曼奇帝國長時間的征戰，讓國內一些地方領主發現了機會。對攝政王政輕並沒有好感，而且對於政輕上位過程的不滿，讓鎮守帝國最北方，佔據了四道雄關的克比圖公爵趁著帝國軍隊調動的時機，悍然兵變，將北方三省據為己有。
這個時候，遇上了耐特的克爾發覺到了這是一個可以讓他重新登上帝國權力舞台的機會。在耐特的保護下，回到了自己原來帶領的部隊。
雖然部隊的將領已經更換，但是眾多的中下層軍官還是相當信賴克爾的。由於對克爾的通緝是由帝國暗部負責的，所以這些軍官並不知道。而且在克爾的指揮下，耐特以雷霆萬鈞之勢，迅速拔除了新來的最高將領以及幾個不服從克爾的中級軍官。
掌握了軍隊後，克爾迅速揮軍北上，攻擊克比圖公爵的領地。
這個變化讓阿蘭德元帥等人放鬆了對克爾的通緝，欲坐山觀虎鬥。而克爾更是趁機收攏了幾支敗軍，將實力擴大了數倍。
經歷了多次生死打拼的耐特，實力已經不是一般武士所能想像的了。武力強橫的他多次在戰鬥中施展『斬首』戰術，斬將奪旗。
有了耐特的強力衝擊，克爾全軍士氣大震，並在克爾靈活的指揮下，迅速的攻入了克比圖公爵的領地。
這個時候，曼奇帝國南方號稱帝國糧倉的格斯納行省，在領主特德公爵的帶領下也造反了，與北方三省遙相呼應，帝國內的局勢一時動盪之極。
帝國攝政王政輕當機立斷，召回了數支精銳師團鎮壓平叛。
然而還不等戰局發生改變，被克比圖公爵收買的幾名侍衛發動了對政輕的偷襲。沒有準備，並且被兵事拖的極度疲憊的政輕輕易被刺傷，眼看就要喪命的時候，克爾的姐姐，那名從宮女成為王妃的女人蘭麗挺身而出，拖著懷有生孕的身體擋住了刺客的刺殺。
雖然在迅速趕來的侍衛護衛下，政輕和蘭麗都沒有當場喪命，但是還沒等刺客全部被剿滅，蘭麗就流產了。
在焦急等待醫生對蘭麗以及小孩的診斷時，關於克爾攻入北方的消息傳來。政輕立刻讓阿蘭德元帥取消了對克爾的通緝，並通告全國，將克爾的爵位提升到了侯爵，並撥調了數支師團加入到克爾的隊伍之中。對此，阿蘭德元帥憤怒但卻不得不遵從。
經過了一天的搶救，蘭麗以及小孩都活了過來。但是蘭麗卻再也不能生育了，而且因為刺客的攻擊，蘭麗也失去了站起來的能力，成為了殘廢。不過孩子還算幸運，雖然有些瘦小，但是也算健康。
政輕對蘭麗的感情是真摯的，雖然他曾經是一個志比天高的男人，雖然他是一個手握重權的攝政王，但是在感情面前，他是脆弱的。
他將平叛一事全權交給了阿蘭德，而自己則深鎖在皇宮中，陪伴著還在昏迷中的蘭麗。
格蘭尼帝國以及希爾曼帝國沒有放過這個機會，發動了反攻，曼奇帝國的軍隊因為被抽調數支師團，兵力不足，被迫處於守勢。
而大陸另一端的法爾帝國也沒有放過這個機會，開始頻繁的調動軍隊，打算渾水摸魚。這個行徑讓格蘭尼帝國以及希爾曼帝國放鬆了對曼奇帝國的攻勢，開始有意識的防範起法爾帝國來。
然而還不等法兒帝國發動戰事，趁著一半近衛軍被調離國都的短暫數日，達撒親王發動了政變，一隊武裝的武士發揮出強大無匹的戰鬥力，迅速打垮了忠於國王的另一半近衛軍。
近乎全國的精銳都在邊疆枕戈待發，國內那些忠於國王的領主無法抵擋達撒親王的新式軍隊，在一些早就投靠達撒親王的外藩幫助下，達撒親王基本控制了整個法爾帝國。
邊境上的軍隊中，有不少是達撒親王早就安排好的人，他們很快呼應了達撒親王的政變。但是在國都事變時逃出的幾名國王親信卻及時到了邊境，將消息傳達給了國王的親信。於是，在法兒帝國的邊境上，忠於死去國王軍隊與達撒親王控制的軍隊展開了激戰。
而那些外藩的軍隊很多都在這場戰鬥中保持觀望的態度，等著投靠勝利者。
一時之間，大陸上狼煙四起，到處征戰不休。而攻入了曼奇帝國北方三省的克爾，則在攻下了幾座城市後，放緩了前進的步伐。對於他來說，過早的消滅了敵人，將讓自己的價值下降，為了能夠讓帝國高層明白自己在軍事上的價值，他甚至放過了偷襲北方最大城市，克比圖公爵所在的雷爾塔城的機會。
在放緩了攻勢後不久，克爾得到了帝國取消通緝他，並且讓他負責整個北方戰役的消息。心中大定的克爾在盤算了一番後，委託耐特潛入天湖城，將仍舊企圖毀掉他的阿蘭德元帥幹掉。
當耐特進入天湖城的時候，傳來了法爾帝國的消息。達撒親王帶領的新式軍隊打垮了四倍於自己的軍隊，篡位成功。短期內，法爾帝國將陷入對原有官員的大清洗，以及之後的人員調派。恐怕不能再繼續保持對格蘭尼帝國以及希爾曼帝國的壓力。
同時，新式軍隊的戰鬥力也讓所有人震驚。而且更多的人也注意到了一點，這支新式軍隊中，很大一部分根本不是武士，只是一些經過了不到一年訓練的農夫。
經過一年的訓練，十個農夫可以讓一個武士感到很麻煩，而二十個農夫則會讓武士感到無所適從，如果有三十個經過訓練的農夫，那麼這個武士就死定了。而更值得注意的，一個武士從一開始到訓練成功，所用的時間是訓練一個農夫的十倍，所花費的金錢則是百倍以上。對於軍事家來說，這代表著屬於那些赤手空拳有著強大鬥氣的武士的時代結束了。
阿蘭德元帥雖然也是一名武士，但是對他來說，政治和軍事才是他更喜歡的。對於這個時代的結束，他並沒有感到悲哀。而且他還興致勃勃的開始改造自己的衛隊，摸索組建新式軍隊的要領。
但是屬於他衛隊的那些武士並不喜歡武器，他們對於現在所傳言的武士時代的結束發自內心的厭惡。
而就是這些心理上的不贊同，讓阿蘭德元帥改造衛隊的進程慢了下來，也讓衛隊陷入了混亂。
耐特並不知道這些情況，在克爾以前留下的心腹指點下，他潛入了元帥府，並在潛伏了一天後，趁著元帥衛隊為了使用武器而擺出的新陣型還不熟練的時候，一舉擊殺了阿蘭德元帥。
但是因為衛隊的人數眾多，再加上克爾囑咐過的不得暴露的原因，耐特陷入了苦戰。終於，耐特在拼著挨上了幾十下後，衝出了包圍，卻因為不認識路而衝入了皇宮。
得到阿蘭德元帥被刺殺的消息後，政輕帶領著皇家衛隊前去處理。皇宮的守衛程度有所下降，而趁機而入的耐特則在盲目亂竄中，跑到了蘭麗的寢宮，躲過了追逐他的衛士。
沒多久，嘈雜的聲音讓蘭麗清醒了過來。但是發現自己失去了行走能力的蘭麗並沒有注意到耐特這個不屬於這裡的人，看到自己的孩子後，蘭麗撫腿輕泣。耐特非常感動，從藏身處走出，安慰起蘭麗來。
蘭麗看到耐特後大驚，但是她還是面不改色，打算穩住耐特，然後召喚衛士。但是聊了兩句後，蘭麗知道耐特雖然粗魯，但卻不是個壞人。身處深宮的她一直以來活的相當壓抑，趁這個機會，和耐特聊了很久。
正當兩個人聊的投機的時候，政輕回宮了。猶豫了一下，蘭麗指點耐特從秘道離開。
因為法兒帝國的內亂讓格蘭尼帝國的高層人物在調動軍隊上發生了遲疑，沒能拖住更多的曼奇帝國軍隊。五萬迅速回國的軍隊一舉擊破了南方叛軍的主力軍隊，南方光復已非難事。但是南方軍隊已經開始試驗新式軍隊，給平叛的曼奇軍隊造成了不小的損失，想要將格斯納全部平定，雖然不難，但還需要相當多的時間。
而在曼奇帝國的北方，當耐特順利返回後，克爾加快了進攻的速度，並通過一次詐敗，將克比圖公爵的軍隊主力殲滅，勝利在望。
同時，法爾帝國首都凱爾特城突然發生騷亂，剛剛登上王位不到一個月的達撒就與他的兒子全部被殺，拱衛王宮由手持武器的武士組成的衛隊，也被消滅大半。
立刻，法兒帝國陷入了群龍無首的地步。數名有機會成為新國王的皇室人員，以及幾名野心勃勃的外藩，開始了混亂的廝殺。與法兒帝國接壤的希爾曼帝國也在反攻曼奇帝國的同時，派遣部隊對法兒帝國開始了趁火打劫。
半個月後，耐特第一個登上了雷爾塔城的城牆，宣告了克比圖公爵反叛的失敗。
除了派遣一小支軍隊押送自殺未遂的克比圖公爵去天湖城外，克爾將全部軍隊都留在了自己的身邊，開始展開對希爾曼帝國的攻勢。
進攻並不激烈，克爾的目的很明確，戰爭並不重要，兵權才是他保命，獲取更多權勢的保證。
四個月以後，大陸上的戰事趨於平緩。曼奇帝國因為內亂丟掉了一半以上的勝利果實，但總的來說，在這次戰爭中，曼奇帝國是最大的受益者。
格蘭尼帝國沒什麼可說的，丟掉了一半的國土，國力大衰。希爾曼帝國雖然也丟失了原先的一部分國土，但是他們卻從內亂的法爾帝國身上奪得了更多的土地和人口。
至於法爾帝國，已經分裂成了三個國家，鼎足而立。
而在曼奇帝國國內，克爾已經掌握了全國三分之一的兵力，成為三大統率之一。攝政王政輕則因為處理國事的同時還要照顧蘭麗，精力開始衰敗，屢屢犯錯。
將手下將官全都掌握住了的克爾帶著衛隊和耐特回到了天湖城。而這個時候的克爾，已經不再滿足與現狀。法爾帝國的情況讓他有了更多的野心。
他通過收買以及暗殺的手段，逐漸將軍部收入囊中，並且裹脅了不少的貴族加入了他這一方。
終於，在一次皇家宴會前，克爾發動了。
準備周全的克爾沒有給政輕任何機會，輕鬆的將這個通過殘酷手段升上來的攝政王殺死。然而本著斬草除根的克爾在打算處理掉政輕的孩子時，他的姐姐蘭麗阻止了他，希望他能看在姐弟的份上，饒過這個孩子。
但是克爾的親情已經被野心擊垮，他只考慮了很短的一會，就下達命令，要連蘭麗一起處死。
這個時候，耐特趕到了，發現要被處死的那個殘疾女人是幾個月前幫助他逃離皇宮，還和他很投緣的那個女人。於是，耐特立刻要求克爾放過蘭麗。
但因為一直以來，耐特在克爾的面前都是以兄長的身份，讓克爾這個逐漸成為曼奇帝國名義上的主宰感到非常的不滿意，而且再加上大局已定，耐特已經沒有了原來那麼高的利用價值，克爾趁勢決定，借這個機會連耐特一起除掉。
對於克爾的狠心，耐特沒有任何的心理準備，震驚伴隨著失望，讓耐特一開始就陷入了險地。
多處受傷後，耐特終於明白了人性的險惡，奮起反擊。然而克爾卻卑鄙的用自己姐姐作為威脅，讓耐特幾乎陷入死地。
一番惡鬥後，耐特還是沒能保住蘭麗，親眼看著克爾殺死了自己的姐姐。但是蘭麗在生命最後一刻看向他的哀求目光，讓耐特奮不顧身的救出了孩子，渾身浴血的殺出了重圍，落荒而逃。
一名皇家衛士在戰鬥之後感歎，不僅武士戰鬥方式的時代結束了，武士精神的時代也結束了。
克爾一邊整頓國內局勢，一邊派遣各路高手追殺耐特，終於在耐特逃到邊境前攔截住了他。
戰鬥發生的地點是曼奇帝國最綿長最狹窄的一個峽谷中，耐特且戰且退。卻以外的遇上已經到了生命盡頭的法裡司可同。
兩個約定要在半年後一決生死的人，兩個惺惺相惜的男人此刻的境地完全相同。只不過追殺耐特的曼奇帝國的人，而追殺法裡司可同的人則是原法爾帝國隸屬達撒親王的人。
那次法爾帝國首都凱爾特城的騷亂，就是達撒親王出於和克爾相同目的的行為，只不過克爾要殺的是耐特一個人，而達撒要殺的則是法裡司可同一族的所有人。
先被下毒，再被偷襲的法裡司可同一開始就幾乎失去了戰鬥力，全靠手下和族人的掩護，方才逃到這裡，卻不想遇到了最有潛力和他一戰的耐特。而且還是再雙方都被追殺的情況下。
兩個可以說是大陸上最強的男人此刻陷入了絕境，但是頑強的他們還是找到了一條採藥人踩出的小路。但是不依不饒的兩路追殺者依然沒有放棄的念頭，甚至通過短暫的交流而合兵一處，共同追殺。
法裡司可同見無法甩開敵人，毅然推開了耐特，獨自擋住了敵人。
在法裡司可同衝向敵人前，笑著告訴耐特，他的朋友全都在達撒親王暗算他的那個晚上被放走了。
看著頻頻被傷害的鮮血紛飛的身影，耐特第一次流下了眼淚，為了那個曾經是敵人的銀髮男人。
然而疲乏的耐特還沒逃出多遠，敵人又一次追了上來，為首一人手中高舉的正是法裡司可同的頭顱。
一個曾經最強大的武士，在遭到了暗算後，死在了一群無名小卒的手裡。這種深切的悲哀讓耐特突破了瓶頸，一舉擊潰了敵人前鋒，然後威嚇了一番後，因為體力嚴重透支，不得不繼續逃竄。
這個時候，在考昂鎮與耐特戰鬥過的，後來因為雙臂殘疾而流浪的薩基帶著他訓練出來的幾個武士救走了耐特。
但是畢竟薩基此時已經是個殘廢了，他手下的人戰鬥力又非常低，很快就被追殺者打的打敗。
無奈之下，耐特將孩子交給了薩基，叮囑他好生教養，然後如法裡司可同一般迎上了追殺者。薩基沒有回頭，也不忍回頭，帶著那個襁褓中的嬰兒迅速的逃離了。
至於結果，薩基並不知道，克爾也三緘其口，耐特的生死竟然成了一個謎！
二十年後。
在原法爾帝國的領地上，因為割據的三方都為了統一而拚命的搜刮民脂民膏，揭竿而起著此起彼伏。其中有一股最強大的起義者，他的頭領是一個銀色頭髮，能夠將肌肉在轉眼間膨脹數倍，發揮出巨大力量的年輕男子。他就是耐特與酷特族少女琳曼的孩子，有著最強兩族混血的年輕人。
在他的帶領下，幾乎不曾輸過。只有他自己知道，在他攻下整個王國最大的城市的那個夜晚，得意忘形的他遇到了一個男人，一個強大的讓他連出手都不敢的人。雖然這個男人在輕易打敗他後，還教給了他一種修煉的方式，但是這個男人的樣貌他卻始終沒有看到，只隱約的看到了一頭紅髮。
而同時，曼奇帝國在克爾的統治下，也發生了暴動。不僅人民起義，甚至不少的曾經緊緊跟隨克爾腳步的領主也紛紛造反。
而在這些起義者中，一支小小的隊伍並沒有引起過多人的關注，唯一能讓人注意的地方，就是起義者頭領有一個義父，一個雙臂殘疾的義父。
就是這個小小的隊伍，後來壯大成為最大的起義者，並且當先攻入了天湖城。而就是這個隊伍的首領，親眼看到了那名狡詐、冷血的國王克爾被人在萬軍之中救走，而營救的人只有一個，一個紅色頭髮的男人。
而克爾雖然在第二天就被起義者發現了，但是他們已經無法再懲罰他了，因為這個曾經顯赫一時的國王，已經在一座無名的墳墓前自裁了。
只有那位雙臂殘疾的老人知道，這個墓裡埋葬的是一名叫做蘭麗的女人。
之後很長的一段歲月裡，沒有人再看到過這個紅髮的男人，但是很多地方都在流傳著他的故事……