就在閻行還在詫異馬超也會臨陣退縮之時，馬岱已帶著鐵騎開始過河返回東岸。
今天這一趟弄的馬岱有些莫名其妙的，完全搞不懂大哥讓他去對岸空跑一趟的意義，虛張聲勢的跑一趟，雖然不費多大力氣，但冒這個險不值啊，不過馬岱心裡不解歸不解，對於大哥的安排還是認認真真的照著做。
臨時搭建的浮橋又多了幾條，馬岱領著大軍撤過河的速度比先前渡河之時還要快了不少，過河之後，馬岱重整戰陣，隨即帶著前軍直撲長安城南面三十里處的杜縣，按照馬超先前的想法，若是時間允許的，攻擊順利的話，攻克杜縣之後，便立即殺向更南面的藍田，如若能取下這兩城做為依托，大軍目前不利的形勢將會有不小的改觀。
五月二十一日。
閻行有些焦躁不安的在山頭踱著步，昨天馬超的鐵騎曾在山腳下一晃便退，然後便再也沒有出現過，連帶水河上的浮橋也撤的乾乾淨淨，馬超的這種做法讓他感覺很納悶，他猜不透馬超的想法，對於馬超大軍接下來的動作也是一無所知。
閻行不甘心束手就縛，他向來喜歡將主動之權掌握在自己手中，為此他曾派大出斥侯去河對岸打探消息，可讓閻行無奈的是，斥侯根本靠近不了敵軍的營寨，馬超早有防備，往來縱橫的鐵騎警戒著水河東岸方圓近十里以內的範圍，一點機會都沒有。
閻行陷入了迷茫，他很怕馬超聲東擊西，故佈迷陣，若是馬超帶著大軍繞道南北兩面去攻城怎麼辦？城裡有一萬守軍。都是跟隨自己很久的親兵，以馬超眼下的實力來說，強行攻城，很難攻下，但閻行還是很擔心，軍中有沒有人與馬超暗通曲款，實在難說，若是馬超能直殺進城中。後果便不堪設想了。想到這裡，閻行隱隱有了一絲退兵的想法，自己布下大網在這裡網住了馬超是不假，但這條魚兒太扎手了，連面網反倒顯得不是太牢固了。
正當閻行難以下定決心之時，杜縣那邊傳來了消息，杜縣昨日遭受敵軍鐵騎突襲。短短半個時辰便已失守，而藍田城因為及時得到了敵軍南進地消息，及時的封堵上了城門，暫時得已保全，但敵軍太多，日夜攻城，城中守軍不足，已是危在旦夕。
閻行又喜又驚，喜的是終於知道了馬超軍的動向，排除了馬超奇襲長安城的可能。驚的是，藍田若是失守，馬超捨棄新豐城後。便迅速的搶佔了兩座城池作為根基。雖然這兩座城皆不大，人口亦是不多，根本支撐不起馬超大軍的糧草供給，但馬超緊扼這兩城之後，便可起兵往西強渡豐水而打通前往子午谷地道路，子午谷那可是有直接通往漢中的棧道的。
原本馬超氣勢洶洶的殺奔長安，根本就沒有攻城的打算，他所做的一切。不過都是裝模作樣以麻痺自己，從而讓他安然折轉漢中而已。
想到這裡，閻行再也忍不住了，轉身便對身旁的閻闖、許儒喝道：「出擊，大軍立即出擊，全力攻擊敵軍營寨。」
「去告訴程烈，步卒即刻起程趕往水河西岸佈陣，搭建浮橋。準備護衛鐵騎過河。」
校尉閻闖眼見大帥暴喝連連。像是亂了分寸，命令大軍以已之短擊敵所長。全軍危在旦夕，不由硬著頭皮勸道：「大帥，馬超帳下鐵騎戰力強悍，又有水河之利，大軍從浮橋陸續過河恐怕只有被屠戮地份，以屬下之見，還是按原先所訂計策圍困住敵軍為好！」
閻行這個時候心裡很煩燥，聞言怒喝道：「好個屁啊！馬超那個屠夫都快要從子午谷逃回漢中了，還好什麼好？困住敵軍？閻大校尉，杜縣已經丟了，藍田朝夕不保，這個時候還拿什麼來困住敵軍？」
「杜縣那幫人都他娘的在幹什麼？一千人連那麼屁大一點的地方都守不住，有他娘的卵蛋用啊！數萬兄弟忙活了幾個月，被這幫狗娘養的東西一揮霍，都他娘的白忙了。*****」閻行氣的破口大罵，暴跳如雷。
閻闖碰了一鼻子灰，沒有起到絲毫的作用，不由朝一旁的許儒擠了擠眼睛，許儒會意，也是勸道：「大帥，馬超帳下還有近二萬七千騎，雖然衝殺曹軍之時死傷慘重，但戰力尚存，如此百戰之兵想要突圍，想要全殲，非十倍以上兵力不可，如今我軍實力不足，強行渡河攻擊，死傷必然慘重，如此損失卻達不到預先之效果，實在不智，話說回來，馬超返回漢中之後，亦難有作為，大帥若是不放心，乾脆將數條棧道付之一炬，絕了往來之路……」
「放屁，老子讓你們攻擊，還不立即去整頓兵馬，出的什麼狗屁主意？馬超現在只有二萬七千騎在此，若是如此機會都不能擊潰他，等他與龐黑子會合之後，我們還有機會？燒燬棧道，燒了棧道就有用了嗎？馬超繞道武都，兵出段谷，同樣可以殺進西涼，殺進關上，能擋地住嗎？」
兩人不敢再勸，只能老老實實返回後山，點集軍馬。
建安十八年五月二十一日，西涼軍大帥閻行齊集西涼各部兵馬強攻水河畔馬超軍團，馬超借助水河死戰不退，但兩翼卻在梁興、侯選、程銀、李堪二萬大軍的衝擊之下逐漸不支。馬超這時下令於營中點燃三堆大火，大火沖天，煙柱如雲，接到消息的梁興隨即統領五千鐵騎倒戈相向，準備按照先前之計劃殺向閻行側翼，而出乎馬超意料地是，一直便承諾幫他的程銀、侯選兩將卻不為所動，見令之後攻殺的格外賣力，馬超大軍側翼隨即崩潰。
水河正面防線在這裡敢被閻行突破，危在旦夕之時，秦誼三千鐵騎殺進閻行中軍。秦誼幾乎一槍將閻行刺死馬下，閻行僥倖避過，卻被傷了右臂，大軍失去主將，頓時混成一團，秦誼隨即帶領鐵騎衝散閻行大軍戰陣，馬超得已撤出戰場，重整戰陣。
五月二十五日。已經攻下藍田城的馬岱碰到了翻山越嶺從子午谷而來的漢中援軍，阿虜祖、鐵豹、雷阿多三部羌騎有近千騎命喪中途，戰力大損，然而呂飛所領一萬九千步卒戰力尚存，諸將合兵一處，急往長安支援馬超。
而古風奉馬超之命趕往南面覆盎門，城中之人依約打開城門。白馬羌騎一舉殺進長安城，閻行情急之下顧不上馬超，只能全力回援，卻始終難以奪回覆盎門，馬超得到援軍之後隨即以覆盎門為基礎緩緩蠶食長安各處。
閻行眼見敗亡在即便派出親信趕往潼關向鍾繇求援，願降於丞相帳下。
六月初，鎮守洛陽的夏侯淵領精兵三萬殺進西疆，馬超大軍疲憊不堪，雖然佔據優勢，卻始終未能殺進內城。得到曹軍殺來地消息之後，果斷撤軍，徐徐撤往漢中、武都。
而此時。劉封已在定軍山下大敗楊任，沔陽城中有閻圃舊將，在其幫助之下，劉封得已殺進沔陽城，而遠在南山的張魯雖然已不像他先前描敘地那般實力尚存，但也成功奪下南鄉，南鄭楊松隨即陷入東西夾攻之中，楊松驚於張魯在南鄭的影響力。*****又懼於荊州兵的強悍，隨即也從南山撤往巴西郡，投靠劉璋，劉封進佔南鄭，隨即依舊以張魯為漢寧郡守，自己只負責兵事。
六月中，馬超得到劉封全取漢中的消息，只能退兵武都。徐圖緩進。而至六月底，正當馬超大軍漸漸恢復元氣。準備強攻陽平關時，趕往益州支援張飛的趙雲於墊江城下大敗奉車中郎將劉循，益州牧劉璋隨即請降，劉備進佔益州，自領益州牧。
益州各郡隨即聞風而降，張飛奉命趕往漢中相助劉封，馬超無奈退後，轉而與劉備議和。
七月，曹操聞聽劉備已得益州，大驚，親啟二十萬大軍出長安擊漢中。劉備親至陽平關指揮防禦，張飛、趙雲、劉封等將各守關隘，曹兵寸步難行，只能繞道祈山殺奔武都，馬超與龐德各自領軍出擊，守城中郎將伍贊卻起兵反叛，準備獻城投降，被及時趕回的古風擊殺，卻此時馬超家眷已被屠盡，倍受打擊地馬超隨即向劉備請降。
八月曹軍留夏侯淵守長安，自回鄴城，劉備於沔陽城中自領漢中王，部下眾將各升一級，劉封升任副軍將軍，王威、霍峻為中郎將，魏延、傅彤、伍峻、雷遠等將升校尉職。同時劉封奉父命領三部二萬大軍由漢中而下，直取上庸郡，以配合由永安殺進的孟達部。
十月，劉封克上庸，總領上庸軍政。
建安十九年，孫權進攻合肥，被張遼擊敗。===四月，關羽出襄陽而擊樊城，引漢水灌入，大敗曹仁軍，兵鋒直指宛洛。十月，獻帝、伏後與國丈伏完密謀除曹操，事洩，曹操誅殺眾人。
建安二十年，馬超奉劉備之命兵出祈山擊天水等地，沿途望風皆降，此時閻行等人為曹操忌，皆回洛陽，西涼未有能擋馬超兵鋒者，夏侯淵領軍前往陳倉城拒敵，卻在槐裡城下遭遇馬超伏擊，夏侯淵為龐德所殺，曹軍崩潰，劉備領大軍出子午谷，圍長安三月，遂克。
建安二十一年曹操稱魏
建安二十二年曹操心中憤恨孫權屢屢攻擊其背後之苦，兵發濡須口，大敗孫權軍，孫權隨即求援於劉備，關羽接令起兵殺向宛城，得徐庶之助，所戰皆克。而當關羽威震華夏之時，孫權已暗中與曹操結盟，令呂蒙襲取荊州，關羽遠在宛城，鞭長莫及，漢水以及，幾為江東軍所得。
七月，劉封起兵荊州，得武陵蠻王沙摩柯之助，大敗呂蒙於長沙城下，荊州復為劉備所有，劉封領襄陽等城兵政大權，開府，以王威為司馬，龐統為長史。張裕、閻圃等人各為從事。
建安二十三年曹彰大破烏桓軍，鮮卑部落投降，北方平定。關羽染疾病死宛城，劉封領軍至樊城接應徐庶等人撤軍。十月，劉封於樊城外築英烈台，以祭奠當年死守樊城等將士之英魂。
建安二十四年張飛調任荊州，總領荊州大權，劉封領樊城、新野等地。權力所限，實力大減。
建安二十五年曹操病亡。曹操去世，曹丕嗣位為丞相、魏王，改元建康元年。五月，漢獻帝禪位，曹丕稱帝，建魏國。改元黃初。大赦。孫權遣使奉獻。蜀將上庸郡守孟達率眾降。武都氐王楊僕率種人內附，陰謀反叛，為趙雲所平。十一月癸酉，以河內之山陽邑萬戶奉漢帝為山陽公。
建安二十六年，魏黃初二年，劉備稱帝，國號「漢」改元建興，都長安。同年張飛病逝。十月，劉備不顧眾人勸，親征江東。復奪江夏郡。
魏黃初三年漢建興二年，劉備攻奪柴桑之時為陸遜所敗。時劉封復領荊州牧，與沙摩柯同出大軍接劉備返。劉備病逝於白帝城中，時徐庶染疾，病臥榻上不能理事，劉備只召諸葛亮、李嚴等至白帝城交待身後之事。劉備擬讓劉禪繼帝位，諸葛亮擔憂劉禪年幼（年十三），劉封功勳赫赫手下精兵猛將無數，恐於勸帝不利，勸劉備誘殺劉封。
劉備臨死之時。聽從諸葛亮所勸，一天六道詔書詔劉封前往白帝城相見。劉封聞義父病危，大為悲慟，當即欲往，龐統、王威等人皆苦勸，劉封不為所動，毅然而去，臨走之時卻難以拒絕王威等人好意。以魏延、韓風領三千精銳陪護。同時令阿多吉返回武陵，徵調蠻王沙摩柯領蠻兵五萬威逼白帝城。
而劉封趕至白帝城時。劉備已逝，李嚴欲奉帝遺命殺封，諸葛亮眼見劉封身側有魏延等將護衛，遂即放棄此策，宣讀先帝遺命，以劉禪繼帝位，以諸葛亮任丞相，李嚴為中都護守永安、白帝等城，劉封為驃騎將軍，於襄陽建驃騎將軍府，掌荊州事。
29年3月，魏黃初四年，漢建興三年，孫權稱吳王，改元黃武。魏聞聽劉備病逝，魏帝丕遂起五路大軍伐蜀，劉封領荊州精銳襲宛城，為魏將司馬懿所阻，劉封分兵翻魯山襲汝南城，豫州危急，魏軍不得不放棄征蜀之策。劉封憑此仗，晉封大將軍，荊州牧，鄉侯。
五月，左將軍馬超領兵五萬出長安擊河東郡，於陽首山大敗曹真，斬首萬餘級，取安邑城。曹丕以皖城、無為等地相割，請求孫權出兵相助，孫權領軍十萬擊江夏，一路勢如破竹，長沙、零陵、桂陽等地皆為江東軍所得。
七月，魏延克葉城，韓風克蔡縣，霍峻領軍退駐南郡，與蠻王沙摩柯互為犄角，緊扼江東軍西進之路。
九月，司馬懿奉命南征，以斷劉封大軍歸路，配合曹真大軍圍殲劉封部。劉封以龐統之計取魯山，與司馬懿兩軍互斷歸路，將司馬懿大軍圍在育水河畔，曹真大軍久戰不能建功，反被魏延襲了襄城，劉封大軍得到襄城糧草之助，得已解燃眉之急，而司馬懿無以為繼，只能卸甲而降。
漢建興四年，十月，劉封晉封楚王。孫尚香為其產下一子，名韜。彼天下有傳劉封有帝王之相，將登帝位，並有言此語乃楚王帳下張裕所出，劉封無奈斬張裕於城下，以塞眾人之口實。龐統暗中策反益州之蠻族，移眾人之視線，得解劉封之危。
漢建興五年，魏延破許昌。
劉禪不顧諸葛亮反對，大封劉封帳下諸將，想以此來限制劉封實力。魏延以鎮北將軍之職，得進征西大將軍，假節，開府，調任長安，以鎮京畿。
漢建興六年，馬超病故，魏延統馬超舊部東征，老將龐德、平東將軍馬岱各建奇功，歷時三年全取河北之地。魏帝丕遷都東郡，建興十年為劉封所滅。
建興十一年，孫權大軍擊南郡，為霍峻之子霍弋所阻，蠻王阿多吉領軍襲長沙，斷孫權歸路，劉封自領大軍跨江而擊，一舉克江東，天下重回大漢所有。
建興十三年，魏延領兵五萬圍長安，逼劉禪禪位於劉封，劉封繼帝位，子劉韜為太子，劉禪為安樂公。