第二天，龍窩君檢查各部，各部都集合起來。首先考查夜叉部，他們戴上猙獰的假面具，佩著魚皮箭袋。敲起大鑼，鑼的圓周有四尺多；大鼓大概四個人才能合抱，聲音如同巨大的霹靂，把其他的聲音都遮蓋住了。夜叉們跳起舞來，巨浪洶湧，橫流天際，不時落下一點星光，等掉到地上便消失了。龍窩君急忙叫他們停止，命乳鶯部上來，這一部都是十五六歲的秀麗女子，笙管絃樂細悠悠地奏響，一時間清風習習，波濤聲都靜下來，水漸漸凝結，如同一個水晶世界，上下通明透亮。表演完畢，她們都退下去，站在西邊台階下。接著考查燕子部，她們都是披垂著頭髮的小姑娘。
其中有一個女郎，大約十四五歲，高揚長袖，傾側雲鬟，跳起散花舞；她舞姿翩翩，如同飛翔一般，衣襟、袖口、鞋襪之間，都生出五彩繽紛的花朵，隨風飛揚，落滿庭院。跳完後，她跟隨燕子部也下去站在西邊台階下。阿端在一旁看著，非常愛慕她。他問自己同部的人，才知道她就是晚霞。不一會兒，呼喚柳條部表演。龍窩君特意要試試阿端。阿端便跳起前一天學會的舞蹈，他的喜怒表情隨著樂曲的內容變化，俯仰轉折的舞姿與音樂節拍吻合。龍窩君誇獎他的聰明穎悟，賞賜他一套五彩戲裝，一副魚須金束髮冠，上面鑲嵌著夜明珠。阿端拜謝了龍窩君的賞賜，退下來，也快步走到西邊台階下，各部保持著隊形。
阿端在本部的行列中間遠遠地注視著晚霞，晚霞也遠遠地凝望著他。一會兒，阿端徘徊著向北走到隊列邊緣，晚霞也漸漸地向南走到隊列邊緣；兩人相隔只有幾步遠，但是由於號令嚴格，兩人不敢混了兩部的隊列，只能相對凝視、心往神馳。隨後考查蛺蝶部，童男童女都成對起舞，兩人身材的高矮、年齡的大小、服色的或黃或白，都相一致。各部都考查完了，便一部接一部地走出宮殿。柳條部走在燕子部後面，阿端快步走到本部的前頭，而晚霞故意放慢腳步落在本部的後面。晚霞回頭看見阿端，故意丟下一支珊瑚釵，阿端急忙拾起來藏進衣袖裡。回去後，阿端凝神思念晚霞，以致成病，睡不著覺、吃不下飯。解姥姥知道他病了，時常送來美味的食品，一天中來看望三四次，殷切地撫慰，可他的病沒有絲毫好轉。解姥姥非常擔擾，無計可施，說：「吳江王大壽的日期已經迫近了，這可怎麼辦呢！」
傍晚時分，來了一個小孩，坐在床上和阿端說話，他自我介紹說：「我屬於蛺蝶部。」他找個機會問道：「你生病是因為晚霞嗎？」阿端吃驚地問：「你怎麼知道？」小孩笑著說：「晚霞也像你一樣。」阿端淒然地坐起來，請求他給想個辦法。小孩問：「你還能走路嗎？」阿端回答說：「還勉強能走。」小孩扶著他出來，打開南邊的一道門；拐個彎向西走，又打開兩扇門。只見有幾十畝荷花，都生長在平地上；荷葉像蓆子那麼大，荷花像傘蓋那麼大，落下的花瓣堆在花梗下，積了一尺來厚。小孩把他領進荷花叢中，說：「你暫且坐在這裡。」就走了。一會兒，有個美麗的女子撥開荷花走進來，原來就是晚霞。兩人相見，驚喜異常，各自訴說相思之情，大略地介紹了自己的身世。他們於是用石頭壓住荷蓋使之傾側，使它們像屏障一樣擋住四周；又均勻地鋪上花瓣做墊子，兩人高興地親熱一番。隨後又訂下以後的約會，每天以太陽落山作為幽會的時間，這才分手。阿端回去後，病也很快好了。從此，兩人每天在荷花地裡幽會一次。
過了幾天，他們跟隨龍窩君去給吳江王祝壽。祝壽完畢，各部都回來了，惟獨留下晚霞和乳鶯部的一個人在吳江王宮裡教舞蹈，幾個月都沒有音訊，阿端心情惆悵，若有所失。只有解姥姥天天來往於吳江王府；阿端假托晚霞是自己的表妹，求解姥姥帶他去，希望能見晚霞一面。他在吳江王府門下待了幾天，宮廷門禁森嚴，晚霞怎麼也出不來，阿端只好怏怏不樂地回去了。過了一個多月，阿端癡癡地思念晚霞，痛苦得要死。一天，解姥姥走進來，難過地告訴阿端：「可惜啊！晚霞投江了！」阿端大吃一驚，淚如雨下，無法控制自己。於是，他毀壞了束髮冠，撕破了戲裝，揣著金子和夜明珠出了龍宮，想要跟隨晚霞一道死去。只見四面江水像牆壁一樣矗立著，他用腦袋使勁撞也撞不進去。他想再回去，又怕上邊追問束髮冠和五彩服，罪要加重。想著再沒有什麼辦法，急得汗水直流到腳跟。忽然看見水牆下有一棵大樹，他便像猴子一樣爬了上去，漸漸爬到了樹梢；猛力一躍，幸好沒有沾濕衣裳，竟然浮出水面。出乎意料，他恍惚看到了人間世界，於是飄然游去。一會兒，上了岸，在江邊稍稍坐了一會，頓時思念起老母親，便搭船回家。
到達家鄉，阿端環顧四周的房舍，恍如隔世。他猶猶豫豫地走到家門口，忽然聽到窗戶裡有個女子呼喊：「您的兒子來了。」聲音很像晚霞。一會兒，那女子和他母親一塊出來，他一看，果然是晚霞。這時兩人歡喜超過了悲傷；而他母親則是悲傷、疑惑、驚訝、喜悅，百感交集了。
當初，晚霞在吳江王府，覺得腹中胎兒動彈。因為龍宮裡法規森嚴，如果自己生了孩子，會橫遭鞭打；並且這時又不能見阿端一面，所以只想求死，就偷偷地跳進江裡。身體浮起來，在波濤中忽上忽下。有一隻客船把她救上來，問她家住哪裡。晚霞原來是蘇州的名妓，落水而死以後，人們沒有撈到屍體。她內心尋思不能再投奔妓院，就說：「鎮江蔣氏是我丈夫。」船客便替她租了一隻小船，把她送到蔣家。蔣母懷疑她認錯人家，晚霞說自己沒錯，就把事情的經過詳細地告訴了蔣母。蔣母因為晚霞儀容美妙，很喜愛她；只是擔心她年紀太輕，一定不肯終生守寡。可是晚霞對她又恭敬又孝順，看到家裡窮，就摘下珍寶首飾，賣了幾萬錢。蔣母發現晚霞沒二心，十分高興。
但是兒子不在，怕晚霞一旦分娩，不能使親戚鄰里相信是蔣家骨肉，就與晚霞商量。晚霞說：「母親只要能得到自己的孫子，何必要求他人相信。」蔣母也就安心了。正好阿端回來了，晚霞高興極了。蔣母疑心兒子並沒有死；暗中挖開兒子的墳墓，屍骨都在。蔣母就去詢問阿端。阿端恍然大悟，這時才想到自己已經死了；但怕晚霞嫌他不是人，囑咐母親不要再說。母親答應了。於是告訴鄉鄰，說當初撈到的不是她兒子的屍體。但蔣母始終擔心他們不能生孩子。不久，晚霞竟然生了一個男孩，抱起來和普通孩子沒有兩樣，這才放心，非常高興。過了很久，晚霞逐漸感覺到阿端不是人，就說：「你怎麼不早說！凡是鬼穿了龍宮的衣服，過了七七四十九天，魂魄就會堅實凝固，就跟活人沒有差別了。若是得到龍宮裡的龍角膠，可以使骨節連接起來，長出肌肉和皮膚，可惜沒有早一點告訴我。」
阿端賣夜明珠，有一個外域商人出價幾百萬，阿端家因此變得很富有。在蔣母壽辰那天，夫妻兩人載歌載舞，舉杯祝壽，事情便傳到了王府裡。王爺想要強奪晚霞。阿端很害怕，親自去見王爺，自己坦白說：「我們夫妻都是鬼。」王爺驗看他沒有影子，相信了，就不想搶奪晚霞了。只是派宮女住在別的院子裡，要晚霞去傳授舞技。晚霞用龜尿毀損了自己的容貌，之後才去見王爺，教了三個月，宮女們始終不能全部學會晚霞的舞技，晚霞就回家了。