等國都有祭社的風俗習慣，尤其是燕、齊、宋為最盛行。魯秉周禮，魯莊公要到齊國觀社和「矢魚」，遭到魯國一些大臣的反對。因為這祭社和「矢魚」的活動，都是有關男女青年幽會的事情，魯國已經不大實行了，而齊國卻仍然還保留著這種殷商或東夷的風習。
齊國男女戀愛和婚姻關係也頗為自由。由於盛行「男從婦居」的婚制，所以女兒往往不出嫁，而是男子來女家生活。後世所謂「贅婿」，也就是這樣發展來的。到春秋時，齊國的婚姻關係還保留著許多原始的群婚的因素。齊襄公的妹妹已出嫁於魯桓公，但是襄公仍與她幽會。春秋時期，東方諸侯國中男女關係都相當紊亂，但是象襄公這樣的行為倒是絕無僅有的。
襄公在位十二年，為公孫無知所害。襄公死後，國內貴族高氏和國氏擁護在莒的公子小白回國。另一派貴族則擁護在魯國的公子糾。兩方經過戰鬥，公子小白先回國就位。他就是著名的霸業開創者齊桓公。從他以後，齊國也興盛起來，成為強國。
齊桓公的霸業周室東遷後，王室衰微。當時，北方的戎狄，越過太行山向東侵擾，從東北興起的山戎也乘機擾亂燕齊邊境。南方江漢流域的楚國也駸駸北上，在華夏諸侯看來，它也是蠻夷之一。在這樣形勢之下，中原各國岌岌可危。齊自太公時，始封於營丘，不久遷於薄姑（今山東博興）。公元前90年，齊滅紀，接著又滅譚（今山東譚城）、滅萊（今山東黃縣），它更向渤海以東發展。齊的國勢不斷趨向強大。這時魯國常常受到齊的壓迫而衰微下去。（公元前8年齊桓公五年），齊伐魯，魯敗，迫獻地以和。魯曹劌力爭，齊才不得不歸還從魯國奪去的地方。從此齊威震諸侯，桓公始霸。
公元前3年，從東北方向侵入的山戎攻伐燕國。燕國這時始見於春秋。它求救於齊。桓公救燕，經孤竹而伐山戎。齊桓公打敗了山戎之後，便把孤竹也滅掉了。這時齊國的勢力向北也有發展。前年，北方的狄人已經越過太行山，逼近黃河以北，於是侵衛（今河南淇縣），侵邢（今河北邢台縣），嚴重地威脅周王室和中原各國的安全。管仲因此對齊桓公說「戎狄豺狼，不可厭也，諸夏親暱，不可棄也。宴安酖毒，不可懷也。《詩》云『豈不懷歸，畏此簡書』。」齊桓公稱霸所遵循的政治路線，後人總結為管仲這段話，就是「尊王攘夷」的理論根據，這在當時起了團結華夏諸侯的作用。齊桓公時，江南還有徐楚和一些民族部落，它們都為周王室承認為諸侯，但是它們時叛時服，而被華夏諸侯認為是蠻夷之邦，因此當時齊桓公稱霸，除了北抗戎狄以外，還要抵抗楚國。這時楚國的力量強大，陳、蔡、鄭、宋等國無不受其威脅。因此齊要稱霸，必須付出大力去對付楚國。
公元前5年，齊桓公以蔡親楚，討代蔡園，邀集諸侯在召陵（今河南郾城縣）會師，向楚國問罪，問楚國為什麼「包茅不入」（包茅是祭天用的茅草），以致「王祭不供（祭品不齊全）」。又責問其國，周昭王「南征不復」的原因何在。楚使屈完承認「貢之不入」確是楚的錯誤，至於昭王南征不復，「君其問諸水濱，」楚的態度雖相當強硬，但齊能會諸侯伐楚，向楚《左傳》，閔公元年。
問罪，迫楚在召陵結盟，這是齊霸業的一個高峰。
公元前5年，齊桓公在葵丘（今河南蘭考縣東）邀集諸侯會盟。周王派宰孔來參加，賜給桓公「彤弓矢、大路」，這實際上是承認了齊桓公的霸主地位，使他獲得了「專征伐」的權利。自此開始了「禮樂征代自諸侯出」的局面。原來，在以前所謂「天下有道」的情況下，本應該由天子來召集盟會，發佈作戰命令的，現在卻由諸侯代替了。在戎狄交侵、諸侯相互攻代的形勢下，有一個霸主出現，相對穩定了當時的局面，這是齊桓公的功勞。齊的內亂與鞍之戰公元前43年，齊桓公死。諸子之間為了爭奪君位而發生不斷的鬥爭，齊國便中衰了。齊桓公的夫人有王姬、徐姬和蔡姬三人，都未生子。另有「如夫人」者六人，長衛姬生無詭，少衛姬生惠公元，鄭姬生孝公昭，葛嬴生昭公潘、密姬生懿公商人，宋華子生公子雍。春秋時期貴族流行多妻妾制，甚至姊妹二人同嫁一人，而嫡庶未分，諸子之間為君位繼承不斷發生鬥爭。桓公生前曾經委託宋襄公為公子昭的保護人，並已預立為太子。但齊桓公又寵衛姬，答應了立她的兒子無詭為太子。桓公病，五公子樹黨爭立。桓公卒，遂相攻殺。易牙、豎乃立公子無詭為君，太子昭奔宋。宋襄公興師伐齊。齊人恐，殺公子無詭，迎立太子昭，是為孝公。後來開方殺孝公，立昭公潘。昭公卒，弟商人殺太子自立，是為懿公。懿公為其僕丙戌與御潘職所殺害。於是少衛姬的兒子元立，是為惠公。自公元前43年到前08年，齊國五子爭立。接著齊國又發生貴族之間的爭權鬥爭。
惠公時期（公元前08—599年），狄人中的長狄鄋瞞部來侵。齊、魯、衛等國共起抗擊。晉獲其首領焚如，齊王子成父獲榮如，殺之，埋其於北門。長狄鄋瞞部由是遂亡。
惠公時，崔杼有寵。惠公卒後，國、高兩大貴族、怕他勢大專政，共起逐之。崔氏奔衛。頃公（公元前598—前582年）即位，很想重振齊國。這時，晉使郤克來齊。他的腳跛，一拐一拐地來到齊國朝廷上。齊頃公的母親、夫人、妃子都在帷後偷看，不覺笑出聲來。郤克引以為恥。他在回國以後，要求晉厲公出兵為他雪恥，厲公不許。公元前589年，齊伐魯衛，魯衛大夫都到晉國請援，都住在郤克那裡。晉於是決定救魯衛伐齊，開戰於靡笄山下（在今濟南）。這就是有名的鞍之戰。齊頃公親自指揮，他的手下逢丑父作戰很忠勇。晉方郤克被箭射傷，血流到履，仍不停地打鼓，晉軍士氣大振。晉將軍韓厥緊追齊頃公。逢丑父與頃公在車上換了位置，頃公下車逃歸。逢丑父被晉俘虜。齊獻上寶器，請休戰。晉郤克不許，堅持一定要齊頃公的母親肖同叔子為質，並迫使齊國「盡東其畝」，把田間道路改為東西方向，以便於晉國軍隊向東開進。齊據理力爭，不肯答應，晉最後只好讓步。這次鞍之戰，齊雖被晉打敗，但頃公振興政治，散積聚以振民，得到國人的擁護。公元前58年，靈公即位。晉欒書弒其君厲公。公元前572年晉悼公伐齊，齊師敗。靈公走入臨菑，城守不敢出。公元前572年，崔杼立莊公，並殺死了高厚而「取其室」，奪取了高厚的財產、族人和奴隸。從此齊國又陷入了內亂之中。
崔杼娶棠公的遺孀為妻。莊公見了，又迷上了她，和她通姦。莊公把崔杼的小帽賜給手下人。崔杼見了，大為憤怒，企圖與晉合謀襲齊。他利用莊公的一個宦者賈舉，尋找機會，襲擊莊公。公元前548年五月，崔杼稱病不朝。莊公得信，立刻去找崔杼妻棠氏。崔妻引誘莊公先行入室內，莊公欲入而門已被關住。崔杼的徒兵從內殺出。莊公進出不得，登上高台，大聲叫喊，請崔杼和解，不許。莊公請自殺於廟，不許。莊公狼狽而逃，正爬到牆上時，被射中股，掉下來為崔氏之徒殺死。
莊公被殺，齊太史在史冊上大書「崔杼弒其君」。崔杼很生氣，把太史殺了。太史之弟仍舊寫上去。崔杼又把他殺了。少弟又寫，崔杼無可奈何，只好聽他去。史官秉筆直書，不畏強暴的獨立精神，是中國的一個優良傳統。崔杼立莊公異母弟杵臼，是為景公。景公在位（公元前547—前490年）
時間最長。崔杼為右相，慶封為左相。二相恐國人不服，強使國人結盟，曰「不擁護崔慶者死！」獨晏嬰不肯結盟，仰天長歎。慶封要殺晏嬰，崔杼說「是忠臣也，不可殺！」因為晏嬰是齊國大族，崔杼還是有顧慮的。
在崔、慶搗亂了齊的國政的同時，他們的家族也發生了內亂。
崔杼生子成和疆，其母早死。崔杼又娶東郭女（即原來棠公之妻）為妻，生子明。東郭女使前夫棠公的兒子無咎和自己的弟弟東郭偃管理家政。成因殘疾不立，無咎和偃乃立明為嗣子。成要求崔的宗邑為退休之所，崔杼同意了，而無咎和偃不同意。成、疆求援於慶封。慶封假心假意地支援成、疆，成、疆便殺死了無咎和偃。慶封乘機盡滅崔氏。
慶封暴虐，嗜酒好獵，跟崔杼一樣。他將大權交給兒子慶捨代理，而自己則到菜地田獵。欒、高、陳、鮑四家趁機攻慶氏。慶封逃奔吳國。這時吳楚正在戰爭。吳封慶封於朱方（今江蘇鎮江），讓他看守吳的門戶。
在齊國長期的權力鬥爭中，貴族的地位不斷增強，國君的地位不斷削弱，而在貴族內部也不斷有不同地位的升降。田氏家族是最後勝利者。公元前489年，田乞殺害了齊君荼。公元前48年，田常殺害了齊簡公。從公元前480年起，史稱「政由田氏」。公元前38年，田常曾孫田和公開取代了呂氏家族的政權，遷齊康公於海濱。公元前379年，齊康公卒，呂氏在齊國的歷史也就完全終結。田氏取代了呂氏的政權地位，但仍保留了「齊」的國名，史家稱為「田齊」。
第三節田齊「陳氏始大」及其代齊陳完，字敬仲，原來是陳厲公的兒子。據說，他一生下來，就使人們預感到他將來是一個非凡的人物。這時，周太史過陳，陳厲公讓他占卜。他說「此其代陳有國乎？不在此而在異國乎？非此其身也，在其子孫。若在異國，必姜姓。陳衰，此其昌乎！」這番預言，後來完全征驗。他的子孫田和後來就篡奪了齊國，由姓姜的齊國，一變而為姓田（陳）的齊國。與三家分晉一樣，就這樣悄悄地發生了由上而下的政權轉移。
陳厲公後，莊公、宣公相繼即位。宣公有嬖姬生子款，欲立為繼承人，乃殺太子禦寇。禦寇與完相愛，完恐被牽連逃奔齊國。這正是齊桓公即位後的第十四年（公元前72年）。陳完到齊之後，桓公和貴族懿仲等都很歡迎他。桓公要他為卿，他再三推辭，只做了一個「工正」的官，完的始祖虞閼父曾經做過周的陶正，陳完所作「工正」，大概也是與陶正一樣的性質。懿仲又把他的女兒給陳完為妻。這樣，陳氏這個異國貴族便在齊國紮下根來，數代之後就已成了盤根錯節不可動搖的大族。陳完到齊後，改稱田氏，因而陳和田往往通用，而「田」是更為正式的稱呼。
齊莊公時，崔慶作亂。接著，欒、高又發生奪田兼室的鬥爭。田桓子竭盡挑撥的能事。欒施、高彊投奔於魯。田鮑兩家瓜分了欒、高的「室」（財產和奴隸）。晏子對田桓子說「必致諸公」，就是要田鮑把欒高的財產和奴隸送歸公家。桓子接受了晏嬰的意見，同時「凡公子，公孫之無祿者，私分之邑。國之貧均孤寡者，私與之粟」。他就這樣爭取國人的。《左傳》昭公十一年說「陳氏始大」。這是符合歷史實際的。田桓子與所有有政治野心的貴族一樣，他拉攏那些失勢的貧困的貴族，以加強自己的政治力量。齊景公九年（公元前539年），晏嬰到晉國去，與晉叔向談到齊的情形，說「此季世也，吾弗知齊其為陳氏平？公棄其民，而歸於陳氏。」「欲無獲民，將焉避之。」陳氏的「獲民」決非一朝。這裡所說的陳氏，就是陳垣子而非陳成子田常。《韓非子·外儲說右上》把此事指陳成子（田常）是錯誤的。田常與簡公同時，而不是與景公同時。陳垣子與陳成子都曾經有「厚施於民」的事情，不必只限於陳成子一人。陳氏的這種做法，究竟發生什麼結果或影響呢？郭沫若認為齊國的田氏，魯國的季氏，都有這種類似的做法，因而終於「獲民」，奪取了政權。
晏嬰在齊國貴族鬥爭中，可以說是中立派。他對於田氏的野心早已有所覺察，但是他充滿絕望的情緒。《左傳》昭公二十六年記載晏嬰與齊景公坐於路寢。景公忽然感慨地說「美哉室！其誰有此乎？」晏嬰說「公厚斂焉，陳氏厚施焉，民歸之矣。」內容和他與叔向的談話差不多。晏嬰接著又說「唯禮可以己之。在禮，家施不及國，民不遷，農不移，工賈不變，士不濫，官不滔，大夫不收公利。」按禮制，大夫是不應收公利的，而現在恰恰相反，陳氏「厚施於民」實際就是收公利。
齊景公一死，國內又發生君位的爭奪。這給田氏奪取姜氏政權的機會。
國惠子和高昭子尊照景公的囑托，立公子荼為太子。但這時公子荼年齡尚幼。《左傳》，昭公三年。
有一次，景公逗荼玩耍，自己在地上當牛，讓荼騎著，一不小心碰在門坎上，把牙齒都跌壞了。
在公子荼即位的問題上，國惠子和高昭子是貴族的守舊派，他們都是擁護荼的。而另有一部分貴族卻反對他，因為他即位，卻使公子們失掉了即位的機會。公元前489年，荼才即位，田乞與鮑牧就發動了政變，他們帶著武器去進攻景公之宮。國高派兵來救，已經來不及了，田、鮑等佔了上風，高昭子被殺死，國惠子逃到國外。田乞便悄悄地把從魯國回來避難的公子陽生藏在自己家裡，這連跟他同夥的鮑牧也不知道。一天，他邀集諸大夫在家宴會。正飲酒時，他從內室拿出一個布囊，當著諸大夫的面打了開來。諸大夫一看，大吃一驚，原來囊中就是公子陽生。田乞對著大家說「此乃齊君矣！」大家都默不作聲，然後都伏到地上，表示擁護。田乞又說「吾與鮑牧謀共立陽生也。」鮑牧失聲說「大夫忘景公之命乎？」諸大夫有些反悔，陽生便頓首說「可則立之，不可則已」。鮑牧看情形會對己不利，又改口說「皆景公之子，何為不可。」大家都同意了，遂立陽生於田乞家，是為悼公。田乞做了相，專齊之政。田乞卒，子常代田乞立，是為田成子。不久，鮑牧殺害了悼公。齊人共立掉公子壬，是為簡公。立四年，公元前48年，田常弒簡公。雖然史官照樣在史冊上大書「陳恆（田常）弒其君」，但是史官的輿論已經沒人聽了。公元前403年，韓趙魏三家分晉列為諸侯。前38年，田和也列為諸侯，從此進入了戰國時期。
田齊的盛衰田和死後，桓公午、威王因齊、宣王辟彊相繼立。威王（公元前358—前320年）重視人材，重視吏治，桂陵之戰和馬陵之戰取得對魏的重大勝利。宣王（公元前39—30年）大開稷下講學之風，伐燕之役取得了大勝。威王、宣王時期，可說是田齊的興盛時期。此後，湣王地（公元前300—前284年）繼立，齊的國勢趨向衰落。
威王初即位的九年間，他委政於卿大夫，三晉魯衛先後來伐，國內也得不到治理。可能是在瞭解不少情況之後，分別召見即墨和阿的大夫。他對即墨大夫說「自子之居即墨也，毀言日至。然吾使人視即墨，田野闢，民人給，官無留事，東方以寧。是子不事吾左右以求譽也。」威王獎即墨大夫以萬家之封，而烹欺世盜名阿大夫及王左右稱譽阿大夫的人。於是發兵，西擊趙魏，收回已失的國土。威王的這些措施，說明他深明吏治的關鍵，防務之重要及官場的積弊。史稱他這些措施，使「齊國震懼，人人不敢飾非，各盡其誠，齊國大治。諸侯聞之，莫敢致兵於齊，二十餘年。」
威王曾與魏惠王共同田獵。魏王問「王亦有寶乎？」威王說「無有。」魏王說「我們的國小，尚有徑寸之珠照車前後各十二乘者十枚，你們這樣的大國能無寶嗎？」威王說「寡人之所以為寶、與王異。吾臣有檀子者，使守南城，則楚人不敢為寇，東取泗上十二諸侯，皆來朝。吾臣有盼子者，使守高唐，則趙人不敢東漁於河。吾吏有黔夫者，使守徐州，則燕人祭北門，趙人祭西門，徙而從者七千餘家。吾臣有種首者，使備盜賊，則道不拾遺。將以照千里，豈特十二乘哉！」威王的這番話，表示了對人才的極端重視。相形之下，威王要比魏王的眼光高得多。這就難怪魏王會立刻感到不好意思。威王說到的四個人，其中有三個是守邊之臣，一個是執法之臣。威王身邊還有更重要的人才，他在這裡沒有說，這就是騶忌、田忌和孫臏。騶忌是相，田忌是將，孫臏是軍師。
騶忌曾勸導威王廣開言路。他說「今齊地方千里，百二十城。宮婦左右莫不私王。朝廷之臣，莫不畏王。四境之內，莫不有求於王。由此觀之，王之蔽甚矣。」威王接受了他的意見，「下令群臣吏民，能面刺寡人之過者，受上賞。上書諫寡人者，受中賞。能謗議於市朝，聞寡人之耳者，受下賞。」據說令初下，群臣進諫，門庭若市。後來進諫的人逐漸減少。一年之後，大家覺得「雖欲言，無可進者」。鄰邦燕、趙、韓、魏也受到威王這一措施的影響，而「皆朝於齊」。史籍所記，或不免誇大。但威王能接受騶忌的建議而廣開言路，確切是齊國政治生活中的大事。
田忌、孫臏為威王主持軍事，桂陵之戰和馬陵之戰是他們取得勝利的兩次重要的戰役。公元前354年，趙攻衛。韓救衛伐趙。魏也率宋衛聯軍包圍趙的邯鄲。公元前353年，趙求援於齊。田忌、孫臏率軍進攻魏國大梁（今河南開封）。孫臏採用避實擊虛的策略以解趙圍。在桂陵（今河南長垣西），齊大敗魏軍。前342年，魏向韓進攻，韓又求援於齊。齊威王接受孫臏的建議，表示救韓，而又遲不出兵。直到次年，韓魏打得正緊張時，齊才出兵。孫臏故意裝做軟弱的樣子，引誘魏軍。到了馬陵（今河南范縣西南），當魏軍進入山谷時，正是夜裡，齊的伏兵突起，萬弩俱發，魏軍大亂。魏太子申被俘，魏將龐涓自殺。齊獲大勝。魏在戰國前期，本是最活躍的國家。經過這兩次軍事上的失敗，國勢不免有所削弱。公元前334年，威王和魏惠王會於徐州以相王，就是彼此互相承認對方是王，這是齊魏間勢均力敵的具體表現。
宣王也很重視人才，但與威王有所不同，是突出地表現在「養士」的活動上。他在稷下接待學人、說客。如淳於髡、田駢、接予、慎到、環淵之徒七十六人，皆賜列第，為上大夫，不治而議論。稷下學士最盛時有數萬人之多。近人稱這些人是稷下學派，實際上包括多種學派的學者，具體情況已不可詳知。宣王的這種活動，不應單純地理解為有利於學術上的爭鳴，更重要的還應該是他企圖在這裡吸收一些政治上的營養。《孟子》書中記載了宣王與孟子的不少問答，反映了宣王還是一個習慣于思索一些政治問題的人，其中也包含一些原則性的東西。
在對外的軍事活動上，宣王伐燕是一件大事。公元前34年，燕王噲要把君位讓給大臣子之，因而引起內亂。齊乘機進攻燕國，短期內，佔領了燕國很多地方。齊宣王徵詢孟子的意見說「或謂寡人勿取，或謂寡人取之。以萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此，不取，必有天殃。取之，何如？」他得意的心情，溢於言表。但齊對於燕地的佔領並不能鞏固下去，在燕人的反抗下，齊軍不得不退出燕國，而齊軍的入侵卻同燕人結下了仇恨。
公元前288年，已是齊湣王在位的時候，秦昭王自稱西帝，同時尊齊湣王為東帝。當時的遊說家鼓動齊湣王攻宋，並且勸他取消東帝稱號。湣王同意取消帝號，而不久秦也把帝號取消了。這時，燕國蘇秦在趙齊活動。他擔心如果齊趙聯合，會對燕不利，因此，他的活動主要在拆散齊趙聯合，使其有利於燕。公元前28年，齊湣王終於滅亡了宋。從而引起五國的聯合攻齊。以下，見《戰國策·齊一》。
《孟子·梁惠王下》。
公元前285年，以秦為首，聯合趙國伐齊。次年，韓魏燕也參加了對齊的戰爭。但是他們各有自己的打算，對齊作戰，並不用力。只有燕國，要報仇的機會到了，它的軍隊最出力氣。燕軍在樂毅的率領下，長驅直入，攻入臨淄，而後又分頭佔領齊國絕大部分土地。這時，楚國也派淖齒率軍前來參戰。齊湣王逃到莒國，被淖齒所殺，齊國幾乎將要滅亡。幸而田單聯合族人在即墨（今山東平度東南）起事，他覺得田氏滅亡，他們也難獨存，於是奮勇作戰，反抗燕軍，才逐漸收復了失地。田齊雖然未亡，但是從此它也一蹶不振了。燕齊之間的大規模的戰爭，無論誰勝誰敗，都消耗兵力財力，都有利秦國國勢的相對增長。
田齊的滅亡湣王既死，其子法章隱姓名，在莒為太史敫庸作。太史氏女奇其狀貌，以為非常人，經常以衣食周濟他。淖齒的軍隊離莒後，莒人及齊國亡臣，相聚求湣王之子，得到法章，因立為王，是為襄王（公元前283—前25年）。襄王立太史氏女為王后，稱君王后。襄王親自經歷了國破家亡的災難和收復失地的鬥爭，但他對於這些都沒有什麼作為。他在位十九年卒，子建立（公元前24—前22年）。齊王建十六年，君王后卒。更二十八年而齊亡。
史稱「君王后賢，事秦謹，與諸侯信。齊亦東邊海上。秦日夜攻三晉、燕、楚，五國各自救於秦。以故王建立四十餘年不受兵。君王后死，後勝相齊，多受秦間金，多使賓客入秦。秦又多予金。客皆為反間，勸王去從朝奉。不修攻戰之備，不助五國攻秦，秦以故得滅五國。五國已亡，秦兵卒入臨淄，民莫敢格者。」相傳，齊王建將入朝於秦，即墨大夫進諫說「齊地方數千里，帶甲數百萬。夫三晉大夫皆不便秦，而在阿鄄之間者百數。王收而與之百萬之眾，使收三晉之故地，即臨晉之關可以矣。鄢郢大夫不欲為秦而在城南下者百數，王收而與之百萬之師，使收楚故地，即武關可以入矣。如此，則齊威可立，秦國可亡。夫捨南面之稱制，乃西面而事秦，為大王不取也。」2這裡所說，未必完全符合當時情況，但當時無論在齊或三晉楚之臣之間都有反秦的力量，這當是事實。齊王建看不到這些力量，聽不進即墨大夫的話。同時，秦派人誘齊王建，說可與以五百里之地。齊王建卻聽信了這話，決定入秦。秦把他安置在其地的松柏之間，飢餓而死。這是六國之中最後一個亡國君王的下場。
《史記·田敬仲完世家》。
2《戰國策·齊六》。
第四章陳、杞、宋陳、杞、宋，是周初異姓諸侯的封國。他們是以古帝王后裔的身份受封的。這是「興滅國、繼絕世」的傳統的體現，也是擴張政治影響的措施。《史記·陳杞世家》說「周武王時侯伯尚千餘人。」像這樣多的人，後世可考者已沒有幾個。而周初封建的過程，可能也包含有某種程度的過程。
第一節陳、杞陳的建國及其滅亡武王克殷，找到了虞舜的後裔媯滿，封之於陳（今河南淮陽），是為胡公。媯是他的姓。相傳，舜居於媯水轉灣的地方。因此以媯為姓。媯水，在今山西永居，《左傳》襄公二十五年記載陳的祖先虞閼父的事跡說「昔虞閼父為周陶正，以服事我先王。我先王賴其利器用也，與其神明之後也。庸以元女大姬配胡公。」陳既為舜後，可能有陶器工藝的傳統。解放前，考古學者認為印紋硬陶就是江淮流域的文化，而在豐鎬地區也同樣有印紋硬陶的發現，這或者就是由陳帶去的陶器工藝。這還是一種推測，尚待考古學的進一步證明。
古代在江淮以北，今河南山東之間，以及蘇北沿海，曾經散佈著許多不同的古老的氏族部落，如顓頊之族、偃嬴之族、淮夷之族，以及堯舜禹夏商的後人。陳的北方鄰近有夏後的杞，商後的宋，西南有徐楚等。周統治者把亡國之餘的人民分封於這個區域，是有它的政治意義的。在陳的西北面還有一個姬姓的鄭國，它是西週末由關中遷徙過來的，居於今河南新鄭。在春秋時期，陳蔡遭遇和命運幾乎相同，它們都不斷受到鄭的侵擾，而最後都為楚所滅。《左傳》，襄公二十五年，鄭子產在伐陳後向晉「獻捷」的時候，歷敘陳鄭之間的關係，實際就是鄭對陳的侵略和干涉的過程。晉責問鄭何故「侵小」。子產也自認不諱，卻反問晉國，如不「侵小」，你晉國如何能成為強國。
春秋時期，陳蔡鄰近，互通婚姻。陳桓公（公元前749—前707年）的母親就是蔡國的女兒。他本人是蔡的外甥。陳桓公時，公子佗五父就是親鄭派。他曾經向陳桓公勸諫說「親仁善鄰，國之寶也。君其許鄭」。這是公元前77年的事。當時，鄭提出與陳友好的表示，而桓公不許。公子佗五父因此對桓公說了這番話。陳桓公說「宋衛實難，鄭何能為？」則桓公是親蔡派，他以「宋衛實難」拒絕了陳佗五父的勸諫。桓公一死，陳佗乘國人暴亂之際即位，是為厲公。據說厲公本來也是蔡出。他即位後，常常到蔡國去，竟為蔡人所殺。桓公的兒子躍繼立，五月而卒。其弟林繼位，是為莊公。莊公在位七年卒，少弟杵臼立，是為宣公。陳國的這段歷史，反映了它內政的不穩定。而子產在對晉獻捷時所說「我又與蔡人奉戴厲公，至於莊（公）、宣（公），皆我（鄭）之自立」，也可見陳國的政局實際上是在鄭國的操持之中。不久，這一局面發生了變化。楚自武王即位後，已開始強大，而鄭卻《史記·陳杞世家》以陳佗五父為兩人，今據《左傳》改正。又《史記》於厲公外，另有利公，厲利音同，利公當是厲公之誤。
中衰。陳的內政外交也不能不受晉楚的影響。這時，陳蔡鄭宋等小國只有採取誰強就服誰的辦法，搖擺於晉楚之間。
陳宣公時，殺太子禦寇而立嬖姬之子款，因而國內又發生混亂。陳公子完投奔齊國，自稱田氏。這時正當齊桓公稱霸。完受到桓公的禮遇，做了「工正」。工正與虞閼父之為周陶正相似。春秋晚期田氏在齊國得勢，後來終於取代了姜齊的政權。
齊桓公時，陳蔡親楚。桓公伐蔡侵楚，給召陵之盟。在回師時，陳大夫轅濤塗害怕齊師過陳擾亂，故意勸導桓公從「東道」去伐淮夷。由於路途險惡，齊師怨之。桓公於是執陳轅濤塗。這可見陳當時是親楚的。
晉文公稱霸時，陳在對外關係上搖擺於晉楚之間。由於陳在地理上更鄰近於楚，這就更多地加重了親楚的傾向。後來，吳強起來，陳又搖擺於吳楚之間，而仍以受楚的影響為大。
公元前598年，陳靈公與其大夫孔寧、儀行父淫於夏姬，陳靈公為夏姬之子夏征舒所殺，陳國內亂。楚莊王乘機伐陳，殺了征舒，以陳為縣，而佔有它。由齊出使回來的申叔對莊王勸諫，這才使陳得復國，並迎陳靈公太子午於晉，立為陳君，是為成公。陳成公之立，鄭也可能從旁出了力。晉國作為中原的霸主，也不得不對陳表示保護。
公元前58年，陳背楚盟。第二年，楚共王借此代陳。是年，成公死，子哀公弱立。楚以陳喪罷師。哀公三年（公元前5年）楚再圍陳未免。公元前534年，陳內部發生爭亂，哀公自盡而死，司徒招立留為君。楚靈王聽到陳內亂的消息，使公子棄疾伐陳。陳君留奔鄭。楚滅陳，使棄疾為陳公。公元前529年，棄疾殺靈王而代之，是為平王。平王初立，欲緩和楚與諸侯間的關係，於是立陳故太子師之子吳為陳侯，是為惠公。陳亡至惠公立「空紀五歲」。惠公為了繼續哀公，仍上溯五年，以哀公死之次年（公元前533年）為元年。
公元前505年，陳惠公卒，子懷公即位。這時，吳已開始強大起來。吳破楚，召陳懷公。懷公召集國人徵求意見。他說「欲與楚者右，欲與吳者左」。懷公本有意滅吳，因國人反對，只好假托有病未到吳國去。過了四年，吳復召懷公，懷公懼，終於朝吳。吳因其前不往，留懷公，死於吳。陳立懷公之子越為湣公。公元前49年，吳王夫差伐陳，取三邑。公元前489年，吳復伐陳。陳告急於楚。楚昭王來救，吳師罷兵去。公元前48年，楚伐陳。公元前478年，楚惠王殺陳湣公。陳亡。
杞的遷國及其滅亡杞，是夏禹的後裔，是從商至周還保留下來的小國。甲骨文中有「杞」
字，作為地名，與商（今河南商丘）相距不遠。還有一片卜辭，稱「杞侯」。杞於夏滅之後，似仍然是殷商的諸侯。《史記·陳杞世家》說夏禹之後「殷時或封或絕。周武王克殷紂，求禹之後，得東樓公，封之於杞」。杞地，在今山東省諸城、安丘一帶。西周時期有兩個杞，河南的杞和山東的杞。山東之杞是杞之老家。《史記·陳杞世家》說東樓公生西樓公，西樓公生題公，題公生謀娶公。謀娶公當周厲王《左傳·哀公元年》。
時。謀娶公生武公。
東樓公、西樓公之名，與牟婁一名有關。
牟婁始見於《左傳》隱公四年經文「莒人伐杞，取牟婁」。依此則牟婁是杞的一個地方。以今地求之，在諸城西南四十里。《諸城縣志》定牟婁為二地，謂縣西南有牟山，地名牟鄉同時另有婁鄉。其實，二地都是「牟婁」所分出。《陳杞世家》說「東樓公生西樓公」，樓即婁之別寫。與其說東樓公生西樓公，倒不如說它分化為二族，一名東樓公，一名西樓公，似更符合歷史事實。
關於杞的歷史，《左傳》還有一點關於它的「遷國」情形的記載，可供考索。《左傳》隱公四年經文，杜注雲桓六年，淳於公亡國，杞似並之，遷都淳於。僖十四年，又遷緣陵。
襄二十九年，晉人城杞之淳於，又遷都於淳於。
淳於也是山東境內自古保留下來的小國。淳於的合音為州，故史書亦作州（今山東安丘）。大概殷周之際。杞自河南遷回故地，與山東諸城的杞合併為一。這時，它已相當強盛，所以它把鄰近的淳於滅掉了。淳於，史稱姜姓，而杞是姒姓，所以這是一件有關不同氏姓之間的鬥爭，時為公元前70年。
公元前4年，杞又自淳於遷於緣陵（今山東昌樂縣東南十餘里）。《左傳》於是年說「諸侯城緣陵而遷杞焉」。按去年《傳》云「淮夷病杞」，杞此次遷國似是因為遭到淮夷（徐莒等國）的侵擾。王獻唐認為，淮夷距杞太遠，可能淮夷當為濰夷，因為它正在濰水流域上。緣陵（昌樂）在諸城的北面，相距亦不遠。這次杞遷緣陵，是在齊桓公稱霸時進行的。
《左傳》襄公二十九年雲（魯）仲孫羯會晉荀盈、齊高止、宋華定、衛世叔儀、鄭公孫段，曹人、莒人、滕人、薜人、小邾人城杞。
此事在公元前544年距杞遷緣陵已一百零二年。這時，齊霸已衰落。晉與杞有通婚關係，晉平公的母親是杞國君的女兒，平公是杞的外甥。杞不甘心受齊的壓迫，因此它請求晉國的援助。魯也是常遭到齊的壓迫，所以魯也請求晉國為盟主召集齊宋等諸侯國家，共同幫助杞國於淳於建城，建城就是建國。陳杞都是商周時代被保留下來的國家。陳國在今河南淮陽，與杞本相鄰近。陳自敬仲完作為客卿自陳至齊，後來終於取代了齊的政權。杞自河南遷往山東故國，幾經遷徙，而漸衰微，至戰國時終於被楚所滅。時在公元前445年，楚惠王四十四年，陳亡在公元前478年，杞亡在陳亡之後三十四年。參閱王獻唐《山東古國考》。
第二節宋宋的建國和它的宗族關係宋，是殷商貴族微子在周初受封的國。當殷紂時，微子和箕子、比干都看到殷前途的危險，分別向紂進諫。紂不能採納，反把比干處死，把箕子囚禁。微子知道殷的危機，已無能為力，他離開了殷的朝廷，不再說話了。微子，名啟，姓子，是殷帝乙的長子，紂的庶兄。箕子，是紂的諸父，一說是紂的庶兄。比干也是一位王子。三人的攻治表現不同，而孔子一併加以推崇，說「殷有三仁焉」2。
武王克殷，微子親謁軍門，表示順從。武王恢復了他的官職。箕子也在囚禁中被釋放出來。武王問箕子，殷為什麼會滅亡。箕子沒有回答3。後來，武王問箕子以天人常倫之道。相傳，《尚書》中的《洪範》篇就是箕子的答覆。但《洪範》似出於後人的依托，不是箕子本人所作。武王封箕子於朝鮮，不以臣禮相待。《後漢書·東夷傳》稱，箕子在朝鮮傳播文化和田蠶技術，其後裔傳四十餘世，延續至於漢朝初年。
成王時期，平定武庚叛亂後，周以微子代武庚，以奉殷之先祀，撫殷之遺民，國於宋，宋有今之河南聞邱，微子甚得殷遺民的擁戴。
微子之後與箕子之後，同屬於殷商系統的宗族。《史記·殷本紀》稱殷商系統的宗族，尚有來氏、空桐氏、稚氏、北殷氏、目夷氏，這都是「以國為姓」，可已不詳考。《潛夫論·志姓氏》記子姓的宗族，有孔氏、祝其氏、韓（幹）獻氏、季老男氏、巨辰經氏、事父氏、皇甫氏、華氏、魚氏、而董氏、艾歲氏、鳩夷氏、中野氏、越椒氏、完氏、懷氏、不第氏、冀氏、牛氏、司城氏、網氏、近氏、止氏、朝氏、教氏、右歸氏、三■氏、王（壬）夫氏、宜氏、微氏、鄭氏、目夷氏、鱗氏、臧氏、虺氏、沙氏、黑氏、圍龜氏、既氏、阮氏、據氏、磚氏、己氏、成氏、邊氏、戎氏、買氏、尾氏、桓氏、戴氏、向氏、司馬氏，凡五十一姓。依汪繼培為《潛夫論》所作箋注，這些姓氏，差不多都可明確其屬於宋國內部的宗族系統。在別的諸侯國裡，如齊，如楚，都有一些貴族的氏姓，但依文獻所記，都不及宋國之盛。這些氏姓，都代表貴族間不同的政治勢力，是以血緣為本位的政治體制之顯著的特點。與宗族制度相聯繫，宋的君位繼承製不同於周制。周自周公以後，是以嫡長子繼承為主，而宋則是兄終弟繼和父死子繼的兩種制度並行，這還是殷人的舊俗。
春秋初年，宋穆公在位（公元前728—前720年），他繼承了其兄宣公。
宣公臨死前，親自對穆公說「父死子繼，兄終弟及，天下通義也。」當時，穆公堅持不肯，推讓再三，才接受下來。他在位九年，臨終前，召集群臣到面前說「先宣公捨太子與夷而立我，我不敢忘。我死，必立與夷。」他要讓位給他的侄子，而群臣堅決要立公子馮，即他的長子。穆公說「毋立馮，吾不可以負宣公。」後來穆公死後，終於遵照穆公的意見立宣公之子與夷，是為殤公。但殤公在位不滿十年，卻為華督父所殺，孔父也一同受害。由此《史記·宋微子世家》及三家注。以下依據《世家》者，不一一另注。2《論語·微子》。
3《史記·殷本紀》。
看來，宋國在春秋初還是父死子繼與兄終弟及並行的，他們還認為這是「天下之通義」。
宋殤公在位時，大司馬孔父執政，太宰華督父和孔父爭權。他在國中散佈謠言說「殤公即位十年中間，對外戰爭十一次，民不堪命，這都是孔父執政不好的緣故。」他這樣一說，國人也都怨恨孔父。公元前70年，華督父率領國人叛亂，殺死了孔父和殤公。因為與夷短命而終，故謚號為「殤」。這次叛亂是宋國戴族中華氏專政的開始。
穆公子馮在鄭，宋人立馮為君，是為莊公。這時宋國頗強，常常干涉衛、鄭的內政而發生戰爭。如華督執政時，他曾經執鄭國執政者祭仲，並強迫他立突為鄭君。
莊公死後，閔公即位，子魚執政。公元前90年，南宮萬弒閔公，國內大亂，諸公子紛紛逃出國外。國人殺南宮萬的弟弟南宮牛，立閔公弟御說為桓公。南宮萬逃奔陳國。陳人用計捉往了南宮萬，把他殺死，然後把屍送還宋國。
公元前52年，宋桓公病危。他照例也召集大臣前來開「顧命」會議。
太子文表示願意讓位給哥哥目夷（氏）子魚（名），子魚堅決不肯，只做了司馬，而由太子茲父即位，這就是赫赫有名的宋襄公。他於齊桓公死後，企圖重整霸業。當時子魚和國人都說「這是宋禍的前兆」。或者說「宋是亡國之餘，失去了天命（指殷商）就不可能再恢復了的。」但是宋襄公不顧力量，也不顧形勢，卻硬要去幹，結果鬧出了許多笑話。
宋襄公圖霸失敗宋襄公是一個想繼承齊桓公的霸業而終於失敗的人。當他在位的時候，宋與鄭都相當強大，但畢竟土地小，人口少，要想使整個中原諸侯都聽命於他，是很困難的。公元前4年，宋襄公把滕文公捉住，這是一個姬姓小國（在今山東滕縣）的國君。又在「泚睢（地名）之社」舉行祭祀，使魯國的附庸邾文公把鄫子作為人祭的犧牲。《左傳》僖公十九年說「欲以屬東夷」，就是使東方諸侯國家服屬於宋，以來為霸主的意思。古代山東魯國睢水泗水一帶散佈著許多氏族部落，宋作為殷商之後，春秋時還保存著一些原始的野蠻的風俗習慣，如人殉與人祭。但春秋時，包括宋國在內，也有一些開明的人對於這些原始野蠻風俗已表示反對了。當時司馬子魚就勸諫宋襄公說「古者六畜不相為用，小事不用大牲，而況敢用人乎？祭祀以為人也。民，神之主也。用人，其誰御之？」他的意思是說六畜不相為用，在祭祀馬神時就不用馬作犧牲。這大概是圖騰所謂「禁忌」。小事，就是小的祭祀，不用牛、羊、豕等「大牲」。他還說，民，是神的主人。既然如此，那麼用人作為犧牲，自然是神所不能接受的。司馬子魚已經具有這種開明的進步思想，確是很難得的。但是習慣勢力，舊的禮教，往往不是一下子能夠消除的，宋襄公就是屬於後一類人。解放以後，曾經在今江蘇銅山發現一處由人工堆成的巨石，左右兩塊巨石相對而立，上面復以一塊更大的巨石。遺址上有許多碎亂的人骸，大都被砍去了頭。考古工作者認為這就是殷商時期的社，並且可能就是「次睢之社」。《左傳》昭公十年說「（魯）平子伐莒，取郠，獻俘，始用人於亳社。」這「始」字顯然是不正確的，因為人祭人殉由來已久，在殷墟的遺址裡已有大量的發現了。《左傳》昭公十一年說「子滅蔡，用隱太子於岡山。」用，就是用作犧牲的意思。這就是說，楚國也有這種風俗。宋、杞都是「亡國之餘」，在戰國諸子書裡，往往以宋、杞為愚蠢的笑料，如「守株待兔」、「杞人憂天」等等。雖然事情未必如此，而東夷部落的確保留著較多的氏族社會制度和習慣。時代進步了，所以被人視為笑料。公元前39年，宋襄公舉行鹿上之盟（今安徽太和）。《左傳》說「以求諸侯於楚」，就是使楚承認宋為霸主。楚人許之。公子目夷說「小國爭盟，禍也，宋其亡乎！」他已經感到亡國之禍快要發生了。次年，前38年，終於發生宋楚之間的泓之戰。
公元前38年春，鄭文公朝楚。夏，宋襄公即伐鄭，就因為鄭朝楚的緣故。楚人當然不肯罷休。楚成王也立刻發兵救鄭，攻伐宋國。大司馬子魚又諫襄公說「天之棄商久矣！君將興之，弗可赦也已！」宋襄公不聽。宋為商的後人，故可通稱。冬，宋人及楚人戰於泓（在今河南拓縣）。宋人的隊伍已經整整齊齊排列好，等待楚兵的到來。楚人渡河。司馬子魚說「彼眾我寡，及其未即濟也，請擊之！」公說不可。楚兵渡河後，尚未整理好隊列，子魚請再出擊。宋襄公不允。直到楚人陣成，宋襄公才使出擊。結果宋師大敗，襄公的屁股上也受了傷。國人都怪襄公。襄公說「君子不重傷，不禽二毛。古之為君也，不以阻隘也。寡人雖亡國之餘，不鼓不成列。」子魚批評了襄公，襄公不以為然。不久，宋襄公死，宋的霸業也就此結束了。宋襄公的活動，曾受到人們的譏諷，但司馬遷卻說春秋譏宋之亂，自宣公廢太子而立弟，國以不寧者，十世。襄公之時，修行仁義，欲為盟主。其大夫正考父美之，故追道契，湯、高宗（武丁），殷所以興，作《商頌》。襄公既敗於泓，而君子或以為多（讚美、肯定之意），傷中國缺禮義，褒之也。宋襄公有禮讓也。
這對於宋襄公是採取肯定態度的，大概是在禮讓上肯定他的言行一致，肯定他「修行仁義」，而不從軍事上的成敗立論。司馬遷所謂君子之「多」，《公羊傳》僖公二十二年有此說。
長期不安定的局面宋襄公圖霸失敗以後，宋長期處於不安定的局面。在國內，宗族間的鬥爭連續不斷。在對外關係上，也要不斷依違於晉楚之間。這種情況在別國也不少，但宋卻表現得更為強烈。
宋襄公圖霸失敗以後，晉國成為華夏諸侯所公認的霸主。城濮之戰，就因楚成王圍宋，宋求救於晉而發生的。結果是晉勝楚敗，宋、衛等小國就傾向晉國。但是楚始終是長江流域的強國，宋、衛等國又不得不採取「二親」政策，即楚強則親楚，晉強則親晉。宋的內政也不得不受外交路線的影響。這一點，宋和鄭國是差不多的，但又有不同，鄭國執政始終在「七穆」的掌握之中，即使有鬥爭，不像宋國那樣劇烈。春秋中期，鄭國出現了一個著名的政治家子產，主張改革，而宋國的子罕儘管也很有政績，但始終是一個保守的貴族。
宋襄公死，其子成公立。十七年，成公弟御殺太子及大司馬公孫固而自立。不久，宋人又殺御而立成公少子杵臼，是為昭公。史書上說「昭公無道，國人不附」，其實，他卻是很有政治抱負的，要想集權於君主，除去群公子的勢力。樂豫說「不可！公族，公室之枝葉也，若去之，則本根無所庇蔭矣。」公子之族就是公族，它正像大樹的枝葉一樣，枝葉去了，則「本根」就「無所庇蔭」了。昭公沒有聽從他的意見，穆、襄之族終於率「國人以攻公」，殺公孫固、公孫鄭於公宮。公元前0年，接著又發生公子鮑之亂。
公子鮑長得很美，據說前宋襄公夫人很愛他，卻被拒絕。但是她有政治野心，盡力公子鮑篡奪昭公的君位。司城意諸（人名）昭公，勸他出國避難。昭公絕望地說「不能（意即不能和睦）其大夫至君祖母（襄夫人）及國人，諸侯其誰能納我？」
宋國發生饑荒，公子鮑把自己家裡的糧食拿出來賑濟國人。凡年自七十以上，都無不饋贈，還增加「珍異」。他天天進出於「六卿」之門，對城中的「材人」（指戰士），無不和他們交往。凡是桓族以下的族人，他沒有不照顧的。
公元前年，昭公出獵時，襄夫人派人攻殺昭公，於是公子鮑即位，是為文公。晉作為盟主前來責問。聽說宋已立新君，只好承認這一事實。次年，昭公子又聯絡文公母弟須及武氏之族作亂。文公很快地把他們平定下來。武、穆等族逃到國外。從此，宋國展開了戴、桓之族間更劇烈的鬥爭。
這時，楚國正當莊王在位，國勢強盛。公元前07年，楚命鄭伐宋。宋敗，華元被俘。宋以兵車百乘，馬四百匹贖回華元。華元就是華父督的後人，屬於戴族。
公元前598年，楚伐陳，誅夏征舒，陳幾乎亡國，宋也愈來愈感到楚的威脅。公元前597年，楚為了救鄭，發生邲之戰，楚勝，楚的國勢達到了頂點。同年，楚圍鄭，鄭穆公親自袒著狗牽著羊向楚降服。公元前595年，楚國使者經過宋國，沒有向宋借道，宋因此執楚者。楚大怒，發兵包圍宋國，從九月開始，到次年二月。宋城中糧盡，到了「析骨而炊，易子而食」的悲慘程度。宋華元夜見楚將子反。莊王問他城中的情況，華元據實以告。楚王說「我國軍隊也只有二天的糧食了！」於是罷兵。
公元前595年，宋華元奔走調停於晉、楚之間，結「弭兵」（停止戰爭）之盟。華元為右師，魚石為左師。華元專政。司馬蕩澤攻殺太子肥，並準備殺華元。華元將奔晉，魚石勸阻他，只到黃河邊上就回來了。他一回來，就殺死了司馬蕩澤（桓族），立共公的少子成，是為平公。
公元前58年，楚共王伐宋彭城（今江蘇徐州）以封左師魚石。這是楚國對宋內政的粗暴干涉，因而引起晉國為首的諸侯的顧慮。次年，晉率諸侯攻伐魚石，魚石被誅。晉和諸侯以彭城復歸於宋。
在晉、楚長期的爭霸戰爭中，宋、鄭等小國的負擔是很沉重的。因為大國出兵作戰，小國要陪著出兵，供應賦役。所以宋、鄭早已有弭兵的要求。這時宋國向戍和晉國趙文子、楚國令尹子木都很熟悉，探知他們也有弭兵的意思。公元前54年，在宋舉行第二次弭兵之盟。楚國子木提出，除秦、楚以外，「晉楚之從交相見也」。晉趙文子表示同意。因此原來服屬於晉、楚的小國諸侯，自結盟之後，對晉楚都要互盡義務。這樣對諸侯小國來說，不是減輕負擔，而是增加負擔。但是從此晉楚之間的大戰終於停止，在四十年間晉楚沒有發生戰爭。但楚國對江淮流域的小國戰爭更加劇了。
《左傳》，文公七年。
《左傳》，文公十六年。
這時宋國內部貴族的鬥爭並未停止。先是華氏（戴族）與向氏（桓族）
的鬥爭。華氏敗後，接著又發生向魋的暴亂。向魋也是桓族成員，故又稱桓魋。桓魋之亂平定後，戴族中的樂氏、皇氏、靈氏出來組織執政班子。《左傳》說「於是皇緩為右師，皇非我為大司馬，皇懷為司徒。靈不緩為右師，樂茷為司城，樂朱鉏為大司寇。」這是由清一色的戴族貴族掌握政權。
但是這時宋景公寵用大尹（陪臣、家臣之類，失名），一切政事都須經過大尹傳達，因而又引起國人的不滿。公元前49年（魯哀公二十六年）六卿聯合國人驅逐大尹出國。《左傳》因此說「三族（即樂、靈、皇）共政，無相害也。」暫時平靜無事。不久，就進入戰國了。
宋的衰亡戰國以後，宋國貴族之間依然不斷發生鬥爭。據《韓非子·說疑》篇說「戴氏取宋」，韓非把它和三家分晉、田氏代齊相提並論。戰國以後，宋國的政權已經由于氏直系而變成戴氏旁氏了。
戴族中有樂、皇、靈三族，樂氏則又是三族中最負聲望者。《左傳》襄公二十九年記載鄭子皮餼國人粟，宋司城子罕「請於平公，出公粟以貸，使大夫皆貸。司城氏（即子罕）貸而不書，為大夫之無者貸」。晉叔向聞之曰「鄭之罕（子皮）宋之樂（即子罕），其後亡者也。二者其皆得國乎？民之歸也，施而不德，樂氏加焉，其以宋乎降乎？」這足證春秋末已有人預言戴族樂氏，即子罕，將要代宋。他們為了獲得國人的擁護，推翻公室，而振貸國人的貧窮者。他的這種手段和宋公子鮑，鄭子皮（罕氏）、齊陳氏、宋樂氏都是一樣。晏嬰對齊景公說「大夫不收公利」，而上面這些人恰好都是「收公利」者。
公元前487年，宋滅曹。接著，宋鄭又連續作戰。這不是宋的強大，而是它的迴光返照。當時有「宋聾鄭昭」的說法，意思是說宋的反應比鄭來得遲鈍。這是有些根據的。公元前375年，韓已滅鄭，而宋至公元前28年才被滅於齊，反而要比鄭亡晚一百餘年！
戰國中期，秦齊成為東西對峙的兩大強國。宋齊鄰近，齊取宋較易，而齊國總不敢輕易下手。這是因為它如果先滅宋，就會破壞六國之間，特別是齊秦之間「均衡」的形勢。公元前288年齊終於把宋滅亡了，因此引起秦、韓、趙、魏、燕五國合縱攻齊。燕國為了報復齊伐燕的舊仇，作戰特別出力。齊如削弱，則燕的安全比較有了保證。所以燕樂毅的軍隊一直攻入臨淄，連下七十餘城，幾乎滅亡了齊。從此戰國形勢發生一大變化，而宋國終於滅亡。第五章晉、鄭晉和鄭，是姬姓諸侯受封較晚的兩個國。鄭之受封，已在周宣王的時候。平王東遷，晉、鄭都出了不少的力。所以《國語·周語》說「我周之東遷，晉鄭是依。」春秋初期，鄭在當時政壇上頗為活躍。此後，成為晉楚齊秦爭取和爭奪的對象，而仍能於夾縫中求生存，以至戰國之初。晉在春秋時期，始終是中原的大國。但它在軍事上的優勢，為世卿勢力的擴張提供條件，終於導致韓、趙、魏三家分晉。戰國時期，三晉各為七侯之一。而中山國作為鮮虞族的政權，則活動於趙魏鄰近地區，又有一段興亡的歷史。
第一節晉晉的建國、分裂和統一晉是周武王子，成王弟唐叔虞的封國。叔虞的母親在生產前，武王告訴他說，他做了一夢，夢見上帝對他說「我命你生個兒子，名虞，我給他封地於唐」。後來叔虞的母親果然生了一子，手上有一個「虞」字形，因此就取名為虞。武王死後，唐有亂，周公滅了唐，因而就封叔虞於唐。
《左傳》定公四年記載周初分封之國有魯、衛和唐（晉），都是姬姓諸侯中重要的國家。唐分封的地點即是「夏虛」，故《仙奪帖吧左傳》定公四年說「啟以夏政，疆以戎索」。這就是說，仍用夏的政治制度。索本是繩索，古人用繩索測量土地，故索引申為法。戎索就是仍用當地戎人的土地法。夏戎雜居。因此夏政、戎索實際是一樣的，並沒有什麼差別。而且當時所謂戎，實際就是指媿姓的狄，即《傳》所謂「懷姓九宗，職官五正」。由此可見夏虛不但是夏人活動的地方，而且是戎狄活動的地方。這情形對於瞭解唐（晉）的社會歷史是很重要的。
《史記·晉世家》說「唐叔子燮，是為晉侯」。這就是說，唐叔虞第二代時已改國號為晉了。《正義》云「唐叔虞子燮父徙居晉水旁，今並理故唐城。」周初所分封的諸侯，地方不過「方百里」，晉也是如此，而且周圍有許多戎狄。《晉世家》又說「自唐叔至靖五世，無其年數」。我們對於西周時期晉的社會歷史，實在所知很少。
大約西周宣王時，北方戎狄叛亂，晉穆侯曾經幫助宣王共同作戰。恰好伐條戎時，生大兒子，取名為「仇」（太子仇）；後來在千畝之戰時，又生少子，取名為「成師」。古人名字都是有意義的。當時師服說「異哉，君之命（名）子也！太子曰仇，仇者，讎也。少子曰成師。成師大號，成之者也今適（嫡）庶名反逆，此後晉其能毋亂乎？」這裡埋伏了此後晉國將發生內部分裂的因素。
穆侯卒，弟殤叔立，太子仇出奔國外。過了一年，太子帶領徒眾去打殤叔，自立為文侯。晉文侯時正當周幽王時。犬戎殺幽王，周室東遷。晉文侯與鄭、虢助周平王在洛邑建國，很有勞績。
晉文侯時已遷都於絳，在今山西翼城東南。公元前475年，文侯卒，子伯立，是為昭侯。昭侯分封文侯弟成師於曲沃（今山西聞喜縣）。曲沃的城《史記·晉世家》。
要大於翼（絳），這是不合制度的，也預兆曲沃與翼之間可能發生對抗的局勢。
成師封於曲沃，號為桓叔。他很得民心。當時人說，「末大於本而得民心，不亂何待。」公元前739年，晉大臣潘父弒其君昭侯，而迎立桓叔。桓叔欲入晉（指翼），晉人發兵抵禦桓叔。桓叔敗歸。晉人共立昭侯子平為君，是為孝侯。不久，桓叔卒，子鮮代桓叔，是為曲沃莊伯。孝侯十五年，曲沃莊伯弒孝侯於翼。晉人攻曲沃莊伯，復立孝侯子卻為君，是為鄂侯。
鄂侯六年卒。曲沃莊伯聽說，興兵伐晉。周平王使虢公帶兵伐曲沃莊伯，莊伯敗歸曲沃。晉人共立鄂侯子光，是為哀侯。
哀侯二年，曲沃莊伯卒，子稱代莊伯立，是為曲沃武公。哀侯八年，曲沃武公伐晉於汾水旁，虜哀侯，晉人立哀侯子小子為君，是為小子侯。晉小子四年，曲沃武公誘召晉小子，殺之。周桓王使虢伐曲沃武公。武公敗歸曲沃。晉人立哀侯弟緡為晉侯。
公元前77年，晉侯緡二十八年，齊桓公始霸。這一年，曲沃武公伐晉侯緡，並且把它滅掉了，完全兼併了晉地。曲沃武公被封為晉君，正式列為諸侯。是為晉武公。
從曲沃桓叔始封曲沃，到晉武公並晉，經歷了六十七年的分裂時期。因此春秋初期，晉國不曾參加黃河下游諸國的戰爭。齊桓公稱霸，它也很少過問。武公死後，子獻公立，他在晉國統一的基礎上，使晉國成為黃河中游的一個強國。
戎狄的活動和晉的始霸晉獻公是個英明能幹的君主。他深知「本小末大」是晉國所以分裂的原因，因而他即位後，把權力集中起來，把公子公孫都統統驅逐出國。《左傳》莊公二十三年，大夫士藥說「去富子，則群公子可謀也已！」「富子」，指曲沃莊伯之子孫。雖然獻公自己也出自曲沃、桓莊，但是為了權力集中起見，他不能不對桓、莊的子孫們下毒手了。「富子」之名始見於此，因為強大的宗族就是富有者，故稱「富子」。
但是這時真正威脅著晉國的基礎的，不只是晉內部的貴族，還有晉周圍的戎狄部落。西周春秋之際，北狄已充斥於今陝西北部到山西河北北部，他們已嚴重地威脅周和沿邊齊、魯、衛諸國的安全。
驪戎也是犬戎之一，原在今陝西的臨潼驪山之下。周室東遷以後，它也逐漸向東遷徙，到了晉西。晉獻公在一次戰爭中打敗驪戎，俘獲了驪姬。獻公很寵愛她，並且決心把太子申生廢除，立驪姬所生的兒子為太子。因此派太子申生去打東山之戎，又派二子重耳去防守蒲城（今山西永清縣），三子夷吾去防守屈（今山西吉縣）。這不只是獻公因寵愛驪姬而把諸子調開，也是戎狄對晉的威脅所致。
公元前58年和前55年，晉荀息又借道於虞（今山西平陸）以伐虢（今三門峽）。晉滅虢後，虞也隨著被滅亡了。這虞、虢以西的黃河兩岸，也是戎族活動的地方。晉滅虞、虢，與抵抗戎狄是有關係的。
對於北方的狄人，齊桓公打出「尊王攘夷』的旗號。晉獻公雖然沒有參加這一爭霸活動，但他連續滅亡了耿（今山西河津縣）、霍（今山西霍縣）和魏（今山西芮城），並封趙夙於耿，封畢萬於魏，讓他們防守，晉擴大了自己的地盤。
晉獻公聽了驪姬的譖言，使重耳不得不到母家狄人那裡避難，夷吾也逃到梁（今陝西韓城）。重耳在狄人那裡住了十二年，取了狄人廧咎如的小女兒，生了兒子；隨臣趙衰娶了廧咎如的大女兒，也生了兒子。後來重耳離開狄，到了齊、衛、曹、宋、鄭、楚等國。異姓諸侯國都對他很好，相反，同姓諸侯卻對他都很不禮貌。最後他在秦穆公的護送下回到晉國即位，即晉文公。
秦這時已經強大起來，它羨慕華夏諸侯的禮樂文化，積極準備東進。在晉文公以前，晉惠公的即位，也是由秦護送入晉的。在晉遭到饑荒的時候，它也運來了糧食周濟晉國。但是惠公不知好歹，恩將仇報，原來應允給秦河西的一些地方，也賴著不給，終於發生韓之戰（公元前45年）。
晉文公和晉獻公一樣，是很英明能幹的君主。他的臣僚如趙衰、狐偃、咎犯、賈佗、先軫等都是忠心耿耿，追隨著他，並且也很有才能。過去晉國很少關心華夏諸侯的會盟、戰爭，而現在它已興起，成為齊桓公霸業的繼承者了。
晉文公的霸業，主要有兩件大事。一是「勤王」。當時正當周襄王時，王朝發生了王子帶之亂。襄王出居於外，王子帶進入王城。這時秦穆公駐於河上，有幫助襄王入國的意圖。晉大夫趙衰對晉文公說「求霸，莫如入王尊周。周晉同姓。晉不先入王，後秦入之，毋以令於天下。方今尊王，晉之資也。「晉文公認為這是稱霸的機會，便出兵送周襄王入國，誅王子帶，亂事平定。這是公元前35年的事。
又一件大事是公元前33年城濮之戰，晉文公打敗楚國。這一年，宋因受到楚國侵擾，求救於晉。晉文公才即位，楚又是強國，因而他起初很是猶豫，而他的大臣先軫、咎犯等都力主一戰。先軫說「報施定霸，於今在矣。」報施是指晉文公從狄回國時，路經宋國，得到宋國的優遇，現在宋國求救於晉，不能坐視不救。這當然只是借口，定霸才是真正的目的。於是晉楚在城濮（今山東鄄城西南）展開了一場大戰。結果楚軍大敗。楚將子玉怕楚成王責備他，便憤而自殺。從此許多過去從楚的諸侯都紛紛傾向晉國。次年，諸侯擁護晉文公為霸主，會盟於河陽。周襄王也來參加會盟。《春秋》為天子諱，以「天王狩於河陽」，載入史冊。
晉文公在霸業活動中最要緊的，還在於他很重視在政治上對人們的教養，從而提高公室的威信，加強人們的戰鬥力。子犯在這裡起了決策的作用。《左傳》僖公二十七年記晉侯始入而教其民。二年，欲用之。子犯曰民未知義，未安其居。
於是乎出定襄王，入務利民。
民懷生矣。將用之。子犯曰民未知信，未宣其用。於是乎伐原以示之信。
民易資者不求豐焉，明征其辭。公曰可矣。子犯曰民未知禮，未生其共。於是乎大搜以示之禮，作執秩以正其官。
民聽不惑而後用之。出谷戍，釋宋圍。一戰而霸，文之教也。這是關係晉文公霸業活動的很重要的記載。這裡所說「晉侯」、所說「公」，即指晉文公。
晉文公的霸業，比齊桓公更有軍事上的成就，也有更大的政治影響。而且齊桓公的霸業，是及身而論，晉文公的霸業在他身後仍有延續。
晉霸業的斷續城濮之戰後，鄭暫時與晉結盟，但是鄭、楚接壤，卻不能不更傾向於楚。公元前30年，秦、晉聯合，包圍鄭國，事態很緊急。鄭派燭之武去見秦穆公，陳述秦圍鄭只對晉有利，而不利於秦，要秦退兵。秦覺得有理，遂罷兵而去。公元前28年，晉文公去世，其子襄公即位。這時，秦穆公又發兵偷襲鄭國。恰好鄭國商人弦高要到周去，路遇秦師，知道秦師來意是在襲擊鄭國。他便以十二條牛犒勞秦師。秦以為鄭已有準備，便罷兵而去，順便滅了一個滑國（今河南偃師縣緱氏鎮）。
在秦回去的路上，晉乘機邀擊秦師於殽（今河南洛寧縣西北0里），俘虜了秦的三將孟明視、西乞術、白乙丙，後來又放歸他們。秦穆公只責備自己。《尚書·秦誓》篇記載其事，可見秦東進的野心。
公元前24年，秦穆公又使孟明視等三人伐晉，以報殽役之仇。次年，在殽埋葬了殽之戰中犧牲了的秦兵屍首。秦穆公的東進計劃是積極的，但是它始終不能得逞。於是它轉向西進，攻伐西北高原上的一些野蠻部落，史稱秦「闢國十二，拓地千里，遂霸西戎」。
由於晉對北狄的抵抗，北狄過太行山而東，齊、魯、宋、衛諸國不斷遭到它的侵擾。自公元前30年至前05年二十餘年間，《春秋》經、傳屢見狄侵齊、魯、宋、衛諸國的記載。前28年，「狄有亂」之後，出現了赤狄、白狄之分。前27年「狄伐晉」，「晉侯（襄公）敗狄於箕（今山西太谷縣），獲白狄子」，這就是俘獲了其中一部分的首領。箕之戰中，晉先軫犧牲，戰爭是激烈的。前594年，晉敗赤狄於曲梁（今山西潞城縣北四十里），滅潞氏。潞氏是赤狄中的強部。自潞氏被滅之後，晉又滅廧咎如。從此，赤狄也就衰亡了。
赤狄衰亡，白狄代興。白狄劃分為鮮虞、鼓和肥三部。鮮虞在今河北正定，鼓在今河北稿城，肥在今山西昔陽。三部之中，以鮮虞為最強，肥鼓都服屬於它。公元前530年，晉假道於鮮虞，滅肥，俘虜了肥子綿皋以歸。公元前527年，晉又伐鼓，俘虜了鼓子（音沿）鞮。肥、鼓都被滅亡了。前50年，鮮虞敗晉師於中牟（今河北唐縣），晉觀虎被鮮虞俘獲。這可見鮮虞還很頑強，它一直延續到戰國中期，稱中山國。
晉襄公卒，太子夷皋年幼，晉人要求另立國君。趙盾擁立襄公弟雍，並已派人到秦去接雍。賈季則擁立公子樂，也派人到陳去接公子樂。趙盾利用權力，廢太師賈季。太子夷皋的母親繆嬴抱著幼兒（夷皋），日夜在朝廷裡號哭說「先君何罪？其嗣亦何罪？捨適而外求君，將安置此？」出朝後，她又抱著幼兒到趙盾家去，大喊說「先君奉此子而屬之子，曰『此子材，吾受其賜。不材，吾怨子。』今君卒，言猶在耳而棄之，若何？」趙盾與諸大夫怕影響不好，乃改變主意，擁立太子夷皋，是為靈公。趙盾獨攬朝政，這是晉卿大夫專權之始。晉自靈公以後，由於卿大夫的專權，貴族內部有鬥爭，不得不放鬆了對外的爭霸戰爭。這時，楚是莊王在位，國力之強大，要超過晉國。公元前598年陳夏征舒之亂，楚國出兵討伐，幾乎滅陳，其後楚國不斷侵宋侵鄭，包圍了宋、鄭的都城數月之久，以至使宋到了「易子而食，析骨以炊」的程度。晉國作為霸主，只虛張聲勢，而不出兵。宋、鄭處境十分困難，「犧牲玉帛待於兩境」，楚強則依楚，晉來又依晉。在拉鋸戰爭中，土地荒蕪，人民被擄掠，痛苦不堪。
公元前597年，晉景公三年，楚莊王圍鄭，鄭向晉告急。這時荀林父已代趙氏執政，將中軍。他率領三軍出發，在路上聽說鄭已降楚，就想班師回國。但先縠反對。最後終於渡河，在邲（今河南滎陽北）紮營。鄭幫助楚，與晉作戰。晉軍大敗，退走。正渡河時，晉士兵搶著登船，死於河中的士兵不計其數。楚俘虜了晉將知罃。荀林父要引咎自殺，隨會對景公說「晉文公之與楚戰城濮，成王歸殺子玉，而文公乃喜。今楚已敗我師，又誅其將，是助楚殺仇也」。景公乃勸止荀林父。
公元前595年，晉伐鄭。這是因為鄭親楚，而在邲之戰中又助楚攻晉。
次年，楚伐宋，傳為報復。晉準備救宋，晉大夫伯宗說「楚，天方開之，不可當。」景公便猶豫起來，不敢發兵，只派解揚到宋國去，表示晉的關心，並要宋堅持到底，不可降楚。解揚經過鄭國到宋國去時，被鄭捉住，送給楚國。楚國強迫解揚對宋軍說「晉無法來救。」解揚假裝答應了，但次日作戰時卻對宋說「晉援軍就要來了！你們再堅持一下吧！」宋軍一聽，堅決抵抗楚國。後來莊王要殺死解揚。解揚說「您殺死一個忠臣，將何以教導您的臣子！」莊王覺得有理，就饒了他。
這時秦齊很強，都想當霸主。當初，趙盾立公子雍時，秦康公送給公子雍一支精強的衛隊，想利用幫助公子雍即位的機會來拉攏秦晉國。公元前7年，晉伐秦，取少梁（今陝西韓城縣南22里有少梁城，當即古梁國）。秦亦取晉之殽。過了一年，秦康公伐晉，取羈馬（今山西永濟縣南）。晉使趙盾、趙穿、郤缺擊秦，大戰河曲（即黃河南下東流之拐彎處），趙穿最有功。這時晉擔心的是有靈公初立時逃亡歸秦的隨會，怕他在秦，對晉不利，於是想盡辦法終於使秦歸還了隨會。晉、秦間的形勢，看來也是很緊張的。
晉景公時，齊儼然以東方諸侯的霸主自居，常常藉故去攻代魯、宋、衛等國。公元前589年，晉郤克執政，魯、衛都派使臣到晉，要郤克作主，為它們報仇。郤克因前幾年使齊時受到侮辱，怨恨在心，正想藉機報復，便同意出兵，與齊作戰。兩軍陳師於鞍（今山東濟南市西）。
這次鞍之戰是春秋時期五大戰爭之一，其勝負關係到哪個國家為霸主的問題。因此兩方面都表現得非常堅決、勇敢。結果是晉勝而齊敗。結盟時，晉人的條件十分苟刻（）必以肖同叔子（齊頃公的母親）為質；（2）使齊境內的土地壟畝全改為東西向，道路溝渠也相應地改為東西向。齊堅持不可。齊使臣回答說「肖同叔子非他，寡君之母也，若以匹敵，則亦晉君之母也先王疆理天下，物土之宜而布其利今吾子疆理諸侯，而曰盡東其畝而已，唯吾子戎車是利，無顧土宜，其無乃非先王之命也乎？反先王則不義，何以為盟主？」2齊使臣的話不卑不亢，很堅決，而且魯、衛從旁請求。晉侯也只好讓步，讓齊國退還魯國汶陽（汶水北岸）之田，便匆匆結盟而罷。
公元前585年，晉遷都於汾澮之間的新田（今山西侯馬）。公元前580年，厲公代立，伐秦至涇（今陝西涇縣）。這時欒書執政。他說「不可以當吾世而失諸侯」。遂伐鄭。楚共王救鄭，於是發生鄢陵之戰。晉呂錡射楚共王，中目。楚國養由基也是名手，立即還射一箭，中呂錡之項。郤至在戰五大戰爭為城濮之戰、邲之戰、鄢陵之戰、鞍之戰和殽之戰。
2《左傳》，成公二年。
斗中每碰到楚王，總下車來，以表示敬意。晉韓厥追鄭成公，已將追及而又停了下來。他的車右催促他加緊。他說「不可以再辱國君」，因此沒有窮追。古代戰爭儘管有時打得很激烈，但是它還保留著傳統的禮貌。這次戰爭的結果是晉勝楚敗。但晉厲公不久殺三郤，而欒書、中行偃又囚禁了厲公。晉國並不能真正壓倒楚國。
公元前572年，悼公周即位。他是襄公的曾孫，即位前流亡在周。
這時晉國六卿專政，公室益卑。南方楚國連續不斷地進攻陳、蔡、宋、鄭等國。晉國雖然還維持著霸主的地位，但它對於楚國的擴張毫無辦法。這時長江下游，吳越已經興起，晉乃利用楚國的叛臣申公巫臣等到吳國去，以煽動吳對楚的仇恨和戰爭，使楚國疲於奔命。
六卿專政和三家分晉自獻公驅除群公子和桓莊之族，晉國沒有與公室最親密的公族。《左傳》昭公三年記載，齊國晏嬰出使晉國，他與晉叔向談話，在談到齊國陳氏得勢的情形後，叔向談到晉國的情形是「庶民罷敝，而宮室滋侈。道殣相望，而女富溢尤。民聞公命，如逃寇讎。欒、郤、胥、原、狐、績、慶、伯（杜注姓，晉舊臣之族）降在皂隸。政在家門，民無所依，君日不悛，以樂慆憂。公室之卑，其何日之有！」這一段話，說明晉公室已日益卑微。晏嬰聽了以後，問叔向道「子將若何？」叔向回答說「晉之公族盡矣！肸（叔向名）聞之，公室將卑，其宗族枝葉先落，則公室從之。肸之宗十一族，唯羊舌氏在而已。肸又無子，公室無度，幸而得死，豈其獲杞？」這是說，叔向之宗族本來有十一族，而現在已經只剩下一個族，即叔向自己的羊舌氏了。在叔向談話後，過了二十八年，羊舌氏也因犯罪而牽連，被滅族絕杞。公室與其他同姓宗族的關係，正好像樹幹與枝葉一樣，枝葉脫落了，樹幹怎能長存下去？
晉公室的衰落，是晉獻公驅除群公子和桓、莊之族，因而使晉國的異姓貴族得以發展強大起來。《左傳》宣公二年說「初麗姬之亂、詛無畜群公子，自是晉無公族。及成公即位（公元前0年），乃宦卿之適而為之田，以為公族。又宦其餘子，亦為餘子，其庶子為公行。晉於是有公族、余子、公行（皆官名）。」
所謂「六卿」就是韓氏、趙氏、魏氏、范氏（即士氏）、中行氏、智氏（從荀氏分出）。他們都是以異姓而逐漸掌握了軍政大權。古代軍事和政治是不分的，因此出則為將，入則為卿。一般來說，周代諸侯大國三軍，次國二軍，小國一軍，天子六軍。公元前77年，周釐王命曲沃莊伯以一軍為侯，這時晉還是小國。晉獻公時始作二軍，太子申生將下軍，獻公自己將上軍。晉文公搜於被廬（晉地，不詳今所在）始作三軍。後來晉搜於清原（在今山西省稷山縣東南20餘里），在上、中、下三軍之外，又增加了新上軍和新下軍，則為五軍。晉襄公搜於夷（不詳今所在），「捨二軍」，即取消了新上軍和新下軍，又恢復了三軍之制。晉厲公為了賜賞鞍之戰中立功的將士，提拔了一批新人，又擴充為六軍。晉悼公時搜於綿上（今山西介休縣介山下），又復為三軍。從此至春秋末，晉國三軍之制再也沒有改變。
諸侯稱公。公族，是諸侯兄弟之族。後來把管理公族事務的職官也稱為公族。春秋時期，晉國軍隊的編制變動很大。將帥的任免，法令的公佈，都是在舉行「大搜禮」時決定的。其中軍元帥，等於正卿，掌握了軍事和政治的大權，因而它和宋、鄭的執政，楚國的令尹相當。在大搜禮中還頒布法令。如《左傳》僖公二十七年記載「搜於被廬」，頒布了「被廬之法」。《左傳》文公六年「搜於夷」時頒布「夷之法」。范宣子執政時，他根據「夷之法」而作《刑書》。後來趙鞅、荀寅等把《刑書》鑄在鼎上，被稱為鑄刑鼎，這就是我國成文法公佈的開始。古代的刑法，實際就是軍事法。後來法家變法，兵農合一，軍事法也就引申為民法了。
春秋末年，六卿之間發生劇烈的鬥爭。結果趙氏、魏氏、韓氏三家打敗了范氏、中行氏，後來三家又打敗了智氏。從此三家分晉。
事情是這樣開始的。趙鞅執政，他命令在邯鄲的趙午把衛國進貢的民戶五百家遷送於晉陽（今山西太原）。他說「歸我衛貢五百家，吾捨（置）諸晉陽。」晉陽是趙鞅的私邑，趙午是趙鞅的支族，他不得不答應趙鞅的要求。但是趙午族中父兄們都說「不可」。因為邯鄲趙午一族靠近衛國，所以衛國願意以「衛貢」為名遷徙其民戶五百家於邯鄲。如果把「衛貢」遷往晉陽，距離衛國就很遠了，所以父兄們說這是「絕衛之道」，表示反對。趙鞅聽了，大為發怒，「召午而囚諸晉陽」，後來還殺掉了趙午。趙午之子趙稷和涉賓（午家臣）於是據邯鄲叛亂。荀寅（中行氏）、范吉射與趙午有親戚關係，因而也參加趙稷的叛亂。趙鞅逃到晉陽。智氏、韓氏，魏氏劫持了晉侯攻伐范氏和中行氏。結果范氏、中行氏失敗，他們逃到了朝歌。智、韓、魏三家召回在晉陽的趙鞅，在新絳（今山西侯馬）結盟。智氏最為強橫，他指名趙鞅的家臣董安於是這次叛亂的罪魁禍首，要趙鞅殺死他。趙鞅不肯。董安於說「我死而晉國寧，趙氏定，將焉用生？人誰不死，吾死莫（定完以後，便自縊而死。從這次鬥爭看來，智、韓、魏要強於趙氏，趙氏不得已結了盟。這事發生在公元前497年。
這次叛亂拉開了六卿之間更激烈的鬥爭。在四家結盟後第二年，智、趙、魏、韓四家又圍范氏，中行氏於衛朝歌。公元前493年，發生了鐵丘之戰（鐵丘在衛境內）。這時，衛太子蒯聵流亡在晉，他助趙鞅去打范氏、中行氏，而鄭助范氏。公元前492年，趙鞅圍朝歌。前49年，趙鞅圍邯鄲。前490年，晉圍柏。范氏、中行氏最後滅亡。這次鬥爭已不僅是晉國六卿間的鬥爭，且成為鄭、衛、齊、鮮虞（中山）同晉之間的鬥爭。
趙鞅，亦稱趙簡子。他的兒子無恤繼承其位，是為趙襄子。他由晉陽向代（今山西大同一帶）發展。當時這裡是白狄的殘餘部落的地方。後來趙又滅中山，已基本上奠定了趙在北方的領域。但這時智氏專晉國政，強於三家。前453年智瑤聯合韓、魏與趙作戰，包圍了晉陽，引水灌城，危在旦夕。趙襄子暗中派人與韓、魏談判。韓、魏感到趙氏被滅，對他們也不利，於是反戈夾擊智氏，智氏大敗。韓、魏、趙三家共同瓜分智氏的土地和人民，從此形成三家鼎立的局面。這時晉已名存實亡。公元前475年三家已各有紀年。前403年，周威烈王正式承認魏斯、韓虔、趙籍為諸侯。晉亡。
《左傳》，定公十三年。
第二節鄭鄭的建國鄭桓公友是周厲王的兒子，宣王的弟弟。宣王二十二年（公元前80年），始封於鄭，號為桓公。
西周宣王號稱「中興」的時期已過去了。當時西北連年發生旱災、地震。伊水、洛水、渭水的河水都乾涸了，草木枯萎。北方的戎狄部落乘機猖撅。桓公友原封於鄭（今陝西華縣），曾任幽王的司徒。他已經覺察到周王室的危機四伏，便問史伯說「王室多故，余懼及焉。與其何所（處）可以逃死？」史伯說「王室將卑，戎狄必昌，不可偪也！」他接著仔細分析了當時形勢，只有「濟、洛、河、穎之間」（濟水、洛水、黃河、穎水）比較安全，那裡沒有大國，虢（東虢，在今河南鄭州附近，今河南陝縣之虢叫西虢）、鄶兩個小國國君，「皆有驕侈怠慢之心」，稍加武力或賄賂，就可以對付2。鄭桓公聽了史伯的話，後來便遷往那裡，並且很容易地佔領了虢、鄶，另建城邑，仍號為「鄭」，即今河南新鄭。
新鄭的地方當黃河下游，溱水、洧水流經那裡，地勢卑濕，四周丘陵起伏。鄭剛遷到那裡，曾與商人訂立盟約，共同開發。子產說「昔我先君桓公，與商人皆出自周，庸次比耦，以艾（乂）殺此地，斬之蓬蒿藜藿而共處之。」這「商人」就是降服於周的殷商人，他們經營商業，故稱商人，一語雙關。春秋時那個弦高就是鄭國著名的商人。
鄭國的東面就是魯、宋，西北就是成周、衛、晉，西南就是陳、蔡、許和楚，周圍還有許多姬、姜、偃、嬴及其他小國，正如《國語·鄭語》所說「是非王之支子母弟甥舅也，則皆蠻荊戎狄之人也。」
這一地區巫風很盛，人民好歌跳舞。在《詩》三百篇裡，鄭、衛、陳、曹等國風都反映著類似的情調。
周室東遷時，鄭、晉都盡了保衛的責任。由於晉國不久分裂為翼（晉）
和曲沃兩部分，內戰頻仍，所以王室不得不依靠虢和鄭，它們都曾以諸侯而兼王室的卿士。鄭武公、鄭莊公對周的態度都很驕橫無禮，平王很不滿意，想把權力分一半給虢。莊公知道後，責問平王，平王竭力否認，以致「周鄭交質」（即互相交換人質），並進行戰爭。周天子的權威已掃地殆盡了。周王室與諸侯以及諸侯與諸侯之間本來是以宗法關係（血緣關係）維繫著的。由於宗族的繁殖、分化，以及地方經濟的發展，這種宗法關係已愈來愈淡薄了。諸侯國內也常常因此發生君位爭奪的內亂。
按照周制，諸侯建國，卿大夫建邑，只有規模大小的不同。如果卿大夫的邑大過於國，那就是所謂「耦國傳》隱公元年記載「鄭伯克段於鄢」。講的就是鄭莊公的弟弟公叔段分封於京邑（今河南滎陽東），他把京城大大擴大，並把別人的地方收為己有。大夫祭仲對莊公說「都城過百雉，國之害也。先王之制，大都不過三國之一，中五之一，小九之一。今京不度，非制也。」莊公心裡明白，但是他覺得對付段還不是時候。後來段的野心愈來愈顯明，已經有篡奪莊公的位置之意，於是發兵去攻伐段。段逃到《史記·鄭世家》。以下引《鄭世家》，不另注。
2《國語·鄭語》。
鄢，繼又逃到了共。這一故事說明宗法封建制在諸侯國內開始發生危機。這時宋、衛、魯等國也發生君位的爭奪。鄭國扶天子以令諸侯，常常去干涉它們。北戎開始侵齊，鄭太子忽也帶兵去救。但當時尚無霸主的名稱。公元前700年，莊公卒，太子忽按制即位，是為昭公。莊公原娶宋雍氏女，生兒子突。雍氏是宋國的貴族，甚有勢力。宋莊公聽說鄭立昭公，便設法誘召祭仲來宋，乘機劫持祭仲，迫使他改立突。祭仲回國後，便立突為厲公。忽逃到衛。厲公即位後，祭仲專國政。厲公暗結祭仲的女婿雍糾殺害祭仲。糾妻聽說這一陰謀，問她的母親「父與夫哪個親？」母親說「父一而已，人盡夫也」。糾妻於是把雍糾要害死祭仲的事告訴了祭仲。祭仲便把雍糾殺害了，厲公出居於鄭的邊邑。祭仲於是迎昭公復位。諸侯聽說厲公出奔，伐鄭，弗克而去。
昭公與卿高渠彌出獵。高渠彌對昭公有私怨，射殺昭公於野。祭仲與渠彌不敢迎立厲公入國，又另立昭公弟子亹為君。這時，齊襄公會諸侯於首止，鄭子亹去參加會盟，高渠彌相禮。祭仲假托有病，沒有隨行。因為他預料到襄公可能對子亹不利。子亹去了，果遭齊襄公殺害，高渠彌逃回國來。祭仲與高渠彌合謀，又召子亹弟公子嬰於陳而立之，是為鄭子。
按照周制，雖然已經確立了嫡長子繼承製，但實際上東方諸侯並不嚴格實行。如宋、魯等國都是父死子繼與兄終弟及並行，鄭國也是這樣。
鄭的內政外交周室東遷之初，鄭國本是諸侯中最強大的國家，但當時尚無霸主。戎狄屢屢侵犯燕齊，王室衰微，諸侯國內不斷發生君位的爭奪。因此齊桓公稱霸，提出「尊王攘夷」的旗號，其目的就是號召華夏諸侯團結起來，停止內亂，一致對付南夷、北狄。當時「南夷與北狄交侵中國，不絕如縷」，形勢危殆。這時，秦、楚都已經崛起，但春秋初年的人們還是把它們看作「蠻夷」的。尤其是對楚國，華夏諸侯更加敵視。因此，「攘夷」包括北狄和楚。
鄭自莊公以後，由於不斷發生君位的爭奪而中衰了。鄭、宋是華夏諸侯中的次等強國。因此，成為晉、楚、齊、秦爭霸中所必須爭奪的與國。由於地理位置的關係，鄭較親楚，宋則親晉。城濮之戰就因楚國伐宋而引起的，而當時鄭國就是親楚的。城濮之戰以後，公元前3年，晉文公在溫舉行會盟，鄭國也未前去參加。所以晉文公命狐偃又在翟泉結盟，準備伐鄭。次年，晉伐鄭，秦聯合行動。鄭國很是危急。鄭文公派老臣燭之武去見秦穆公。燭之武說「秦、晉圍鄭，鄭既知亡矣！若亡鄭而有益於君，敢以煩執事。越國以鄙遠，君知其難也，焉用亡鄭以倍鄰？鄰之厚，君之薄也」。意思是說，秦距鄭很遠，秦晉共同伐鄭，只對晉有益，而於秦沒有什麼好處。穆公覺得有理，於是退兵罷師，沒有與晉共同伐鄭。但是秦穆公一心要想東進爭霸，晉文公剛死，晉襄公時，他就乘晉喪，偷襲鄭國。鄭國的商人弦高正趕著牛要到周去，看到秦軍浩浩蕩蕩而來，知其用意不善，便以鄭文公的名義把車上的牛皮全部犒賞秦軍，同時通知鄭國準備。秦軍覺得偷襲不成，便自行退師。在秦軍到達殽山附近時，晉的伏兵突然四起，秦軍死傷不少。這就是秦晉的殽之戰。很顯然，秦是想以襲鄭為襲晉的跳板的。
《左傳》，僖公三十年。
早在鄭太子忽即位以前，因為北戎侵齊，太子忽帶兵救援，有功於齊。
齊國要想與鄭結親，太子忽說「齊大非吾耦也。」當時齊還不是強國，尚未稱霸，太子忽的話明明是推卻之詞。
公元前55年，齊桓公稱霸，舉行首止會盟。這年秋天，周惠王使周公召鄭文公來，說「我保護你去服從楚國，再叫晉國幫助你，可以不受齊國的氣，而得到安寧。」鄭文公聽了周惠王的話，想不參加首止之盟。但是大夫子孔反對，鄭文公才不敢逃盟而歸。
鄭文公的賤妾叫燕姞，是南燕的姑娘，姞姓。她懷孕前夢見天派人送給她一枝蘭花，並且說「我是你祖伯儵，把這枝蘭花作為你的兒子。蘭有國香，你佩在身上就會使人覺得你的嫵媚無比。」2後來她懷了孕，生了個兒子，取名為蘭，這就是穆公。當時穆公流亡在晉。文公死後，由晉護送入國即位。晉國想通過穆公而控制鄭國。
晉國這時靈公初立，趙盾專權。城濮之戰，楚雖敗於晉國，但是楚的實力還是很雄厚的。因而宋、鄭也是「二親晉楚」，穆公十六年（公元前2年），鄭燭之武陪著太子夷朝晉。同年鄭穆公自己又朝晉。次年鄭從晉伐宋。晉集合諸侯於扈，晉侯不見鄭穆公，據說是鄭「貳於楚」。穆公二十年（公元前08年），晉會諸侯於扈，將為魯討齊，因受賂而還。鄭穆公說「晉不足與也」，遂盟於楚。穆公二十一年鄭子家受命於楚伐宋，獲宋華元。次年，晉伐鄭，楚人也侵鄭。
鄭穆公（前27—前02年）的一生，作為一個小國的君主，就是這樣在矛盾中度過的。他死後，鄭靈公即位，只一年，就被公子歸生（即子家）所弒。襄公立。於是「七穆」開始輪流執政。
所謂「七穆」，是指穆公的子孫，其中包括良氏、游氏、國氏、罕氏、駟氏、印氏、豐氏。靈公死後，貴族本來要立穆公的庶子子良（去疾）。他堅辭說「以賢，則去疾不足。以順，則公子堅長」。後來大家立公子堅，就是襄公。襄公立後，他將驅除穆氏，而獨留子良。子良說「不可。穆氏宜存，則固願也。若將亡之，則亦皆亡。」襄公不得不使穆氏之族保留下來，這也許是襄公已經預感到穆氏之族的力量足以威脅到他的政權。襄公五年，子良（良氏）開始執政。
宋、鄭兩國都實行貴族執政制，鄭執政之首稱為「當國」。猶後世首相一樣，權力要高於一般的執政。清顧棟高說「其（鄭）執政不依卿之位次，子皮父子世為上卿，位居子產之上。」子產是先以卿為執政，而後才升為當國的。
子良執政，依然是採取「兩親」外交政策。鄭襄公五年，鄭從晉伐陳。
接著楚來救，伐鄭，晉郤缺又救鄭。鄭襄公敗楚師於柳棼，國人都很高興，子良卻擔心地說「是國之災也」2。因為他知道鄭偶然戰敗了楚，楚一定是不會放過它的，所以他說「這是國家的災難了。」這時楚國正是莊王稱霸，東征西伐，不但鄭國，宋、陳、蔡等都受到災難，而且戰爭連綿不斷。公元前598年，楚國以夏征舒之亂伐陳，陳國幾乎滅亡。楚也於同年伐鄭。鄭國《左傳》，僖公五年。
2《左傳》，宣公三年。
《春秋大事表》卷二十五。
2《左傳》，宣公九年。
子良說「晉楚無信，我焉得有信？」公元前597年，楚圍鄭。鄭襄公親自袒開胸部，牽著羊，到楚軍去見楚莊王，表示屈服。鄭國幾乎也滅亡了。子良以執政的身份出質於楚，楚與鄭平。晉國荀林父率師來救鄭。晉國將領中有的主張與楚決戰，認為不可「失霸」。有的認為鄭已降楚，楚鄭鄰近，晉軍一去，鄭又照樣服楚，不如不戰。後來晉軍終於渡過黃河，開戰於邲。結果晉敗。這是晉楚城濮之戰後的第二次大戰。城濮之戰以晉勝楚負結束，而這次結果恰好相反，因此陳、鄭等國又順風倒向於楚國的一邊。鄭國還多次接受楚國的意旨，去伐宋國和許國。公元前575年，晉將伐鄭。鄭成公向楚報告，請求援兵。晉楚兩軍遇於鄢陵。晉範文子不想開戰，晉郤至等堅決主戰，戰爭就這樣爆發了。晉軍集中兵力於楚中軍，晉呂錡射中楚共王的眼睛。這次戰爭如城濮之戰也是楚敗於晉，它與邲之戰一樣，都是因爭鄭而發生的。由此可見，鄭之向背對於晉楚爭霸的重要關係。
公元前57年，鄭成公病危。子駟請親晉背楚。成公不同意。他說「楚君以鄭故，親集矢於其目，非異人任，寡人也。若背之，是棄力與言，其誰■我？」2他臨終還不忘記楚共王對鄭國的恩德。這時子駟當國。鄭於執政之上設置當國，就是從子駟開始的。而且，從此鄭國的執政似多傾向親楚的政策。
鄭國貴族內部，也有矛盾，有鬥爭。
公元前5年，因為鄭僖公多次得罪於子罕、子豐，子豐要向晉國控訴，從而廢僖公。後來僖公又得罪子駟，子駟於是使賊夜弒僖公，而擁立僖公之子嘉，是為簡公。
公元前53年，子駟「為田洫」（溝通井田中間的水渠），司氏、堵氏、侯氏、子師氏都喪失了土地。他們聯合了尉氏共五族發動叛亂。這年冬十月戊辰，五族之人攻執政於西宮之門，殺子駟（時為當國）、子國（時為司馬）、子耳（時為司空）。子孔（時為司徒）因事先知道消息，所以不及於難。子西為子駟子，他匆匆忙忙地收斂了屍骨，立刻去追捕叛徒。叛徒已進入北宮。他回來準備兵器再去追擊，宮裡「臣妾多逃，器用多喪」。子國的兒子子產命令防守城門，帶領著他的族人出發。子也帶領國人來幫助。叛徒被打敗，死了不少人，有些人逃往宋國。
這時，子孔代子駟當國。他重新調整了執政的班子，發表盟書，對參與叛亂有關的大夫、諸司等處死。子產不同意這樣做。他建議饒恕叛亂的人，他還要子孔把盟書當眾燒燬。子孔說「為書以定國，眾怒而焚之，是眾為政也，國不亦難乎？」子產卻說「眾怒難犯，專欲難成不如焚書以安眾。」子孔覺得有理，便當著大眾把盟書燒燬了。
公元前555年，鄭從諸侯圍齊。子孔企圖驅除諸大夫，將叛晉。楚子庚乘機伐鄭。子展、子西加固了城堡，堅決抵抗。楚師無功而還。自公元前52年至前555年，鄭楚之間沒有發生戰爭，至此楚又對鄭作戰。這次作戰，子孔是企圖利用楚的力量來排斥反對他的諸大夫的。但是子孔為政，過於專制，終於引起了國人的不滿。前554年，國人追究公元前53年西門叛亂事件的《左傳》，宣公十一年。
2《左傳》，襄公二年。
《左傳》，襄公十年。
責任，殺死了子孔。子展於是代子孔當國。子產始立為卿。後來，子產又被推薦當國。子產在鄭國推行了有利於國計民生、加強國勢的改革。其中主要的是改革田制，「作丘賦」，和鑄刑書。本編下，第一章第二節別有傳。鄭滅許及鄭的衰亡春秋中期，鄭國由於子產執政，外交上比較靈活，國內政治也比較穩定。他死以後，七穆的罕氏、駟氏相繼執政，國力趨於衰微。《左傳》襄公二十九年已說「鄭其先亡乎。」昭公四年又說「鄭先衛亡。」這就是說，當時已有人預見它的「亡征」了。
齊、呂、申、許，古史上稱為「四岳」，都是姜姓的後裔所建的國。姜姓與姬姓世代通婚且結聯盟。周克殷以後，姜姓諸侯與姬姓諸侯受到同樣「封土建國」的待遇。姜姓諸侯國雖然不及姬姓之多，但是它的地位還是重要的。周東征勝利以後，姜姓的齊和姬姓的魯同時分封於今山東境內，是東方諸侯中最重要的國家。
許國在今河南的許昌。春秋時，它恰好在鄭、宋、陳、蔡和楚的包圍之中。
《左傳》隱公八年（公元前75年）載，鄭與魯互相交換土地。原來鄭國在泰山有一塊祊田，是為祭祀泰山供給「粢盛」用的。魯國卻有一塊靠近許國的許田，是魯國周公的采邑田。既然叫做許田，也許是許國所有，而當時已轉為鄭有。因其距鄭魯本國較遠，不好管理，故鄭、魯互相交換。公元前72年，齊、魯、鄭三國共同伐許。許國失敗。從此，許淪為鄭國的附庸。許國大夫百里擁立許叔，居於原來許國的東偏。鄭莊公說「天禍許國，鬼神實不逞於許君，而假手於我寡人寡人之使吾子（指許叔）處此，不唯許國之為，亦聊以固吾圍也。」同時，鄭莊公又使公孫獲居於許國的西偏，以為監護。鄭莊公又說「夫許，太岳之胤也。天而既厭周德矣，吾豈能與許爭乎？」2這是反面的說法，意思是天（上帝）既厭棄周的德政了，我豈能夠與許爭國嗎？
公元前97年，當鄭國內亂之際，東偏的許叔乘機奪回西偏。這樣，許又復國。公元前5年、前27年，鄭兩次討伐許國。在第二次戰爭中，晉、陳也都參加，原因是許「貳於楚」。前588年，鄭伐許。接著，前577年，前57年，鄭又伐許。許不得不割地與鄭講和。
春秋時期鄭宋是晉楚所爭奪的對象，因而常常受到晉楚的干擾，而鄭國又欺負比它弱小的國家。許親晉，但楚許鄰近，又加上鄭的欺負，處境更加困難。前57年許被迫遠離「舊許」，遷徙於楚「方城」外的葉（今河南葉縣南），求楚的保護，以逃避鄭的壓迫。許遷於葉後，鄭、魯、宋、齊都曾經設法使許國遷回復國，而未實現。前574年，晉國的軍隊一直打到楚的方城外。後來楚又把許數次遷徙。這時，許已名存實亡，而吳楚在江淮一帶的戰火正烈。前504年，楚連敗於吳，楚遷郢於鄀（今湖北宜城），鄭乘機滅許。
戰國以後，鄭益衰弱不振。鄭哀公被國人所殺。哀公之後，共公、幽公《左傳》，隱公十一年。
2《左傳》，隱公十一年。
相繼即位。幽公又被新興的韓所殺，繻公即位。他殺其相子陽，「子陽之黨又弒繻公」。像這樣的國家，不待外部戰爭，就會自行滅亡。子陽之時，鄭已分裂為三。又經過內部鬥爭，於公元前37年，韓滅亡了鄭，並遷都於新鄭。從此史書上叫做「韓鄭」，就是說它已是韓國的鄭了。
第三節三晉韓趙魏三晉的族姓韓趙魏是從一個晉國分出的三個國家，習慣上因而簡稱為三晉。三晉的出現，標誌著中國古史上的重大變化。田氏篡齊和商鞅變法也都是古史上的大事，但比起三家分晉，畢竟是後起的。司馬光的《資治通鑒》就以公元前403年三家分晉，作為春秋戰國分期的標準。他說天子之職，莫大於禮。禮，莫大於分。分，莫大於名。何謂禮？紀綱是也。何謂分？君臣是也，何謂名？公、侯、卿、大夫是也。
他認為，三家分晉就是禮（名分）的破壞。看起來，他是在批判三家分晉，但他以禮的破壞作為分期的標誌，卻表現了他的史識。
春秋後期，晉國的姬姓貴族差不多都衰落、滅亡了，而少數異姓貴族反而富強起來，以致出現三家分晉的局面。
按照傳統的說法，韓、魏與周同姓，這並不足信據，三晉的族姓是有問題的。
秦、趙都是以「玄鳥」為圖騰的，因此它們可能是殷商的支族。嬴、偃，大都是太皞，少皞之後，則秦、趙不是姬姓，是顯而易見的。韓魏的來源，也可能不是姬姓。《史記·韓世家》說韓之先與周同姓，姓姬氏。其後苗裔事晉，得封於韓原，日韓武子。
武子後三世，有韓厥，從封姓為韓氏。
《史記·索隱》對此已提出疑問，說「《左氏傳》云『邗、晉、應、韓，武之穆』，則是武王之子。然《詩》稱『韓侯出祖』，則是有韓而先滅。今據此文雲，『其後苗裔事晉，封於韓原，日韓武子』；則武子本是韓侯之後，晉又封之於韓原，即今之馮翊韓城是也。」今按，「韓侯出祖」出於《詩·大雅·韓奕》。而據《韓奕》之詩內容看來，韓應與燕（姞姓）相近。周宣王打敗了北方戎狄之後，而封韓侯，則韓地不可能在今陝西韓城，而應該在今河北以至遼河一帶，故詩中有「因是百蠻，以受北國」。百蠻中有追（■）有貊，當是北方的遊牧部落而後遷於東北境內。
西周之初，晉本在戎狄的包圍之中。韓武子已是春秋時人。在韓武子之前，韓的先人也與魏相似，「或在中國，或在夷狄」，其血統已經很難證明了。《史記》說他與周同姓，同姓不必同族，似正是存疑之詞。
魏之起源，也很可疑。《史記·魏世家》說魏之先，畢公高之後也。畢公高與周同姓。武王之伐紂，而高封於畢，於是為畢姓。其後絕封，為庶人，或在中國，或在夷狄。其苗裔曰畢萬，事晉獻公。
魏的起源雖然說在武王伐紂之時，但其後「絕封」，淪為庶人，「或在中國，或在夷狄」就很難保證它必是姬姓了。
以上，是想說明三家分晉是異姓貴族取代姬姓晉國的政權，正像後來田氏之代替姜氏政權一樣，而不同於魯國的三桓專政。
三晉的變法三晉是法家的發祥地，吳起與商鞅都是由魏國出去到秦楚進行變法的。
法家的變法主要是軍事法，而由軍事法變為民法的。但是這不能不牽涉到土地制度方面的變法。《左傳》僖公十五年（公元前47年），晉於韓原之戰敗於秦，於是乎作「爰田」又作「州兵」。「爰田」就是上文「朝國人而以君命賞」者，可見「爰田」是針對國人即戰士說的。州兵是在野外州的地區進行徵兵。州人本來是不當兵的。爰田就是換田，易田。也就是後來商鞅在秦所實行的「轅田」。秦國生產力落後，所以一直到商鞅變法時才實行。《漢書·食貨志》顏師古注引孟康說，云「三年爰土易居，古制也，未世寖廢。商鞅相秦，復立轅（爰）田。上田不易，中田一易，下田再易。爰自在其田，不復易居也」。據此可知，爰田原是公社裡所實行的輪換耕田的制度，而由於生產技術的進步，已經不再三年一爰土易居了，而是分配到土地上，由農民自行輪流換耕。晉自韓原之戰失敗於秦，為了擴充兵源，使州人也當兵，因此州人與國人享有同等的權利。「賞田」者就是使他們可以不必參加「三年一爰土易居」的老辦法，而准許他們可以長期佔有土地，因為只有這樣，才能「自爰其田」。易、錫古本一字。讀「易」田為「錫田」，因而誤作「賞田」。
春秋戰國之際，范氏與趙氏已經實行對私有土地徵取賦稅的辦法。《左傳》哀公二年載初，周人與范氏田，公孫龍稅焉（杜注尨，范氏臣，為范氏收周人所與田之稅。）。趙氏得而獻之。吏請殺之。趙孟曰「為其主也，何罪？」止而與之田。
這是說周人給范氏田，他不是自耕，而是徵收賦稅的。范氏是趙氏的政敵，他捉到了范氏派去徵稅的臣，而不殺他，趙氏自己當也是這樣，所以說「為其主也，何罪？」
據新出土《孫子兵法·吳問》篇記載，晉國六卿趙氏、魏氏、韓氏、知氏、范氏、中行氏都在自己的領域內擴大「步百為畝」的舊制。趙氏的畝制以二百四十步為畝。韓氏、魏氏以二百步為畝。知氏以一百八十步為畝。范氏和中行氏的畝制最小，以一百六十步為畝。孫武因此推斷，實行小畝制的范氏、中行氏將先亡，其次是知氏，再其次是魏氏、韓氏。如依此說，田畝改制與政治上的勝負也是有關係的。
95年山西考古發現趙氏宗族與其族人和依附者的《盟書》。主盟者就是趙鞅，即趙孟、趙簡子。其中《盟書》云「自今以往，敢不率從此明質之言，尚（倘）敢或納室者，而或婚宋人兄弟或納室室者，而弗執獻丕顯公大家，明亟視之。」室是宗族下面的基層組織，它們既有自由人，也有非自由人。據這《盟書》內容看來，納室就是族人和非自由人把自己的家室、財產投靠於貴族以便求得「庇護」。趙簡子說「無敢或納室」者，是禁止他們去投靠別的貴族。倘使「弗執獻丕顯公大家」，就要受到懲罰。「明亟視之」，是盟書上的習語，意即要受到懲罰。這樣，族人和非自由人就成為趙氏「庇護」的農民。我們這樣解釋，也許是合理的。
魏文侯時任用法家李悝變法。據史籍記載，他的變法主要是「盡地力之教」，就是使土地發揮最高限度的效率。這不但是要改進農業的生產技術，而且要提高農民生產的積極性。比如「治田勤謹」，精耕細作的話，每畝可增產粟（小米）三斗（約合今六升），相反的話，就會減產三斗。一進一出，《山西侯馬盟書考釋》，文物出版社。
要相差很多。
在李悝提出「盡地力之教」以前，《漢書·食貨志》這樣說在百里見方的範圍內，有廿萬頃土地。除去山川、村落占三分之一以外，有六百萬畝耕地。這可見魏國變法以前，曾經調查了全國的土地，因而可以「計口授田」，從而督責農民的勤惰。也正因這樣，李悝還能進一步提出「平糴法」，即好年成由政府按好年成的等級出錢糴進一定數量的餘糧，壞年成亦由政府按壞年成的等級糶出一定數量的糧食。看起來是國家關心農民，實際上農民的收入也就是國家的收入。
李悝變法，最有影響的是撰次《法經》。後來商鞅在秦變法，編次《秦律》，就是以李悝的《法經》為依據的。
趙武靈王時實行「胡服騎射」，主要是軍事技術上的改革，但是「強兵」與「富國」都是法家變法的目的。
韓國也曾經進行變法。但是由於變革很不徹底，舊勢力沒有受到打擊，反而造成了一些紊亂。韓昭侯任用申不害為相。他講究「術」，目的就是在加強對臣民的統治。依申不害的說法，只憑借公開的法是不夠的，還要有一套「術」來監督和防止官吏或貴族的舞弊弄法，陽奉陰違，以及瞞上欺下，在君主面前是一套，在人民面前又是一套。不這樣，君主的權力又會旁落了，以致釀成「弒君取國」事件的發生。申不害認為只有「術」可以駕御它們，以補「法」之不足。
三晉的興亡三家分晉後，魏佔領了今山西的西南部、陝西東邊沿河一帶及山東的東南部、黃河以南一部分土地。本來都城在安邑，今山西夏縣西北。魏惠王時，為了向河東發展，遷都大梁（今開封市）。大梁處於黃河中游。地位適中。韓佔領了今山西省的東南部和河南省的中部以及山西南部。它的疆土與魏交錯。先都平陽（今山西臨汾西南），後來遷都宜陽（河南今縣），再遷於陽翟（今河南禹縣），由西向東發展。公元前375年韓滅鄭後，又遷都於鄭（今河南新鄭）。
趙在韓、魏的西北，沿邊與林胡、樓煩等遊牧部落接壤。另外還有一部分土地插入山東東南部，與燕、中山和齊接壤。先都於晉陽（今山西太原市），後來遷於中牟（今河南鶴壁市西），再遷於邯鄲（今河北邯鄲市）。
以上三晉的地理形勢，使它們經常處於戰火之中，幾乎戰國時的各國戰爭，都無不捲入。三晉的兵力強，也很精練。但除了趙可以向北遊牧地區發展以外，韓、魏處於秦、齊對峙的軸線上，四面都是敵國。韓國佔領宛、鄧，生產鐵礦，但宛、鄧與楚國接近，後來都被楚奪去。
戰國初期，東方諸侯中的宋、鄭、魯、衛還繼續存在，但都已很衰弱。