在通往月亮的路上有一座高高的山頂，仙女蓓麗呂的宮殿就坐落在那裡。若是天空晴朗的夏夜，從宮殿的長廊上就能清晰地望見月亮上的海洋湖泊和山巒峽谷。仙女常在這裡仰望星空，探索著星辰的秘密，因為地球上好久以來都沒有什麼新東西能令她感興趣了。
「我對地球這顆古老的星球已沒什麼興趣了。」她在與她的朋友高山巨人聊天時經常這樣說，「那裡的人們活在愚昧與無知之中而不知覺悟。看到這些可憐人，我都替他們感到惋惜！就連他們的孩子也注定難逃愚昧之災。出於慈愛之心，我才偶爾到他們中去，去的目的是要拯救孩子們。」
也為了這個目的，仙女才於聖誕平安夜到小屋裡去找棣棣和咪棣。
一行人還沒走上大路，仙女便意識到他們這個樣子是無法穿過村子的。節日的夜晚，村子裡家家戶戶燈火通明，人們很容易就會發現他們。但仙女蓓麗呂的法力是無邊的，她心裡想什麼在現實中立刻就會實現。這時她在棣棣的頭上輕輕地拍了拍，讓他們借助法力直達她的宮殿。霎時間一群螢火蟲便如雲團一樣，把他們一行人團團圍住了，然後又輕輕地托向了天空。
「跟著我。」說話間，仙女帶領他們走過了一個個用金銀裝飾的廳堂和過道。
他們最終來到了一個四壁都是鏡子的大房間，房間裡還有一個很大的衣櫃。仙女蓓麗呂從口袋裡掏出一把鑽石鑰匙將衣櫃打開。櫃門開啟時，所有人都驚訝地叫了起來！原來衣櫃裡塞滿了貴重物品：各國的奇裝異服、綴著寶石的斗篷、翡翠項鏈、珍珠頭飾、紅寶石手鐲……棣棣和咪棣從來也沒見到過這麼多貴重的東西，更別提那些狗呀貓呀以及那些靜物們了，他們已經張口結舌地當場發呆了。也難怪，這是他們初次見到的世界，而出現在他們面前的世界又是如此離奇。
仙女在旁邊指點著，以便讓大家知道怎樣打扮自己。這時，糖果先生、火先生和貓女士的選擇多少表露出了他們各自的審美情趣。
火先生相中了一身綴滿金片的紅衣服，因為他對紅色情有獨鍾，而且他對任何頭飾都不感興趣，因為他的腦袋總是處於過熱狀態。
糖果先生生性恬靜素雅，他只喜歡白色和淡藍色，對別的顏色則無法接受，大紅大綠就更受不了了，因此他選了一身藍底白花的套裝和一頂圓錐形的尖尖的帽子，他這一身打扮極其可笑。但糖果先生哪懂這些，他對自己的打扮相當滿意，嘴裡還不停地讚美著，並像個陀螺似的在鏡子前面轉來轉去，傻乎乎地照個沒完。沒有審美細胞，對於他反而不失為一件好事。
對貓女士來說，黑色的服飾一直是她的習慣，她認為這就是貴婦的裝扮。而且，她一向覺得黑色在什麼場合都很適宜，如今空著手出遠門，穿上黑色衣服就更為得體了。貓女士精心挑選了一套繡花的黑色緊身衣——就連繡的花也是黑色的，外面披了一件長長的天鵝絨大氅，一頂騎士帽戴在端正的小腦袋上，帽上還插著一支長羽毛，腳上則穿了一雙軟底山羊小皮靴──此舉也是為了紀念她那名聞天下的前輩「穿靴子的貓」，前爪則戴上了一副用來防塵的小手套。打扮完畢，貓女士在鏡子前照了照，對自己的俏模樣很是滿意。隨後，她的神色開始緊張起來，她掀動著淺紅色的鼻子，急忙地邀請糖果先生和火先生一起出去呼吸點兒新鮮空氣。
這三個密友趁著大夥兒還在忙著穿戴打扮時出了屋，他們穿過幾個似乎是懸在空中的漂亮走廊後，來到了一間大廳裡。停下腳步後，貓女士壓低嗓門兒，發表了一通演說：
「我帶你們到這裡來，是想要討論一下我們三個目前的處境。我們沒多少自由時間了，因此我們應該充分利用最後這點兒時間……」
「汪汪……」一陣狗叫聲打斷了她的演說。
「聽！」貓女士喊道，「是那條傻狗！他嗅到了我們的氣味！讓我們一刻也不得安寧。快，我們在欄杆後面藏起來。真希望他沒聽到我剛才說的話。」
「已經晚了！」糖果先生站在門口說道。
貓女士說得沒錯，衝進來的正是狗先生蒂魯，只見他喘著粗氣，高興得又跳又叫。
貓女士一看到狗先生，忍不住一陣厭惡，她馬上轉身就走。「哼！看他這身衣服，活像給灰姑娘趕車的車伕穿的制服！他也只配穿這樣的衣服，天生的奴才相！」
說完，她捋了一下自己的觸鬚，輕蔑地發出了幾聲「絲絲」聲，然後站到了火先生和糖果先生之間，臉上滿是鄙夷的神情。但狗先生並沒在意貓女士的神情舉止，他蹦蹦跳跳地轉來轉去，正為自己這身出色的打扮欣喜若狂，那副志得意滿的樣子實在令人覺得好笑！他每轉一次身，身上的天鵝絨上衣便會像旋轉木馬一般飛轉起來，衣襟下擺隨即飄然而開，露出一條粗壯的短尾巴來。他的尾巴露出的時間很短，所以他更要趁機充分表現，以加深給人的印象。蒂魯的尾巴很短，因為在很小的時候，它的尾巴和耳朵就被剪短了——這是每一隻良種公狗都會遭遇到的。
可憐的蒂魯對他的兄弟們的長尾巴常十分羨慕，它們那搖來搖去的尾巴可以表達更豐富、更複雜的感情。蒂魯由於缺少充分表現內心世界的手段，在沉默中漸漸形成內在的美德。他的那雙眼睛總是充滿深情，變得更富有表現力。
現在，蒂魯那對黑色的大眼睛興奮得直閃光芒。他居然穿上了華麗的衣服，一下子變成了人，而且還要陪伴著他的小上帝們周遊世界，去執行一項偉大的任務。
「你們瞧，你們瞧呀！多漂亮的衣服！」蒂魯興奮地大叫道，「不用看別的，只看看這花邊兒、這繡花就會明白了！真金繡的，絕對沒錯兒！」
他一點兒也沒有察覺其餘的幾位都在笑他，事實上他的樣子也的確可笑。但是蒂魯天生沒有幽默感，就像所有心地淳樸敦厚的生靈一樣。他為他那身天然服裝──褐色的皮毛感到非常的自豪，他也因此沒套上馬甲，以免別人把他的身份弄錯了。他的脖子上仍然戴著項圈，項圈上刻有他的地址。他的天鵝絨上衣長到過了膝蓋，上面綴滿了黃金花邊，左右衣襟上都有一個很大的口袋。蒂魯心裡想的是口袋大些能多裝些好吃的，因為他的食量非常大。他的左耳上扣著一頂插著一根羽毛的小圓帽，帽子因為是用鬆緊帶扣在下巴上的，所以把他那張胖乎乎的臉給勒成了兩半兒。他的另一隻耳朵則露在帽外，蒂魯憑這只耳朵就能聽清周圍的一切動靜，無論多輕的聲響傳到這只耳朵裡都會像石頭落入水中一樣引起極大反響。
蒂魯的腳上穿了一雙黑漆皮馬靴，由於兩隻前爪經常使用，因此蒂魯不聽別人的勸告，始終不肯戴手套。蒂魯生性落拓不羈，一時改不了習性。這時的他正趴在大廳的台階上，嗅牆腳、撓地面。突然間他的下巴緊張地顫抖起來，嘴裡還哀鳴不止，彷彿馬上就要哭出來。
「這個傻瓜又犯什麼病了不成？」貓女士詫異地瞟了蒂魯一眼說道，但緊接著她就知道是怎麼一回事了，一陣悅耳的女高音從遠處傳來，而蒂魯是最不能忍受音樂的。這充滿活力的歌聲越來越近，在高高的拱門外迴盪著。接著，水姑娘便出現了。她還是那麼潔白無瑕、珠圓玉潤，苗條的身材亭亭玉立，步履輕盈得像是飄然而至。她的動作柔軟而優美，使人覺得如同夢中幻影。一襲銀光閃閃的衣裙更是把她襯托得飄逸動人，一頭飾有珊瑚的瀑布般的秀髮直垂至小腿。
一見到水姑娘，火先生就現出粗鄙兇惡的嘴臉嘲笑著說道：
「哼！就差再拿一把雨傘了！」
水姑娘的回答更是有趣。她知道火先生一直不是她的對手，於是瞅了瞅火先生又紅又亮的大鼻子，不急不惱地揶揄道：
「你剛才說什麼？是不是在說幾天前我看見的那個大紅鼻子頭兒？」