完顏阿骨打鼓勵將士們說："我們要乘勝追擊，直到將遼寇殺盡為止，不可有片刻的懈怠。"
完顏阿骨打率軍進抵寧江州城下。寧江州城牆較高，城牆外有一道又寬又深的護城河。完顏宗干命令士兵們輪流背土，把護城河填平，然後發起強攻。寧江州雖駐有遼朝重兵，但士氣低落，在女真兵強大的攻勢下，被迫從東門出來迎戰，遭到女真兵的迎頭痛擊。
蕭兀納因屢次上書，建議朝廷早早備兵以防女真部來犯，已被天祚帝貶為東北路統軍使，此時亦統軍於此。他見女真士兵如此驍勇，遼軍根本不是他們的對手，自己的寶貝孫子蕭移敵蹇帶兵出城迎戰，也不幸被女真兵殺死，蕭兀納自思不敵，便留下寧江州防禦使大藥師奴守城，自己帶領三百名騎兵向西渡過混同江，回朝中乞兵救援。
守城遼兵哪裡是女真士兵的對手。他們見女真兵殺人猶如砍瓜切菜一般，均無心戀戰。此時守城的幾位將領見抵擋不住，只好驚惶保命，棄城而逃。
經過了七天七夜的激戰，女真軍攻克了寧江州，俘獲了寧江州防禦使大藥師奴。長期以來，遼國對女真各部極盡壓迫歧視之能事，在女真人民的心中積蘊成滿腔的民族仇恨，因此女真士兵殺入寧江州城內，懷著強烈的復仇心理，不管婦孺老幼，皆格殺勿論。
寧江州在刀光中呻吟，在血光中哀號，全城陷入前所未有的兵禍之中。
完顏阿骨打俘獲大量馬匹和財物，為慶祝寧江州大捷的勝利，在佔領該城的第三天，舉行隆重的論功獎賞大會。按照功勞大小，對手下將領加官進爵，並把繳獲的戰利品分別賞賜給個人。
受到獎勵的女真將士更加精神煥發，鬥志昂揚。
完顏撻懶在此戰中，英勇殺敵，勇冠三軍，在慶功大會上，完顏阿骨打拍著他的肩膀說："如果有幾十個像你這樣勇猛的戰將，雖然遼軍有百萬之多，亦不足為懼！"
這次戰鬥的勝利，使完顏阿骨打清醒地認識到，貌似強大的遼國外強中乾，不堪一擊，從而更加堅定了必勝的信心。同時也使他在戰鬥中更進一步瞭解到，遼軍中真正有戰鬥力的是渤海人和遼系女真人，他們才是女真反遼的主要障礙。
遼籍渤海人的前身實際上是女真的一個部落。遼太祖耶律阿保機帶兵將渤海國打敗後，為了分散女真人的勢力，割斷他們與本部的聯繫，減少女真對遼朝東部邊界的威脅，將這部分內附的女真人安置在東京遼陽之南，編入遼朝戶籍，使他們向遼交納賦稅，稱熟女真，也稱曷蘇館女真。但是一遇戰爭，便征他們為前驅部隊。原因就是因為渤海男子足智多謀，驍勇善戰，他國男人無法與之相比，素有"三人渤海當一虎"之稱。渤海國的女人性情凶悍，容不得丈夫有側室，既使丈夫在外面與其他女人偷情也不行，一旦發現，便會想方設法將男人所愛的女人用藥毒死。故此契丹、女真國皆有女娼，男子大多有小老婆、侍婢，而唯獨渤海國沒有。
完顏阿骨打對戰俘中的渤海官兵，實行去留自主的寬大政策，對於釋放後又去投奔遼軍，以後再被金軍俘獲，也既往不咎，仍舊釋放。手下部將頗為不解，都請求殺了他們，而完顏阿骨打卻另有打算，他說："你釋放了一人，可能會招降一百人。你殺了一人，可能會引來一千人來和你拚命。既然已經攻下了城池，為什麼還要多殺人呢！昔日太師劾裡缽破敵，獲俘一百餘人，把他們全放了。後來這些人都成了招降其它部落的骨幹力量。今天放走的這些渤海人，他日當有大用。"
同時完顏阿骨打還利用契丹、渤海族人民的反遼情緒，通過招撫等手段，分化瓦解遼軍，不斷擴大戰果。他把軍事攻勢與政治攻勢結合起來，暗中釋放了寧江州防禦使大藥師奴，使其招降契丹人，配合女真軍推翻天祚帝。同時他又親自召見渤海降將梁福、斡答剌，開導他們說："女真渤海自古就是一家人，同樣遭受遼廷的殘酷壓迫和剝削。我興師伐遼，就是要推翻遼國天祚帝統治，把你們從水深火熱之中解救出來。我們女真絕不會傷害你們，希望你們與我同心協力共同戰鬥。"
梁福、斡答剌等人同意歸降，完顏阿骨打設計，偽裝疏於防範，讓梁福、斡答剌等人乘機逃走，派他們到渤海集聚地區，策動渤海民眾舉兵叛遼。與此同時，他又派完顏婁室到黃龍府，去招撫遼籍女真人，以取得他們的廣泛響應和支持。不久，完顏阿骨打又派人招降遼朝統治下的鐵驪部渤海人和編入遼籍的曷蘇館女真。鱉古酋長胡蘇魯也隨之獻城投降。從此女真軍威大振。
完顏阿骨打派人把寧江州大捷的消息告訴了留守的國相完顏撒改，並將繳獲的耶律謝十的黃色寶馬賜給了他。完顏撒改聽到首戰告捷的喜訊，興奮得一夜都不曾合眼，第二天就派兒子完顏宗翰和完顏希尹一起前來祝賀，並向完顏阿骨打獻策說："您統軍與遼首戰旗開得勝，我女真滅遼一統天下的大局已經形成。希望您趁此機會改元稱帝，開創一代宏業，不知您意下如何？"
完顏阿骨打聽到完顏宗翰帶來的口信，面帶笑容地說道："此次戰鬥首戰告捷，是全體將士奮勇殺敵的結果，有這麼一點勝利便稱帝立號，豈不顯得我太淺薄了！"
寧江州失陷的消息傳到遼國，天祚帝這才覺得此事非同小可，不得不中止從秋山到顯州冬獵的計劃，立即商討應對之策。一些熟悉女真的大臣看到形勢十分嚴峻，建議派重兵前去鎮壓；而有些大臣則力主發小部分兵力。
蕭陶蘇斡，字乙辛隱，突呂不部人。天慶四年，為漢人行宮副部署。天祚召集群臣議事時，陶蘇斡仗義執言："女直國雖小，但其人勇而善射。自從女直人捉住了從我國叛逃而去的蕭海裡之後，反遼之勢益長。我大遼久不練兵，若遇強敵，稍有不利，諸部離心，則後果不堪設想。為今之計，必須發諸路大兵，以威壓之，才能勝券在握。"
而北院樞密使蕭奉先則不屑一顧地說："我大遼乃大國，陛下若依蕭陶蘇斡之謀，表明了我國弱小怕事。依微臣之見，只需發少量的人馬前去，便足以拒敵取勝。"蕭奉先之所以出此言，則是打算讓他的弟弟蕭嗣先帶兵出戰，這樣，外有弟弟統兵，內有自己把持朝政，而且皇宮裡，他的姐姐是天祚帝的皇后，妹妹是天祚帝的寵妃，如此一來，整個大遼就盡在蕭氏家族的掌控之中。
昏庸的天祚帝採納了蕭奉先的錯誤建議。
十月，天祚帝欽點守司空蕭嗣先為東北路都統，靜江軍節度使蕭撻不野為副都統，中京虞侯崔公義為都押官，侍衛控鶴都指揮使邢穎為副都押官，率領契丹、奚軍騎兵三千人、中京路禁軍及土豪兵二千人，另選諸路武勇二千人，前去討伐女真。
蕭嗣先率軍隊出長春路，屯軍於鴨子河畔的出河店，企圖一舉全殲女真軍隊。當時遼國承平日久，很多年都沒有打仗了，遼國百姓聽說興師討伐女真，都願意隨軍入伍，希望勝利後得到賞賜，往往出征的兵將們也可以將家屬帶到軍營，一同隨行。因此大軍浩浩蕩蕩，對外號稱十萬大軍。
經過寧江州戰役後，女真兵由二千五百人增加到三千七百人。完顏阿骨打得知遼軍來攻，親自率兵向鴨子河南岸活動。
完顏阿骨打面對強敵並沒有退避，而是決定在敵人還沒有完全集結之前，出其不意發起進攻。
完顏阿骨打率兵到鴨子河南岸後，見將士們十分疲勞，下令原地休息，準備明日與遼軍大戰。
完顏希尹匆匆忙忙地找到完顏阿骨打說："我軍剛剛打了勝仗，士氣正旺，而強敵在前，且數倍於我，我軍只有連夜出兵，方能大獲全勝，否則必有滅頂之災！"
二人商議後，完顏阿骨打決定用女真人最相信的薩滿夢卜之說來鼓舞軍心。
當時正是隆冬季節，北風呼嘯，飛沙走石，天寒地凍。完顏阿骨打由於連續戰鬥，好幾夜都沒有合眼，感到極度疲憊，躺下後就進入了夢鄉，不一會兒，他卻忽然醒來，下令集合所有將士。
完顏阿骨打來到陣前，對將士們說自己剛睡下，便夢見一個老翁，急匆匆來到他床前，拍著他的頭說：趕快集合部隊！連說三遍便飄然而去。
完顏阿骨打故意問完顏希尹說："這個夢預示著什麼意思？"
完顏希尹急忙上前說："這是神明指示大王您連夜起兵啊！只有這樣，我們才有勝算！"
手下的將士們聽了，紛紛要求連夜進軍。此刻正當午夜子時，完顏阿骨打率領三千多鐵騎，頂風踏雪，凌晨時突襲到出河店附近的鴨子河北岸，這時只有一小部分遼兵正在破壞冰面，以防止女真突然來襲，完顏阿骨打派精兵一陣猛打。遼兵沒有料到女真軍隊來得如此迅速，措手不及，紛紛潰散。
完顏阿骨打非常懂得兵貴神速的兵法要訣。女真軍剛渡過鴨子河南岸還不到總人數的三分之一，完顏阿骨打就率領他們突擊到出河店城下，並迅速發動猛攻。隨後渡過河的女真士兵陸續投入戰鬥。夢境猶香的遼兵，急忙抓起武器，倉促應戰。
恰在此時，大風陡起，塵埃蔽天。"天助我也！"完顏阿骨打見狀大喜，他大吼一聲，直衝遼軍陣營，完顏宗干、完顏宗望、完顏宗翰、完顏宗雄則緊隨其後。勇猛的女真士兵像開了閘的洪水銳不可擋。
錐心刺骨的寒冷天氣，突兀而至的風沙，對於長期生活在白山黑水的女真男人們來說，這點苦不算什麼，反而讓他們愈戰愈勇，而且女真士兵大多是父子兄弟編成一軍，與其說是軍隊，不如說是家庭，哪有不同仇敵愾之理。但是對那些平時養尊處優的遼兵遼將們來說，則是天大的災難，他們在凶悍的女真士兵的狂砍猛斫之下，潰不成軍，亂成了一鍋粥。
女真士兵騎在高大的戰馬上，五人一組，或左或右、或前或後地互相支援，馬刀交錯地揮舞，形成了密集的不可摧毀的攻擊網絡，一個個的遼兵盡被他們斬於馬下。