烏桓
歷史風俗：
烏桓者，本東胡也。
)漢初，匈奴冒頓滅其國，余類保烏桓山，因以為號焉。俗善騎射，弋獵禽獸為事。隨水草放牧，居無常處。以穹廬為捨，東開向日。食肉飲酪，以毛毳為衣。貴少而賤老，其性悍塞。怒則殺父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相仇報故也。有勇健能理決訟者，推為大人，無世業相繼。邑落各有小帥，數百千落自為一部。大人有所召呼，則刻木為信，雖無文字，而部觿不敢違犯。氏姓無常，以大人健者名字為姓。大人以下，各自畜牧營產，不相傜役。其嫁娶則先略女通情，或半歲百日，然後送牛馬羊畜，以為娉幣。豻隨妻還家，妻家無尊卑，旦旦拜之，而不拜其父母。為妻家僕役，一二年閒，妻家乃厚遣送女，居處財物一皆為辦。其俗妻後母，報寡，死則歸其故夫。計謀從用婦人，唯□戰之事乃自決之。父子男女相對踞蹲。
以髡頭為輕便。婦人至嫁時乃養發，分為髻，著句決，飾以金碧，猶中國有簂步搖。[四]婦人能刺韋作文繡，織氀毼。男子能作弓矢鞍勒，鍛金鐵為兵器。其土地宜穄及東牆。東牆似蓬草，實如穄子，至十月而熟。見鳥獸孕乳，以別四節。
與漢朝的衝突：
順帝陽嘉四年冬，烏桓寇雲中，遮截道上商賈車牛千餘兩，度遼將軍耿曄率二千餘人追擊，不利，又戰於沙南，斬首五百級。烏桓遂圍曄於蘭池城，於是發積射士二千人，度遼營千人，配上郡屯，以討烏桓，烏桓乃退。永和五年，烏桓大人阿堅、羌渠等與南匈奴左部句龍吾斯反畔，中郎將張耽擊破斬之，余觿悉降。桓帝永壽中，朔方烏桓與休著屠各並畔，中郎將張奐搫平之。延熹九年夏，烏桓復與鮮卑及南匈奴*(鮮卑)*寇緣邊九郡，俱反，張奐討之，皆出塞去。
靈帝初，烏桓大人上谷有難樓者，觿九千餘落，遼西有丘力居者，觿五千餘落，皆自稱王；又遼東蘇僕延，觿千餘落，自稱峭王；右北平烏延，觿八百餘落，自稱汗魯王：並勇建而多計策。中平四年，前中山太守張純畔，入丘力居觿中，自號彌天安定王，遂為諸郡烏桓元帥，寇掠青、徐、幽、冀四州。五年，以劉虞為幽州牧，虞購募斬純首，北州乃定。
鮮卑
歷史與風俗
鮮卑者，亦東胡之支也，別依鮮卑山，故因號焉。其言語習俗與烏桓同。唯婚姻先髡頭，以季春月大會於饒樂水上，飲燕畢，然後配合。又禽獸異於中國者，野馬、原羊、角端牛，以角為弓，俗謂之角端弓者。又有貂、豽、鼲子，皮毛柔蝡，故天下以為名裘。
與漢朝的接觸：
漢初，亦為冒頓所破，遠竄遼東塞外，與烏桓相接，未常通中國焉。光武初，匈奴強盛，率鮮卑與烏桓寇抄北邊，殺略吏人，無有寧歲。建武二十一年，鮮卑與匈奴入遼東，遼東太守祭肜擊破之，斬獲殆盡，事已具肜傳，由是震怖。及南單于附漢，北虜孤弱，二十五年，鮮卑始通驛使。其後偏何連歲出兵擊北虜，還輒持首級詣遼東受賞賜。三十年，鮮卑大人於仇賁、滿頭等率種人詣闕朝賀，慕義內屬。帝封於仇賁為王，滿頭為侯。時漁陽赤山烏桓歆志賁等數寇上谷。
永平元年，祭肜復賂偏何擊歆志賁，破斬之，於是鮮卑大人皆來歸附，並詣遼東受賞賜，青徐二州給錢歲二億七千萬為常。明章二世，保塞無事。
與漢朝的衝突：
和帝永元中，大將軍竇憲遣右校尉耿夔擊破匈奴，北單于逃走，鮮卑因此轉徙據其地。匈奴余種留者尚有十餘萬落，皆自號鮮卑，鮮卑由此漸盛。九年，遼東鮮卑攻肥如縣。太守祭參坐沮敗，下獄死。十三年，遼東鮮卑寇右北平，因入漁陽，漁陽太守擊破之。
安帝永初中，鮮卑大人燕陽詣闕朝賀，鄧太后賜燕陽王印綬，赤車參駕，令止烏桓校尉所居城下，通胡市，因築南北兩部質館。鮮卑邑落百二十部，各遣入質。是後或降或畔，與匈奴、烏桓更相攻擊。
桓帝時，鮮卑石槐者，其父投鹿侯、初從匈奴軍三年，其妻在家生子。投鹿侯歸，怪欲殺之。妻言嘗晝行聞雷震，仰天視而雹入其口，因吞之，遂身，十月而產，此子必有奇異，且宜長視。投鹿侯不聽，遂之。妻私語家令收養焉，名石槐。年十四五，勇健有智略。異部大人抄取其外家牛羊，石槐單騎追擊之，所向無前，悉還得所亡者，由是部落畏服。乃施法禁，平曲直，無敢犯者，遂推以為大人。石槐乃立庭於彈汗山歠仇水上，去高柳北三百餘里，兵馬甚盛，東西部大人皆歸焉。因南抄緣邊，北拒丁零，東卻夫余，西擊烏孫，盡據匈奴故地，東西萬四千餘里，南北七千餘里，網羅山川水澤鹽池。
永壽二年秋，石槐遂將三四千騎寇雲中。延熹元年，鮮卑寇北邊。冬，使匈奴中郎將張奐率南單于出塞擊之，斬首二百級。二年，復入鴈門，殺數百人，大抄掠而去。六年夏，千餘騎寇遼東屬國。九年夏，遂分騎數萬人入緣邊九郡，並殺掠吏人，於是復遣張奐擊之，鮮卑乃出塞去。朝廷積患之，而不能制，遂遣使持印綬封石槐為王，欲與和親。石槐不肯受，而寇抄滋甚。乃自分其地為三部，從右北平以東至遼東，接夫余、濊貊二十餘邑為東部，從右北平以西至上谷十餘邑為中部，從上谷以西至敦煌、烏孫二十餘邑為西部，各置大人主領之，皆屬石槐。
靈帝立，幽、並、涼三州緣邊諸郡無歲不被鮮卑寇抄，殺略不可勝數。
熹平三年冬，鮮卑入北地，太守夏育率休著屠各追擊破之。遷育為護烏桓校尉。五年，鮮卑寇幽州。六年夏，鮮卑寇三邊。秋，夏育上言：「鮮卑寇邊，自春以來，三十餘發，請征幽州諸郡兵出塞擊之，一冬二春，必能禽滅。」朝廷未許。先是護羌校尉田晏坐事論刑被原，欲立功自暛，乃請中常侍王甫求得為將，甫因此議遣兵與育併力討賊。帝乃拜晏為破鮮卑中郎將。大臣多有不同，乃召百官議朝堂。議郎蔡邕議曰：「書戒猾夏，易伐鬼方，周有獫狁、蠻荊之師，漢有闐顏、瀚海之事。（武帝使大將軍韂青擊匈奴，至闐顏山，斬首萬餘級。使霍去病擊匈奴，封狼居胥山，登臨瀚海也。）征討殊類，所由尚矣。然而時有同異，埶有可否，故謀有得失，事有成敗，不可齊也。」
光和中，石槐死，時年四十五，子和連代立。和連才力不及父，亦數為寇抄，性貪淫，斷法不平，觿畔者半。後出攻北地，廉人善弩射者射中和連，即死。其子騫曼年小，兄子魁頭立。後騫曼長大，與魁頭爭國，觿遂離散。魁頭死，弟步度根立。自石槐後，諸大人遂世相傳襲。
羌
歷史與風俗
西羌之本，出自三苗，姜姓之別也。其國近南嶽。及舜流四凶，徙之三危，河關之西南羌地是也。濱於賜支，至乎河首，撓地千里。賜支者，禹貢所謂析支者也。南接蜀、漢徼外蠻夷，西北*[接]*鄯善、車師諸國。所居無常，依隨水草。地少五穀，以產牧為業。其俗氏族無定，或以父名母姓為種號。
十二世後，相與婚姻，父沒則妻後母，兄亡則納，故國無寡，種類繁熾。不立君臣，無相長一，強則分種為酋豪，弱則為人附落，更相抄暴，以力為雄。殺人償死，無它禁令。其兵長在山谷，短於平地，不能持久，而果於觸突，以戰死為吉利，病終為不祥。堪耐寒苦，同之禽獸。雖婦人產子，亦不避風雪。性堅剛勇猛，得西方金行之氣焉
與大漢的衝突
桓帝建和二年，白馬羌寇廣漢屬國，殺長吏。是時西羌及湟中胡復畔為寇，益州刺史率板楯蠻討破之，斬首招降二十萬人。永壽元年，校尉張貢卒，以前南陽太守第五訪代為校尉，甚有威惠，西垂無事。延熹二年，訪卒，以中郎將段熲代為校尉。時燒當八種寇隴右，熲擊大破之。四年，零吾復與先零及上郡沉氐､牢姐諸種併力寇並､涼及三輔。會段熲坐事征，以濟南相胡閎代為校尉。閎無威略，羌遂陸梁，覆沒營塢，寇患轉盛，中郎將皇甫規擊破之。五年，沉氐諸種復寇張掖､酒泉，皇甫規招之，皆降。事已具規傳。鳥吾種復寇漢陽，隴西､金城諸郡兵共擊破之，各還降附。至冬，滇那等五六千人復攻武威､張掖､酒泉，燒民廬舍。六年，隴西太守孫羌擊破之，斬首溺死三千餘人。胡閎疾，復以段熲為校尉。
永康元年，東羌岸尾等脅同種連寇三輔，中郎將張奐追破斬之，事已具奐傳。（東羌、先零五六千騎寇關中，圍祋祤，掠雲陽。夏，復攻沒兩營，殺千餘人。冬，羌岸尾、摩蟞等脅同種復鈔三輔。奐遣司馬尹端、董卓並擊，大破之，斬其酋豪，首虜萬餘人，三州清定。論功當封，奐不事宦官，故賞遂不行，唯賜錢二十萬，除家一人為郎。並辭不受，而願徙屬弘農華陰。舊制邊人不得內移，唯奐因功特聽，故始為弘農人焉。）
當煎羌寇武威，破羌將軍段熲復破滅之，余悉降散。（永康元年，當煎諸種復反，合四千餘人，欲攻武威，熲復追擊於鸞鳥，大破之，殺其渠帥，斬首三千餘級，西羌於此弭定。）
靈帝建寧三年，燒當羌奉使貢獻。中平元年，北地降羌先零種因黃巾大亂，乃與*(漢)**[湟]*中羌､義從胡北宮伯玉等反，寇隴右。事已具董卓傳。（其冬，北地先零羌及枹罕河關腢盜反叛，遂共立湟中義從胡北宮伯玉、李文侯為將軍，殺護羌校尉泠征。伯玉等乃劫致金城人邊章、韓遂，使專任軍政，共殺金城太守陳懿，攻燒州郡。明年春，將數萬騎入寇三輔，侵逼園陵，托誅宦官為名，為皇甫嵩董卓破）。興平元年，馮翊降羌反，寇諸縣，郭汜､樊稠擊破之，斬首數千級。
自爰後，子孫支分凡百五十種。其九種在賜支河首以西，及在蜀､漢徼北，前史不載數。唯參狼在武都，勝兵數千人。其五十二種衰少，不能自立，分散為附落，或絕滅無後，或引而遠去。其八十九種，唯鍾最強，勝兵十餘萬。
匈奴（南）：
前書直言匈奴傳，不言南北，今稱南者，明其為北生義也。以南單于向化尤深，故舉其順者以冠之。東觀記稱匈奴南單于列傳，范曄因去其「單于」二字。南匈奴落屍逐鞮單于比者，呼韓邪單于之孫，烏珠留若鞮單于之子也。自呼韓邪後，諸子以次立，至比季父孝單于輿時，以比為右薁鞬日逐王，部領南邊及烏桓。
與漢朝衝突
伊陵屍逐就單于居車兒，建和元年立。至（漢恆帝）永壽元年，匈奴左薁鞮台耆、且渠伯德等復畔，寇鈔美稷、安定，屬國都尉張奐擊破降之。
延熹元年，南單于諸部並畔，遂與烏桓、鮮卑寇緣邊九郡，以張奐為北中郎將討之，單于諸部悉降。奐以單于不能統理國事，乃拘之，上立左谷蠡王。桓帝詔曰：「春秋大居正，居車兒一心向化，何罪而黜！其遣還庭。」
屠特若屍逐就單于某，熹平元年立。六年，單于與中郎將臧旻出鴈門擊鮮卑石槐，大敗而還。是歲，單于薨，子呼征立。於呼征，光和元年立。二年，中郎將張修與單于不相能，修斬之，更立右賢王羌渠為單于。修以不先請而誅殺，檻車征詣廷尉抵罪。
單于羌渠，光和二年立。中平四年，前中山太守張純反畔，遂率鮮卑寇邊郡。靈帝詔發南匈奴兵，配幽州牧劉虞討之。單于遣左賢王將騎詣幽州。國人恐單于發兵無已，五年，右部落與休著各胡白馬銅等十餘萬人反，攻殺單于。
單于羌渠立十年，子右賢王於扶羅立。
持至屍逐侯單于於扶羅，中平五年立。國人殺其父者遂畔。共立須卜骨都侯為單于，而於扶羅詣闕自訟。會靈帝崩，天下大亂，單于將數千騎與白波賊合兵寇河內諸郡。時民皆保聚，鈔掠無利，而兵遂挫傷。復欲歸國，國人不受，乃止河東。須卜骨都侯為單于一年而死，南庭遂虛其位，以老王行國事。
單于呼廚泉，興平二年立。以兄被逐，不得歸國，數為鮮卑所鈔。建安元年，獻帝自長安東歸，右賢王去卑與白波賊帥韓暹等侍韂天子，拒擊李傕、郭汜。及車駕還洛陽，又徙遷許，然後歸國。二十一年，單于來朝，曹操因留於鄴，而遣去卑歸監其國焉。