齊郡城下。
夕陽西下，賈詡一個人獨立在一處土坡上，看著數百名負責打掃戰場的士兵在那裡收拾屍體。望著那連綿不絕的死屍，賈詡臉上竟是罕見地笑了。
沒有人知道賈詡為什麼這麼喜歡看死人，就連他自己也不大清楚。也許看著這麼多人都被自己弄死，非常有成就感吧。毒士賈詡，世人向來是這麼稱呼他的，他也為這麼名號而自豪。郭嘉的戰略還是比較成功的，十幾萬俘虜和降兵，光是齊郡這一戰就死了將近五萬。不過徐州軍當真是天下精銳，齊郡城牆並不高，被霹靂車砸了沒多久就坍塌了不少，就這樣他們還留下了三倍於自己的敵軍。雖然出於消耗兵力的目的，這些河北降軍裝備都不怎麼樣，但縱然是這樣，徐州軍的戰力也相當可觀了。
賈詡可以從容地看死人，曹操就沒這閒心了。大戰之後僅僅休整了兩天，曹操迅速率軍挺進北海。與此同時，東萊的趙雲，陽城的宋憲也都已經率部抵達北海，等待曹操到來之後決一死戰。
「翼德，公台，二位均是當世人傑，為何要興兵阻攔朝廷大軍，此舉與叛逆何異？」北海城下，曹操一本正經地道。雖然明知道張飛和陳宮不是投降的人，但是這些場面話必須交代。
張飛正待喝罵，陳宮已是搶先開口道：「曹孟德，你這殺人狂魔欺凌天子，弒殺皇親，才是最大的叛逆。今日但叫我陳宮還有一口氣在，也要和你周旋到底！」聲音高亢清亮，守軍聞之無不氣為之奪，士氣大振。
曹操聞言搖了搖頭，當先退下。這時劉曄上前告訴曹操，北海的護城河太寬了，霹靂車是用不上了。「那就先叫陣，若不出戰就直接攻城！」曹操揮手道。話音剛落，許褚已是一馬當先橫刀立馬上前喝道：「張飛匹夫，快爬出城來，與你許爺爺大戰三百回合！」
「嗯？」眼見許褚叫陣，張飛想起四年前那場激戰也是心癢難熬，正想下城接戰，一旁的趙雲連忙阻止道：「三將軍，你是青州刺史，身繫青州安危，如何能以身犯險？待末將前去斬了這廝，以助聲勢！」張飛聞言看了看一臉堅定的趙雲，還是點了點頭。
「噹噹噹」連續的兵刃相擊聲如炒黃豆般響起，一黑一白兩個影子在北海城下展開激戰。許褚的山君刀一招一式大開大合，招招狠招招猛，若是換了普通的人只怕很難接過五招以上。但是趙雲豈是等閒之輩，雖然許褚招招凶狠，但是趙雲卻是絲毫不落下風，往往在別人只能出一槍的時間裡，趙雲已經是刺出三四槍了，只要許褚攻得太猛，就會被他趁虛而入陷入被動，當下兩人一頓好殺。
「顏將軍，你看此戰如何？」曹操知道這種級別的鬥將靠自己眼光是很難看出名堂的，連忙問身邊武功與許褚不相上下的顏良。後者稍一沉吟後緩緩道：「三百招之內勝負難料，若是超過三百招，許將軍凶多吉少。」身旁的文丑也是點了點頭，完全贊同。
「噹！」在戰到四百多回合之後，眼見許褚動作有些遲緩，曹操連忙下令鳴金收兵。趙雲也不為己甚，冷哼一聲回城準備守禦。曹操似乎也不是很在意，當下派兵立即攻城。一隊隊剛剛收編的河北軍扛著沙袋，奔向護城河邊開始填河。守軍自然不會讓他們這麼輕鬆自如，各種弓箭，弩炮紛紛開火，身上只穿皮甲甚至布衣的河北軍不時有人中箭倒地，但是後繼者還是紛紛湧上。
「曹操這是不惜傷亡啊！」在填河超過四個時辰之後，陳宮看著曹軍已經死傷將近萬人，卻一點都沒有停手的意思，也是有些詫異。任憑他智謀過人，也想不通曹操這次出兵，主要目的之一就是為了消耗這些俘虜。
北海城本來就險峻，張飛和陳宮佔據之後苦心經營，用趙峰的土水泥燒製法加固城牆，配合上數百台弩炮，現在自然更加難攻。眼下北海城有守軍五萬，其中步兵四萬，騎兵一萬，陳宮估計無論如何堅持到徐州的援軍到來之前肯定不是問題。等到徐州援軍到了，裡應外合之下曹操就不得不退了。
曹操看著激戰的北海城，古井不波的表情讓人看不清他在想什麼。官渡一戰，他以不足十萬大軍大破袁紹五十萬人，光是俘虜就抓了將近二十萬。就憑這一戰，已經足以讓他史冊留名。但是曹操絕不滿足於只是留名而已，他要的是成就真正的霸業。
不說曹操躊躇滿志，此時的壽春，在得知曹操兵犯青州之後，劉備等人均是大感意外，鎮守琅琊郡的魏延與鎮守泰山郡的高順也是先後證實了這條消息。劉備急忙召集趙峰和關羽前來議事，在得知曹操竟是率領號稱三十萬大軍進犯青州，劉備也是不敢怠慢，甚至又想親自出兵救援張飛。但是龐統和魯肅均認為眼下江東初定，人心未穩，劉備不宜輕動，還是讓關羽率軍出擊為妙。劉備經過眾人多番勸諫，也是放棄了親自領兵的念頭，讓關羽和趙峰以及龐統等人率領徐州與豫州軍八萬救援青州，同時讓高順和魏延自泰山郡攻擊兗州，逼迫曹操回軍。趙峰和龐統還有魯肅計議良久，均覺得曹操此時突然大規模進犯青州事出詭異，但是眼下青州卻是不得不救，卻不知他下一步會幹什麼。然而無論是誰，都沒有料到曹操此番進軍真正的目的。
北海城下，在經過兩天高強度的填河之後，北海的護城河總算是被填上了，曹操為此付出的代價是將近兩萬人陣亡，與之相對的是北海守軍折損了不過千餘人，基本上都是被曹軍弓弩火力壓制射死的。
「主公，探馬來報，劉備以關羽與趙峰為將，率軍八萬救援北海，眼下援軍已至琅琊！」這天早上，在攻城進行了大約一個時辰時，曹洪急匆匆跑來稟道。
「知道了。」曹操表情沒有任何變化，依舊是很淡定。「主公，眼下還要繼續攻城嗎？」郭嘉別有深意地問道。曹操淡淡一笑接口道「再攻個一兩天就差不多了！」
「什麼，前方沒有曹軍阻攔？」趙峰聽得斥候如此稟報，頓時愕然。不止是他，關羽和龐統等人一時間也是摸不著頭腦。眼下他們這路援軍已經殺到陽城境內，進入了青州地界。曹操是兵法大家，自然不會連圍點打援這麼簡單的道理都不懂的。
「難道曹操想設伏？」趙峰猜測道。龐統聞言搖了搖頭：「此處皆是平原，只需我軍多派斥候巡查，縱然有埋伏也不能奏效。」
「莫非曹操想和我們決一死戰？」黃忠撫鬚沉吟道，龐統也不這麼認為：「曹操剛剛和袁紹戰罷，要是和我們死戰，那他縱然得勝也是慘勝，只能白白便宜了袁紹。」
「無論如何，還是先趕赴青州為妙。縱然曹操有千方百計，我等小心應對當無差錯！」關羽冷哼一聲道，趙峰也實在想不出有什麼不對的，當下只能多派斥候打聽消息，以防萬一了。
「三將軍，曹操退了！」第二天清晨，魏續一臉難以置信地朝剛剛起床的張飛道，後者聞言更是愕然，連忙找來陳宮商議。
「難道是我們援軍到了，曹操自知不敵，所以撤了？」張飛想了半天也就想出這麼個結論。陳宮緩緩搖了搖頭，隨後沉聲道：「曹操定然另有詭計，只是我等一時看不破罷了。三將軍，需得小心在意，窮寇勿追！」張飛聞言只是和趙雲謹守城池，但是直到兩天後關羽和趙峰的援軍趕到，竟是一點異常都沒有。
「二哥，你們行軍途中可曾遇到什麼不對勁的地方？」在和關羽匯合之後，張飛顧不得敘舊，搶先問道。關羽也對曹操突然撤兵大感詫異，但是仔細回顧自己這一路上行軍，除了沒有受到抵抗之外，一切正常。
「難道曹操想引誘我軍主力出擊青州，從而圖謀徐州與豫州？」趙峰沉吟道。龐統聞言搖了搖頭，語氣十分肯定地道：「豫州和徐州並非無人留守，曹操想攻下絕非易事，我等還在靜觀其變吧！」關羽和張飛也拿不定主意，只得暫且駐軍北海隨機應變了，正好也敘一下兄弟之情。
兩天後，徐州來的使者帶給眾人一個驚人的消息。
「什麼？梁郡失守？」關羽聞言大驚，不止是他，就連趙峰等人也是感覺匪夷所思。
「正是，五日前，曹操麾下大將徐晃率軍五萬攻打梁郡，太守糜芳獻城投降！」使者自己都有些難以相信這樣的事，語氣十分怪異。不過關羽和張飛看了蓋著劉備印信的親筆信，頓時明白這都是真的。
「糜子芳，你可是封兒的舅舅啊！」關羽氣急之下卻是只說出這樣一句話，趙峰這時趕緊諫道：「二將軍，原來曹操真正的目的是豫州，想來他已經為此圖謀很久了。」說到這裡趙峰也是有些難以置信，要知道前日曹操攻打齊郡可是死了整整四萬多人，打北海也死了兩萬，也就是說這六萬多人的傷亡都只是一個幌子。曹操布這個局，當真是布得夠大，夠下本錢的。
「二將軍，事不宜遲，還得及早回援豫州，否則大事休矣！」龐統急忙道。「萬一曹操老兒再來北海，該當如何？」張飛急道。
「北海現有五萬大軍駐守，輕易不會丟失，馬上再請主公調撥投石機來加強防備即可。」龐統繼續道。從尹禮口中，他已經得知曹操開始用霹靂車攻城，自己自然要用更為先進的投石機相回應。
匆匆拜別了張飛和陳宮，關羽和趙峰急速率領大軍回援。路上劉備連派數個使者，壞消息一個接一個傳來。
九月十日，糜芳騙開陳郡城門，陳郡為曹軍攻破，守將侯成戰死，一萬守將死傷過八千，只有千餘人逃至譙郡。
九月十二日，糜芳騙開汝陰城門，曹軍攻克汝陰，守將郝萌被徐晃所殺，七千守將幾近全部戰死，曹軍再破汝陰。
九月十五日，糜芳再度騙開汝南城門。守將廖化與裴元紹經過激戰，最終還是丟了城池，兩萬守軍也是只剩下三千多人隨他們逃至安陽。幸得如此，在糜芳想騙開安陽城門時，才被安陽太守徐盛識破。此後徐晃北上攻打襄城，在與許昌大軍兩路夾擊之下，襄城很快告破，五千守軍全軍覆沒。
等到關羽和趙峰回到壽春時，整個豫州已經丟了超過一半的土地。當初關羽和趙峰兵發豫州辛辛苦苦打下的土地，只有譙郡被徐庶設計和周泰拚死守住，其餘的全都打了水漂。