朱可夫驚奇的發現從十三日後路被斷，陷入中國軍隊的包圍後，中國軍隊一整天都沒有發起大規模的進攻，而且也沒有大規模進攻的跡象。只是有序的將蘇聯部隊慢慢壓縮到一個長二十四公里，寬三十六公里的地帶上，幾次組織部隊突圍中國軍隊擋了回來，損失慘重。他十分不理解中國人葫蘆裡賣的什麼藥，到底想幹什麼。他不知道的是，不僅他不明白，就連我們的士兵和很多指揮員也不明白，請戰書如雪片般的飛進了指揮部。我馬上制止住那些興奮不已的指揮官，大聲的對他們說：「好了，至今為止我們的計劃都非常的成功，我也和大家一樣高興。可是大家要明白越是接近成功的時候越是要小心謹慎，這個時候警惕性是最差的，更何況我們距離成功還有很長的路要走，希望大家引以為戒。不過現在可以對士兵們說出我們的作戰主要目的了，到底是戰是和就要看蘇聯人自己選擇了！」大家聽了我前面的話都有些慚愧，聽了後面的話還是興奮起來，畢竟要是成功的話這場戰爭就要結束了！
如果朱可夫只是感到奇怪的話，那麼外面就只能用鬧翻了天來形容。三月十四日中午，美國國家安全顧問勞克林·柯裡急匆匆的拿著一份文件趕向總統辦公室，羅斯福總統的秘書很奇怪是什麼讓他這個以冷靜著稱的人這麼興奮。羅斯福總統看了馬上傳給國務卿赫爾，赫爾看了感到難以置信，幾天前接到的報告還是蘇聯軍隊還在猛烈的進攻，雖然在中國軍隊的防守下有相當大的損失，相對於蘇聯四十多萬軍隊來說還是不傷筋骨的，怎麼一眨眼就被中國人殲滅十七萬，其餘部隊也被團團圍住呢？勞克林·柯裡解釋說：「中國軍隊埋伏了一支強大的裝甲部隊，等到蘇聯軍隊打得筋疲力盡，被迫動用最後的預備隊的時候一擊得手，將蘇聯的第十六集團軍和其他的幾個步兵師和坦克旅分割包圍。蘇聯人抵抗毫無效果，被迫投降，共有十多萬蘇聯人被俘虜。最重要的是中國軍隊將剩下的蘇聯軍隊團團圍住，並沒有進攻他們——雖然中國人有這個實力。中國人是想以此為籌碼逼迫蘇聯停止戰爭，他們也希望我們美國政府在其中發揮積極的作用，這些情報也是他們剛剛才發過來的。」
羅斯福知道雖然在日本問題上國內的政客迫於商人的壓力，目前不能給中國以任何實質性的幫助，可是對待蘇聯問題上就要好辦得多。國會裡有大批的反對蘇聯的議員，他們整天宣傳「蘇聯比德國更加有威脅，更有侵略性」云云。自己雖然很清楚的知道暫時德國的危害比蘇聯的要大得多，可是要說服國會和人民都非常困難。不少議員對中國尤其是黑龍江有不少好感，很多美國人去了黑龍江對那裡稱讚不已，其中就包括了勞克林·柯裡在內的不少高級官員，加上當地政府也比較重視和美國的關係，每年的交易額成倍的增長，美國政府也在那裡建立了領事館。自己和黑龍江的李成坤私交不錯，每年都有不少的通信，自己也非常願意幫助中國協調中蘇衝突，這件事情國會也能夠比較輕鬆的通過，希望蘇聯政府不要一意孤行，繼續擴大戰爭，這對誰都沒有任何的好處。
日本人看了戰果大吃一驚，連一直囂張叫嚷要和黑龍江中國軍隊決戰的日本陸軍也乖乖的閉上了嘴巴。他們清楚的知道數千輛坦克和千架飛機以及數量龐大的炮兵部隊對日本陸軍意味著什麼，他們心裡想的是如果這次交戰的是日本軍隊而不是蘇聯軍隊結果會怎麼樣？也許他們不知道的是，這些東西原來都是為日本軍隊準備的，只是蘇聯老毛子自己搶先撞上來當了替罪羊而已。日本內閣感到了巨大的危機，剛剛取得的淞滬會戰的勝利也被沖淡了很多，就是淞滬會戰中也沒有取得預想中的那種勝利，大批中國軍隊在後衛部隊掩護下從容的撤退，後衛部隊完成掩護其他中國軍隊的任務後也非常狡猾的撤退到吳福線附近，依靠堅固的工事頑強的阻擊住了帝國軍隊的進攻。
如今突然發現了黑龍江的中國軍隊的強大超乎想像，日本陸軍迅速的制訂了相關的計劃。直接和黑龍江的軍隊交戰非常不利，除了和蘇聯交戰的軍隊外，中國方面至少還有一百萬軍隊可以用來對付帝國皇軍，他們依托堅固的陣地，戰鬥力相當強大。加上兩次對黑龍江作戰失利，士兵們的士氣下降了很多，甚至有些士兵和軍官對和他們作戰已經產生了一絲的恐懼。再次對他們作戰，勝了還好，如果失敗，那麼帝國皇軍對他們將完全喪失信心。所以要先選擇一個容易而且可以消耗他們實力的目標，陸軍和關東軍都把目標鎖定在了北平。這裡有十幾萬黑龍江支援的部隊，裝備比較好，其餘的是第二十九集團軍九萬餘人，裝備相當差，但戰鬥力也比較強。皇軍在數量上佔據優勢，但是要強攻的話，損失將非常大。帝國皇軍對第二十九集團軍相當瞭解，打了不少交道，如果能策反部分部隊就能取得許多強攻得不到的東西，甚至可以使他們防線鬆動乃至崩潰。
計劃重點是戰鬥力稍差的第二十九軍，只要他們被消滅甚至擊潰，那麼整個中國軍隊的防禦陣地將崩潰。這是非常好用的一招，在淞滬戰場上就是因為從中國守軍毫無防備的右翼杭州灣登陸才最後擊潰中國軍隊的。土肥原自動領纓來做二十九軍的工作，在「華北五省自治」的時候宋元哲飽受政府和日本雙方的壓力，在十分無助的情況下對也簽定了一些有利於日本的條約，土肥原當時是「五省自治」的重要指使人之一，和二十九軍打過不少交道。但是這次他打錯了算盤，在舉國抗戰的形勢下，宋元哲對日的態度十分強硬，全軍上下都一致抗戰，讓土肥原大失去所望。勸降不成，土肥原又想出了一些陰險的招數，採取離間等多種卑鄙手段瓦解守軍的鬥志，在後來對我們也產生了很大的負面影響。日本對我們軍隊戰鬥力非常顧及，火力根本沒有優勢，就將主攻的方向確定在二十九軍防線上，企圖從這裡打開一個口子佔領北平直下山西和華中日軍形成對中國兩面夾擊之勢。
我們沒有心情看外國的反應，接到美國領事館的傳來「羅斯福總統願意為中國和蘇聯之間衝突調解，羅斯福總統已經邀請了包括英國、法國、加拿大、澳大利亞在內的等十三個國家來進行協調」的消息讓我們安下了不少的心，卻又感到心安理得，我們清楚的知道在這個世界中沒有任何真正的真理，所有的一切都是靠實力說話。我們連續擊敗日本，兩次大敗蘇聯，這一系列的戰績足以讓所有的人的人刮目相看，也足以引起他們的重視和尊敬，正是因為這樣才使得他們這次願意來調解我們之間的衝突。反觀九一八的時候少帥委曲求全，撤出關外「以示清白」，想表明「戰爭是日本人挑起，中國人沒有任何錯」，把希望寄托在國際社會，寄托於列強的調解。可是那又怎麼樣，他們不是照樣認同了日本的佔領，幾十萬軍隊不戰而逃給他們的只是無盡的鄙視，那裡還能指望他們的調解？他們哪個不是以自己的利益為重，憑什麼幫助你中國人？如果你自強起來，讓世界都認同了你的實力，靠自己抵擋住了日本的侵略，你向他們控訴日本的罪行也許他們會贊同，有誰願意幫助一個和自己毫無關係而弱小的人去得罪一個和自己關係更加密切也更加強大的人？換做是我，我也懶得去幫助那個弱小的人，首先你自己不自強，是一個扶不起的阿斗，我為什麼要幫助你，更不談用自己國家士兵的性命為此而拚搏？國家與國家之間只有赤裸裸的利益關係，沒有任何的正義可言，美國、英國如是，共產黨蘇聯也是如是，他們在這點上根本就是一丘之鹿。
現在關鍵是看蘇聯領導人自己怎麼想了，是體面的停火還是不顧一切的再次進攻。我想我們給斯大林的禮物應該會讓他們認真考慮的，我們實力已經超出了所有人的預料，這甚至只是冰山一角，只是如此都讓蘇聯軍隊吃盡了苦頭，更不要說擴大規模後戰爭了。斯大林一口口吸著他的煙斗，吐出大量煙霧，一句話也沒有說。國防委員羅希洛夫元帥知道斯大林心裡非常氣憤，可是手上的東西上美國協同十三個國家聯合提交過來的，本來是由外交部門提交的，可是關係到遠東局勢和被困的二十五萬指戰員的命運使得他不得不親自來報告。羅希洛夫按照斯大林的習慣簡單的報告了內容：「以美國為首的十三個國家希望能夠通過協商和平解決蘇聯和中國之間的矛盾，表示願意為和平談判創造一切有利的條件。並保證在雙方的利益不受到損害情況下，完全的解決爭端，『強調沒有任何事情是不可在談判桌上解決的』。
斯大林沉默了半天，才問道：「朱可夫他們的情況怎麼樣了？」羅希洛夫說：「他們現在的日子很不好過，缺乏必要的補給。尤其缺乏食物，現在每天只能吃到一頓飯了，所有的指戰員都餓著肚子，每天都有大量的傷兵沒有醫藥而死去。他們那裡的情況相當糟糕，本來就不足的武器彈藥途中遺失了不少，剩餘的也在幾次突圍中消耗得差不多了，朱可夫給我發報告的時候相當的沮喪，他報告說：『部隊已經喪失戰鬥力了，所有彈藥都消耗乾淨，沒有醫藥，沒有糧食，中國人只要發起一次小的衝鋒就可以不費吹灰之力就可以完全消滅被圍的紅軍將士。』如果不是我瞭解朱可夫不是一個愛喪失信心的人，我是不會相信他所說的，目前看來他們的處境是相當的不妙。鐵路運輸已經被中國人完全中斷了，被困的部隊完全依靠航空運輸部隊空投補給，但是這只是杯水車薪，加上中國空軍的攔截，絕大部分的運輸機都被擊落，能空投的物資只是總運輸量的十分之一。」
羅希洛夫說完看見斯大林的臉色已經緩和了一些，知道他對前線將士的遭遇還是非常的心痛，面對中國這樣三流國家的軍隊居然損兵折將，兩次戰鬥被中國人消滅了四十四萬軍隊，其中包括兩次被俘的二十三萬俘虜，並且有二十五萬軍隊被團團圍住，每天不斷有大量的非戰鬥減員，這樣的戰果足以讓蘇聯這個世界軍事強國為此而羞愧。羅希洛夫非常擔心前線的士兵的遭遇，他緊張的問斯大林：「我們對美國那些國家的建議怎麼回復？」斯大林說：「告訴他們，我們正在商量這件事情，請他們等我們的通知。」
等羅希洛夫走了以後，斯大林陷入了沉思中。這次對中國作戰一是想削弱中國人的實力，造成對蘇聯有利的局面，另一方面也是檢驗軍隊的作戰能力。顯然他們沒有向統帥部交上滿意的答卷，在戰爭中反應出了相當多問題，軍隊也不能適應戰爭的需要，多年沒有經過戰爭蘇聯軍隊戰鬥力銳減，根本不是那些裝備了先進武器的中國軍隊的對手。如果按照這種狀態來和德國戰鬥的話，情況就非常的危險了。不過這次暴露出問題也好，借這個機會再對紅軍進行大規模的整編，提高戰鬥力，以應付即將爆發的戰爭。那些在肅反中「罪名」相對比較輕，經過認真審查的指揮員和飛行員可以考慮送會原部隊繼續任職，這樣也可以初步解決各個將軍們關於缺少有經驗的指揮員和飛行員的抱怨，更大規模的整編更需要的是一個相對穩定的時間。
如果擴大對中國的戰爭規模會使得蘇聯陷入到戰爭的泥團，中國人經過這麼多年的蟄伏，已經擁有有一支令任何人生畏的力量。從現在的戰鬥力來看他們已經完全超過了蘇聯軍隊，至少再有一百個師才能完全的消滅他們，而這和被消滅的紅軍加起來將是紅軍部隊的百分之六十以上，歐洲的防禦將完全展現在德國面前。最重要的是現階段最重要的敵人還是德國人，中國人連自己國家被侵略都忙不過來，在解決掉日本前期間內根本無力大規模的入侵蘇聯。攻打中國所需要的兵力和各種裝備完全依靠遠東的西伯利亞大鐵路，以中國人在這次戰爭中的表現，不可能不進行破壞。他們只需要在鐵路上炸掉一座橋，堵死鐵路的涵洞……等等一系列非常簡單的破壞都可能使得運輸癱瘓。更重要是大批的部隊依靠現在的鐵路全力運輸至少也要四至六個月，如果在他們破壞和轟炸下，甚至時間還要拖延到六至八個月，這都是非常有可能的。少量的部隊對他們的威脅都不大，必須集中大批的部隊，這樣的消耗是更是驚人，如果他們切斷了補給線，那麼數百萬的蘇聯將士將重蹈朱可夫的覆轍。
斯大林突然想到為了消除「可能」發生的對蘇聯的威脅，出動幾十萬軍隊，其中大部被殲、餘部被圍是否代價太過高昂了點呢？本來只是想打一場局部戰爭，那裡知道激起了中國人如此強烈的反抗，更是引出了他們強大的報復力量，使得蘇聯陷入了一個前所未有的大麻煩中。這一切只是因為出自統帥部想「預防」戰爭威脅的設想，可是真正的戰爭不僅沒有預防還被激發出來並擴大，最重要的是紅軍接連慘敗，損失慘重。中國軍隊甚至已經逼近到了伊曼和海參崴，雖然他們暫時停止了進攻，隨時都有可能拿下那座防守薄弱的城市和蘇聯在遠東最重要的港口，那樣他們將很快佔領兵力空虛的遠東地區。時間不等人，等到蘇聯援軍到達的時候也許整個遠東已經變成了中國的領土，這將使得蘇聯在民眾和國際中的地位一落千丈。也許美國人進入協調未嘗不是一件好事，雖然局勢並不利於蘇聯，但是蘇聯擁有的戰爭潛力和巨大的生產能力不是中國可以相比的，更何況他們只是中國的一部分而已。調解可以，關鍵是中國人必須從蘇聯境內退出去，並保證不對蘇聯進攻，別的都好談，就是這些東西不能改。
羅希洛夫向美國方面傳達了可以談判的信息，消息很快傳道了世界各地。雖然我們請求美國協調並開始和蘇聯談判，沒有任何國家敢小看我們，按照美國將軍們說法：「他們已經做得夠好了，誰也不可能幹得比他們更出色！」面對蘇聯這樣的強大的國家不可能取得最後的勝利，讓他們開始妥協，將他們打到了談判桌上本身就說明了很多問題。