8月16日的凌晨，敵人開始排成縱隊對美軍展開了進攻。在右翼最先受到了敵軍的攻擊之後，美軍立即展開了反擊。蓋茨令史蒂文森在敵軍兵力尚未展開之前，便率領民兵向前衝了過去。可當他率軍衝過去時，敵軍的陣型已經完全展開了，在沒辦法的情況下，史蒂文森只好命令狙擊手在後面對敵軍進行狙擊，想借此來對其猛攻進行遏制。但是這種做法卻失敗了，很快英軍便衝了上來，史蒂文森命令士兵裝上了刺刀。可是此舉卻嚇壞了那些沒有戰鬥經驗的民兵，他們扔下了槍，紛紛逃跑了。民兵的這種潰散深深地影響到了北卡羅萊納的士兵，他們中的很多人都逃跑了。塔爾頓率騎兵進行了追殺，導致民兵損失慘重。在民兵撤退後，正規軍卻沒有退縮，仍舊在堅守陣地。敵軍屢次朝他們進攻，但都被他們頑強地打了回去。最終，敵軍從側翼成功地進行了突襲，正規軍也被追趕著逃進了森林。在撤退途中，迪卡爾布以及副官都不幸中彈。幾天後，迪卡爾布便去世了。直到最後一刻，他還在想著為國殺敵。
蓋茨將這次失敗歸因於民兵的出逃，在此種情形下，不管正規軍堅持多長時間，他們所進行的都是一場沒有任何希望的鬥爭。撤退的過程中，蓋茨希望在克萊蒙重新將軍隊集結起來。但令他感到意外的是所有民兵都棄他而去了，只剩下了少數幾個衛兵。並且當他聽說薩姆特拿下了沃特裡渡口的敵軍據點，還俘獲了300多英軍後，就更加感覺到恥辱了。這種時候，蓋茨不可能同薩姆特進行合作，他命令薩姆特的軍隊撤退。康華利在8月17日派塔爾頓去追擊薩姆特團隊，俘獲了大批的物資，但在此刻，這些物資卻成了薩姆特沿沃特裡河西岸撤退的累贅，令他的行軍非常緩慢；而此時，塔爾頓卻在沿著東岸快速地行進。
在黃昏時分，塔爾頓看到了美營的火光，於是他命令軍隊立刻渡河。但令他感到意外的是，在他們渡河之後，薩姆特已經率軍離開了。於是他們之間的距離也在逐漸被拉大。中午時分，由於騎兵已經很疲憊了。所以塔爾頓讓他們在原地進行休息，自己卻帶100名步兵繼續前行。在他率軍到達一個山谷時，突然從灌木叢中射出了一顆子彈，沒等這個薩姆特的騎哨再發第二槍，塔爾頓的手下便將他打死了。塔爾頓謹慎地爬上了山頂，此時美軍正在放鬆地休息。那聲槍後響並沒有被薩姆特放在心上，他以為不過是民兵在殺牲口罷了，當時由於他的軍隊已經連續4天沒有休息，所以正處於鬆弛的狀態，英軍的突然到來讓他們始料不及，他們中的很多人都被殺了，只有薩姆特領著350名士兵成功出逃。
當時大陸會議把賓夕法尼亞州對阿諾德的指控轉交給了軍事法庭，而阿諾德也為自己進行了辯護。對賓州的憤恨令他第一次有了叛國的念頭。阿諾德覺得國家在故意拋棄他，這令他感到很失望。所以他一邊圖謀報復國家，一邊想著怎樣快速發財。他開始用「古斯塔沃」這個化名與亨利進行通信，說自己是一名對大陸會議的決策不滿的軍政要員，想要投靠英國，同時，他還想知道倘若自己加入英軍的話，是否能夠獲得經濟補償。為了得到亨利的信任，他在信中透露了一些信息。在花費了幾個月的時間進行探尋後，亨利終於知道這個人就是阿諾德，他覺得引誘阿諾德背叛美國是並不明智的。如果阿諾德放棄了司令職位，他便只能為自己提供個人服務，那時候，再收買他就沒有多大好處了。此時，阿諾德也面臨著嚴重的經濟狀況，債主的糾纏與公眾的指責都讓他無法安寧、痛苦不堪。阿諾德計劃開展了一次冒險行動，來脫離苦海，他打算去依附法國政府，以便能夠從那裡得到一批錢。但考慮到與法國政府的朋友關係，他最終放棄了這種想法。到了這個時候，阿諾德最渴望得到的，是一個有用的司令之職，這樣，他就可以把自己守衛的土地高價出賣給敵軍。
阿諾德在沒有成功得到司令職務後，把目標鎖定在了美英兩軍都關注的目標——西點守備司令上，大家都認為，控制了西點，就控制了整個戰爭。8月初，阿諾德成功地就任了此職，並把司令部設在了貝弗裡。以前，司令部是華盛頓的好友，貝弗裡·魯賓遜上校的住宅，上校因為一樁婚姻繼承了大量地產中的一份。以前他曾在英軍服過役，是位親英人士，如今退役了，住在紐約和貝弗裡，但他在貝弗裡的許多土地都被沒收充公了。阿諾德仍在用化名和亨利進行聯繫。對外他則說是正和別人進行貿易談判，但實質上卻是要以高價把西點和附近的高地賣給亨利爵士。這筆買賣完成時華盛頓正率主力渡過了金門橋，法軍則在長島登陸，雙方聯合進攻了紐約。就在買賣談成之後，亨利下令，讓羅德尼率艦隊向西點高地逼近，阿諾德借口兵力不足，放棄了對羅德尼的抵抗便投降了。
由於阿諾德在金錢的誘惑下已經背離了勇士應有的操守，他的胃口越來越大以致於亨利爵士在正當貿易掩護下完成了部分交易後，便想要放棄這個談判。但阿諾德為了完成整個計劃，強烈主張再談一次。阿諾德要求這次會談在司令部內部進行，但卻遭到了亨利爵士的強烈反對，最後，靠近美軍警戒區的一個中間地帶被設置成了談判地點。9月11日的正午，亨利的副官安德烈在貝弗裡上校的陪同下來到了此處。第二天早晨阿諾德從斯密斯的住宅乘專用炮艇前去赴約。途中，由於他的船隻受到了英軍巡邏船的跟蹤以及炮擊，他害怕此事會引起華盛頓的注意，於是便寫信給華盛頓，推說自己要在哈得遜河下游安排一些事情，很快，雙方便部署了下次的見面，會談期間，用來進行支援的英軍炮艦就在附近的海域埋伏著，並且貝弗裡上校也在那艘炮艦上。
9月18日，華盛頓帶著隨從到達了維卜蘭克斯後，乘坐阿諾德的專用艦前往哈特福德。途中，華盛頓明確地拒絕了對阿諾德提及的貝弗裡的土地已被充公的事情進行討論，並明確說明當地政府會對這件事情進行處理，所以阿諾德與貝弗裡不需要就此事進行磋商。但在20日夜間，阿諾德公開送信給貝弗裡，告訴他在華盛頓從新港歸來之前，他們可以隨便討論任何問題。此時，貝弗裡也被安德烈找到了，他們只等著與阿諾德進行會面。在21日深夜，一個美國間諜被喬舒亞·赫特·史密斯帶著去了安德烈的住處，並將一封表達自己投誠決心並望雙方盡快見面落實下一步計劃的信帶給了安德烈，同時他還請求安德烈保證送信人員的安全。為了安全起見，阿諾德提前替他們頒發了通行證。安德烈被貝弗裡介紹給了史密斯，在重病在床的情況下，安德烈還是決定要去會見阿諾德。因為夜間行軍具有一定的危險性，所以貝弗利對他進行了勸阻。但是安德烈急於完成任務，並沒有採納他的意見。午夜過後，史密斯與安德烈在一個適合舉行反叛大會的理想場所登陸了，那裡非常隱蔽，是一個名叫長峽谷的大山腳下。
使安德烈震驚的是，剛一上岸他就被民兵抓住了。但很快，他就恢復了自制。他謊稱自己是要去多布斯渡口取情報的大陸軍軍官，同時，他也出示了通行證。如果在剛開始時安德烈便把阿諾德發給他的通行證出示出來的話，也許他就沒事了。但是由於他的通行證出示得太晚並且他的口氣很不妥，所以令民兵產生了懷疑，他們把安德烈拉入了灌木叢，在對他進行了搜查後，在他的靴子裡找到了藏匿著的文件，在讀完那些文件後，波爾丁意識到自己抓住了一個間諜。
安德烈在被抓後想方設法要從民兵手中出逃，他用酬謝以及好處來引誘抓他的民兵，想讓他們將自己放掉。但他的許諾被波爾丁打斷了，他說即便是給再多的錢，也休想讓他們放他出去，最後，安德烈只好被迫放棄了。他們要把他押送到10英里外的美軍營地裡去，在前進的途中，安德烈說在見到指揮官之前自己拒絕回答任何問題，中午時分，他們到了一戶農家。這家人邀請看起來很痛苦的安德烈同他們共進午餐，但卻被安德烈拒絕了。
在到達北卡斯爾營地後，安德烈被交給了詹姆森。詹姆森中校知道信是阿諾德寫的，同時，他還意識到了那封信的危險性，所以便快速地把那些文件送給了正在哈特福德的華盛頓。雖然安德烈有通行證，但他還是被扣在了軍中。同時詹姆森也寫了一封信給阿諾德，向他說明了逮捕過程，並同時派兵押送安德烈去了西點高地。北卡斯爾副指揮官塔爾馬傑在安德烈走後沒有多久，便趕了回來。他在聽說這件事後，急切地請求把安德烈重新押回北卡斯爾。安德烈被帶回來後，顯得非常煩躁。從安德烈走路的姿勢中，塔爾馬傑看出了他是一個軍人。於是為了安全起見，他把安德烈押送到了謝爾登所在的營地。