上海。
兩個晝夜的航行，一聲汽笛響後，輪船在十六鋪碼頭徐徐靠岸。
川島芳子和張忠華隨著人流慢慢走下了輪船。待到出了檢票口之後，一個穿著黑色衣服的人迎了上來：
「金先生和張先生嗎？」
看了一眼來人，川島芳子微微點了點頭。
「我受田中少佐委派，前來接金先生和張先生。」
那人接過川島芳子的皮箱，帶著二人上了一輛小車。小車駛進鬧市，又開進一條僻靜小巷，在一棟日式小樓前停下，那人先下了車，打開車門，帶著川島芳子和張忠華鑽進了小樓。
屋子裡早有人在那等著。
這人穿著一身日本陸軍軍官服，佩著一把指揮刀，正是日本駐中國使館武官田中隆吉少佐。
才一坐定，田中隆吉開門見山地說道：
「已接土肥原大佐來電，芳子小姐和張君來上海肩負秘密使命，命我全力配合，盼芳子小姐能夠詳細說明。」
川島芳子三言兩語將土肥原命令在上海日僑中如何安排，暗中策劃，鬧亂上海灘的計劃一一詳細說了一遍。
田中隆吉也仔細和川島芳子介紹了上海的情況。
自從「.事變」以來，中國駐上海的軍隊已大大加強，目前駐紮在上海地。為國民革命軍第十九路軍。
十九擁兵三萬三千人，以蔣光鼐為總指揮，蔡廷鍇為軍人。全軍下轄三個師。每師兩旅六團，合計六旅十八團。
後又因上海局勢緊張，京滬衛戍率領陳銘樞人戴戟為淞滬警備司令。
戴戟在與蔣光鼐和蔡廷鍇商議後，令區壽年之師進駐上海市區，擔任淞滬地區一線防務；以沈廣漢之師、毛維壽之師分駐上海遠郊隨時接應……
聽到田中隆吉話語中似乎對十九路軍有所忌憚，川島芳子不由得有些不以為然：
「少佐對十九路軍人員、編製、將官姓名瞭如指掌。不愧是我帝國之精英，但不知少佐對十九路有有何觀感？」
田中隆吉微微沉吟了下：
「十九路軍曾經參加過北伐、中原大戰，也算得上是中**隊中的精銳。武器也比較整齊。自從進駐上海以來，時常演習，頗有章法。所築工事，皆由德國顧問指導。士兵寒冬季節仍是短衣草鞋，頗有彪悍之氣。我以為是帝國之勁敵……」
川島芳子靠在沙發上，點著一根煙，吐出了個煙圈：
「東北軍有三四十萬人槍，關東軍只萬餘人槍，又如何？關東軍略一抬腿，滿洲大部已在我手。十九路軍不過三萬人槍，又有什麼可以顧忌的？」
這話裡大有挖苦之意，田中隆吉心中有著著惱：
「關東軍一抬腿。滿洲大部已落帝國之手。只有個奉天還在支那人手裡，累得帝國損兵折將……我上海帝**隊，卻是海軍陸戰隊，只有三個營一千八百餘人。又如何能與得到林銑將軍援助的關東軍相比？」
知要再爭下去，未免不利上海工作展開，川島芳子只笑了笑，也不接口。田中隆吉也是個聰明人，見狀為川島芳子和張忠華各倒了一杯白蘭地。氣氛略有緩和。
之前他便已知道張忠華乃是中國的變節者，他心裡對這類人大是看不起。只是土肥原電報裡再三叮囑張忠華此人必能起到作用，因為面上才要客氣得許多。
「芳子小姐智計百出，在帝國陸軍青年將校中，無人不知，又有土肥原大佐親授機宜，向來早有胸有成竹，田中願意洗耳聞聽。」
聽了田中隆吉的恭維話。川島芳子略略笑了笑：
「上海的支那反日人裡。哪一處鬧得最凶？」
「三友事業社有個支那反日義勇軍，鬧騰得是最厲害的。」田中隆吉不暇思索地脫口而出：
「三友實業在馬玉山路。生產毛巾，工人大多都為支那人。」
川島芳子起身在地圖上看了看，馬玉山路靠近日本駐上海海軍陸戰隊兵營，行動起來大為方便。
「適才從十六鋪碼頭過來地時候，一路上皆看見有日本僧人，這些是誰？」
聽到川島芳子的問話，田中隆吉笑了一下：「是日蓮宗的和尚。」
日蓮宗是日本佛教一支，由日蓮聖人於年所創，以頌法華經修養身心。上海的日本僑民多信日蓮宗，據說就連關東軍參謀長石原莞爾也信日蓮宗，因此上海日蓮宗僧侶頗多。
上海城南有個龍華寺，是華東第一大佛寺，香火十分旺盛。日蓮宗僧侶每日必由城北日僑聚居區經北四川路、馬玉山路，到龍華寺進香拜佛。
川島芳子忽然一笑：
「有辦法了。」
她把自己的計謀說了出來，也不瞞著張忠華。張忠華聽了一陣陣心驚肉跳，只覺得這女人實在是陰險刻毒……
不過他只一心牽掛著奉天，不管其它地方發生了什麼事，似乎與他一點關係也都沒有。只是自己什麼時候才能回到奉天……
三友實業靠馬玉山路，正當黃浦江河曲中央位置，是上海城區東北角鬧市。=小說首發==
實業社由日商經營，其工人多為中國人，微薄的工資完全不能讓他們養家餬口。「.事變」之後，工人憎恨日人凶殘，經常示威反日。又組成了義勇軍，每日進行操練，以示自己抗日決心。
廠區臨近日僑民聚居地，又靠近日本海軍陸戰隊虹口駐地，日僑組織有上海青年同志會，雙方因此時常發生對峙。
民國年月日下午，江灣路名日蓮宗和尚，由三友實業社過路。
這時廠內工人義勇軍正列隊操練，日本和尚便趁機偷窺，被發現後又出言挖苦，遭到了工人義勇軍驅趕。
日本和尚不服，以石塊投擲，亂砸向工人義勇軍。
正鬧時，街邊忽然衝出幾個工人打扮的年輕人，自稱三友實業社工人，與日本和尚互毆。
三友實業社工人義勇軍平日裡本就惱恨日本人耀武揚威，又新有東北之恨，再見日本人行兇，一擁而上，棍棒飛舞之下便將幾個日本和尚打倒在地。
五名日本和尚，一人喪命，其餘各自帶傷。
工人義勇軍地兄弟終究中計，那幾個年輕人哪裡是什麼工人，都是川島芳子用重金收買的上海灘流氓而已。
次日午夜時，日本浪人光村芳藏，帶著日本上海青年同志會共三十二人，各帶槍械及酒精煤油等引火之物，闖進三友實業社，亂打亂砸之後，又放火焚燒，將三友實業社倉庫付之一炬。
隨後又與趕來平息事態的租界華籍巡捕發生衝突，竟然用刀砍死巡捕二人，又致二人重傷。
當日下午數千日僑，召開所謂第四次日僑大會，要求日本政府增派海軍，踏平上海，會後又舉行遊行示威，沿四川北路而下，所過之處到處亂打亂砸。
日蓮宗和尚事件爆發後，日本駐上海總領事村井蒼松倒打一耙，頻頻與上海市政府交涉，向上海市長吳鐵城提交抗議書，共有四項要求：
一是市長賠禮道歉；
二是由日方逮捕承辦肇事者；
三是由上海向受害人負擔撫恤治療費用；
四是立即解散抗日會等反日團體。
其時上海《民國日報》，報館設在公共租界內，刊登了「日蓮宗和尚事件」，大字標題是「日本浪人借日本海軍陸戰隊掩護」。
日本駐上海海軍陸戰隊以所寫報道與事實不符為由，要求罷免記者，主編到陸戰隊公文謝罪，並且必須刊登半個版面的謝罪文。
此時日軍陸戰隊司令官鮫島具重大佐，一面宣佈採取斷然措施，一面緊急要求國內增兵上海。
不幾日，日本航空母艦「能登呂號」，驅逐艦四艘各載日本海軍陸戰隊員，由佐世保、吳市紛紛開到上海。
黃浦江上日軍戰艦倍增。海軍陸戰隊也增加至七個營，超過三千人槍。
此外另有上海日僑，亦用日軍發放槍械武裝起來，計有五六千餘人。
國民革命軍第十九路軍軍長蔡廷鍇，眼見上海日僑並日本海軍頻頻尋釁，每日沿街毆打行人，砸商店、燒汽車，又打鬧《民國日報》報館，上海形勢緊張，戰雲密佈，他知道這事絕對沒有辦法善罷甘休了，發生在上海的戰爭，也許很快就會到來……
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