天下大事，分久必合，合久必分。國與國是這樣，人與人亦是這樣。它像一種規律左右著社會矛盾的發展、變化。正像我們常常看不到籠罩我們的虛無，同樣也看不到吞沒我們的無窮。
1945年，世界反法西斯抗戰勝利前夕，美、英、蘇等大國已在為分享勝利成果而你爭我奪，並不惜以犧牲弱小的盟友為代價。
應該說，蘇聯對中國的領土主權，特別是東北及其他地域的領土主權早有非分之心。
應該說，蘇聯作為世界反法西斯抗戰的26個同盟國之一，在完成對德抗戰勝利之後，應該無條件地去支持去投入中國抗日的戰爭中去。
可是，蘇聯不。在是否出兵幫助中國抗日的問題上，那種並非出於公心、出於友誼、出於同盟之友的非分之心再次融入進去，以抗日的交換條件提到桌面上來，令蔣介石、宋子文頭痛萬分。
落後就要挨打。
早在1943年德黑蘭英、美、蘇三國首腦會晤斯間，斯大林就當著美、英首腦的面叫苦不迭，說蘇聯要承擔起遠東的國際事務的重任來，卻沒有一個不凍港口。實際他已看上了中國的大連不凍港。羅斯福深領其意，以國際領袖之身份，保證讓大連成為世界自由港，由他去與中國政府商量，認為中國是會答應的。
事情到1944年6月下旬，美國副總統華萊士秉承羅斯福之意訪華，向蔣介石提到蘇聯在遠東需要不凍港和羅斯福的使大連成為自由港的建議。
蔣介石一聽愣住了，許久沒有說話。
華萊士又說：「我此次來華，就是要解決蔣先生與蘇聯的矛盾。蘇方不好提出來，由我們第三方提出來。請你給面子。」
蔣介石笑了：「這樣辦吧，由貴國充當我們與蘇聯之間的中介人吧？中國吃虧也吃到明處。」
華萊士連連擺手道：「不行，不行，這是你們雙方的事，我樂意成全，但不做中介人。」
「你不做中介人，這事不好辦！」蔣介石最後向華萊士表示立場。
此事就這樣拖了下來。
時間又過了半年，蘇聯對德作戰取得勝利。美國作為反法西斯同盟國首領之一，向蘇聯提出，蘇方應就地由中國東北三省轉入對日進攻。這時斯大林便向美國駐蘇大使朗裡曼先生解釋說：「蘇聯加入抗日的任務是有條件的。我想這一點羅斯福是不應該不知道的。」
「請閣下再重複一下，我好向總統去做匯報。」朗裡曼先生更為慎重地問。
斯大林只好明說：一是庫頁島和千島群島南部歸還蘇聯；二是重新租借包括旅順、大連在內的港口及周圍地區；三是租借中東鐵路；四是承認外蒙現狀，保持外蒙古作為一個獨立的實體。
「球」就這樣被蘇方踢回了美方。
1945年2月8日，正適蘇、美、英三國首腦在雅爾塔會晤。三國首腦秘密地將加入對日作戰的政治條件進行了討論，達成了共識，簽署了《蘇美英三國關於日本的協定》，即人們常稱的《雅爾塔協定》。其中規定：
蘇聯在德國投降後的兩三個月參加對日作戰。
其條件是：外蒙維持現狀；庫頁島南部及鄰近一切島嶼交還蘇聯；大連商港國際化，但蘇聯的優越權益須予保證；蘇聯租用旅順作為軍港；中蘇合營中東鐵路和南滿鐵路；千島群島交還蘇聯。協定並稱有關外蒙古及旅大、中東南滿路的問題尚需徵得中方同意，但又稱美國將採取步驟取得該項同意，使蘇聯的這些要求在日本被擊潰後毫無問題地予以實現。蘇方表示準備與中國國民政府簽訂《蘇中友好同盟協定》。
《雅爾塔協定》是一個沒有中國代表參加討論、事先沒有徵得中國同意、事後也沒有由中國參與的涉及中國重大領土主權問題的三個大國的協定。
顯然這個決定是無效的。說的嚴重一些，它是幾個大國，借個己私利，出賣他國主權。可見中國當時是沒有任何地位的，只是國民黨政府內外矛盾重重，既不敢「翻臉」，也沒實力「反臉」。
雅爾塔會議後，蔣介石隱約知道他們幹了什麼，但是並不十分清楚內幕，急於瞭解情況。於是，蔣介石把宋子文找來，面授機宜。
3月6日，宋子文致電美國駐華大使赫爾利，希望立即赴美會見羅斯福總統。美國答覆是：羅斯福總統認為，「從現在到舊金山會議之間的時間太短，不能進行有效地商議；此外在舊金山會議之前一位外長的來訪會引起其他有關國家外長的誤解，從而使事情複雜化」，並以此為由拒絕了宋子文的赴美計劃。
接著宋子文又於3月10日急電羅斯福的特別顧問霍浦金斯，希望他再次轉告羅斯福：「委員長要求我現在就赴華盛頓，與總統討論些許極為重要而機密的事項，這些事項關係到加速戰爭的進程和改善國際關係。對中國而言，現在從總統那兒獲得建議是至關重要的。我將作為行政院代院長而不是外交部長前來。在雅爾塔三大國會議上，總統已與其他兩國的首腦和外長們會談過。既然中國沒有出席，我認為現在前來有助於我們在中國戰爭中的努力，有助於舊金山會議四個發起國之間的關係。」
但美方仍拒絕宋子文赴美。
蔣介石急得如熱鍋上的螞蟻，四處派人打探。
3月12日，羅斯福在中國駐美大使魏道明的追問下，曾透露斯大林在雅爾塔會議上對外蒙古、東北鐵路和不凍港大連提出了要求。但是，羅斯福隻字不提美蘇英已就遠東問題達成了協議。顯然他也覺得愧對中國。
不日，羅斯福撒手黃泉病逝。繼羅斯福之後出任美國新總統的杜魯門也同樣也恪守前任的口吻，不願意把《雅爾塔協定》的內容告知中方。
5月10日，美駐華大使赫爾利在國民政府逼迫下，從重慶電告杜魯門：羅斯福總統曾委託他把《雅爾塔協定》告訴蔣介石，蔣已從魏道明處得知了除外蒙古之外的全部內容。他建議向蘇打招呼並向蔣告知《雅爾塔協定》的全部內容。但杜魯門電復赫爾利，指出：「目前就由你來向中國政府提供任何消息都是不合適的。」
杜魯門總統在給赫爾利大使致電後，於5月26日急派霍浦金斯赴蘇與斯大林面談。雙方協定：一是通知宋子文於7月初到達莫斯科，由蘇方直接向宋提起《雅爾塔協定》；二是宋到達莫斯科後，再由赫爾利大使將《雅爾塔協定》的內容正式通知蔣介石。
明人不做暗事，這樣安排，顯然是要迫使中方在沒有任何準備的情況下，接受《雅爾塔協定》的全部條款。
可是不到7月，蔣介石從赫爾利大使那裡私下瞭解到《雅爾塔協定》的全部內容。
5月23日，蔣介石又致電在美的宋子文，要他向杜魯門面陳國民政府的基本意志。出於無奈，這時杜魯門才於6月9日在華盛頓會見了宋子文，把《雅爾塔協定》的內容告訴了他。並說：「為防洩密，暫不要把內容轉告蔣委員長。」
宋道：「看了協定，關於遠東的條款用詞含糊，對某些問題未做出明確的規定，如不事先澄清，對中國甚為不利。」
杜魯門道：「如有什麼具體意見，可以書面提出，我們再做商討。」
宋答可以。
6月11日，宋子文向杜魯門出示書面意見，共有六點：
一、外蒙古的「現狀」可以有多種解釋；
二、對有關庫頁島的條文感到滿意；
三、關於辟大連為自由港，中國的主權應得到承認，該港的行政管理權屬於中國；
四、關於租借旅順港，不得援引日本的前例延長租借期；
五、關於南滿鐵路，蘇聯不得控制鐵路沿線兩側地區並派駐軍隊，中國反對在滿洲駐有任何外國軍隊；
六、如何理解《雅爾塔協定》中所載的俄國在滿洲的「優越權益」須予考慮。
6月14日，宋子文又向杜魯門指出：在1924年的《中蘇協定》以及蘇俄同張作霖達成的協定裡，蘇聯政府已經自願放棄了一切特權、租借地以及包括治外法權在內的特權地位。他到莫斯科會見斯大林時，須澄清這些問題以及蘇聯在大連港的「優越利益」這一概念的含義；在經歷了中日戰爭的一切苦難後，中國政府和民眾將堅決反對在中國恢復租借港口的制度。宋子文的這些意見，實際上表露了中國對《雅爾塔協定》的不滿和對蘇聯的擔心。
中蘇會談仍在7月初舉行。杜魯門於6月15日致電斯大林：「宋子文今日動身經重慶赴莫斯科，他將於7月1日前到達莫斯科，就《蘇中協定》進行具體討論。」
明眼人一看便知，美國插手《中蘇協定》，無疑是美國在遠東與蘇方達成一種妥協的默契。
宋子文作為行政院長兼外交部長，到達莫斯科的第二天，就與斯大林吵了起來……難怪宋子文無法冷靜。
斯大林要求中方同意外蒙古獨立，宋子文加以拒絕。《雅爾塔協定》中有關外蒙古的「現狀」應予維護的字句中的「現狀」一詞如何解釋，分歧尤大，爭論尤烈。
會後，宋子文立即致電蔣介石，擬具打開外蒙問題僵局提出三項方案：
一、與蘇聯訂約，在同盟期間，准其在外蒙駐兵；
二、予外蒙以高度自治，並准蘇聯駐兵；
三、授權外蒙軍事、內政、外交自主，但與蘇聯各蘇維埃共和國及英自治領土，性質不同。
蔣介石於7月6日復電宋子文，拒絕承認外蒙獨立，但保證給予外蒙高度自治權。
宋子文在得到蔣介石指示後，於7月7日與斯大林進行了第三次會談。在第三次談判中，宋將中方意見傳達給蘇聯代表。
蘇方代表問：「何謂高度自治權？」
宋解釋說：「外蒙將來可享受內政外交和軍事的自主，外蒙獲得高度自治權後，可以運用外交自主的原則，與蘇聯成立協定，如運用軍事自主的原則，可以讓蘇聯駐軍，如此，同樣可以達到蘇聯的目的。」