方、元二人知道妖人必已逃遠，不會再來。無如山人心實，不聽勸說。方、元二人見他們哭訴可憐，又不知對頭厲害，以為妖人既是背師為惡，可見乃師人尚不惡，何不尋上門去，責以正義，令其約束徒眾，不許再犯。聽勸便罷，不然便連他師徒一齊除去，免留害人。二人主意想定，假說自己便是紅髮老祖好友，受他之托，來此懲治惡徒，妖人已然膽寒，不會再來。山人仍是半信半疑，但又不敢攔阻他們，只是一味哀求。周老父女也相隨跪求。二人也恐就在走後這一二日中，妖人來尋周老和山人晦氣，勉強留住了兩日，妖人未來。當地寨主又令兩個膽大一點的山人，去往所踞洞穴窺探，除發現幾具漢裝女屍和一些強索去的酒食財貨外，並無一人。方始相信放心，對二人愈發感激，又以好意留住，二人自是不允。情知妖蠻凶橫，復仇心重，決無善罷，行時又教給眾人和周老一套話，並將周女藏起半年，傳言作為二人也是見色生心，由妖人手裡將人劫走，到手以後並未送回，眾人只知二人路過撞見，忽然飛空追趕，下文一概不知，以防萬一。隨即起身，往邊山趕去。
紅髮老祖在滇邊一帶威望極高，所居之地極易打聽。二人初生之犢不怕虎，竟到爛桃山登門求見。這時紅髮老祖雖信白、朱二老之言，不許門下為惡，但是護短好勝，根於天性，終改不掉。二人因見前傷妖人無甚法力，因而看輕乃師，以為區區山蠻邪教，哪在心上。自己還以為是不願結仇多殺，善意相勸，滿心自恃。初到時，看見對方許多勢派，門人侍衛其勢洶洶，認定對方好作威福，決非善良，辭色大是不善。紅髮老祖聽門人報知，心已不快，因來人姓名從未聞知，無故來訪，辭色又如此倨傲，不知是甚來歷，為了何事，想了想，姑命入見。二人見紅髮老祖居中正坐，門下好幾輩弟子侍立於側，更有八名侍衛，手持戈矛環立座後。
自己以禮入見，也不起身迎接，只把手微擺，令就旁座。其實對方一見面便把二人功力看透，知是末學新進。這還是因為常和正教中人來往，恐有要事，奉命而來，才有這點禮貌，否則相待更惡。二人以為對方過於倨傲，強忍氣忿，冷笑就座。沒等詢問來意，便把門下妖徒淫惡行徑說出。正在昌言無忌，詳陳邪正利害之分，忽見眾妖徒面容驟變，好似動了公忿。上首一個身材高大、貌最兇惡的妖徒，立用土語向乃師說了幾句。紅髮老祖忽把怪眼一翻，立命拿下。上首二妖徒應聲而出，各放出一股黑煙飛來。二人深入虎穴，原有準備，也就施為迎敵。眾妖徒見妖法擒不到來人，紛將法寶飛刀放出。二人見對方主腦還未動手，單是門下妖徒，便大有能者，與日前所遇大不相同，才著了慌。
原來紅髮老祖聽二人當面指摘他師徒罪惡，辭色又極不遜，已是加了忿怒。事有湊巧，前傷妖人共是五人，乃紅髮老祖的第二代徒孫，自告奮勇，去往貴州邊山中創教收徒。下山才只兩年，卻在外面為惡。一般同門妖徒也常借他那裡作樂，一同隱蔽，頗得教祖寵信。自劫周女被方、元二人所傷，本擬敗逃回山，告知師長、同門，請了能手前往復仇。因在中途降落，行法醫傷，遇見兩位漢裝少女，又動色心，意欲攝去。誰知遇見殺星，二女俱精劍術，本就不是對手，心還不捨。正相持間，又飛來一眇一癩，兩個奇醜的少年女尼，竟與二女相識，一照面，便把五妖人一齊了賬。
為首一個妖人新近煉有元神化身，因是後死，對方把妖人看得太輕，沒有留意，僥倖保住生魂，遁回山去。妖人本身師父乃紅髮老祖愛徒姚開江，這次門人出外傳道，由己力請，事由犯規為惡而起，應敵匆促，仇人姓名來歷全都未問。正想一面行法，祭煉妖徒生魂，暫時隱瞞，等日後探查出先後仇人是甚來歷，再行設法報復，不料方、元二人忽然尋上門來。知道師父脾氣，處罰由己，只要外人一說，立即惱羞成怒，何況對方又如此狂謬無理。事已敗露，索性把全部怨毒種在來人身上，便用土語告知師父，說五妖人只不過各尋配偶，教規之所不禁，吃這人聯合同黨一齊殺死。適才遁回一名生魂，說知此事，正要稟告，仇人已自投到。
這一來，紅髮老祖自然怒上加怒，忿火中燒。因自負法力高強，差一點的人遇上，覺著勝之不武，輕視來人，不屑動手，只命眾妖徒上前，自然要差得多。二人去得冒失，臨機卻尚機警，一見形勢不好，大出意料，立打逃走主意。本身法力雖非紅髮老祖之敵，那幾件法寶卻大有威力。斗不一會兒，便將兩件最厲害的法寶取出，一面迎敵，一面防身，冷不防突圍飛去。等紅髮老祖看出那法寶來歷，大吃一驚，知道門人決難取勝。正待變化元神，下手擒拿，人已遁去，忙率眾追趕出去。以紅髮老祖法力本可趕上，哪知剛追不遠，便由斜刺裡飛來一道青光，長虹也似橫亙天半，將路阻住。定睛一看，正是那法寶的主人，手指青虹，冷著一張怪臉，停空呆視，也不發話，只不放過去。知道此是旁門散仙中惟一人物，脾氣古怪，有通天徹地之能，向不問人間事，不知怎會收此二徒。如與為敵，立有身敗名裂之憂。此散仙又向不聽人分說，只要出頭，便強到底，無可理喻，萬萬招惹不得。紅髮老祖又驚又慌，無可如何，只得強忍忿怒，垂頭喪氣回去。青光一瞥即隱。門下徒黨也隨後追到，紅髮老祖推說沒有追上，悶悶回山，越想越氣。先以為此仇萬不可報，又不便對門人說明，空自愧忿了好幾年。
這日出遊，路遇追雲叟白谷逸，無心談起受人欺負。追雲叟笑答：「這兩個老怪物行跡詭秘，我雖和你一樣算不出他們的動靜，但是他們決不會收這類徒弟。不能因來人用他法寶，便算拜師，我想其中必有原因。此人難得出動，上次許是正值出遊，適逢其會；也是你那幾個令高足背師犯規，該有此報。來人雖是狂妄，此時再去尋他，勝了也是羞辱，越做越無趣，就此拉倒了吧。」一面又歷舉那散仙的為人和近年行徑心跡。追雲叟無心之言，意在諷勸。紅髮老祖復仇之心本盛，姚、洪二妖徒恰又隨行聽去，回山後師徒計議，再試一回，看那散仙還出面不。便令二妖徒四出尋訪仇人下落。本意法寶難敵，尋到仇人歸報，親往報復。
方、元二人逃時，不知有人暗助，始得脫險。因樹了強敵，不敢再在近處覓地棲身，又往回走，連經過好些山水，不是不合意，便有別的顧慮。最後在四川大邑縣西八十里鳳凰山中，找到了一處石洞，地極幽靜，相隔城鎮又不甚遠，便中還可修積善功，便住了下來。先防仇人追尋，輕易不出，行動極為隱秘。一晃數年，並無朕兆，漸漸疏懈下來。因為日久用功，道家元嬰也自煉就。日常行法閉洞入定，在山中神遊。先還是一人留守，日久元嬰漸固，時常結伴同出。又是一年過去。漸漸煉到嬰兒能攜法寶應用。眼看再有兩年，便可運用玄功，變化自如，瞬息千里，無遠弗屆，縱遇有人為難，也無敗理。
哪知仇人忽然尋上門來，二人事前毫無覺察。因山中有一仙樹場，住有二三十戶人家，年前遭受瘟疫，由二人治癒，救了全村性命。當地又有一株紫柏，大有十圍，亭亭若蓋，蔭被數畝，相傳乃古仙人遺留。又有清溪流水，近嶺遙山，嵐光樹色，相映成趣，風景佳絕。場上人家俱都姓衛，世業耕讀，幼童甚多，設有公塾。每當夕陽在山，明月未上，村童放學，群嬉於樹旁清溪白石之間，別有一種天真之趣。這些兒童又都家規極好，舉止不俗，山水靈氣所鍾，相貌多半美秀。內有一雙兄妹，年約十三四，更是聰明靈秀，動人愛憐。方、元二人閒中無事，每喜引逗群兒為樂，隔些日總去一次，習以為常。去時，總是先往城市買些果餌，前往分散。被妖徒發現，也由於此。
二妖徒各帶一二門人，分作兩起尋訪。這一起共是三人，以姚開江為首，還同有一個最工心計之妖徒秦玠。因知二人法力高強，惟恐難敵，先不出面，只在暗中窺伺，終於探出二人所煉元嬰尚未十分凝固，不時出遊。便設毒計，乘元神他出之際，暗入洞中，把兩具法身毀掉，剩下兩個火候未到的元嬰，豈不手到成功？
二人因連日元嬰漸凝，連與群兒嬉游，均非原身。好在村人均受過救命之恩，知是神仙中人，見慣不以為奇，又受過囑咐，不為傳揚，相處已久。這日又是元嬰前往，正趕上最愛的兩小兄妹一時無知，各吃了一枚異果，雙雙死去。因未見有餘果，只聽傳說，心愛二童過甚，匆匆不暇查看，也認為誤服蛇銜毒果，放下城裡買來的果子，便即飛回，取藥救治。路上二人忽然心動，元嬰飛行絕快，相隔又近，眨眼將到。遙望洞門大開，正有三個著紅半臂的妖人，兩個手挽自己人頭，由內急走出來，重將洞門封閉，隱伏在側。二人不禁又驚又痛，知道中了仇人的暗算，原身法體已落毒手；並還埋伏洞外，準備等元嬰回洞，驟起殺害。氣候未成，身邊只有兩件法寶，用起來功力還差，回去必為所擒。若不回去，一則元嬰正煉至要緊關頭，不能沒有法身；二則這等大仇，豈可不報？三則洞中還有法寶，此時倘被敵人得去，還能收回，如被帶回山去，經過妖法祭煉便不能再為己有。怒火中燒，憂危念切，情急無計之餘，忽然想起新死的那兩個兄妹，均是上等根骨，如能借他們廬舍回生，不特無害，日後還可報仇雪恨。事急無計，有違救他兄妹初心，也說不得了。念頭一轉，略微商議，重往場上飛去。
那家父母還當二人定能救他兒子，忽見飛回，心方一喜，二人已往二童的身上合去。當時回生，告以自身受了妖人暗算，法身已毀，不得不借兩小兄妹軀體一用，事完定有重報，並以法力度他兩個轉世重生。令勿張揚，以免仇人警覺，難於報仇。男的想起全村性命，皆二人所救，兩小兄妹又是本已身死，雖然心痛，還能忍住。女的婦人之見，平日又最鍾愛這一雙兒女，禁不住放聲大哭起來。