狐狸住在烏鴉家下面的樹洞裡，雖然他們是鄰居，但關係卻不如別的鄰居那麼友好，因為狐狸總是騙烏鴉的食物。
這天，烏鴉叼了一塊肉回來，正站在枝頭炫耀。剛走出家門的狐狸一抬頭就看見烏鴉嘴裡的那塊肉，它本來就餓得咕咕叫的肚子叫得更厲害了。它想：我得想辦法把那塊肉騙下來填飽肚皮才行。想到自己上次騙烏鴉說它歌聲很美，烏鴉就上當了，這次不能再用這個辦法了。狐狸的眼珠一轉，一個主意就想出來了，它對烏鴉說：「美麗的烏鴉，聽說你的牙齒是鳥類中最白的，我想見識一下，不知道行不行啊？」烏鴉心裡想：又想用這招來騙我的肉，我才不會上當呢！烏鴉看了狐狸一眼，沒有理他。
狐狸見這招不靈，又接著說：「我知道你怕上當，上次是我不對，希望你原諒我。以後我肯定不會騙你了，如果我找到肉了，還會分給你吃。」烏鴉還是沒理他。
狐狸有點著急了，想出了最後一個辦法，但它裝出一副很不在意的樣子，說：「烏鴉，明給你說了吧，剛才我就是想騙你的肉吃。但是你卻沒有上當，可見你簡直太聰明了。我最喜歡和聰明的動物交朋友，我們以後就做朋友吧。我們兩個的智慧加在一起，以後我們就是森林裡最最聰明的動物了！」
烏鴉聽狐狸誇自己聰明，心裡很高興，得意地說：「好啊……」它剛一張嘴說話，肉就掉了下去。狐狸叼起肉，一口就吞了，只剩下懊悔的烏鴉在樹上不停地罵狐狸。可這又有什麼用呢？
烏鴉真是笨，上了狐狸的一次當，也沒有吸取教訓。我們不可能不失敗，但貴在從中吸取教訓，防止以後再犯同樣的錯誤。