孫權派出步騭和孫賁兩人對付劉備的同時，自己回到了廬陵，他寫了一封親筆信，讓是儀帶到了臨湘城，向曹沖討要本屬於揚州的廬江郡和九江郡。當然他的本意不在這兩個郡，他知道曹沖不可能把這兩個郡給他，他的目的只是以此來向曹沖表明，你可以不給我這個揚州牧本屬於揚州的九江、廬江，我自然也可以不給劉備這個交州牧南海、合浦等郡，你可以裝聾作啞，但你不能有明顯的偏袒，劉備是你老岳父，我也是你大舅哥，更何況我妹妹馬上就要生了，說不準就是你第一個兒子呢，劉家雖然是兩個，可是至少目前還沒有跡象表明她們懷孕了。
曹沖同樣沒有露面，談判的事情交給了蔣干。蔣干現在是本土作戰，而且有曹沖的授意孫權不送質子，一切都談不成，就跟他拖著。至於他們爭奪南海郡的事情，就當不知道，讓他們打去，打得越激烈越好，最好雙方都拼完了，我好去撿果子。
因此蔣干很舒服，開始還露了幾面，後面根本就看不到他人了，直接由手下的幾個從吏去陪著是儀胡扯。是儀也不著急，孫權的意思本來也是拖拖時間而已，並沒有真打算談出什麼結果來。雙方都沒有什麼談判的誠意，自然就沒有什麼心思有談判席上呆著了，兩人心有靈犀的開始遊山玩水，美名其曰的換個環境。
九月底，十月初，襄陽傳來了消息，孫尚香生了，生了一個十斤多重的女兒（一漢斤約合250克）。曹沖大喜，在臨湘城裡大擺宴席。是儀卻有些失望，立刻將消息傳回了廬陵。孫權聽了，長歎了一聲，派人送來了一份賀禮，然後關照是儀繼續在那裡磨烊工。自己把注意力投向了南海。
南海郡已經打得不可開交。
劉備率領一萬大軍，從蒼梧郡治廣信城出發，沿郁水而下，在蒼梧郡與南海郡交界處的高要城（今肇慶市）休整了幾天之後，越過郡界，在四會城外與前來接戰的步騭相遇。雙方發生激戰，結果出乎曹沖的預料，劉備首戰告捷，而且是大捷。
步騭有些輕敵，總覺得劉備這一輩子沒打過什麼勝仗，不過是年紀大些而已。他仗著自己的一萬精兵熟悉地形，首先展開攻勢，準備打劉備一個下馬威，沒想到劉備雖然不是什麼名將。畢竟是久經沙場的老兵，他出人意料的讓善守的霍峻迎戰氣勢洶洶的步騭，結果霍峻擺出了在舞陽地龜背陣形。兩千人硬是抗住了步騭五千人馬的強攻，就在步騭首戰銳氣被挫的時候，劉備親率八千人馬從兩翼包抄過去，以兩千人的代價，一下子吞掉了步陟的五千前軍。步騭首戰大敗，五千前軍全軍覆滅，隨後士氣大落，面對趁勝而來的八千人馬，他節節敗退。一直退過溱水，同時向孫權告急。
劉備對自己地成績很滿意，讓孫乾把戰績回報給臨湘的曹沖，回應了他的擔心。與此同時，關羽順利征服了日南、九真兩郡，收攏了不少糧食返回鬱林。有了糧食，又有了關羽在後方坐鎮，劉備更是胸有成竹，他放開腳步。指揮人馬步步緊逼，不過他沒有趁勝追過溱水，而是在溱水邊停住了腳步，派出人馬掃蕩了溱水以西的地區，先將這一大塊地方和蒼梧、桂陽兩地相連的地界收入囊中。
步騭趁此時機喘了口氣，收起了對劉備的輕視之心，在溱水東岸擺開阻擊陣勢，劉備強渡了幾次，都沒有能成功。心中有些焦燥。派出斥候沿河偵察，尋找水淺易渡之所。
斥候們沒有辜負劉備的期望。他們在溱水上游的四十里處找到一處叫盧苞的地方，水面很寬，流速很慢，水也不深，幾乎可以涉水而過，很合適大軍過河。劉備大喜，隨即命令霍峻帶著三千人留守大營，擺出主力地樣子，自己帶著五千人馬，趁夜偷偷的向上游趕去。他生怕離河太近被步騭的斥侯發現，還特意繞了個避開河岸。
一切都很順利，當他到達盧苞地時候，霍峻送來消息，步騭沒現大營的異常，還在溱水對岸嚴陣以待，為了麻步騭，他還特地組織人馬佯攻了一次，從步騭的反應來看，他根本沒有意識到劉備已經離開了大營。
劉備在河邊二十里地六和屯休整了一天一夜之後。他在第三天拂曉地時候趕到盧苞。盧苞一片安靜。早起地農夫看著突然出現地大軍都嚇呆了。一個個面如土色。劉備也沒空理他們。命令士兵立刻涉水渡河。
河水確實很淺。最深地地方僅到士兵地胸口。劉備一聲令下。兩千前軍士卒脫下衣甲。光著身子走入水中。時值十月初冬。縱使身在南方。還是有些涼意。看著那些在水裡地士卒。劉備也覺得有一陣陣涼意。不過他有辦法。女婿從臨湘給他送來地好酒。他還帶一些在身邊。正好喝一點去去寒。
兩千士卒頂著衣甲過了河。在河地那邊手忙亂地穿衣服。劉備剛要命令後面地人馬跟上。忽然一彪人馬從北面殺了過來。當先二百騎兵從兩千亂糟糟地士卒中輕鬆地透陣而過。留下一路血腥。緊接著五千人馬從地平線處出現。如狂潮一般捲到。轉眼之間就將兩千過河地士卒全部吞沒。
劉備暴跳如雷。他搞不清來地是什麼人。根本沒有什麼準備。等他看清來人是曾經和他一起在虎跳峽血戰地孫賁地時候。他才恍然大悟。原來一直沒有出現地孫賁在這裡等著他呢。
不錯。孫賁接到了步騭地告急文書之後。迅速離開了豫章郡。趁著劉備派人掃蕩溱水以西地區地時候。他進駐了海南郡地匡浦關。派出大批斥侯在溱水兩岸偵察。當得知在盧苞出現了劉備軍地斥侯地時候。他估計到了劉備地用意。立刻在盧苞地東岸布下了埋伏。同時派人通知了步騭。劉備一過河。他立刻殺了出來。時機掌握得剛剛好。劉備地兩千前軍連個泡都沒翻。根本沒來得及組織起有效地抵抗。就被他一口吞了下去。
劉備吃了大虧。他本來要帶著剩下地三千人殺過河去。卻被身邊地殷觀攔住了。殷觀說。孫賁有八千大軍。就算他要留在一兩千人在匡浦關守城。他至少可以帶出來六七千人。現在只出來五千人。說明他還有伏兵。就算他沒有伏兵。以五千人對三千人。也是穩操勝券。何況已方還要渡河。這河雖然不深。但卻是足夠寬。在河這邊根本沒法用弓箭掩護士卒渡河。而孫賁卻可以穩穩當當地在對岸把渡河地士卒當練箭地靶子。
劉備還在猶豫的時候，殷觀又提出一個問題。既然孫賁有了準備。那他豈有不通知步騭地道理？步騭沒有移防，現在看來根本不是不知道，而是裝糊塗，只怕他現在已經瞄上了霍峻的那三千人，以五千對三千，以有心算無心，霍峻一不小心，就有可能遭了步騭的道。眼下之計，還是立刻撤回去和霍峻會回為好。或許還來得及保住大營。
劉備無奈，只得聽從了殷觀的建議，撤回大營。正如殷觀所料，步騭早就知道了劉備軍的動向，他幾乎在劉備渡河的同時，向西岸發動了進攻，幸好霍峻謹慎，把河邊守得死死的，沒有給他留下什麼機會。這才保住了大營。
這一仗打完，劉備本來的優勢一下子損失殆盡，反而落了下風，他手頭只剩下五千多人，而孫賁和步騭合兵一處之後，兵力達到了八千，又有地利，劉備想要渡河，簡直成了天方夜譚。
雙方僵持了幾天。劉備沒有找到有效的辦法。糧食又遇到了問題，他無法可想。只得再次向殷觀問計。殷觀說了兩個辦法，一是調關羽過來助陣，關羽有一萬三千人馬，留下一半守鬱林郡，他還可以帶六七千人來，以關羽地本事，再加上佔上風的兵力，要打敗步騭和孫賁應該不是難事，但是這樣一來，鬱林方面就會吃緊，鄧艾手中就有五千人，而且劉磐也有三千人就在始安北不遠，一百多里的路程，兩天就可以趕到，一旦關羽離開鬱林，鄧艾完全有可能會趁虛而入，拿下鬱林。如果鬱林丟了，那麼新得地交三郡，也就成了鄧艾的囊中之物了，甚至連合浦郡都有危險。
殷觀話還沒說完，這個辦法就被劉備否決了，調關羽來後患太大，有鄧艾那頭幼虎在始安，他無論如何也不能放心。
見劉備不同意，殷觀又提出第二個方案，調趙雲支援。從桂陽郡南下，他可以直接攻打匡浦關，拿下匡浦關之後，他可以直接向東南方向直取南海郡治番禺東的增城，反過來從步騭的背後動手，拿下番禺，如此一來，步騭退回去就要放棄溱水，不退回去就要面臨兩面夾擊，進退兩難。
劉備沉吟了好久，看著殷觀一句話也不說。如果純從計策上來說，當然是調趙雲來比較合適，他離這地方近，三百里的路程，十天就可以到達，而且桂陽也有糧，他來了之後可以解決自己的糧食問題。但問題是趙雲要是離開桂陽，那桂陽郡可就不一定是自己的了，張任可是在泉陵城看著呢，曹衝自己也在臨湘等著呢，他可是要桂陽郡要了不止一次了，難道自己就這麼輕鬆的把桂陽郡送給曹沖？
「孔林，還有其他辦法嗎？」劉備想了半天，還是捨不得。一個桂陽郡頂得上兩個南海郡的人口，他如果放棄了桂陽郡，就算打下南海郡也不合算，這一番苦頭等於白吃了，便宜還全讓曹沖給佔了，他如何能捨得。
殷觀暗自歎了口氣，又接著說道：「還有一個辦法，就是從關將軍手中調兵，但是不調他來，還讓他在鬱林守著，有他在鬱林，鄧艾沒有足夠地優勢，不會主動發動攻勢。不過這樣一來，我們雖然可以得到五六千人，還是沒有大的優勢，想要渡過溱水，還是有些難度。」
殷觀想了半天，還是將一句話忍了下去。他覺得關羽掌水軍多時，對水戰的熟悉程度也好。帶兵捕捉戰機的能力也好，顯然都不是劉備所能比擬的，所謂三軍易得，一將難求，就憑劉備自己想要拿下南海郡，顯然有些要求太高。霍峻雖然能打。但他的長項是守而不是攻，這個情況下未必能起多大作用。
劉備還是有些猶豫，他也意思到如果關羽趙雲都不來的話，就憑他自己確實有點玄。就在這時，殷觀又提出了一個補充措施，讓霍峻去桂陽，把趙雲換到這兒來。霍峻善守，有他在桂陽，不會比趙雲守桂陽差。而趙雲到這裡來，卻比在桂陽能起的作用大得多。
劉備一聽大喜，想來想去還是這個辦法好。他立刻把霍峻叫來，讓他去桂陽換趙雲。霍峻二話不說，立刻帶著自己的部曲起程，十一月初，趙雲到達四會城和劉備會合，與此同時，關羽派兒子關平帶了六千人馬趕到溱水西岸。
溱水河畔，烽煙再起。有了趙雲和六千生力軍地參戰，劉備軍恢復了戰鬥力。三天之後，趙雲率部再次從盧苞渡河，一舉擊潰了前來堵截的孫賁所部，然後揮師北上，拿下了匡浦關，將南海郡和桂陽郡連成一片。跟著他掉頭南下，三戰三捷，步騭堅守了兩個月的溱水戰線告破，狼狽的退回番禺固守。
番禺城是南海郡治。步騭在這裡經營了五六年，糧食儲備充足，城牆又堅固，再加上他和孫賁手中還有六千人馬，劉備雖然佔了上風，但憑他手裡剩下的一萬人，想要拿下番禺城，還是有些力不從心。他用殷觀的計策，放棄了攻堅地打算。留下五千人看著步騭。讓趙雲帶著五千人向東拿下了博羅和增城，至此。除了番禺城以外，南海郡的六城有四城落入了劉備手中，而番禺城，怎麼看也逃不出他的手掌心。
這次劉備學乖了，不再像上次在柯郡一樣到處搜刮糧食，搞得名聲極壞，攻下來地幾個城，他都派人去好言安慰，告訴那些大族，他是天子親封地正牌交州牧，現在來攻取交州是名正言順的事情，所以你們不要擔心。我是大漢地皇叔，我女婿是丞相的愛子曹沖，他在襄陽的新政你們總該聽說過吧？襄陽地博覽會你們應該也有所耳聞吧？你們放心，我做了交州牧，他當然不會虧待我這個老泰山，襄陽那些大族享受到的那些好處，你們一樣能擁有的。總之一句話，跟著我混，比跟著孫權混有前途多了。
這麼一來，交州那些大族都安心了，反正誰做交州牧對他們來說，也就是換個交稅地對像而已，其他關係都不大，也沒有必要去玩命。交州在一片祥和的氣氛準備迎接新年，就連劉備還沒有拿下的龍川、揭陽二城都派人暗中來和他聯繫了，話裡話外的透著熱烈歡迎劉備做交州一把手的意思。
劉備心情大好，派人進城勸降，步騭雖然有些沮喪，卻沒有放棄。他相信孫權不會輕易放棄交州，他只要守住番禺，守到孫權派人來救，他就是大功一件，前面的所有失敗都可以忽略不計。如果他放棄番禺，他將萬劫不復，在孫權的面前再也抬不起頭來，就算他能放棄自己的家人投降劉備，也不會是多活幾天罷了，他從心底裡就看不起劉備這樣一個皇叔，並不覺得跟他混有什麼前途。至於孫賁這個孫家的人，當然更不會有投降地打算了。
孫權接到了步騭的消息，大驚失色，他沒有想到交州會敗得這麼快，合浦、交那幾個郡的丟失在他的意料之中，畢竟那裡沒有重將把守，而且這幾個郡是沿著大海的一個狹長地帶，步騭想要從蒼梧旁經過去管理那幾個郡顯然是不可能的。但他沒想到南海郡會丟得這麼快，步騭和孫賁有一萬八千大軍，居然在兩個多月的時間裡就一敗塗地，困守番禺，大出他的意料之外。他沒有多想，立刻派人把呂蒙、陸遜、胡綜等人召來議事，商議如何處置交州的事情。
呂蒙最近升了大都督，和魏延等人大大小小打了幾仗，打得很憋屈，不是他本事不行，而是雙方實力差距太大，雖然兵力相差不多，他還佔點優勢，可是曹軍地軍械好。伙食好，士卒的單兵素質、綜合素質都要比他強上一截，他就算費了老大勁找到戰機，也佔不了便宜，最好的結果就是殺個平分秋色，讓對方脫圍而去。而一旦他被魏延等人抓住機會，那可就是麻煩事，運氣好是小敗，運氣不好就是大敗。魏延還好，這個人不喜歡跟人硬拚，一旦發現沒有便宜可佔，他立刻飄然遠去，像頭狼似的在你四周遊弋，等待下次機會。而樂和黃忠手下那個副將劉封就不一樣了。這兩個人就是瘋子，一旦咬住，無論如何也要扯下一塊肉來。就算兵力上不佔優勢，他們也氣勢洶洶的殺上來，感覺就像看到了寶似的。
呂蒙自己也是個好戰份子，他並不是怕樂和劉封，如果不是魏延像個幽靈似的不知在什麼地方盯著他，他真想好好的和這兩個傢伙好好地幹一架，可是他擔心魏延，擔心他正打得暢快地時候魏延從旁邊冒出來咬他一
這種感覺讓他相當不爽，一直無法放開手腳大幹一場。也因此被樂和劉封佔盡了上風，搞得他這三十多歲地人了，臉上居然又冒出了小痘痘。
陸遜卻很舒服，他在鄱陽湖畔跟山越人打仗，連戰連捷，如今手下已經有了四五千精銳，財大氣粗，小日子過得很舒服，看到誰都是笑瞇瞇的。以至於孫權第一眼看到他地時候。莫名其妙的有了一種嫉妒地感覺。他只比陸遜大一歲，官職比陸遜大幾級，可是怎麼看起來陸遜過得比他自在多了，年輕多了？
「伯言，最近過得好吧？」孫權壓著心中的酸意，笑著問道。
「多謝使君，還算可以。」陸遜很輕鬆的回道。
呂蒙看出了孫權的不快，他自己也不快。他雖然是江東的大都督，陸遜才是個校尉。可是陸遜卻不聽他的調遣。根本沒什麼興趣參加與曹軍的較量，就在鄱陽湖經營他的一畝三分地。就連這次見面。陸遜也沒有來拜見一下他這個大都督，實在太沒有面子了。
「伯言，你恐怕不是還可以吧？」呂蒙臉上掛著笑，聲音卻陰得像毒蛇：「手中數千精兵，卻看著使君天天為兵力發愁，這似乎不是為臣之道吧？」
陸遜有些不明所以：「為兵力發愁？不會吧，都督在廬陵和曹軍相抗，可是平分秋色啊。再說我也沒聽說有什麼大的戰事，不過是一些小糾紛而已，以都督手下地兩萬雄兵，對付曹軍不足一萬人，怎麼可能兵力不足？」
孫權沉下了臉，不快的說道：「伯言，今天讓你來要說的不是廬陵地戰事，這裡確實沒有什麼大事，但是交州，交州有大事。」
陸遜對劉備打交州的事情有所耳聞，但知之不詳，聽孫權這麼一說，他知道交州的情況看來確實不容樂觀，連忙收了臉上的笑容說道：「敢問使君，交州究竟出了什麼事？」
孫權見陸遜不笑了，這才心裡舒服了一些，他將交州的情況說了一遍，然後徵詢的看著陸遜說道：「以伯言之見，當如何處理？」
陸遜看著鋪在孫權面前的地圖沉思了好久，才抬起頭對孫權說道：「使君，你真的想要交州嗎？」
廢話，不想要交州我費這麼大勁幹嘛，孫權很惱火，剛剛好些的心情一下子又全沒了，他雖然沒有說話，但陰沉地臉色把他糟糕的心情表露無遺。
「以臣之見，這交州不爭也罷。」陸遜輕聲說道，臉色很嚴肅。
孫權見他沉思了半天，以為他一直在考慮怎麼奪回交州的事情，就等著他想一好主意，立馬解了番禺之圍，最好連帶著把那幾個郡一起奪回來，沒想到他一開口，卻是勸自己放棄交州。他立刻沉下了臉，碧綠的眼珠子盯著陸遜一眨也不眨：「伯言何出此言？」
陸遜笑了笑，他微微躬了躬身，施了一禮：「使君，如果僅此戰事論，打敗劉備，奪回南海郡，並不是難事，難就難在這戰事以外。」
孫權和呂蒙一聽，好像都有些明白了，他們互相看了一眼，異口同聲的說道：「伯言請細言。」