一萬三千名士兵列著陣勢，緩緩的往南而下。當先的士兵，由兩員大將帶領。正是龐德與張嶷。薛冰與諸葛亮坐鎮中軍，而沙摩柯的三千蠻兵則在大軍的左翼，隨著大軍前行。
大軍後陣卻交由朱提牙將馬忠馬德信，這馬忠本為巴中小吏，而薛冰提議軍改期間得官賞識，多立功勞，舉薦於，而後諸葛亮暗中調派基層官吏中，這馬忠被調到了川南任偏將，後張合到任，馬忠便作為張合副手輔佐其鎮守朱提。
直到今年春，孟獲繼任蠻王，起蠻兵十萬造反。而後使大軍攻朱提，被張合趁機襲了越郡。這朱提便交由馬忠鎮守。
再後，於禁引大軍至，而後親引五千兵馬去救張合，那一萬大軍卻也是交給了馬忠，令其於此靜待軍師至。
直到這幾日，諸葛亮與薛冰齊至。馬忠遂將兵馬交於諸葛亮之手，諸葛亮見此人在張合領兵在外時，將朱提治理的甚好，遂喚忠至身前，一連問了數個問題，馬忠皆對答如流。諸葛亮大喜，謂身旁薛冰道：「其才不在黃公衡之下。」便叫馬忠隨軍而行，以為合後。
而此時，越郡軍報亦至，於禁的五千援兵盡數殺入城內，越郡得這五千精銳兵馬，張合又得於禁相助，此城已然不似先前那般危急。
卻說那孟獲屯重兵於越郡外，一連數日，未敢動兵。直到這日，細作探的消息後，忙前來報之。那孟獲高坐於帳中，對著面前那名探子問道：「漢軍援兵多少？可知領兵者何人？」
探子答曰：「漢軍約有萬餘兵馬，除卻川中兵馬外，還有一些族兵。」
孟獲一聽還有族兵，心下驚疑，又問道：「可知是哪個部落？」暗中則尋思道：「莫不是哪個總和我作對地洞主偷偷跟去製造了漢軍？」轉念一想，卻又覺得不是那麼回事，「南中精銳皆在我手。哪來的那許多兵馬跑去投靠漢軍？想來是別處的？」
川中多異族，便是西川之內，也有許多大小的部落。所以孟獲也沒去太過在意，只道是漢中王兵馬不足，急徵召了一些部落族兵來用。遂將此事丟於一旁，對那細作問道：「領軍者何人？可曾探得清楚？」
那細作道：「小的看那旗號，乃是漢中王的軍師，諸葛亮領兵。」
孟獲一聽，笑道：「竟叫一生領兵。想來漢中王手下無將可用矣。」言罷哈哈大笑，似是根本未將那諸葛亮放在眼中。
這時，那細作又道：「大王，小的還見到另一旗號。」
孟獲笑罵道：「哪來的那麼多的旗號？這回面寫的什麼？」
那細作道：「右將軍薛。只是小的不知此旗號地是誰？」孟獲聽了，也不以為意。
恰在此時，降將高定行了進來，正好聽得那細作說道旗號『右將軍薛』幾個字，當下腳下一軟，險些哉倒在地。
孟獲瞧見高定進來。也沒注意到他的異樣。只是笑道：「你可知道右將軍薛，乃是何人否？」
高定一臉冷汗的答道：「右將軍薛，乃是漢中王帳下五虎將軍之一，右將軍薛冰薛子寒。」說完，忙問道：「難道領兵之人乃是此人？」
孟獲道：「不是。聽說是漢中王的軍師，諸葛亮。」
只聽得撲通一聲，高定口中念道：「完了，完了，我完了！」
孟獲瞧見高定這般樣子，一臉鄙夷，心道：「竟然嚇成這般樣子，真是廢物！」遂喚過大路，使人將高定拖出帳去。待高定被拖了出去。孟獲在大帳裡轉了一圈後對金環三結道：「我今予你三萬兵馬。去把漢軍援兵給攔下。那漢軍只有一萬餘，想來這些兵馬足夠了！」金環三結忙應了下來，而後徑直出了大帳，點兵備馬，望諸葛亮大軍殺來……
卻說張嶷與龐德策馬行於大軍之前，身後三千後兵馬緊隨於後。行了數日，未曾遇到蠻兵，張嶷道：「今龐將軍與我任先鋒，須得叫軍師知道你我的厲害，否則待到救出張合、於禁二位將軍，怕這先鋒之位，又得拱手讓於他人。」
龐德道：「張將軍說的是。今敵大軍皆屯於越郡外，不若你我兵分兩隊，急行一陣，分襲其後？」
張嶷道：「甚好！不若就於今夜兵分二隊，趁夜色掩護，急行一陣。」
龐德答「善！」
二人遂就地紮營，埋鍋造飯，歇息一陣。待得夜裡，再行前進。
中軍則與前鋒相距數里，待兵士報於諸葛亮，前軍已停下安寨之時，諸葛亮於馬瞧了瞧天，見時辰尚早，遂對薛冰道：「這二人，想來是準備趁夜急行，而襲蠻兵之後。」
薛冰道：「想來定是。」
諸葛亮道：「只是那孟獲手下蠻兵十餘萬，先前被於禁將軍趁其不備殺了一陣，此時定已知悉我大軍已至。其兵馬眾多，定會分兵而拒我等。張伯岐與龐令明二人立功心切，欲襲其不備，我恐其偷襲不成，反遭蠻兵埋伏。我欲使一將，暗隨二將之後，若二人遇險，則引兵殺出，助他二人反敗蠻兵。」
薛冰道：「軍師所言甚是，可叫馬德信引兵馬隨在其後。」
諸葛亮笑道：「子寒怎麼的不去？」
薛冰道「我還等軍師大功相送，如何去爭此等小功？」
諸葛亮道：「子寒倒是越發地精明了。」笑了一句，立刻正色道：「那蠻王孟獲分兵來拒我軍。心裡定然無備，子寒可引一支兵馬，繞過此處，從越郡側殺出，定叫那孟獲措手不及，再加城內張合、於禁引兵殺出，想來可大敗蠻兵，」薛冰點了點頭，應了下來。
二人商議一陣，中軍卻已經將大寨立了起來。諸葛亮忙使人喚馬忠至，交代了一番，便於帳中歇息。其時薛冰早引著兩千兵馬離了大帳，轉向正西。而後轉南而下，以從越郡側方殺出，不過南方山道險地縱橫，薛冰這一路走地甚是艱難。離了大軍直行了數日，卻依舊在艱苦的向著西方前進，也不知何時才能轉向南。
再說張嶷與龐德二人，當日早早下寨，命軍士吃飯歇息。而後夜裡起行。兵分兩隊，望蠻兵殺去。那麼些張嶷引了千五兵馬於夜色中正行進著，突然見四周人聲鼎沸，火把齊明，心下大驚，忙約束兵馬，準備作戰。
正此時，只見對面人群中行出一蠻將，獸盔獸甲，提一口大刀，騎一黃驃馬，對張嶷大笑道：「我早使人探知爾等行蹤，今被我大軍圍困，小娃還不早早受降？」他見張嶷樣子不過二十來歲，遂喚其小娃。
張嶷大怒。罵道：「爾等翻邦蠻夷，焉能抗大漢天威？不若早早隨我向漢中王請罪，方可留得性命。」言罷，忙謂左右道：「準備迎敵，隨我直衝敵酋。」
那金環三結於馬聽得張嶷之言，心下惱怒，大喝道：「眾勇士，與我殺了此人。但凡取敵將首級者，有重賞！」左右蠻兵聞言，嗷嗷大叫。揮舞著手兵器便殺了下來。
張嶷見那些蠻兵則赤著膀子，身也無甚甲胃護身，遂對左右道：「先使弓箭射之！」左右弓手遂急射了一陣。射倒蠻兵無數。奈何蠻兵人多，一時之間，不過射了幾輪，便已經叫其衝到近前。張嶷遂一揮手中大刀，對左右道：「眾將士於我衝啊！」左右兵士齊一聲喊，隨在張嶷身後沖了去。
自軍改之後，漢中王帳下兵馬分類甚細，不過為了應付多種狀況，便是弓弩手，也得具備一定近戰能力的。是以每個弓弩手除了配備基本的弓箭之外，皆配有朴刀一把。此時這些弓手收了長弓，抽刀在手，也隨在軍中沖了去。
這千多兵馬不過眨眼間便與蠻兵殺到一起。蠻兵人多，但漢軍戰力更強，一時間竟誰也奈何不得誰，張嶷向衝殺向前，卻被眾多蠻兵拖在了原處。而金環三結欲使大軍圍殺張嶷，卻因漢軍戰力太強，不能得逞。
正在此時，只聽得東面響起陣陣喊殺之聲，金環三結忙問左右道：「怎麼回事？」此時，已有兵士前來報訊，答道：「東面殺來一支漢軍，當先一員大將，銀盔銀甲，使一口大刀，所過之處，無人能敵。如今引著兵馬就快殺到近前了。」
他正說著，金環三結卻已經瞧見了那將。但見一銀甲大將揮舞著大刀如入無人之境，所過之處無一合之敵，殺起人來有如斬瓜切菜一般，心下大驚，暗道：「漢軍之中，竟有此等勇猛之士？」
原來這爭甲大將正是龐德。龐德自與張嶷分兵之後，引著兵馬稍微望東而行，以便繞到側翼再行偷襲。哪知行到半路，突見西面火光沖天，又有喊殺之聲傳來，心知定是張嶷中了埋伏，忙引著兵馬來救。
龐德引著兵馬衝殺了一陣，雖然手下兵馬戰力極強，奈何蠻兵人數太多，一時間也殺不到張嶷近前。戰局便在此時僵持下來。
那金環三結本見龐德勇猛，心下微驚，不過待過了片刻，蠻兵回過了神，大批的蠻兵撲向了龐德兵馬，使得龐德的推進速度一下子變慢了下來，又過了一陣。龐德也被圍在了大軍之中。金環三結瞧見這般景象心道：「大事定矣！」
便在此時，只聽得自家身後又是喊殺聲響起，金環三結回頭去望，正見一將手舞長槍，引著數千漢軍從後殺了過來……