印巴之間進行了六輪部長級會談，最後以失敗告終。印度並不是不願意通過公民投票來決定查謨和克什米爾土邦的歸屬，直到臨終之前，尼赫魯還說公民投票是解決克什米爾爭端的唯一辦法，但發現了不能進行公民投票的原因，那樣做印度將失去克什米爾。科爾威·帕特裡克？辛普森說：「如果克什米爾人投票反對與印度的從屬關係，這將使印度難堪並被冠上『侵略』之名。印度將被指控犯有侵略克什米爾人民的罪，還將被看作是亞洲的殖民主義國家。」Sympson，PatriciaColway，Ph.D.，TheKashmirDisputeinWorldPolitics，ST杄John𠖥sUniversity，1968，p杄132杄
三、「南亞邦聯計劃」和中巴邊界劃定
戈赫爾？利雅茲說：「印巴分治沒有解決印度教派衝突的問題，取而代之的是兩國之間的競爭。」GowherRizvi，SouthAsiainaChangingInternationalOrder，NewDelhi:SagePublications，1993，p杄67杄印巴之間的六輪會談毫無成果，尼赫魯認為重開談判或接受調停，不僅無所助益，可能還會被證明是一場政治自殺。因為，印度的議會和公眾會認為，這是對中巴壓力屈服的第一步和在政治上向中國投降的序幕。所以，他只能等待適當的機會以取得主動。
歐洲共同體發展到這個時候所取得的成功，引起他再次嚴肅地考慮建立南亞邦聯的設想，真誠地渴望全面推進與巴基斯坦的關係，尋求一項長遠的包括兩國間所有問題而不僅僅是克什米爾爭端的解決辦法。他暗示印度和克什米爾的邦聯關係將導致類似的安排在巴基斯坦的東西兩翼出現，隨著時間的發展，印巴及其鄰國將組成一個大的邦聯。邦聯對巴基斯坦的好處是，它既可以維持與克什米爾的關係，對東孟加拉的復國主義情緒也起安全閥的作用。該計劃對印度也有吸引力，因為它堵塞了教派主義之路，讓它遠離「兩個民族理論」，並為印巴的和平與合作提供了前景SarvepalliGopal，JawaharlalNehru:ABiography（Vol杄3，1956-1964），London:JonathanCope，1984，p杄261杄。
1964年4月20日，《印度斯坦時報》刊登了J杄P杄納拉揚的題為《我們在克什米爾的大好機會》的文章，裡面說：「令人鼓舞的是，在回答外交事務辯論時，尼赫魯總理勇敢地確認他忠實於建立印巴友好關係，他甚至正視了某種憲法約束，並慷慨地承認印巴雙方都犯了錯誤。最近的事件表明，印度分裂是一個嚴重的錯誤，而且沒有解決任何問題。無論如何，現在對印巴兩個主權國家來說這是無可辯駁的事實。」Narayan，Jayaprakash，NationBuildinginIndia，Lucknow:ApalaPublishing，1990，p杄156杄J杄P杄納拉揚是一位著名的甘地型道德政治家，在印度擁有巨大的影響，後來英？甘地總理在1979年下台就是他促成的。《印度斯坦時報》在這個時候刊登他的這篇文章，個中意味頗為深長，可以解讀為尼赫魯打算不顧一切地早日解決克什米爾問題。
南亞邦聯計劃並非尼赫魯一時心血來潮的突發奇想。早在印度獨立以前，尼赫魯就認為：「如果那些靠著印度洋而在印度兩邊的國家，例如伊朗、伊拉克、阿富汗、印度、錫蘭、緬甸、馬來亞、暹羅、爪哇等等，有一個區域性的組織集團的話，那麼，現今的少數民族問題就將消失，或者無論如何，都將在一個完全不同的觀點上來加以考慮了。因為小的民族國家是注定要滅亡的。它可能作為一個文化上的自治地區而苟延殘喘，但是不能成為一個獨立的政治單位。」〔印〕尼赫魯著，《印度的發現》，齊文譯，世界知識出版社，1956年，第712頁。而且，他還說：「我們希望巴基斯坦是一個獨立而繁榮的國家。一個國家不繁榮的話對我們沒有好處，因為那將導致政治危機、衝突以及所有諸如此類的事情發生。並且，當巴基斯坦在政治或經濟上變得虛弱時，其國內的恐懼因素將上升，政府為了轉移人民的注意力會恣意妄為。而人們總是害怕冒險主義之類的行為。這種情況阻礙了印巴之間自然地發展更加友好的關係，不幸的是它在過去發生了。」Nehru，Jawaharlal，NehruandKashmir，NewDelhi:AnmolPub杄，1995，p杄352杄
為了達到目的，尼赫魯甚至於不惜違反民主制度干預司法程序，把謝赫·阿卜杜拉釋放出獄。他說：「謝赫·阿卜杜拉總體而言是正直高尚的人，我對此深信不疑。他可能在許多小問題上犯錯誤，但我認為在涉及重大決策時他是正確的。唯有通過他，才能找到令人滿意的解決克什米爾問題的方法。」QuotedinSarvepalliGopal，JawaharlalNehru:ABiography（VolumeTow，1947—1956），Delhi:OxfordUniversityPress，1979，pp杄116-117杄此外，克什米爾的哈茲拉特貝爾清真寺在1963年底發生了聖物失竊案，導致印控克什米爾爆發了嚴重騷亂，印度需要借助這位最孚人望的克什米爾領袖去加以平息。1964年4月8日，謝赫·阿卜杜拉獲釋出獄。在與尼赫魯會談時，他提出了自己對印度、巴基斯坦和克什米爾組建Confedexation的看法。與尼赫魯的方案相比，他的範圍要小得多，因為它沒有談及東孟加拉的自治問題。尼赫魯對它感到不高興，認為是不成熟的，也缺乏平衡，但允許他在訪問拉瓦爾品第時向阿尤布·汗總統提出自己的建議SarvepalliGopal，JawaharlalNehru:ABiography（Vol杄3，1956-1964），London:JonathanCope，1984，pp杄263-264杄。
5月26－27日，謝赫·阿卜杜拉訪問巴基斯坦，他的主要助手米爾扎？阿弗澤爾？貝格、穆巴裡克？沙阿？納克希班迪和他的兒子法魯克？阿卜杜拉隨行。謝赫·阿卜杜拉在與阿尤布·汗會談時向他建議，乘著尼赫魯大權在握，目前渴望解決印巴矛盾，可以考慮南亞邦聯的計劃。阿爾塔夫·高哈說：「阿尤布·汗有些不耐煩地回答說，南亞邦聯是巴基斯坦完全不能接受的一個方案。組成任何形式的邦聯均同印巴分治背道而馳，並讓佔人口多數的印度教徒在邦聯的外交、防務和財政方面處於主導和決定性的地位。所有邦聯成員都會受居支配地位的邦聯夥伴主宰，巴基斯坦無論如何也不能苟同印度那些不懷善意的政策，也不能接受印度政治失誤的遺產。另一個問題是，如果要組成南亞邦聯，東巴基斯坦同西孟加拉將合併為一個完整的孟加拉，作為一個獨立成員加入邦聯而將產生巨大壓力。同樣，南印度、拉賈斯坦，甚至錫克人都提議想成為邦聯的自治成員。」〔巴〕阿爾塔夫·高哈著，《阿尤布·汗——巴基斯坦的首位軍人統治者》，鄧俊秉譯，世界知識出版社，2002年，第182頁。
阿尤布·汗的回答並不出人意料。1947年10月25日，巴基斯坦剛獨立不久，真納在接受路透社記者鄧肯？胡珀採訪時就宣稱：「我想使之明確無誤的是，巴基斯坦將永遠不會投降，也永遠不會在兩個主權國家之間形成具有同一中央的任何憲政聯邦。巴基斯坦已經存在，並將仍然存在。……『兩個民族』不是一個理論，而是一個事實。印巴分治是建立在那個事實的基礎上。」AmeenaSaiyid，Jinnah:SpeechesandStatements（1947-1948），OxfordUniversityPress，2000，p杄60杄阿尤布·汗不過是延續了真納的政策而已，正如他所表白的那樣，南亞邦聯與印巴分治的目標背道而馳，否認了巴基斯坦過去十多年的歷史，所以，這一美好的願望還未出籠便胎死腹中。
1964年5月27日，尼赫魯逝世。謝赫·阿卜杜拉一行中斷在巴基斯坦的訪問，趕回新德里參加他的葬禮。這位偉人已經撒手人寰，留下克什米爾問題依然橫亙在印度和巴基斯坦兩國之間，侵蝕著兩個民族的肌體，和平解決的希望更加渺茫了。
阿爾塔夫·高哈說：「阿尤布·汗深知巴基斯坦所處的地緣政治形勢：四周被蘇聯、中國和印度這三大鄰國，以及敵對的阿富汗包圍。他喜歡說，在外交領域內，他時刻在走四角形鋼絲——秘訣是不要失去平衡。」〔巴〕阿爾塔夫·高哈著，《阿尤布·汗——巴基斯坦的首位軍人統治者》，鄧俊秉譯，世界知識出版社，2002年，第133頁。中印戰爭期間，美國要求巴基斯坦支持印度。阿尤布·汗拒絕了美國的要求，他甚至拒絕向印度提供支持的正式表態。阿尤布明白，在拒絕了美國的要求後，他已經使巴美關係面臨危險。但他贏得了中國的友誼，這一友誼將證明具有永恆價值。巴基斯坦斷然地採取措施同中國發展友誼，同蘇聯關係正常化。因為阿尤布明白，萬一印度攻擊巴基斯坦，要美國履行其職責支持巴基斯坦是極不可能的上引書，第40頁。
巴基斯坦同中國發展親密的關係，從根本上改變了美巴同盟的性質，這使得阿尤布·汗受到西方國家的攻擊。阿尤布·汗對此極為惱火。他對西方竟會捨棄盟友而去討好印度這樣猛烈抨擊西方的中立國家大為震驚。美國人感到很難相信阿尤布·汗竟然如此天真，異想天開地認為美國培養某些經過挑選的國家成為盟友是取決於某種理想主義，而非僅僅取決於自身的利益。一旦美國人從阿尤布·汗腳下抽走了理想主義的地毯，阿尤布·汗在制定巴基斯坦的地區戰略過程中，地緣因素就變得極為重要。面對印度、阿富汗這兩個得到蘇聯支持的敵對鄰國，在巴基斯坦的西方盟國調整它們在這個地區的條約宗旨和援助數量時，阿尤布·汗除了抓住中國的友誼之手，別無其他的選擇上引書，第163－164頁。
1961年3月，巴基斯坦政府正式向中國建議談判解決兩國的邊界問題。巴希爾？艾哈默德說：「從長遠來看，中國認為蘇聯是自己的主要敵手。由於中印關係也惡化了，中國擔心蘇聯與印度在帕米爾山區鏈接起來，這將對新疆和西藏構成嚴重的威脅。中國必須防止蘇聯和印度在地理上接近。所以，中國開始承認巴基斯坦對克什米爾的權利和對克什米爾北部地區的佔領。」Ahmad，Bashir，Ph.D.，ThePoliticsoftheMajorPowersTowardtheKashmirDispute:1947-1965，NebraskaUniversity，1972，pp杄259-260杄根據周恩來的指示，中國外交部在1962年2月照復巴基斯坦，提議就兩國邊界問題進行談判，同時明確表示：「在克什米爾問題的歸屬問題解決之前，比較恰當的做法是中巴先就兩國間目前實際存在的共同邊界走向達成一個臨時性的協議，並在協議中規定，在印巴解決克什米爾的歸屬問題以後，有關的主權當局將同中國政府重新進行談判，以簽訂一個正式的邊界條約來代替這個臨時協定。
巴基斯坦同意中國的建議。雙方遂於5月初發表公報，宣佈兩國代表將就邊界問題進行談判。」裴默農，《從中巴關係看周恩來爭取友好鄰邦的遠大謀略》，裴堅章主編，《研究周恩來——外交思想研究》，世界知識出版社，1989年，第118頁。10月12日，雙方正式展開會談；12月26日，兩國達成原則協定。1963年3月2日，中國外交部長陳毅和巴基斯坦外交部長阿里？布托代表兩國政府在北京正式簽訂《中華人民共和國政府和巴基斯坦政府關於中國新疆和由巴基斯坦實際控制其防務的各個地區相接壤的邊界的協定》。協定的第二條確定中國新疆和由巴基斯坦實際控制其防務的各個地區（即巴控克什米爾）相接壤的全部邊界線走向，以及雙方聯合實地勘測加以劃定；第六條規定：「雙方同意，在巴基斯坦和印度關於克什米爾的爭議獲得解決以後，有關主權當局將就本協定第二條所述的邊界，同中華人民共和國政府重新進行談判，以簽訂一個正式的邊界條約來代替本協定，該當局如系巴基斯坦，則在中華人民共和國和巴基斯坦將簽訂的正式邊界條約中，應該保持本協定和上述議定書的規定。」中國人大網？文獻資料？雙邊協定（www杄npc杄gov杄cn）。