「唉，對這些傢伙，即使露出本來的面目也毫無辦法呢……哇！」
魔怪微微張了張眼睛。然後慌忙從昌浩的手裡逃開。
「魔君！——哇！」
朝著嚇了一跳的昌浩妖怪們都從天井跳落下來了。因為並不是太重，所以也沒有什麼大不了的，但被大量的妖怪壓擠著，昌浩渾身都動彈不得。
「啊，果然沒什麼本事呢。」
「這樣沒問題吧，真擔心你的將來啊。」
壓著的頭髮被輕輕地撩起，任憑他們胡言亂語的昌浩撥開壓在他鼻子上的手，埋怨似地瞪著逃開的魔怪。
「魔君，你竟然逃走了。」
「原諒我，因為我自己是最寶貴的。」
朝著被許多妖怪當成玩具一樣玩弄的昌浩雙手合十，低頭行了個禮後，魔怪捉住了附近的一隻妖怪。
「喂，你最近有沒有看到過一隻以前從沒見過的妖怪？」
整個場面的氣氛全都凝結起來。前一刻明明還那麼嘈雜，現在卻突然鴉雀無聲。
妖怪們靜靜地凝視著魔怪。有的還在不住顫抖。
「——好重。你們給我適可而止！快走開！」
這個時候，就只有昌浩精神飽滿地抱怨著。但因為妖怪們都害怕得僵在那裡一動不動，所以魔怪迫於無奈，只好親自伸出援手，把昌浩從妖怪的山裡挖掘出來。把衣服上的灰塵拂去，昌浩向四面環視了一周。從妖怪們膽怯的樣子看來，昌浩確信，他們絕對知道蠻蠻的存在！
「是老鼠身體、烏龜腦袋、叫聲像狗一樣的怪物。你們知道在哪裡嗎？」
聽到問話，妖怪們一起開口說了起來。但因為各自說的東西都不同，他們聽得一塌糊塗。
「等一下！總之，從邊上開始按順序說吧。」聽到魔怪的話，妖怪們互相看了幾眼，說起悄悄話來。
過了一會兒，就有三隻妖怪作為代表站了上前。
「我不知道那個妖怪，但我看過像牛一樣的。在羅生門那裡，有很多同伴都被他幹掉了。」
「啊？我反倒不知道那個。就是你們說的那個怪物，把我們的同伴追入你們非常重視的建築物，給予致命的一擊的。」
昌浩倒吸了一口冷氣。引起內裡火災的果然是那隻小小的妖怪啊。這個國家的妖怪絕對不弱。現在，有很多的家畜和人類受到襲擊，失去性命。現在，出現在他們面前的妖怪，只是非常弱小的部類。還有更恐怖的妖怪存在。以前昌浩打倒的第一隻蚯蚓怪，光是嘴巴也有八尺，可以吞下一頭牛了。一直安靜地聽著同伴們的證詞，最後一隻妖怪把眼睛瞪得圓圓的開始插話了。
「什麼？不對啊。還有更可怕的妖怪存在。」
「什麼？」
昌浩和魔怪異口同聲地叫了起來。還有比那個鶩和蠻蠻更可怕的怪物存在？其他的妖怪似乎都不知道的樣子。都七嘴八舌地說它撒謊，我們不知道有這樣的東西。那個妖怪渾身顫抖，像快要哭出來似的說話了。
「是真的啊！因為實在是太可怕了！體形巨大、身體上有一道道的斑紋,背上還有翅膀.——就在這時.
很有趣的話嘛——
就像是被一盆冷水潑下來一樣。昌浩和魔怪立刻看向後面。在滿地鋪滿荒草的院子裡，有一隻蠻蠻的身影。在月光照射下的蠻蠻，比想像中要纖細。體形雖然比小型犬還要小，但他體內潛藏的妖氣，是之前的大骷髏所不能比擬的。那股瘴氣把蠻蠻的身姿隱藏起來的同時，也把那股妖氣遮斷了。不能被他們的外表迷惑！不看破本質對付他們的話，會被捉住空隙殺掉的。蠻蠻發出一聲嗤笑，用後足蹬地跳了起來。纖小的身體一下子飛舞了起來。一瞬間，在昌浩的耳邊響起了像笛子一樣的聲音。過了一會兒，臉頰上出現了一道紅色的劃痕。血往下滴落。痛楚也隨之襲來。接著聽到一陣淒厲的悲鳴聲。被這聲音所牽扯，昌浩回過頭來，頓時全身都僵著不能動彈了。很多妖怪被攔腰劈成了兩半，地上倒了一片。餘下的妖怪像四面八方四散逃命。朝那裡瞥了一眼，蠻蠻伸出舌頭添起了沾在爪尖上的血跡。昌浩極力向不聽使喚的身體發號施令，讓自己重新站直起來。魔怪一反常態變得緊張起來，發出低聲的吼叫，威嚇蠻蠻.他額上的紋樣也發出了淡淡的光芒.蠻蠻再次跳躍起來.集中精神注視著蠻蠻的昌浩突然放低了身體.頭上響起了一陣飛快前進特有的聲音.一根頭髮被切斷,飄落了下來.若是再遲一步,大概頭部也會被撕裂吧.耳邊再次響起慘叫,徑直刺向昌浩的耳膜.十幾個妖怪被蠻蠻擊中,無力地倒下了.
不要殺死他們!這些傢伙都是沒有害人之心的.沒有理由要讓你消滅掉!
看到這樣喊叫出來的昌浩,蠻蠻像是意想不到似的瞪大了眼睛.
真是奇怪的話——只要被我們盯上了就只會有這樣的下場,這只是早晚的問題——
住嘴!我是不會讓你得逞的!
昌浩發出一聲怒吼,雙手結印。從西方襲來的妖怪。陰陽道本來就是由從異國傳來的道教、日本遠古流傳下來的神道教和密教混合而生的，如果是這樣的話應該適用的。蠻蠻露出獠牙。昌浩叫了起來。
「嗯罕得嗎噠啦，啊波卡加呢嗦咯嗦哇卡！」
蠻蠻好像被什麼東西擋住、一下子彈開了。一個轉身跳起來，老鼠的身軀快速地跑過來。在他的前面，站著白色的嬌小的魔怪。
「走開！」
蠻蠻露出獠牙，同時爆發出龐大的妖氣。房子發出吱吱嘎嘎的響聲。到處都聽到龜裂的聲音，木屑也凌亂地紛紛掉落。就像是被蠻蠻的聲音擊中一般，妖怪們都縮成一團蹲了下來。怪物像是把妖怪們看做是石頭一樣，一邊前進以便把他們踏平、踢飛。魔怪斜著身子靜靜地看著他。
「不能讓你再放肆了！」
留下這句話，魔怪額上刻著的紋樣燃起了鮮紅的顏色。白色的毛倒立起來，全身迸發著緋紅色的鬥氣。熱氣掀起一陣風，化作利刃向蠻蠻襲去。響器一股厚重的聲音，蠻蠻的背上出現了幾道裂痕，只是一瞬間的事情，幾秒後鮮血隨即噴了出來。月光照射不到。所以，它的鮮血有如塗漆般烏黑、粘稠。蠻蠻仍舊奮力站起來，朝昌浩撲去。一隻妖怪為了阻止他，被撞飛了出去。昌浩發出一聲悲鳴。
「傻瓜！」
妖怪碰上樑柱、隨即滾到了地上。看到地上一動不動的妖怪，昌浩按住胸口壓抑住心中的悲傷。不能就這樣、就這樣輕易地死去。人類是可以和他們共存的。只要人類不踏足他們的領域，只要他們不威脅到人類的生存，大家互相保有自己領地、互相分享白天和黑夜，平靜、安穩地生活就好了。怎麼能讓異國的妖怪破壞這種關係！從懷裡取出符咒，放在眼前，昌浩閉上了眼睛。蠻蠻再次跳了起來。魔怪上前迎擊，隨後落到了地上。
「萬魔拱服，急急如律令！」
一陣不同與風的波動湧起來，伴隨著轟隆的聲音，襲向蠻蠻的全身。
就像是看不見的雷光貫穿著妖怪的全身，把放出的妖氣全淨化了。
「成功了！」
雖然昌浩是如此確信。
「——真是不知死活的傢伙——！」
深沉的殺意化作無形的槍，向昌浩刺過去。昌浩屏住呼吸，不禁後退了一步。蠻蠻扭動著身軀，突然，束縛著全身的靈氣的牢籠四散而去。昌浩一臉茫然地望著這來自異邦的怪物。蠻蠻隱隱地笑著，直直地望向昌浩，突然轉過身來。滴下來的血積聚在地板上，到處飄蕩著噁心的臭氣。這小小的怪物雖然身負重傷，但像什麼事也沒有的樣子，在一瞬間消失得無影無蹤。現在追的話，應該可以找出妖怪的大本營吧。但是——昌浩沒有追過去，而是跑向了跌倒在地的妖怪。就是剛剛阻擋蠻蠻進攻的鹵莽的傢伙。就是這傢伙說看到了「更加可怕的怪物」的吧。
「喂，你不要死啊！快醒醒！」
用盡最大的力氣去搖晃，妖怪發出一絲呻吟，睜開了眼睛。太好了，只是昏了過去而已。
因為蠻蠻的氣息小時了。剛剛逃走的妖怪們也慢慢地回來了。他們仍然是膽怯地逐步靠近自己的夥伴。
「——那傢伙，也去過其他夥伴的巢穴。」
妖怪不住地顫抖，一副就要哭出來的樣子繼續說了下去。
「被接二連三地狙擊，我們已經沒有地方可逃了。請你幫助我們打敗那傢伙吧！」
妖怪們是抱著殊死的決心的。昌浩清楚地知道這點。但是，事情的發展方向似乎有什麼弄錯了吧，魔怪冷靜地思考。至今為止，有哪個陰陽師曾接受過妖怪的委託要去驅除妖怪的嗎？
「——似乎還沒有呢——」
在一個人自言自語的魔怪旁邊，昌浩似乎已經辭窮，無法對應了。他大概也在想同一個問題吧。一點兒也不把二人的沉沒放在心上，妖怪們七嘴八舌地嚷了起來。
「請把我們和平的生活帶回來吧！」
「把那種自由自在的妖怪的生活重新帶到我們手上！」
「這樣下去，晚上就不能到處遊蕩了！」
「拜託了，陰陽師！」
最後的一句是一絲不亂的大合唱。稍稍收拾一下心情，昌浩開始反駁。
「等一下！我還只是見習的啊！你們首先應該自己想想辦法吧！」
之後，妖怪們又不約而同地齊聲說道。
「因為我們很弱啊！」
「你不要太囂張啊！」
乾脆利落地回應。妖怪們一起抬頭仰望著昌浩。
「小氣！小氣！這沒什麼不好的啊，你是陰陽師吧？」
「我剛剛不是說過我只是見習的嗎？」
「即使是見習，以前的晴明也很厲害啊！」
有點生氣了。
昌浩兩眼發直。魔怪一臉無辜地眨著眼睛。
「沒錯。你可是晴明的孫子啊！」
魔怪確實聽到了昌浩壓抑著怒火的聲音。
「拜託了，晴明的孫子！」
昌浩終於忍無可忍，大聲地吼了出來。
「不要叫我孫子！！」
昌浩叉著腿站立，像演戲一樣聳著肩膀張開兩手。
「爺爺是爺爺，我是我，不要把我們兩個混為一談！已經說了好多遍了！雖然很不甘心，但我還只是個見習的陰陽師！」