在一片古木參天的森林邊上，有一間伐木人居住的小屋。屋裡壁爐的余火閃耀著玫瑰色的光焰，映照在食品櫥、水龍頭、紡車和放在廚房一角的曾祖父留下的那座時鐘上，將小屋籠罩在一片暖洋洋的氛圍裡——這是聖誕節的前夜。
小屋裡住著兩個孩子和他們的爸爸媽媽。一家人以爸爸伐木為生。
兩個孩子中，大孩子叫棣棣，今年10歲了，是個男孩；小的叫咪棣，剛滿6歲，是個女孩。兩個孩子既乖巧可人又勇敢無畏。
哥哥棣棣長得高大結實，令他最開心的事就是在樹林裡追逐蝴蝶，採摘漿果，歡蹦亂跳地玩個痛快。也正因如此，他那一頭烏黑的卷髮總是亂蓬蓬的。他是個好脾氣的孩子，天生一張笑臉，再加上一雙炯炯有神的大眼睛，實在是人見人愛。他是個無畏的孩子，勇敢是他最大的優點，這一點體現出了他品質的高尚。一大清早，他就跟爸爸棣爾到樹林裡去了。雖然身著舊衣，但他看上去依然容光煥發、氣宇軒昂，好像世界上所有美好的事物都將微笑著降臨到他的身上。
妹妹咪棣則是另外一種樣子。人們一見到她就會知道她是個愛整潔的小姑娘，因為她身上穿的長連衣裙雖然已經是補丁摞補丁的，看上去卻總是那麼整潔——那是媽媽為她精心補綴的，所以她看上去也總是那麼招人喜愛。小姑娘有著雪白的肌膚和一對湛藍的總是含著羞怯的大眼睛,令人一望就能想起田野裡的勿忘我花。她還是個天性敏感的孩子，再不起眼的小東西也能令她驚叫起來，而且不管什麼東西都能嚇她一跳。儘管她的年齡還很小，但她的內心深處已經具備了女孩子特有的崇高美德——待人溫柔體貼而又充滿愛心。她非常喜愛並崇拜自己的哥哥，所以無論哥哥走到哪裡，不管路有多遠、多難走，她總是一步不落地緊跟在後。
他們的小木屋對面有一座豪華的宅邸，富有的人和他們的孩子住在那裡。那幢大房子裡的客廳、餐廳整日亮著燈，棣棣和咪棣從自家小屋的窗子望出去，能將那裡的情形看得一清二楚。白天他們常常看見那裡的孩子們在暖房、平台或者院子裡玩耍。暖房裡種滿了各種奇花異草，就連城裡人都從遠處慕名而來，特地來這裡賞花觀木。棣棣和咪棣雖然經常看到富人家的孩子玩耍，但他們可沒閒工夫去和這些孩子玩，因為他們很忙，既要到林子裡幫爸爸去幹活，又要回家幫媽媽干家務。
這時正是平安夜，媽媽安頓好棣棣和咪棣上床睡覺之後吻了兄妹二人。兄妹倆覺得今天的吻比平常更加溫暖親切，也許因為媽媽深懷歉疚吧！由於風雪太大，爸爸好幾天沒到林子裡去幹活了，所以沒錢買聖誕禮物，兄妹倆床頭的長襪子裡依然空蕩蕩的，媽媽心裡感覺很難過。但兩個孩子好像並沒有多想，他們很快就進入了夢鄉。這時正是夜深人靜，四周除了時鐘的滴答聲、貓的呼嚕聲和狗的打鼾聲，聽不到別的聲音。忽然，一道亮光穿過百葉窗的縫隙射了進來，桌子上的燈自動亮了起來。孩子們也有了動靜，他們開始揉眼睛、伸懶腰、打哈欠。哥哥試探地輕聲叫道：
「咪棣？」
「我在呢，哥哥，有事嗎？」
「你睡著了嗎？」
「你呢？」
「當然沒有，要是睡著了還怎麼跟你講話呀？」
「聖誕節到了嗎，哥哥？」咪棣問道。
「還沒有，明天才是聖誕節呢。可我已經知道，聖誕老人今年不會給我們帶禮物來了。」
「為什麼呢，哥哥？」
「因為媽媽沒有到街上去請聖誕老人，但媽媽說聖誕老人明年一定會來的。」
「明年？哦，明年的聖誕節還要等好久吧？」
「是啊，要好長好長時間呢。可是——唉，聖誕老人今天晚上會去咱們對面那間大房子裡，去看那些有錢人家的孩子們！」棣棣歎息著說道。
「真的啊？」
「咦，媽媽竟然忘了關燈！」棣棣突然興奮地叫了起來，「我有一個好主意。」
「什麼好主意呀，哥哥？」咪棣問道。
「你聽我的——現在起床！」
「那可不行，肯定不行！」咪棣是個聽話的孩子，她一直很聽媽媽的話。
「反正現在這裡又沒有別的人，有什麼不行的？你看見百葉窗了嗎？」
「看見了，它好亮啊！」
「我想那一定是晚會的燈光！」
「晚會？」
「咱們那家闊鄰居的孩子們正在對面舉辦晚會呢，這是他們家裡的聖誕樹上的燈光。我們來把百葉窗打開吧。」
「這……這能行嗎？」咪棣有點兒害怕了，她怯怯地問道。
「沒事，反正也沒人來阻攔我們，快點兒行動吧，你沒有聽到音樂聲嗎？」
兄妹倆跳下床直奔窗前，他們爬到窗前放的一個小凳子上，輕輕地掀起了百葉窗簾，隨著光線的射入，整個小屋都亮了起來，他們急切的目光馬上投向了這光亮的來源處。
「瞧，多棒！」棣棣說道，「我們全看到了！」
「可我什麼也看不到呀！」可憐的咪棣說道——凳子上根本就沒有多大她可以站的地方。
「我告訴你：有兩輛馬車，每輛車有6匹馬。外面正下雪呢！」
「有12個小男孩從車上下來了！」小咪棣也說道。她用力地踮起腳順著窗戶向外張望。
「不對！我看是12個小女孩。」
「可你看他們穿的是男孩子的褲子！」
「噓，別大聲嚷嚷！你瞧！聖誕樹！」
「掛在樹枝上的那些金色東西是什麼呢？」
「那還用說，當然是玩具。」棣棣說道，「有士兵、寶劍、槍……還有大炮呢！」
「那擺滿一桌子的又是什麼呢？」咪棣又問道。
「當然是水果、點心，還有最好吃的奶油餡餅。」
「嘿！」咪棣禁不住拍著小手說道，「他們穿得多好看啊！」
「瞧，他們玩得多開心呀！」棣棣也看得入迷了。
「他們在跳舞呢！」
「是啊！」棣棣喊道，「我們也來跳吧！」
兄妹倆於是就在凳子上興高采烈地跺起腳來。
「嘿，這樣可真好玩啊！」咪棣說。
「那些孩子要吃糕點了——他們已經拿到手裡了！」棣棣叫了起來，「哦，多香呀，他們吃起來啦，他們在吃啦……哦！」
咪棣著迷地看著，想像著自己的手中也有了糕點。
「瞧，我這裡有12塊！」
「我這裡更多，有4個12塊呢！」棣棣叫著，「不過我會分給你的。」
兄妹倆就這樣沉浸在別的孩子的幸福之中，完全忘記了自己的貧困。他倆高興地跳著、笑著、叫著。突然，一陣敲門聲響了起來。兄妹倆都吃了一驚，他們所有的動作都停了下來，一動也不敢動地呆立著。這時，那條粗大的木門閂嘎吱吱地自己抬了起來，門緩緩開啟處進來了一個老太太，她戴著一頂紅帽子，穿一身綠衣服，只有一隻眼睛，鷹鉤鼻子都快要鉤到下巴了。她駝著背，瘸著腿，手裡還拄著一根枴杖。兩個孩子認出她是仙女。
這個奇異的老太太蹣跚地走到兄妹倆面前，用濃濃的鼻音問道：
「你們這兒有青鳥嗎？有會唱歌的草嗎？」
「有一些草。」棣棣渾身發抖地回答道，「可是它們都不會唱歌。」
「我哥哥有一隻鳥。」咪棣也說道。
「但這是我的鳥。」棣棣趕緊添上一句，「不能送人的。」
仙女戴上一副圓圓的大眼鏡，仔細看了看棣棣的那隻鳥。然後大聲說道：
「我需要的必須是一隻真正的青鳥，這隻鳥的顏色不夠青。我的小女兒需要這種青鳥，她病得很重，青鳥意味著什麼，你們知道嗎？我想你們一定不知道。但你們都是好孩子，我來告訴你們吧。」
仙女將她的手指湊近鼻子尖，壓低聲音，神秘地悄聲說道：
「青鳥就意味著幸福，明白嗎？我的小女兒如果有了青鳥，病就會好了，幸福也就得到了。所以我想讓你們替她找青鳥——不過，你們還不知道我是誰吧？」
棣棣和咪棣迷惑不解地互相對視著。說實在的，他們以前誰也沒見過仙女。現在，仙女就在面前，他們禁不住有點兒畏懼。但棣棣還是很有禮貌地說道：
「您和我們的鄰居柏林考脫太太很像。」
棣棣以為自己這樣說是奉承仙女呢。因為柏林考脫太太的店舖就在附近，是個他認為非常好的地方，裡面有巧克力、糖果、彈子等好吃的和好玩的。每逢趕集，店裡還會出售一種個兒很大，上面覆著一層金色錫紙的娃娃菜姜餅。柏林考脫有一個跟這位仙女一樣難看的鼻子。她年紀大了，走起路來也弓著腰，跟這位仙女一樣，但是柏林考脫太太總是很和氣。她有一個小女兒，十分可愛，禮拜天總是和伐木人的孩子們一起玩。可是這位長著一頭美麗的金髮的小女孩很不幸，得了一種奇怪的病，常常需要躺在床上。當她躺在病床上的時候，總想跟棣棣的鴿子玩。可是棣棣捨不得把鴿子送給她，因為這只鴿子簡直就是他的命根子。現在聽仙女說她的女兒病了，想要青鳥，棣棣覺得她說的是鄰居柏林考脫太太家的事情，他也因此才跟仙女提起柏林考脫太太。
但讓棣棣驚疑不解的是，仙女聽他說完連臉都氣紅了。原來，仙女是可以隨心所欲地改變自己的長相的，她本想讓自己長得誰也不像，所以今天晚上把自己變得彎腰駝背，又老又醜，幾綹稀少的灰頭髮散落在肩膀上，還瞎了一隻眼睛。
「那麼，我長得怎麼樣呢？是好看還是難看？是年老還是年輕？」仙女問棣棣。
她如此發問，用意無非是考驗棣棣，想看他是否真誠善良。棣棣緊張得既不敢看她，也不敢說實話。於是老太婆提高聲音又說道：
「實話告訴你們——我是仙女蓓麗呂！」
「哦，是，是！」棣棣渾身簡直抖得像篩糠了，他趕忙點著頭。
聽棣棣如此回答，仙女才現出了滿意的神情。當看見兩個孩子還穿著睡衣時，她便催促他們穿好衣服。她一邊幫咪棣穿，一邊問她：
「你們的爸爸媽媽在哪兒呢？」
「那邊，」咪棣指著右邊的房門道，「他們都在那兒睡覺呢。」
「爺爺奶奶呢？」
「都去世了。」
「那麼小弟弟和小妹妹……你們有弟弟妹妹嗎？」
「有3個弟弟！」棣棣回答。
「還有4個妹妹。」咪棣補充道。
「那他們都在哪裡呢？」
「死了，他們都不在了。」棣棣說道。
「那麼……你們，想見見他們嗎？」
「當然，早就想見了！能讓我們見見他們嗎？現在就讓他們到我們這兒來吧！」
「這麼容易？他們又沒裝在我口袋裡！」仙女說道，「但是你們很幸運，等你們經過懷念國的時候，就能看見他們了。這懷念國就在你們去找青鳥所經過的路上，在路的左邊，拐三個彎就能看見……對了，剛才我敲門時，你們幹什麼呢？」
「我們正在玩兒『吃蛋糕』的遊戲。」棣棣回答道。
「你們有蛋糕？放在哪裡？」
「在對面有錢人的孩子那裡。您過來看看，那蛋糕可真棒！」
棣棣拉著仙女走到窗前。
「可那是別人在吃蛋糕呀！」仙女說道。
「不錯，是別人，」棣棣說道，「但我們可以看著他們吃呀！」
「你們不生他們的氣嗎？」
「不會，我們怎麼會生他們的氣呢？」
「因為他們並沒有把蛋糕分給你們，而是自己把蛋糕全給吃了！這簡直太不公平了。」
「哦，沒什麼，因為他們有錢嘛！你看他們住的房子有多漂亮！」
「你們的房子其實也很漂亮，只不過你們的眼睛看不到就是了。」
「不可能，我當然看得見！我的視力非常好，」棣棣說道，「連教堂頂上的時鐘指針我都能看得清清楚楚。我爸爸就看不大清楚！」
仙女突然生氣地大聲說：
「我說得沒錯，你們確實看不見！」
看見仙女火氣越來越大，棣棣想：看來對仙女來說，看清楚教堂時鐘的指針是一件十分要緊的事。
仙女當然知道棣棣的眼睛能看到東西，但她想教棣棣認識身邊萬物內在的善與美。因為她知道他是個善良的孩子，應該獲得幸福。但這並不是一件容易做到的事。很多人終其一生庸碌混沌，卻始終沒有享受過身邊觸手可得的幸福。作為一個法力無窮的仙女，她決定給棣棣一頂鑲嵌著一顆魔術鑽石的帽子。這顆鑽石很不尋常，它有一種奇異的功能，即每時每刻都能指明事物中的真理。有這顆鑽石指引，棣棣就會看清楚事物內在的本質，會認識到每一種事物都有生命，有靈魂——就同人類一樣，它們的存在是為了配合人類的生活，使人們生活得更幸福。
仙女從身上的一個大包裡取出一頂綠色的小帽子，上面有一個白色帽徽，帽徽的中央嵌著一顆雪亮的大鑽石。棣棣簡直欣喜若狂。仙女把使用鑽石的方法告訴給他：只要一按鑽石，事物的靈魂就會顯現；將鑽石轉向右邊能看見事物的過去，轉向左邊則能看到事物的未來。
棣棣樂得嘴都合不攏了，他又蹦又跳地滿臉放光。但沒過一會兒，他又擔起心來：要是這頂帽子落在別人手中該如何是好呢？他不禁脫口叫道：
「哦，爸爸會把它拿走的！」
「不會。你把它戴在頭上以後就沒有人能看見它。」仙女說，「你試試看！」
「哇——」棣棣和咪棣開心地拍手叫了起來，「真的看不見了呀！」
棣棣剛戴上帽子，眼前的一切馬上都變了樣：仙女變成了年輕而美麗的公主，只見她戴著閃閃發光的珠寶，穿著華美的綢緞衣服；簡陋的小屋牆壁變得像寶石般晶瑩剔透；原先破舊的傢俱變得如同大理石般散發著光澤。棣棣和咪棣高興得歡呼雀躍，手舞足蹈。
「太美妙了！太美妙了！」棣棣興奮地叫道。
而天性愛美的咪棣則站在那裡著迷地看著公主美麗非凡的衣飾。