「先師上岸，便率弟子一步一拜，拜將進去。眼看快要到達，盧仙婆忽然厲聲傳話，堅拒不見，喝令速回。先師還在哭求，谷中猛衝出一道金光，強將弟子師徒捲去，直送出數千里外，方始離開。初飛起時，瞥見那人魚已然腰斬兩段，有一股青煙冒起，直上天心，知是妖物元神，也未看真。因落處恰在離神獺島不遠的海面上，守島妖物已死，正好在彼潛修避禍，仍尋了去。住了十年，俱無人來。也是先師數盡，該當遭劫，沒體會出仙婆深心，反因受辱懷恨，如非法力太差，早已前往尋仇了。這日忽然靜極思動，前往中土訪友，留下弟子守島。去才四日，忽一大頭醜女走來，自稱人魚轉世，說她受先師之愚，遭了兵解，但她修煉千年，非經此一關不能修成，幸仗此舉，才得轉禍為福，轉世人道，所以心中並不懷恨。才一降生，便能人言，飛騰變化，有許多靈異之跡。如生在漢族人家，必當她是個怪胎，當時殺害，都說不定。仗著投生那家是個土著中的女巫，見她身有魚鱗，生具異相，正好拿她恐嚇山人，作威作福，沒有加害，反倒奉若神明。
「人魚為報女巫養育之恩，雖照乃母之言行事，幻出許多靈跡，向山民斂財，但她夙根未昧，恐防造孽，從三歲起，便向山民要一山洞，閉戶修煉，輕易不出見人。第七年上，覺著報恩期滿，正想回轉故土。恰值那女巫因屢次背地為惡，樹敵太眾，鄰寨山人恨之切骨，探明人魚現已閉洞不出，暗用金珠重禮，由哀牢山深山之中，請來一個慣於驅遣毒蛇害人的妖巫，鋌而走險。豁出得罪人魚，與之同盡，故意抗命，停止獻納常例。算計她必率領手下徒黨，前往威脅，便由妖巫將所養妖蛇九星鉤子，連同妖徒拘來的毒蛇大蟒，埋伏在所行的要路山谷之中。女巫以前本是憑嘴騙人，無甚伎倆，全仗所生神嬰靈異，無人敢惹。
未兩年，人魚知乃母積怨太多，早晚必有殺身之禍，但多不好終是生母，真正法術恐她用以濟惡，傳了她兩種幻術。初意山民無知，過信神鬼，只要是能幻出一些水火惡鬼，人便畏服，不敢近前加害，用以防身，足足有餘。傳授時，也曾向乃母言明，並非真法，只可臨危應急，鎮壓仇敵，不切實用。切忌用作威福，時常炫弄，日久被人看破，反倒引出禍事。女巫先還聽勸，不常施為。嗣見眾人敬如天神，鄰寨諸敵更是望風膽落，予取予求，任憑欺凌勒索，不敢絲毫反抗，不由得意忘形。心性又是貪而且狠，對本族山民還稍好些，遠近各寨全都受害受欺，取求無有寧日。稍有違忤，或是貪慾未能全滿，立即施展幻術，假托神鬼恐嚇。結果不特加倍勒索，並還要將對方寨主邊酋毒打示威。
「人魚修煉正勤，自傳法後，三年未出，由她任性橫行。日子一久，成了習慣，氣焰愈張，頓忘前戒。以為無論對方多麼兇惡勢盛，只要把那兩種幻術一施出來，立可迫使降服，生殺予奪，無不如意。那對頭本是相隔數百里外的一個大酋長，以前人多勢盛，極為凶暴。女巫這一族本是世受凌逼，自從人魚降生，不久變成強弱易勢。先仗人魚之力，報復世仇，殺死多人。最後顯出靈跡，自然降服，按時獻納常貢。女巫仍是饒他不過，在所凌踐的遠近百十處山寨之中，獨對這一族最惡。平日百般凌辱，往往無故加害，直教對方終日提心吊膽，不能喘息。
尤可惡是，山人信鬼，每一土著均奉有一二鬼神，她竟迫令污辱毀棄，自前年起，又迫令每年春秋兩季，須要獻出一雙童男女，用作她本族祭神之用；並還限定要那寨主所生子女，不許另覓外人子女替代。以此怨毒越結越深。那對頭也真能忍辱負重，又得眾心。他那一族最是心齊，平日受盡荼毒，自知非敵，只處心積慮，百計圖謀報復，表面從未違抗。女巫久把他視若豬狗，分毫沒放在眼裡，只想將這一族歷代埋藏的金珠壓搾出來，再將寨主全家殺死，族人迫令為奴，常年向她獻納，永為自己增加財富。斷定他已屈服，至死決不敢有二心，不料忽聞停止獻納，大出意外，立肆凶威，前往問罪。
「因這一族人都信服那寨主，起初百事順從，勉強留他活命，不料竟敢為首反抗，認為罪大惡極。去時，還想重施故伎，一到便用幻術鎮住眾人，假托神命，將寨主妻妾子女全數殺死，以快心意。不料惡貫滿盈，殺星照命，中途走過山谷，埋伏驟起。那七星鉤子，乃南疆最厲害無比的鉤尾毒蛇。一照面，當頭列隊的十多名徒黨，先被蛇蟒咬死，女巫忙施幻術退敵。那妖巫除養有七星毒蛇與能驅遣蛇蟒外，伎倆無多。看見滿山谷洪水烈火，神鬼無數，現形發威，也是又悔又怕。以為受了愚弄，得罪天神，慌不迭正待跪伏，認罪求饒。而女巫見變生倉猝，未免心慌膽寒，行法稍慢，毒蟒雖被烈火嚇退，那七星鉤子頗有靈性，來勢特急，為首一條，早已衝近身來。
這類毒蛇具有特性，逃人越急，追逐越快。女巫如稍鎮靜不動，只差一兩句話的工夫，妖巫再喊兩聲，便可將蛇喚住，下來伏罪。無如自知幻術為虛，又知毒蛇厲害，只被近身一尾掃到，便即慘死。見火未將蛇嚇退，驚魂皆顫，一面反身飛逃，立即失聲高喊饒命起來。那對頭因受害的次數太多，雖出破綻，只是不敢拿準。這次本就有意拚命，見狀如何能容。同時妖巫見毒蛇能在火中追逐敵人，已經省悟過來，不特未再喝止，反倒發令後面蛇蟒齊上。後面的蛇還未上前，女巫已吃那為首毒蛇趕上，前半頭頸直豎地上，揚起後半兩丈多長身子，連著鉤尾一鞭掃去。那毒蛇堅如精鋼，力又絕猛，只一下，便把女巫攔腰打為兩截，屍橫就地，臟腑狼藉，幻術也自失效。後面蛇蟒一齊追上，連那同去徒眾，一齊把血肉吃盡，剩下二三十具白骨。
「那對頭如若就此走去，也可推為毒蛇所殺，與他無干。一則積忿太深，又見水火神鬼俱是假的，既想復仇，又起貪心。以為人魚也和仇人一樣，只是騙人伎倆。仗著妖巫相助，許以重利，欲乘勝前往，屠殺女巫全族，一人不留，並奪取所積金珠財貨。事有湊巧，正值這日人魚十年期滿，忽然心動，欲往見母多聚一日。由洞中走出，瞥見敵人大舉殺來，並還帶有毒蛇大蟒，同族山人已死了十幾個，正在辱罵追殺。一聽口氣，才知生母已被妖巫所豢毒蛇慘殺，不由動了母子間天性。又見敵人如此凶殘，當時大怒，立即飛身上前，先將蛇蟒用法力制住，一齊殺死；再將為首仇人和妖巫擒住，問明經過，一一處死，報了母仇。因問出乃母惡跡，咎由自取，不願再殺餘下敵黨。又恐去後雙方復仇，祭靈之後，取出乃母生前所積財貨，當眾分散；並令折箭為誓，結成兄弟，從此互不侵害。
敵黨見她果真靈異，畏如天神，本料無一得免，不料反倒加恩，自然心悅誠服，反怨為恩，喜出望外。便是本族的人，平日也受女巫凌踐，外寨所獻財貨，永無分潤，稍有不合，立遭嚴罰，本都心中怨恨，敢怒而不敢言。做夢也沒想到，寨主如此大方，一反乃母所為，自然歡欣鼓舞，無不惟命。雙方立時釋嫌修好。人魚又加許多勸誡恐嚇，然後升空飛走。走了沒有多遠，瞥見山腳下有人受傷倒臥。下去一看，正是先師，說是路遇正教中仇人，鬥法大敗，受傷逃此，誰知無心中隔世相逢。知道人魚心善，托她帶話，令弟子前往相見，行時，人魚又將弟子喚住，說她生長南疆，沒遇見一個識字的，請代取一姓名，並告弟子，先師劫運已臨，身受重傷，還不悔過，妄想報仇，萬無倖免。說我雖是他的門下，心腸卻好，面上並無惡紋。叫我在師父死後，可速來此，還有要緊話說。弟子急於看望師父，心亂如麻，匆匆為她取了一個與她前生以及心性相合的姓名，叫做魚仁，便自走去。尋到先師不久，沒等報仇，便已遭劫。
「自知邪不勝正，葬師以後，沒奈何，姑且回往島上。魚仁又對弟子說，她前生如非數應兵解，被殺實是冤枉。因盧仙婆玄機妙算，善於前知，上次她帶先師和弟子前往，如若不許，必要傳聲相告，但事前並無警兆。她知仙婆法令素嚴，仍敢帶往，便是為此。雖然先師未容入門相見，但是仙婆性情古怪，來人如與無緣，決不容他登岸入山。先師偏又遭劫，卻許來人拜抵谷口，這有緣人必還是弟子，只為時機未到，故不肯見。說我以後如無所歸，何妨再往一試，前行雖有兩處極凶險的關口，但她仍能相助過去。只要能見到仙婆，必有好處。日後想起，如事先尋她商計，必有善策，通行無阻。
但彼時弟子年幼氣盛，既慟先師之死，半由仙婆不肯垂憐加以援手；又恨她乖僻心狠，聽過並未在意。後來得人指點，達摩老祖的南明離火劍藏在大雪山內，所留偈語與弟子之名有些暗合，因此費了許多心力尋掘出來。偏生此劍外有神泥封合，正下苦功煉它，不料是余師叔應得之寶，帶了神雕、袁星前來尋取。弟子不知就裡，誤以為來人有意劫奪，一時情急，不合妄用邪法。幸蒙師父不殺之恩，又蒙收錄，才有今日。此行往返九萬餘裡，為期只有七日，中途險阻又多，逕直前往，師父飛遁儘管神速，中途一有阻滯，便恐延誤。現在弟子想起前事，覺著魚仁之言大是有因。反正順路，何妨姑往一試呢？」
齊霞兒聞言，方在沉吟，明娘又道：「師父如因她是異類，不願與之交往，到時弟子往見，不知可否？」霞兒答道：「行時，教祖本賜柬帖靈符，柬帖上註明海邊開視。我師徒二人暫停商議，固是為了慎重，一半也是為了老祖師開府後，分別時曾背人對我說，日後如有疑難，可用以前所傳佛法，通靈默祝，當即垂示。你說了這麼大一會兒，我正暗中通誠，所以沒有答話。我現已祝告兩次，師祖並未向我傳聲指示，想必此行無大難題，可以放心前行，相機處置，此時心已放了一半。我所慮的，並非途中水怪，只為大荒二老均有古怪脾氣，倘若相見，不肯借寶，豈不誤事？先去哪一處好，也還難定。教祖也說此行全仗心靈知機，可見艱難。且到海邊恭讀過了法諭，再作計較吧。」