多年來，受盡了屈辱的女真人終於等到了這一天，他們從長期的默默忍受中覺醒，拿出過去與虎狼博鬥用的刀槍，與女真英雄完顏阿骨打一起走向了反遼的戰場，為女真部族的榮譽而戰，為白山腳下、黑水河畔的千里沃野而戰。此時此刻，他們心中只有一個信念，跟隨他們心中的完美高大的蓋世豪傑，去征服欺凌了他們多年的大遼，讓昏庸的遼國皇帝臣服在女真人的腳下，讓草原的鐵蹄踏遍契丹的每一塊土地，讓世居白山黑水的家鄉父老走出萬里草原，去佔有世間最肥美的土地，過上最美好的生活。
剽悍的女真騎兵一舉攻入城中，左衝右殺，勢不可擋，遼軍大潰。統帥蕭嗣先落荒逃走，遼軍家屬、金帛、牛羊、輜械皆被女真士兵所獲。完顏阿骨打又指揮軍隊追殺一百餘里，遼軍戰死、戰傷、逃遁者十有七八。都押官崔公義、副都押官邢穎和大將耶律佛留、蕭葛十均被殺死於陣前。女真俘獲遼兵車馬、糧草、珍玩不可勝數。完顏阿骨打將這些戰利品全部賞賜給手下將士，連日大擺宴席犒賞三軍。並將俘虜來的遼籍女真士兵、渤海人三千人，充實到女真軍中。
女真軍乘勝分路進兵。因為賓州城內遼兵勢眾，完顏阿骨打不敢貿然強攻，便派人前去打探虛實。此時，大雪封山，江河結凍，糧草十分緊缺，行軍非常不便。完顏阿骨打心急如焚，一天，他看見幾個小孩子足蹬烏拉滑子從冰上戲耍著飛馳而過，靈機一動，立刻令人找來鐵箭桿，依樣製作。然後命完顏婁室、僕虺等帶著三千女真士兵，穿上特製的烏拉滑子，順著大江如神兵天降一般，攻入賓州城，遼兵們稀里糊塗地當了俘虜。這時女真將領吾睹補、蒲察在祥州打敗了遼將赤狗兒、蕭乙薛軍。斡魯古又敗遼軍於鹹州西，遼國鹹州失守。
女真部隊連破賓州、祥州、鹹州等地，攻佔了遼的大片土地。遼國的斡忽、急塞兩路軍無奈之下，只好主動投降。遼國的兩個屬國兀惹國、鐵驪國派來了使臣前來歸降，女真士氣更加高漲。
完顏阿骨打率領的女真軍隊在短短的時間裡，以二千五百人起家,由小到大，由弱到強，在寧江州和出河店連續打敗貌似強大的遼朝軍隊，挫敗遼軍士氣，撞開了遼朝防禦女真的兩扇大門，使女真軍威大振，在戰略上取得了對遼國作戰的有利態勢。
女真人性格鷙勁，男子沉雄善戰皆良將之才，且用兵如神，戰伐攻取，於當世無敵。加之女真部地狹產薄，耕種勞作衣食無法自給，所以出兵征戰可得俘獲之物，且能勞其筋骨以御寒暑，於是征發調遣如同一家。因此上下齊心，兵精力齊，一旦奮起，便可以寡敵眾，變弱為強。女真剛剛反遼時，所率人馬全是騎兵，隊伍除旗幟之外，馬頭上均有小大牌子記著各自的名字作為標記。每五十名騎兵分為一隊，前二十名皆穿金裝重甲，手持刀槍劍戟，後面的三十名則穿輕甲，手操弓矢，便於攻擊。每遇見敵人，必有一、二人躍馬而出，先觀對方勢陣之虛實，然後再結隊馳擊其左右前後，至敵於百步之內，弓矢齊發，敵方中箭者紛紛喪命落馬。戰勝後整隊追殺，若戰敗則復聚而不散，其分合出入自如，應變如神。後來隨著戰鬥的需要，組建了步兵。步兵全身皆披重甲，號為硬軍。
硬軍士兵手執矛戈前行，身負弓矢在後，為保證弓箭的準確與殺傷力，遇敵非五十步之內不射，箭鏃不過六七寸長，射入人體內很難取出。隊伍按人數分別設伍長、什長、百長、千長管制。在隊伍行進過程中，伍長擊柝，什長執旗，百長挾鼓，千長則旗幟金鼓悉備。在與敵打仗時，如果伍長戰死，其餘四人皆斬；什長戰死，伍長皆斬；百長戰死，什長皆斬。另外，常常是父子兄弟或者是血緣關係較近的人編在一個戰鬥單位裡面，父死子繼，兄死弟繼，同仇敵愾，前仆後繼。每出戰，士兵皆隨旗幟統一行動。每當國有大事，眾人在曠野中環坐而議，臉上都塗上灰，地位卑微者先發表意見，只聞其聲，不識其人，其秘密竟然如此。將行軍大戰時，則會廣泛地鼓勵士兵獻策，自下而上，各陳其策，如有可以採納的，主帥聽而從之，決不會因為其地位卑微而不採納。而且官兵待遇一致，平等如一。戰役結束後，對那些殺敵或獻策有功者，論其高下大小，當眾賞之以金帛財物。
護步答崗之戰後，金兵迅速發展到數萬人。完顏阿骨打對軍隊進行了整頓，以三百戶為一謀克，以十謀克為一猛安。這些措施，無疑把官兵的生死利益捆綁到了一起。所有這些舉措，加之實戰的錘煉，金軍已成為當之無愧，所向披靡的精銳之師。
如此將士兵丁，哪有不打勝仗的道理。出河店大捷之後，各路女真兵紛紛歸來，女真兵力已經逾萬。完顏阿骨打對眾子侄說道："昔日攻蕭海裡之時，遼人曾說'女真不滿萬，滿萬不可敵'，現在我軍已擴充至一萬餘人，從此天下無敵矣！"
出河店大捷之後，吳乞買、撒改、辭不失率宮員諸將勸完顏阿骨打登基稱帝，完顏阿骨打卻沒有同意。阿離合懣、蒲家奴、完顏宗翰等進言："今大功已建，若不稱帝，無以系天下心。"
完顏阿骨打說："待我三思之後再說。"
躊躇滿志的完顏阿骨打何嘗不想稱帝啊，他心裡十分清楚，自己稱帝只是早晚的事，關鍵是如何把握好火候。他的謙讓，只是為了進一步觀察各部落首領和各路將領的態度。他最大的顧忌來自於最先勸他稱帝的國相撒改。撒改是完顏阿骨打伯父劾者的兒子，三朝元老，深謀遠慮，有聲望，善於用人；撒改之弟斡魯古和撒改的兒子完顏宗翰等，都是女真軍中著名將帥；伐遼之前，來流水一帶均由撒改統轄。阿骨打倒不是懷疑撒改等人勸進之誠，只是等待時機再成熟些。
蕭嗣先率領的部隊在出河店吃了敗仗後，屬下的殘兵敗將大多都沒有回到都統行營中集合，而是各逃其家，武器盔甲盡被遺棄。蕭奉先懼怕弟弟蕭嗣先獲罪，就向天祚帝奏道："東征的潰兵害怕朝廷治罪，沿途打家劫舍，假如不赦免他們的戰敗之罪，這些官兵就會嘯聚造反而成心腹之患。"
天祚帝問道："那該怎麼辦呀？"
蕭奉先說："請皇上免去都統蕭嗣先的戰敗之責，那麼東征的潰軍也自然無罪，所以也就不會匪聚在一起造反了。"
是非不明、偏聽偏信的天祚帝說："好，那就免去蕭嗣先都統一職，其戰敗之罪，不予追究！"
天祚帝聽從了蕭奉先的意見，不思整肅軍紀，振作軍威，降旨大赦出河店的潰敗之軍。蕭嗣先打了如此的敗仗，給大遼國帶來了這麼大的損失，卻僅僅是免官而已。
天祚帝於是命都統蕭敵裡在斡鄰濼東收拾潰卒。
這給本來土氣低落的遼軍士兵帶來更大的消極影響。遼國的官兵們都氣憤地說：戰則有死而無功，退則有生而無罪，誰還會拚著性命去殺敵。從此遼軍將無鬥志，兵無戰心，一旦接敵，均望風而逃。
蕭嗣先被打敗了，通過這一戰，天祚帝認為蕭奉先不懂用兵之道，但是派誰去去征討呢？天祚帝想來想去，他想起了一個人，南府宰相張琳。
張琳，沈州漢人，幼有大志。壽隆末年，為秘書中允。天祚帝即位後，陞遷為戶部使。不久就擢升為南府宰相。
張琳乃一介書生出身，從來沒有領兵打過仗，是一個樹葉子掉下來都怕砸破腦袋的人，怎能堪此東征大任。
當天祚帝將其招之大殿，付以征討大事，張琳竟匍匐殿下，過了好久，才結結巴巴地說："陛下，臣以為萬萬不可，請陛下收回成命。"
天祚帝問："不知卿為何推辭？"
張琳道："據臣所知，遼國舊制，凡軍機大事，漢人均不得參與。何況率兵打仗乎？這是先帝定下的規矩。臣乃漢人，所以不敢領命。"
天祚帝道："現在國難當頭，朕就要破這個規矩。"
"這"張琳無言以對，便不敢再說半個"不"字。
張琳見天祚帝不允，奏道："以前之所以連吃敗仗，以愚臣之見，主要是敗在輕舉妄動上。這次東征，倘用漢兵二十萬，分兵進討，沒有打不贏的。"
天祚帝儘管令他帶兵，但還是存了提防之心。沉吟半晌，天祚帝下詔中京、上京、長春、遼西四路，凡每家有家產二百貫的，就必須出一人入伍，自備武器盔甲，限二十天內招募十萬人。有一些比較富裕的人家，家中的男人竟要全部出征，以致老人沒有贍養之兒，婦孺沒有夫父之愛，因此妻離子散，百姓怨聲載道，國內一時大亂。
張琳非將帥之才，器甲聽從士兵自便，於是人人都以平時打獵時用的刀槍充數，而弓弩盔甲，一百人當中也只有一、二人才有。
張琳帶著這支由漢軍與契丹軍臨時拼湊的雜牌軍，分來流河、黃龍府、鹹州、好草峪四路人馬，由北樞密副使耶律斡離朵為來流河路都統，衛尉卿蘇壽吉為副都統；黃龍府尹耶律寧為黃龍府路都統，桂州觀察使耿欽為副都統；復州節度使蕭湜曷為鹹州都統，將作監龔誼為副都統；左祗候郎君詳穩蕭阿古為好草峪都統，商州團練使張維協為副都統。這四路由文人率領的十萬大軍向女真境內進發，但是到了最後，只有來流河路的遼軍深入女真境內，其他三路卻在後面觀望。來流河路的遼軍剛與金軍交戰，自然不敵銳氣正盛的金軍，只好退到寨柵中，軍心惶惶。當天晚上，來流河路都統耶律斡離朵誤聽說營中的漢軍已經逃跑，保命心切，當即率手下的契丹、奚之兵，倉惶棄營而逃。第二天一早，營中的三萬多漢軍見主將已逃，只好推選少監武朝彥為都統，再次與金軍交戰，又被打敗。其他三路人馬見狀，各個退到駐地以求自保。數月後，逐一被金軍攻破，凡青年強壯的男子都被斬戮無遺，小孩被金軍挑在槍尖上，揮舞著遊戲取樂，所過之地全被燒殺劫掠一空。遼東境內的熟女真，被金軍吞併，強壯勇猛之士被選入軍中，遂有鐵騎過萬，金軍兵力驟增。