時間過得飛快，轉眼又是2年。
木葉訓練場，是一個模擬了各種地形的訓練場，有山嶺、樹林、湖泊、草地等等。
這一天它的周圍被暗部悄悄的封閉了，因為三代火影在裡面，和他在一起的還有一個孩子。
「鳴人你為什麼要挑這個時候和我比試？」三代換上戰鬥服，一邊活動身體一邊問道。
「怎麼？什麼時候這很重要嗎？」那個孩子正是鳴人，2年來他又長高了不少，現在有1米55了，也許是修煉《長生決》的原因，人也清秀了不少，而且頭也蓄了起來，在後面隨意的一束，俗話說——是高三分帥，現在的鳴人在學校裡的人氣和那個左助不分軒輊，這還是因為他有雉田的原因。
「後天就是畢業考試了，你不擔心嗎？」鳴人那點破事，三代早就知道了——到現在他還沒辦法分出一個分身來。
回答他的是——「嵐-亂流波」
三代嘿嘿一笑，招手一個「火盾-火球之術」
「轟」的一聲兩個忍術同時抵消了，這樣這老一代的佼佼者和新一代的天才代表之間的對決開始了。
不過三代絲毫沒有放水的意思，迅結印，兩手按在地上「土遁-石竹林！」
無數的石筍從鳴人的腳下刺出來，一個一個都有房柱那麼粗，鳴人只有靠身法來回跳躍躲避，最後不得已被逼到了空中。
看到鳴人跳到了空中，三代的臉上露出了奸計得逞的笑容，摸出一把手裡劍，朝鳴人丟了過去，接著手中結印——「手裡劍影分身術」！
就見到那一把手裡劍瞬間化身無數，鋪天蓋地的朝鳴人撲了過去。
一名在一旁警戒的暗部忍者，看到這一幕小聲地嘀咕道：「三代大人對一個小孩至於這麼認真嗎？」
面對鋪天蓋地的手裡劍鳴人從容結印——「嵐-白刃手裡劍」，鳴人兩隻手不停的揮舞，一隻隻由內力和查克拉凝結成的白色的手裡劍從鳴人的手裡飛了出去，將那些能夠擊中自己的手裡劍全部打掉。
三代點點頭，沒有進一步出手，這時鳴人已經開始下落了，在他不遠處就是一個不小的池塘。
鳴人得到了難得的喘息時間，手中快結印，毫不猶的動了攻勢——「朧-乘龍之術」，這是鳴人後來根據「水遁-水龍彈」改造的忍術，一條水龍呼嘯著從池塘裡鑽出來，鳴人就站在龍頭上，駕馭著水龍，朝三代衝了過去。
三代微微一笑，開始結印——「土遁-土龍亂舞」，4條土龍咆哮著從地裡鑽出來，張牙舞爪的朝鳴人的水龍撲了過去。
鳴人也不慌張將手伸到水龍的頭裡，兩手結寶瓶印，這時水龍的頭部竟然開始像鑽頭一樣旋轉起來，之後鳴人從水龍上跳開——「朧-水龍鑽」
整個水龍竟然急旋轉成了一個巨大的渦流，像一個鑽頭一樣迎上了三代的4只土龍，轟然間，一向以堅固著稱的土龍竟然一下子被衝垮了3只，三代再也掩飾不住眼裡的讚許之色。
剩下的一隻土龍已是強弩之末，被鳴人的一招「白刃」斬做兩段。
看著半空中的鳴人，忽然間三代覺得不應該讓年輕人太過自滿，於是結印，兩手又是按在地上——「中心吞噬之術」。
半空中鳴人赫然現，下面的地面裂開了一道口子，接著向兩邊隆起，竟然形成一個大嘴的形狀，嘴裡面石筍遍佈，不難想像掉進去的後果。
此時的鳴人由於連續的使用忍術，查克拉已所剩不多了，這一次似乎是避無可避了……
「看來要使用秘密武器了呢」鳴人將手伸進了忍包。
看鳴人似乎已是黔驢技窮，三代自然是不會幹掉他了，只是不想讓他過渡自滿，正想撤了那個忍術，就在這時三代看到鳴人抖手甩出一條鋼絲繩，上面丁丁噹噹的掛著一些東西，仔細一看，三代不由得倒吸一口涼氣，那條鋼絲繩上每隔一段掛著一隻苦無而苦無上面又連著一張爆破符……
瞬間那根鋼絲繩套在了下面那個巨大的大嘴巴上——「蓮花縛魔陣！」
一連串的巨響，掀起了滔天氣浪，連三代都有些站不穩了，煙塵散盡那個「中心吞噬之術」赫然被炸平了，而鳴人則是灰頭土臉的站在一旁，抓緊時間運功恢復查克拉。
三代一陣愕然，周圍的一眾暗部也是驚訝莫名，在三代那一連串的打擊下，即使自己也難保不失，可是那個12歲的孩子，那個在忍術學校還沒畢業的學生，竟然能做到……幾年以後那還了得。
「沒想到你已經達到這樣一個高度了」三代的話裡充滿了讚揚，一個會自滿的人是不可能達到這樣的高度的，所以三代現在是不會吝嗇自己的稱讚之詞的。
「去……還不是沒能讓你移動一步嗎？」鳴人撇了撇嘴，很不滿的說道。
沒錯三代從一開始到現在一直站在原地沒有動過……
三代嘿嘿一笑，突然原地消失了，鳴人抬手架住了三代的一拳，就見到三代笑嘻嘻的說道：「滿足你。」
於是兩個人開始比試體術。
這一下子三代更吃驚了，因為他現在竟然隱隱的落在下風，鳴人的兩隻手每每的從一些匪夷所思的方位攻過來，而且他的十根手指每點到自己的身上都會引起自己的身形停頓和查克拉運行不暢。
「沒想到這小子竟然學了向日家的點穴術」三代有些後悔與鳴人比體術了「就是向日日足也沒這麼厲害呀！」三代鬱悶了……
三代向後一躍脫離了戰圈，打得正爽的鳴人自然不會放過他，一拳結結實實的打在三代的身上，「彭」的一聲三代竟然化成了煙霧。
「分身術？」鳴人有些驚訝，三代竟然對他用小花招……
「秘術-陷阱迷宮！」三代的聲音在遠處響起。
鳴人還沒反應過來的時候，無數到土牆從他身邊升起，長到2米高的時候竟然向兩邊伸展，不一會形成了一個巨大的全封閉的迷宮。
周圍的暗部忍者都驚訝得說不出話來，沒想到三代竟然用這個術對付一個還不是忍者的小鬼，要知道三代正是因為這個術才被人稱為「忍術之神」的，因為那個忍術所製造出來的迷宮就是三代的世界，在那個世界裡三代就是神。
永遠不要和三代火影在地面上戰鬥——這是這個時代所有忍者的共識。
看著滿牆的暗器噴口，滿地的陷阱裝置還有那長滿倒刺的金屬頂板……鳴人無奈的舉起雙手說道：「我投降……」
不一會所有的暗器噴口和陷阱裝置都消失了，接著牆壁上浮現出三代的頭像。
「鳴人你很有天分，你是我見到過的忍者中最有天分的」三代的頭像說話了。
難得的鳴人老實的站在那裡認真地聽著，因為三代肯定還有後話。
「我衷心地希望你的才能和你的力量，能夠成為保護木葉，保護你身邊的人的力量」三代的話語嚴肅而又莊嚴。
鳴人輕輕的點點頭。
三代笑了，「我老了，以後的天下將是你們年輕人的了」，說到這裡一個土聚成的桌子慢慢的叢鳴人面前升起，上面放著一個卷軸和一個刻有木葉圖案的緞帶……